Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам

SEO title: Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам — CRM для продажів, B2B, сервісу, маркетингу, ERP і бізнесу SEO description: Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам: CRM для продажів, B2B, дистрибуції, виробництва, агро, логістики, сервісу, інтернет-магазину, маркетплейсів, маркетингу, фінансів, підтримки, Power BI, API та ERP. Повний огляд CRM-сценаріїв, термінів, процесів і SEO-напрямків. SEO keywords: K2 ERP CRM, CRM K2 ERP, CRM система, CRM для бізнесу, CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для виробництва, CRM для дистрибуції, CRM для агро, CRM для логістики, CRM для сервісу, CRM для інтернет-магазину, CRM для маркетплейсів, CRM для маркетингу, CRM для менеджерів, CRM для клієнтської бази, ERP CRM, CRM в ERP, українська CRM, українська ERP CRM, автоматизація продажів, воронка продажів, ліди, угоди, клієнтська база, комерційні пропозиції, замовлення покупця, дебіторська заборгованість, CRM аналітика, Power BI CRM, API CRM, CRM з телефонією, CRM з сайтом, CRM з маркетплейсом, K2 ERP Alternative to:

K2 ERP CRM — це CRM-контур у складі K2 ERP, який допомагає компанії керувати клієнтами, лідами, угодами, продажами, комунікаціями, задачами, сервісними зверненнями, маркетинговими активностями, B2B-взаємодією, комерційними пропозиціями, замовленнями покупців, договорами, дебіторською заборгованістю, рекламаціями, документами та CRM-аналітикою.

На відміну від окремої CRM-системи, яка часто бачить тільки клієнта, угоду й коментар менеджера, CRM у складі ERP бачить повний бізнес-контекст: залишки на складі, ціни, резерви, договори, рахунки, відвантаження, оплати, кредитні ліміти, маржу, фінансовий результат, сервіс, рекламації і повторні продажі.

Головне. K2 ERP CRM — це не просто “картка клієнта”. Це центр управління взаємодією з клієнтом: від першого ліда до повторного продажу, сервісної заявки, рекламації, оплати, документів, аналітики і довгострокової лояльності.

Проста аналогія. Звичайна CRM часто знає, що менеджер дзвонив клієнту. ERP CRM знає ще й чи є товар на складі, яка ціна, чи є борг, чи підписаний Договір, чи була Рекламація, чи заробили ми на цьому клієнті гроші, чи просто красиво поговорили.

Що таке K2 ERP CRM

K2 ERP CRM — це модуль або набір функцій у K2 ERP для управління відносинами з клієнтами, продажами, маркетингом, сервісом, підтримкою, комунікаціями і клієнтською базою.

CRM у K2 ERP може охоплювати:

• клієнтську базу;
• контрагентів;
• контактних осіб;
• ліди;
• кваліфікацію лідів;
• угоди;
• воронку продажів;
• pipeline продажів;
• комерційні пропозиції;
• замовлення покупців;
• рахунки;
• договори;
• задачі менеджерів;
• історію комунікацій;
• дзвінки;
• листування;
• зустрічі;
• нагадування;
• оплати;
• дебіторську заборгованість;
• кредитні ліміти;
• рекламації;
• сервісні заявки;
• маркетингові кампанії;
• B2B-портал;
• інтеграцію із сайтом;
• інтеграцію з маркетплейсами;
• Power BI-аналітику;
• API;
• журнал дій.

K2 ERP CRM відповідає на питання:

Хто наш клієнт?
Звідки прийшов лід?
На якому етапі угода?
Що клієнт хоче купити?
Який менеджер відповідальний?
Яка наступна дія?
Чи є товар на складі?
Яка ціна діє для клієнта?
Чи є активний договір?
Чи є прострочена дебіторка?
Чи можна відвантажувати?
Яка маржа по угоді?
Чи були рекламації?
Чи є відкриті сервісні заявки?
Який прогноз продажів?
Який канал залучення спрацював?

Навіщо CRM у складі ERP

CRM в ERP потрібна, щоб продажі не були відірвані від реального складу, фінансів, закупівель, виробництва, документообігу і сервісу.

Окрема CRM часто показує:

Клієнт → Угода → Сума → Етап → Менеджер

ERP CRM показує ширше:

Лід → Клієнт → Угода → Комерційна пропозиція → Замовлення покупця → Резерв → Рахунок → Оплата → Відвантаження → Доставка → Дебіторка → Сервіс → Повторний продаж

Переваги K2 ERP CRM:

• єдине джерело правди;
• немає дублювання клієнтів;
• менеджери бачать залишки;
• фінанси бачать майбутні оплати;
• склад бачить замовлення;
• керівник продажів бачить воронку;
• директор бачить маржу і результат;
• сервіс бачить історію клієнта;
• юристи бачать договори;
• маркетинг бачить якість джерел лідів;
• Power BI показує реальний результат, а не “красиву активність”.

Основні напрямки використання K2 ERP CRM

Напрям	Що автоматизує	Приклад
CRM для продажів	Ліди, Угоди, Воронка продажів, КП	Менеджер веде клієнта від першого контакту до замовлення
CRM для B2B	Договори, Персональні ціни, Кредитний ліміт, повторні замовлення	Дистриб’ютор замовляє товари через B2B-портал
CRM для маркетингу	Джерела лідів, кампанії, сегментація	Аналіз ефективності SEO, реклами і email-розсилок
CRM для сервісу	заявки, SLA, Гарантійний ремонт, Рекламації	Клієнт створює звернення щодо гарантії
CRM для інтернет-магазину	Замовлення із сайту, клієнти, оплати	Інтеграція з сайтом передає замовлення в K2 ERP CRM
CRM для маркетплейсів	Замовлення, повернення, комісії, клієнтські звернення	Інтеграція з маркетплейсом передає замовлення в ERP
CRM для виробництва	Замовлення під виробництво, специфікації, строки	Угода запускає Виробниче замовлення
CRM для дистрибуції	Торгові точки, маршрути, дебіторка, асортимент	Торговий представник створює замовлення у клієнта
CRM для агробізнесу	Фермери, елеватори, сезони, поставки, взаєморозрахунки	Робота з агроклієнтами по сезонах
CRM для логістики	Заявки, тарифи, доставки, статуси	Клієнт замовляє доставку, менеджер контролює виконання
CRM для фінансового контролю клієнтів	Борги, ліміти, оплати, ризики	Менеджер бачить прострочену дебіторку клієнта
CRM-аналітика	KPI, конверсії, маржа, ефективність менеджерів	Power BI показує воронку продажів

CRM для продажів

CRM для продажів у K2 ERP допомагає керувати повним циклом продажу: від ліда до оплати, відвантаження і повторного продажу.

Можливості:

• реєстрація лідів;
• кваліфікація;
• створення угод;
• ведення воронки продажів;
• контроль pipeline;
• призначення менеджерів;
• планування дзвінків;
• створення задач;
• формування комерційних пропозицій;
• створення замовлень покупця;
• контроль рахунків;
• контроль оплат;
• контроль відвантажень;
• аналіз конверсії;
• аналіз маржі;
• контроль дебіторки;
• прогнозування продажів.

Типовий процес:

Лід
  ↓
Кваліфікація ліда
  ↓
Виявлення потреби
  ↓
Комерційна пропозиція
  ↓
Переговори
  ↓
Договір
  ↓
Замовлення покупця
  ↓
Рахунок
  ↓
Оплата
  ↓
Резерв товару
  ↓
Відвантаження
  ↓
Повторний продаж

CRM для лідів

Лід — це потенційний клієнт або звернення, яке ще потрібно обробити, перевірити й перетворити на угоду або клієнта.

Джерела лідів:

• Сайт;
• SEO;
• Google Ads;
• Соціальні мережі;
• Email-маркетинг;
• Телефонний дзвінок;
• Форма зворотного зв’язку;
• B2B-портал;
• Маркетплейс;
• Виставка;
• Вебінар;
• Рекомендація клієнта;
• Партнерський канал;
• Холодні продажі;
• Імпорт клієнтської бази.

Картка ліда може містити:

• ім’я;
• назву компанії;
• Телефон;
• Email;
• Джерело ліда;
• UTM-мітки;
• Інтерес клієнта;
• Коментар менеджера;
• відповідального;
• Статус ліда;
• наступну дію;
• потенціал;
• регіон;
• продукт або послугу.

Приклад:

Поле	Значення
Лід	Заявка з сайту на демо K2 ERP CRM
Джерело ліда	SEO
UTM-мітки	crm-k2-erp / organic
Компанія	ТОВ “Приклад”
Інтерес клієнта	CRM для B2B + Складський облік + Power BI
Відповідальний менеджер	Менеджер B2B
Статус ліда	Новий

Кваліфікація лідів

Кваліфікація лідів допомагає відокремити реальні можливості від випадкових звернень.

Критерії кваліфікації:

• чи є потреба;
• чи є бюджет;
• чи є особа, що приймає рішення;
• чи зрозумілий строк рішення;
• який розмір компанії;
• які процеси потрібно автоматизувати;
• чи підходить K2 ERP;
• який потенціал продажу;
• чи є конкуренти;
• чи потрібна демонстрація;
• чи є інтеграції.

Приклад статусів:

Новий → На зв’язку → Кваліфікований → Некваліфікований → Створено угоду

Важливо. CRM без кваліфікації швидко перетворюється на склад усіх, хто колись щось питав. Там можна знайти і клієнта, і студента, і конкурента, і людину, яка натиснула кнопку “Демо” просто з цікавості.

CRM для угод

Угода — це потенційний продаж із сумою, етапом, клієнтом, відповідальним менеджером і ймовірністю закриття.

Угода може містити:

• клієнта;
• контактну особу;
• суму;
• валюту;
• ймовірність;
• етап;
• очікувану дату закриття;
• менеджера;
• продукти;
• комерційну пропозицію;
• конкурентів;
• причину програшу;
• задачі;
• документи;
• коментарі;
• історію змін.

Приклад:

Поле	Значення
Угода	Впровадження K2 ERP CRM
Клієнт	ТОВ “Дистрибуція Плюс”
Сума угоди	850 000 грн
Етап угоди	Комерційна пропозиція
Ймовірність угоди	60%
Очікувана дата закриття	30.06.2026

Воронка продажів

Воронка продажів показує, як ліди і угоди рухаються від першого контакту до продажу.

Приклад B2B-воронки:

Новий лід
  ↓
Кваліфікація
  ↓
Виявлення потреби
  ↓
Демонстрація
  ↓
Комерційна пропозиція
  ↓
Переговори
  ↓
Договір
  ↓
Замовлення покупця
  ↓
Успішно

У K2 ERP CRM можуть бути різні воронки:

• Воронка продажів ERP;
• Воронка B2B-продажів;
• Воронка тендерних продажів;
• Воронка сервісних контрактів;
• Воронка продажів виробництва під замовлення;
• Воронка партнерських продажів;
• Воронка e-commerce;
• Воронка маркетплейсів.

CRM для B2B

CRM для B2B у K2 ERP допомагає працювати з корпоративними клієнтами, договорами, персональними цінами, відстрочкою платежу, кредитними лімітами, повторними замовленнями і складними погодженнями.

Особливості B2B-продажів:

• довгий цикл продажу;
• кілька контактних осіб;
• особа, що приймає рішення;
• особи впливу;
• договори;
• персональні умови;
• відстрочка платежу;
• кредитні ліміти;
• регулярні повторні замовлення;
• тендери;
• акти звірки;
• дебіторка;
• історія закупівель.

K2 ERP CRM для B2B показує:

• хто приймає рішення;
• хто впливає на рішення;
• які умови договору;
• які ціни діють;
• які борги є;
• що клієнт купував раніше;
• які товари клієнт може купити повторно;
• які пропозиції були відхилені;
• які задачі відкриті.

CRM для B2B-порталу

B2B-портал може бути пов’язаний із K2 ERP CRM.

Клієнт у B2B-кабінеті може:

• бачити персональні ціни;
• бачити залишки;
• створювати замовлення;
• повторювати попередні замовлення;
• завантажувати рахунки;
• переглядати договори;
• бачити акти звірки;
• бачити статуси відвантажень;
• створювати рекламації;
• бачити історію оплат;
• контролювати борг;
• спілкуватися з менеджером.

Схема:

B2B-портал
  ↓
K2 ERP CRM
  ↓
Замовлення / ціни / залишки / документи / дебіторка

CRM для дистрибуції

CRM для дистрибуції потрібна для роботи з торговими точками, дилерами, мережами, регіонами, торговими представниками і повторними замовленнями.

K2 ERP CRM може автоматизувати:

• клієнтську базу;
• торгові точки;
• маршрути торгових представників;
• візити;
• замовлення;
• асортиментні матриці;
• персональні ціни;
• знижки;
• промоакції;
• дебіторку;
• відвантаження;
• повернення;
• рекламації;
• план продажів;
• KPI менеджерів;
• регіональну аналітику.

Приклад:

Торговий представник відкриває клієнта
  ↓
Бачить борг, історію закупівель і рекомендований асортимент
  ↓
Створює замовлення
  ↓
K2 ERP перевіряє залишки і кредитний ліміт
  ↓
Склад отримує відвантаження

CRM для оптової торгівлі

CRM для оптової торгівлі має підтримувати великі замовлення, ціни за обсяг, договори, логістику і дебіторку.

Функції:

• оптові клієнти;
• персональні прайси;
• знижки за кількість;
• мінімальні партії;
• резервування товару;
• контроль кредитного ліміту;
• замовлення покупця;
• відвантаження;
• доставки;
• акти звірки;
• повторні замовлення;
• прогноз попиту.

CRM для виробництва

CRM для виробництва пов’язує продажі з виробничим плануванням, специфікаціями, маршрутними картами, собівартістю і строками виробництва.

Функції:

• замовлення клієнтів;
• технічні вимоги;
• специфікації;
• індивідуальні замовлення;
• прорахунок вартості;
• комерційні пропозиції;
• статус виробництва;
• контроль строків;
• погодження креслень;
• контроль змін;
• рекламації;
• сервісне обслуговування;
• повторні замовлення;
• маржа по виробах.

Приклад:

Клієнт просить індивідуальний виріб
  ↓
CRM створює угоду
  ↓
Технолог готує специфікацію
  ↓
ERP рахує матеріали і собівартість
  ↓
Менеджер формує комерційну пропозицію
  ↓
Після погодження запускається виробниче замовлення

CRM для агробізнесу

CRM для агробізнесу допомагає працювати з фермерами, елеваторами, агроклієнтами, трейдерами, постачальниками, сезонними договорами і взаєморозрахунками.

Функції:

• агроклієнти;
• контрагенти;
• сезони;
• сезонні договори;
• закупівля продукції;
• продаж продукції;
• елеватори;
• логістика;
• якісні показники;
• взаєморозрахунки;
• дебіторка;
• кредиторка;
• рекламації;
• регіональна аналітика.

Приклад:

Фермер звертається щодо продажу продукції
  ↓
CRM створює контакт і угоду
  ↓
ERP фіксує умови, якість і логістику
  ↓
Фінанси контролюють оплату
  ↓
Power BI показує закупівлі по регіонах

CRM для логістики

CRM для логістики керує клієнтами, заявками, тарифами, маршрутами, статусами і претензіями.

Функції:

• клієнти;
• договори;
• тарифи;
• заявки на перевезення;
• маршрути;
• статуси доставки;
• ТТН;
• перевізники;
• документи;
• оплати;
• рекламації;
• SLA доставки;
• комунікації;
• аналітика прибутковості маршрутів.

CRM для сервісу

CRM для сервісу потрібна компаніям, які обслуговують клієнтів після продажу.

Функції:

• сервісні заявки;
• звернення клієнтів;
• SLA;
• гарантійні випадки;
• аварійні ремонти;
• планові ремонти;
• запчастини;
• історія обладнання;
• акти виконаних робіт;
• сервісні контракти;
• рекламації;
• оцінка якості сервісу;
• база знань.

Приклад:

Клієнт створює сервісну заявку
  ↓
CRM визначає клієнта і договір
  ↓
Система перевіряє SLA
  ↓
Призначається інженер
  ↓
Робота виконується
  ↓
Формується акт
  ↓
Power BI аналізує час вирішення

CRM для рекламацій

CRM для рекламацій у K2 ERP допомагає обробляти рекламації клієнтів і пов’язувати їх із замовленнями, партіями, серійними номерами, доставкою, складом, постачальниками і сервісом.

Функції:

• реєстрація рекламації;
• причина;
• фото;
• документи;
• товар;
• партія;
• замовлення;
• відповідальний;
• SLA рекламації;
• рішення;
• компенсація;
• повернення;
• рекламація постачальнику;
• коригувальні дії.

CRM для інтернет-магазину

CRM для інтернет-магазину дозволяє об’єднати Сайт, Інтернет-магазин, кошик, онлайн-оплати, замовлення з сайту і K2 ERP CRM.

Сайт передає в CRM/ERP:

• замовлення;
• клієнтів;
• кошики;
• заявки;
• оплати;
• промокоди;
• джерела трафіку;
• рекламації;
• коментарі;
• підписки.

ERP передає на сайт:

• товари;
• ціни;
• залишки;
• статуси;
• документи;
• персональні умови;
• інформацію для кабінету клієнта.

CRM для маркетплейсів

CRM для маркетплейсів допомагає об’єднати замовлення з маркетплейсів із ERP, складом, фінансами і аналітикою.

Можливості:

• отримання замовлень із маркетплейсів;
• прив’язка до каналу продажу;
• контроль статусів;
• аналіз повернень;
• рекламації;
• комісії;
• повторні покупки;
• оцінка прибутковості;
• аналіз товарів;
• контроль SLA відвантажень;
• рейтинг продавця;
• Power BI-аналітика.

CRM для маркетингу

CRM для маркетингу у K2 ERP CRM працює з сегментами, кампаніями, джерелами лідів, UTM-мітками і результатами продажів.

Функції:

• джерела лідів;
• рекламні кампанії;
• сегментація клієнтів;
• email-розсилки;
• SMS-розсилки;
• push-кампанії;
• UTM-мітки;
• аналіз конверсії;
• аналіз CAC;
• аналіз LTV;
• повторні продажі;
• реактивація клієнтів;
• персональні пропозиції;
• промоакції;
• аналіз ефективності каналів.

Приклад:

Маркетинг запускає SEO-статтю “CRM для дистрибуції”
  ↓
Ліди потрапляють у K2 ERP CRM
  ↓
Менеджери ведуть угоди
  ↓
ERP фіксує продажі й маржу
  ↓
Power BI показує ефективність SEO-каналу

CRM для email-розсилок

Email-розсилки в CRM дозволяють працювати з клієнтами за сегментами.

Сегменти:

• нові клієнти;
• активні клієнти;
• клієнти без покупок 90 днів;
• клієнти з простроченою дебіторкою;
• VIP-клієнти;
• клієнти за регіоном;
• клієнти за галуззю;
• клієнти з рекламаціями;
• клієнти з відкритими угодами.

Приклад:

Сегмент: клієнти, які купували витратні матеріали понад 60 днів тому.
Дія: надіслати персональну пропозицію на повторну закупівлю.

CRM для телефонії

Телефонія в CRM дозволяє фіксувати дзвінки в картці клієнта, ліда або угоди.

Можливості:

• вхідний дзвінок відкриває картку клієнта;
• запис дзвінка зберігається в історії;
• менеджер бачить попередні звернення;
• створюється задача після дзвінка;
• пропущені дзвінки потрапляють у чергу;
• керівник аналізує активність;
• контролюється якість розмов;
• дзвінок прив’язується до угоди або рекламації.

CRM для задач менеджерів

Задачі менеджерів допомагають не губити наступні дії.

Типи задач:

• зателефонувати;
• надіслати пропозицію;
• підготувати договір;
• нагадати про оплату;
• погодити знижку;
• перевірити залишок;
• запросити документи;
• провести демо;
• зустрітися з клієнтом;
• обробити рекламацію;
• повторно зв’язатися.

Приклад:

Угода на етапі “Комерційна пропозиція”.
CRM автоматично створює задачу:
“Зателефонувати клієнту через 2 дні після відправки КП”.

CRM і Kanban

Канбан у CRM дозволяє показувати угоди, ліди, сервісні заявки або задачі у вигляді дошки.

Приклад Kanban-дошки продажів:

Новий лід → Кваліфікація → КП → Переговори → Договір → Успішно

Переваги:

• видно всі угоди;
• видно заторы;
• легко рухати картки між етапами;
• керівник бачить стан воронки;
• менеджер бачить свої задачі;
• можна контролювати SLA;
• можна аналізувати конверсії.

CRM і комерційні пропозиції

Комерційна пропозиція у K2 ERP CRM може створюватися з угоди.

КП може містити:

• клієнта;
• товари;
• послуги;
• ціни;
• знижки;
• умови оплати;
• строки поставки;
• гарантію;
• доставку;
• валюту;
• ПДВ;
• термін дії;
• шаблон друку;
• статус погодження;
• версію.

CRM і договори

Договори в CRM пов’язують продажі з юридичним відділом, фінансами і документообігом.

Функції:

• створення договору з угоди;
• шаблони договорів;
• маршрути погодження;
• юридична перевірка;
• статус підписання;
• строк дії;
• додаткові угоди;
• умови оплати;
• персональні ціни;
• кредитний ліміт;
• архів документів.

CRM і замовлення покупця

У K2 ERP CRM Угода може перетворюватися на Замовлення покупця.

Замовлення може містити:

• клієнта;
• договір;
• товари;
• ціни;
• знижки;
• склад;
• резерв;
• доставку;
• оплату;
• статус;
• відповідального менеджера;
• пов’язані документи.

Перевага:

Угода → Замовлення покупця → Рахунок → Резерв → Відвантаження → Оплата

CRM і дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість у CRM допомагає менеджеру бачити фінансову дисципліну клієнта.

Менеджер бачить:

• поточну дебіторку;
• прострочений борг;
• дні прострочення;
• кредитний ліміт;
• історію оплат;
• неоплачені рахунки;
• акти звірки;
• відстрочку платежу;
• заблоковані відвантаження;
• фінансові ризики;
• маржу по клієнту.

Приклад:

Менеджер створює нове замовлення.
CRM показує: клієнт має прострочену дебіторку 180 000 грн.
Система блокує відвантаження або вимагає погодження фінансів.

CRM і повторні продажі

Повторні продажі — один із найважливіших сценаріїв CRM.

Сценарії:

• нагадати про повторну закупівлю;
• запропонувати супутній товар;
• запропонувати сервіс;
• продовжити договір;
• продати витратні матеріали;
• оновити ліцензію;
• запропонувати новий модуль K2 ERP;
• повернути неактивного клієнта;
• реактивувати клієнта після паузи.

Приклад:

Клієнт купував фільтри кожні 60 днів.
CRM бачить, що 65 днів покупок не було.
Система створює задачу менеджеру: зв’язатися з клієнтом.

CRM і клієнтська база

Клієнтська база у K2 ERP CRM має бути структурованою, чистою і корисною для роботи.

Картка клієнта може містити:

• назву;
• тип клієнта;
• ЄДРПОУ;
• ІПН;
• контактних осіб;
• телефони;
• Email;
• адреси;
• регіон;
• галузь;
• сегмент;
• менеджера;
• договори;
• рахунки;
• замовлення;
• борги;
• рекламації;
• сервісні заявки;
• документи;
• історію комунікацій;
• джерело залучення.

CRM і контактні особи

У B2B один контрагент часто має кілька контактних осіб.

Типи контактів:

• Директор;
• Закупівельник;
• Фінансист;
• Бухгалтер;
• Технічний спеціаліст;
• Юрист;
• Логіст;
• Користувач;
• Особа, що приймає рішення;
• Особа, що впливає на рішення.

Приклад:

Контрагент: ТОВ “Клієнт”
Контакти:
- Директор — приймає рішення
- Закупівельник — формує потреби
- Бухгалтер — погоджує документи
- Логіст — контролює доставку

CRM і історія комунікацій

Історія комунікацій зберігає всі важливі контакти з клієнтом.

Фіксуються:

• дзвінки;
• листи;
• зустрічі;
• коментарі;
• задачі;
• повідомлення;
• комерційні пропозиції;
• договори;
• звернення;
• рекламації;
• сервісні заявки;
• зміни статусів;
• причини програшу.

Історія потрібна, щоб новий менеджер не починав розмову з клієнтом словами: “А нагадайте, хто ви і що ми вам обіцяли”. Це не стратегія лояльності, це старт із мінусом.

CRM і документообіг

CRM у K2 ERP може бути пов’язана з документообігом.

Документи:

• Комерційна пропозиція;
• Договір;
• Додаткова угода;
• Рахунок на оплату;
• Акт виконаних робіт;
• Видаткова накладна;
• ТТН;
• Акт звірки;
• Претензія клієнта;
• Рекламація;
• Сертифікат;
• Технічне завдання.

Сценарій:

Угода → Договір → Погодження → Підпис → Архів → Замовлення → Рахунок → Акт

CRM і база знань

База знань допомагає менеджерам продавати й підтримувати клієнтів якісніше.

База знань може містити:

• описи продуктів;
• типові питання клієнтів;
• скрипти продажів;
• порівняння з конкурентами;
• інструкції;
• шаблони відповідей;
• кейси;
• правила знижок;
• правила роботи з рекламаціями;
• FAQ по K2 ERP.

CRM і внутрішній аудит

Внутрішній аудит може перевіряти CRM-дані.

Перевірки:

• знижки понад ліміт;
• продажі нижче собівартості;
• угоди без договору;
• відвантаження клієнтам із боргом;
• зміна відповідального менеджера;
• видалені угоди;
• зміна суми угоди;
• ручні коригування цін;
• невиконані задачі;
• прострочені рекламації.

CRM і Power BI

Power BI CRM дозволяє аналізувати CRM-дані і будувати управлінські дашборди.

Корисні дашборди:

• Воронка продажів;
• Конверсія продажів;
• Продажі по менеджерах;
• Продажі по регіонах;
• Продажі по каналах;
• План-факт продажів;
• Маржа по клієнтах;
• Середній чек;
• LTV;
• CAC;
• Дебіторка по менеджерах;
• Активність менеджерів;
• Джерела лідів;
• Ефективність маркетингу;
• Рекламації по клієнтах;
• Причини програшу;
• Прогноз продажів;
• Pipeline;
• Повторні продажі.

Приклад:

Показник	Значення
Нові ліди	840
Кваліфіковані ліди	310
Конверсія в угоду	36%
Успішні угоди	92
Середній чек	48 000 грн
Виконання плану продажів	94%
Прострочена дебіторка	1 200 000 грн

CRM і KPI менеджерів

KPI менеджера продажів у CRM має оцінювати не тільки активність, а й результат.

KPI:

• кількість нових лідів;
• кількість дзвінків;
• кількість зустрічей;
• кількість комерційних пропозицій;
• Конверсія лідів в угоди;
• Конверсія угод у продаж;
• Сума продажів;
• Маржа;
• Середній чек;
• Повторні продажі;
• Дебіторка по клієнтах;
• Швидкість обробки ліда;
• Виконання задач;
• Закриті угоди;
• Програні угоди;
• Причини програшу.

100 дзвінків без продажів — це може бути робота, а може бути дуже добре організований шум. CRM має допомагати відрізняти одне від іншого.

CRM і прогноз продажів

Прогноз продажів у K2 ERP CRM будується на pipeline, ймовірностях, історичній конверсії, сезонності, плані продажів і реальних обмеженнях ERP.

Дані для прогнозу:

• Сума відкритих угод;
• Ймовірність угоди;
• Очікувана дата закриття;
• Історична конверсія;
• Сезонність продажів;
• Повторне замовлення;
• Дебіторська заборгованість;
• Залишки товарів;
• Виробничі потужності.

Приклад:

Pipeline: 5 000 000 грн
Середня ймовірність: 45%
Прогноз продажів: 2 250 000 грн

CRM і омніканальність

Омніканальна CRM об’єднує звернення з різних каналів у єдину історію клієнта.

Канали:

• Телефон;
• Email;
• Сайт;
• Онлайн-чат;
• Месенджер;
• Соціальні мережі;
• Маркетплейс;
• B2B-портал;
• Офлайн-магазин;
• Торговий представник;
• Сервісний центр.

Мета:

Клієнт може звернутися будь-де.
Компанія бачить єдину історію клієнта.

CRM і інтеграція з сайтом

Інтеграція з сайтом дозволяє автоматично отримувати ліди, заявки, замовлення і рекламації.

Сайт може передавати:

• Лід;
• Форма зворотного зв’язку;
• Замовлення з сайту;
• Клієнт;
• Онлайн-оплата;
• UTM-мітки;
• Промокод;
• Рекламація;
• Сервісна заявка.

K2 ERP CRM може повертати:

• Статус замовлення;
• Рахунок на оплату;
• Документ;
• Залишки товарів;
• Ціна;
• Персональні умови клієнта;
• дані для особистого кабінету клієнта.

CRM і API

API CRM дозволяє підключати K2 ERP CRM до зовнішніх систем.

Інтеграції:

• Сайт;
• Маркетплейс;
• Телефонія;
• Email-сервіс;
• SMS-сервіс;
• Платіжна система;
• Служба доставки;
• Power BI;
• Чат-бот;
• Мобільний застосунок;
• Партнерський портал;
• Service Desk.

Приклад JSON ліда:

{
  "lead_id": "WEB-LEAD-00125",
  "source": "website",
  "name": "ТОВ Клієнт",
  "contact_person": "Іван Петренко",
  "phone": "+380000000000",
  "email": "client@example.com",
  "interest": "K2 ERP CRM",
  "utm_source": "google",
  "utm_campaign": "crm_erp"
}

CRM і штучний інтелект

AI в CRM може допомагати менеджерам, маркетологам і керівникам.

Можливі сценарії:

• підказка наступної дії;
• Оцінка ймовірності угоди;
• Автоматична сегментація клієнтів;
• Прогноз повторної покупки;
• Ризик втрати клієнта;
• Аналіз причин програшу;
• Рекомендація товарів;
• Аналіз комунікацій;
• Пріоритезація лідів;
• Автоматичне резюме клієнта.

Приклад:

CRM бачить:
- клієнт не купував 120 днів;
- раніше купував щомісяця;
- відкритих задач немає.
Система рекомендує менеджеру зв’язатися з клієнтом.

CRM для керівника продажів

CRM для керівника продажів дає контроль команди й результатів.

Керівник бачить:

• План продажів;
• Факт продажів;
• Pipeline;
• Воронка продажів;
• Конверсія продажів;
• Активність менеджерів;
• Прострочені задачі;
• Угоди без наступної дії;
• Клієнти без активності;
• Дебіторська заборгованість;
• Маржа;
• Прогноз продажів;
• Причини програшу;
• Якість роботи з лідами.

CRM для директора

CRM для директора має показувати бізнес-результат, а не тільки активність менеджерів.

Директор бачить:

• Продажі;
• Маржа;
• Виконання плану;
• Pipeline;
• Прогноз продажів;
• Прибутковість клієнтів;
• Прибутковість каналів продажів;
• CAC;
• LTV;
• Дебіторська заборгованість;
• Фінансовий ризик;
• Ефективність менеджерів;
• Ефективність маркетингу;
• Топ клієнтів;
• Проблемні клієнти;
• Повторні продажі.

CRM для фінансового директора

CRM для фінансового директора пов’язує продажі з грошима.

Фінансовий директор бачить:

• Очікувані платежі;
• Дебіторська заборгованість;
• Кредитний ліміт;
• Продаж з відстрочкою платежу;
• Ризиковий клієнт;
• Знижка;
• Маржа;
• Продаж нижче собівартості;
• Прогноз cash flow;
• Фінансові умови договору.

CRM для маркетолога

CRM для маркетолога показує, які канали приводять не просто ліди, а прибуткових клієнтів.

Маркетолог бачить:

• Джерело ліда;
• Вартість ліда;
• Конверсія лідів;
• Якість ліда;
• Канал продажів;
• Маркетингова кампанія;
• Сегмент клієнта;
• Повторна покупка;
• Реактивація клієнтів;
• Ефективність розсилки;
• UTM-аналітика;
• дохід і маржу з кампаній.

CRM для менеджера продажів

CRM для менеджера продажів — це щоденне робоче місце менеджера.

Менеджер бачить:

• Мої ліди;
• Мої угоди;
• Мої задачі;
• Мої клієнти;
• Прострочені задачі;
• Клієнти без активності;
• комерційні пропозиції;
• замовлення;
• борги клієнтів;
• Залишки товарів;
• Ціни;
• Історія комунікацій;
• шаблони документів;
• нагадування.

CRM для служби підтримки

CRM для служби підтримки допомагає бачити клієнта в повному контексті.

Підтримка бачить:

• Клієнт;
• Історія покупок;
• Активний договір;
• Рівень сервісу;
• Відкриті заявки;
• Попередні звернення;
• Рекламації;
• SLA;
• Відповідальний;
• База знань;
• Документ;
• Обладнання клієнта.

CRM для торгових представників

CRM для торгових представників корисна для польових продажів.

Функції:

• Маршрут торгового представника;
• Список клієнтів;
• Історія продажів;
• Дебіторська заборгованість;
• Рекомендований асортимент;
• Створення замовлення;
• Фото полиці;
• Контроль візиту;
• Геолокація;
• Задача;
• Промоакція;
• Повернення товару.

CRM і автоматичні правила

Автоматизація CRM дозволяє прибрати ручну рутину.

Приклади правил:

• новий лід із сайту призначити менеджеру за регіоном;
• якщо лід не оброблено 30 хвилин — повідомити керівника;
• якщо Угода без задачі понад 7 днів — створити Нагадування;
• якщо клієнт не купував 90 днів — створити задачу реактивації;
• якщо Знижка понад ліміт — запустити Погодження знижки;
• якщо борг перевищує ліміт — заблокувати Відвантаження;
• якщо Рекламація критична — підняти Пріоритет;
• якщо Договір завершується — створити задачу продовження.

CRM і сегментація клієнтів

Сегментація клієнтів допомагає працювати з клієнтами не “одним листом усім”, а за логікою.

Сегменти:

• Новий клієнт;
• Активний клієнт;
• VIP-клієнт;
• B2B-клієнт;
• B2C-клієнт;
• Дилер;
• Партнер;
• Клієнт з боргом;
• Неактивний клієнт;
• Клієнт за галуззю;
• Клієнт за регіоном;
• Клієнт з рекламацією;
• Клієнт з високою маржею;
• Клієнт з низькою маржею;
• Клієнт з потенціалом росту.

CRM і LTV

LTV — Lifetime Value, цінність клієнта за весь час співпраці.

CRM + ERP дозволяє рахувати:

• суму продажів клієнту;
• валову маржу;
• Кількість покупок;
• частоту покупок;
• витрати на залучення;
• витрати на сервіс;
• Рекламації;
• Повернення товарів;
• прибутковість клієнта.

CRM і CAC

CAC — Customer Acquisition Cost, вартість залучення клієнта.

Формула:

CAC = Витрати на маркетинг і продажі / Кількість нових клієнтів

У CRM можна зв’язати:

• рекламну кампанію;
• Джерело ліда;
• Менеджер продажів;
• Угода;
• Продаж;
• Маржа;
• Повторна покупка.

CRM і NPS

NPS — Net Promoter Score, показник готовності клієнта рекомендувати компанію.

CRM може зберігати:

• оцінку клієнта;
• коментар;
• дату опитування;
• Відповідальний;
• причину низької оцінки;
• задачу на виправлення;
• повторне опитування.

CRM для upsell і cross-sell

Upsell — продаж дорожчого або розширеного рішення. Cross-sell — продаж супутніх товарів або послуг.

Приклади:

• клієнт купив ERP → запропонувати Power BI;
• клієнт купив товар → запропонувати Сервісний контракт;
• клієнт купив обладнання → запропонувати Запчастини;
• клієнт купив CRM → запропонувати Документообіг;
• клієнт користується складом → запропонувати Штрихкодування;
• клієнт продає онлайн → запропонувати інтеграцію з сайтом.

CRM для Customer Success

Customer Success — це робота з тим, щоб клієнт отримував реальну користь після покупки.

CRM може контролювати:

• Онбординг клієнта;
• Навчання клієнта;
• Перші результати впровадження;
• Відкриті питання клієнта;
• Регулярна зустріч з клієнтом;
• Використання модулів K2 ERP;
• Ризик відтоку клієнта;
• Розширення використання ERP;
• Повторний продаж;
• Задоволеність клієнта.

CRM і канали продажів

K2 ERP CRM може об’єднувати різні канали продажів.

Канали:

• Прямі продажі;
• Сайт;
• B2B-портал;
• Маркетплейс;
• Дилерська мережа;
• Партнерський канал;
• Роздріб;
• Торговий представник;
• Тендер;
• Inbound sales;
• Outbound sales;
• Сервісні продажі.

Для кожного каналу можна аналізувати:

• Кількість лідів;
• Конверсія;
• Продажі;
• Маржа;
• Середній чек;
• Повернення товарів;
• Рекламації;
• Витрати;
• Прибутковість каналу продажів.

CRM і регіональні продажі

Регіональні продажі у CRM дозволяють бачити ефективність по областях, містах, філіях і територіях.

Показники:

• Клієнти по регіонах;
• Продажі по регіонах;
• Менеджери по територіях;
• Дебіторка по регіонах;
• Потенціал регіону;
• Активність клієнтів;
• Покриття торгових точок;
• Доставка;
• Регіональні ціни.

CRM і ключові клієнти

Key Account Management у CRM включає роботу з ключовими клієнтами.

Функції:

• Стратегічний клієнт;
• Карта контактів клієнта;
• План розвитку клієнта;
• Історія переговорів;
• Індивідуальні умови клієнта;
• Регулярна зустріч з клієнтом;
• Ризик втрати клієнта;
• Фінансовий результат по клієнту;
• Сервіс;
• Рекламації;
• План продажів по клієнту.

CRM і неактивні клієнти

Неактивні клієнти — це клієнти, які перестали купувати або знизили активність.

Критерії:

• не купував 30/60/90/180 днів;
• зменшив обсяг покупок;
• перестав відповідати;
• має відкриті Рекламації;
• має борг;
• перейшов до конкурента;
• не продовжив Договір.

Дії:

• створити задачу менеджеру;
• надіслати персональну пропозицію;
• провести Опитування клієнта;
• запропонувати знижку;
• запропонувати Сервіс;
• перевірити проблему.

CRM і якість даних

Якість даних CRM визначає якість управління продажами.

Потрібно контролювати:

• Дублі клієнтів;
• неповні Контактні дані;
• неправильні телефони;
• некоректні email;
• відсутність джерела ліда;
• угоди без суми;
• угоди без наступної задачі;
• клієнтів без відповідального;
• старі статуси;
• неактуальні контакти;
• невказані Причини програшу.

Погані дані в CRM — це як поганий бензин у машині. Формально бак повний, але їде дивно.

CRM і дублікати клієнтів

Дублі клієнтів псують аналітику, документи і роботу менеджерів.

Причини:

• різні назви;
• різні телефони;
• різні email;
• відсутність ЄДРПОУ;
• імпорт із різних джерел;
• сайт створює нового клієнта;
• менеджер не перевірив базу.

Рішення:

• пошук по ЄДРПОУ;
• пошук по телефону;
• пошук по email;
• правила злиття;
• перевірка перед створенням;
• відповідальний за якість довідника;
• регулярний Аудит клієнтської бази.

CRM і SEO для продажів K2 ERP

K2 ERP CRM може допомагати компанії, яка просуває свої товари або послуги через SEO, Контент-маркетинг, Сайт, базу знань і заявки.

CRM корисна для SEO-напрямку тим, що показує:

• які SEO-запити дали ліди;
• які сторінки дали заявки;
• які форми працюють;
• які джерела дають якісних клієнтів;
• які ліди стали угодами;
• які угоди стали продажами;
• яка маржа по SEO-каналу;
• які теми контенту приводять клієнтів;
• які запити дають B2B-клієнтів;
• які статті допомагають продажам.

Приклад SEO-зв’язку:

Користувач прийшов на статтю “CRM для дистрибуції”
  ↓
Заповнив форму демо
  ↓
CRM створила лід
  ↓
Менеджер провів презентацію
  ↓
Угода стала продажем
  ↓
Power BI показав дохід із SEO-каналу

SEO-запити для K2 ERP CRM

Для просування теми K2 ERP CRM важливі такі запити й майбутні Wiki-сторінки:

• CRM система;
• CRM для бізнесу;
• CRM для продажів;
• CRM для B2B;
• CRM для дистрибуції;
• CRM для виробництва;
• CRM для агробізнесу;
• CRM для логістики;
• CRM для сервісу;
• CRM для інтернет-магазину;
• CRM для маркетплейсів;
• CRM для оптової торгівлі;
• CRM для торгових представників;
• CRM для менеджерів продажів;
• CRM для клієнтської бази;
• CRM для автоматизації продажів;
• CRM в ERP;
• ERP CRM;
• Українська CRM;
• Українська ERP CRM;
• CRM з інтеграцією зі складом;
• CRM з інтеграцією з сайтом;
• CRM з інтеграцією з телефонією;
• CRM з Power BI;
• CRM з API;
• CRM з документообігом;
• CRM з контролем дебіторки;
• CRM з воронкою продажів;
• CRM для управління лідами;
• CRM для управління угодами;
• CRM для комерційних пропозицій;
• CRM для сервісних заявок;
• CRM для рекламацій;
• CRM для повторних продажів;
• CRM для роботи з клієнтами;
• K2 CRM;
• K2 ERP для продажів;
• K2 ERP для B2B;
• K2 ERP для клієнтів.

Приклади посадкових сторінок для SEO CRM

Сторінка	Основний запит	Що розкрити
CRM для продажів	CRM для продажів	Ліди, Угоди, Воронка продажів, Задачі менеджерів, Комерційна пропозиція
CRM для B2B	B2B CRM	Договори, Персональні ціни, Кредитний ліміт, Повторні замовлення
CRM для дистрибуції	CRM для дистрибуції	Торгові точки, Маршрути торгових представників, Дебіторка
CRM для виробництва	CRM для виробництва	Замовлення під виробництво, Специфікація, Строк виробництва
CRM для сервісу	сервісна CRM	Сервісна заявка, SLA, Гарантійний ремонт, Рекламації
ERP CRM	ERP CRM	Зв’язок CRM зі складом, фінансами, документами
CRM з Power BI	CRM аналітика Power BI	Воронка продажів, KPI, Маржа, менеджери
CRM для маркетингу	CRM для маркетингу	Джерела лідів, кампанії, Сегментація клієнтів

Відмінність K2 ERP CRM від окремої CRM

Критерій	Окрема CRM	K2 ERP CRM
Клієнтська база	Є клієнти й контакти	Клієнти пов’язані з ERP-документами
Угода	Є воронка	Воронка пов’язана із замовленнями, складом, оплатами
Залишки товарів	Часто потрібна інтеграція	Доступні в ERP
Ціни	Можуть дублюватися	Беруться з типів цін ERP
Дебіторська заборгованість	Часто обмежено	Пов’язана з фінансовим обліком
Документообіг	Часто окремо	Договори, рахунки, акти в єдиній системі
Маржа	Потрібна інтеграція	Може рахуватися на ERP-даних
Складський облік	Потрібна інтеграція	Єдиний контур
Сервіс	Може бути окремо	Пов’язаний із клієнтом, товаром, гарантією

Типові помилки впровадження CRM

Помилка	Причина	Наслідок
CRM як записник	Не налаштовані процеси	Немає управління продажами
Неякісні дані CRM	Немає обов’язкових полів	Погана аналітика
Не фіксують джерела лідів	Маркетинг і продажі не пов’язані	Не видно ефективність реклами
Угода без наступної дії	Менеджери не планують задачі	Клієнти забуваються
Немає причин програшу	Не аналізують відмови	Неможливо покращити продажі
CRM не пов’язана зі складом	Окрема система	Менеджери продають те, чого немає
CRM не бачить дебіторку	Немає зв’язку з фінансами	Продають клієнтам із боргами
Немає Power BI	Немає управлінської аналітики	Керівник бачить тільки частину картини

Помилка: CRM без наступної дії

Погано:

Угода: Комерційна пропозиція відправлена.
Наступна дія: порожньо.

Краще:

Угода: Комерційна пропозиція відправлена.
Наступна дія: зателефонувати 20.05.2026 о 10:00.
Відповідальний: менеджер.

Угода без наступної дії — це не продаж, а пляшка з листом у морі. Може, хтось відповість. Колись.

Помилка: CRM не інтегрована з ERP

Погано:

CRM показує угоду на 500 000 грн.
ERP показує, що товару немає.
Фінанси показують, що клієнт винен 300 000 грн.
Менеджер дізнається про це після обіцянки клієнту.

Краще:

K2 ERP CRM одразу показує:
- залишок;
- резерв;
- борг;
- кредитний ліміт;
- персональну ціну;
- маржу;
- можливість відвантаження.

Автоматизація CRM у K2 ERP

Автоматизація CRM у K2 ERP може включати:

• створення ліда з сайту;
• призначення менеджера;
• створення задач;
• нагадування;
• формування КП;
• Погодження знижки;
• створення Замовлення покупця;
• Резерв товару;
• перевірку дебіторки;
• створення рахунку;
• передачу на Склад;
• контроль оплати;
• створення рекламації;
• Повторні продажі;
• Реактивація клієнтів;
• Power BI-звіти;
• Audit log.

Приклад JSON клієнта CRM

{
  "customer_id": "CLIENT-00125",
  "name": "ТОВ Клієнт",
  "type": "b2b",
  "segment": "vip",
  "edrpou": "12345678",
  "manager": "sales_manager_01",
  "region": "Київ",
  "contacts": [
    {
      "name": "Іван Петренко",
      "role": "Закупівельник",
      "phone": "+380000000000",
      "email": "ivan@example.com"
    }
  ],
  "credit_limit": 500000,
  "debt_overdue": 0
}

Приклад JSON угоди CRM

{
  "deal_id": "DEAL-2026-00045",
  "customer_id": "CLIENT-00125",
  "title": "Впровадження K2 ERP CRM",
  "stage": "commercial_offer",
  "amount": 850000,
  "currency": "UAH",
  "probability": 60,
  "expected_close_date": "2026-06-30",
  "manager": "sales_manager_01",
  "source": "seo",
  "next_action": {
    "type": "call",
    "date": "2026-05-20T10:00:00"
  }
}

Приклад JSON ліда з сайту

{
  "lead_id": "WEB-LEAD-2026-00125",
  "created_at": "2026-05-16T13:20:00",
  "source": "website",
  "utm_source": "google",
  "utm_medium": "organic",
  "utm_campaign": "crm_k2_erp",
  "name": "ТОВ Приклад",
  "contact_person": "Олена",
  "phone": "+380000000000",
  "email": "olena@example.com",
  "interest": "CRM для B2B продажів"
}

Чек-лист впровадження K2 ERP CRM

1. Визначити цілі CRM.
2. Описати Процес продажів.
3. Описати Типи клієнтів.
4. Описати Джерела лідів.
5. Налаштувати воронки.
6. Налаштувати етапи угод.
7. Налаштувати картку клієнта.
8. Налаштувати картку ліда.
9. Налаштувати картку угоди.
10. Налаштувати Задачі менеджерів.
11. Налаштувати комерційні пропозиції.
12. Налаштувати зв’язок із замовленнями.
13. Налаштувати ціни й знижки.
14. Налаштувати контроль дебіторки.
15. Налаштувати права доступу.
16. Налаштувати Audit log.
17. Налаштувати інтеграцію з сайтом.
18. Налаштувати телефонію, якщо потрібно.
19. Налаштувати email-розсилки.
20. Налаштувати Power BI.
21. Навчити менеджерів.
22. Визначити KPI.
23. Запустити контроль якості даних.
24. Регулярно аналізувати воронку.

Типові питання

Що таке K2 ERP CRM?

K2 ERP CRM — це CRM-контур у складі K2 ERP для управління клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, комунікаціями, сервісом, рекламаціями, документами й аналітикою.

Чим K2 ERP CRM відрізняється від звичайної CRM?

K2 ERP CRM працює в єдиному контурі з ERP: продажі пов’язані зі складом, цінами, замовленнями, оплатами, дебіторкою, договорами, документами, сервісом і Power BI-аналітикою.

Для яких напрямків підходить K2 ERP CRM?

Для продажів, B2B, дистрибуції, виробництва, агро, логістики, сервісу, інтернет-магазину, маркетплейсів, маркетингу, фінансового контролю і аналітики.

Чи можна використовувати K2 ERP CRM для воронки продажів?

Так. У K2 ERP CRM можна налаштувати воронки продажів для лідів, B2B-продажів, тендерів, сервісних контрактів, виробництва під замовлення або партнерських угод.

Чи бачить CRM залишки і ціни?

Так. У складі ERP CRM може бути пов’язана зі складом, типами цін, резервами, договорами, персональними умовами і доступними залишками.

Чи можна інтегрувати K2 ERP CRM із сайтом?

Так. Інтеграція з сайтом може передавати ліди, заявки, замовлення, клієнтів, оплати, рекламації. CRM може повертати статуси, документи, персональні умови, ціни й залишки.

Чи можна аналізувати CRM у Power BI?

Так. Power BI може показувати воронку продажів, конверсії, KPI менеджерів, джерела лідів, продажі, маржу, дебіторку, Повторні продажі, Причини програшу і Прогноз продажів.

Коротко

Питання	Відповідь
Що це?	CRM у складі K2 ERP для управління клієнтами, лідами, угодами, продажами й сервісом.
Головна перевага	Зв’язок CRM із ERP: Склад, Ціни, Оплати, Документообіг, Дебіторка, Маржа.
Основні напрямки	CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для маркетингу, CRM для сервісу, CRM для виробництва, CRM для дистрибуції, CRM для агробізнесу, CRM для логістики, CRM для інтернет-магазину, CRM для маркетплейсів.
Ключові функції	Ліди, Угоди, Воронка продажів, Задачі менеджерів, Комерційна пропозиція, Клієнтська база, Історія комунікацій, CRM-аналітика.
Аналітика	Power BI, KPI, Конверсія, Pipeline, Прогноз продажів, Маржа, Джерела лідів.
Найкраща практика	CRM має бути не записником, а частиною наскрізного ERP-процесу продажів.

Висновок

Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам охоплюють майже всі процеси, де компанія взаємодіє з клієнтами: продажі, B2B, маркетинг, сервіс, виробництво, дистрибуцію, агро, логістику, e-commerce, маркетплейси, підтримку, документообіг, фінансовий контроль і аналітику.

K2 ERP CRM дозволяє бачити клієнта не ізольовано, а в повному бізнес-контексті: ліди, угоди, історія комунікацій, комерційні пропозиції, замовлення, залишки, ціни, договори, оплати, борги, рекламації, сервіс, документи, маржа і повторні продажі.

Хороша CRM у K2 ERP — це коли менеджер не просто “веде клієнта”, а бачить повну картину: що клієнт хоче, що вже купував, які умови має, чи є борг, чи є товар, яка маржа, які задачі відкриті й що треба зробити далі. Погана CRM — це коли угоди є, задачі є, а продажі все одно живуть у чатах, Excel і пам’яті найстаршого менеджера.

Для SEO тема K2 ERP CRM має розкриватися через окремі статті: CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для дистрибуції, CRM для виробництва, CRM для сервісу, CRM для маркетингу, CRM для інтернет-магазину, CRM для маркетплейсів, CRM з Power BI, CRM з API, ERP CRM, Українська CRM і CRM для автоматизації бізнесу.

Див. також

• K2 ERP
• K2 ERP CRM
• ERP для бізнесу
• ERP CRM
• CRM
• CRM система
• CRM для продажів
• CRM для B2B
• CRM для маркетингу
• CRM для сервісу
• CRM для дистрибуції
• CRM для виробництва
• CRM для агробізнесу
• CRM для логістики
• CRM для інтернет-магазину
• CRM для маркетплейсів
• B2B CRM
• Управління задачами
• Канбан
• Ліди
• Угоди
• Воронка продажів
• Pipeline
• Клієнтська база
• Комерційна пропозиція
• Замовлення покупця
• Контрагент
• Договір
• Типи цін
• Дебіторська заборгованість
• Кредитний ліміт
• Платіжний календар
• Складський облік
• Штрихкодування
• Адресне зберігання
• Виробництво
• Специфікація
• Маршрутні карти
• Рекламації
• Сервісна заявка
• Аварійні ремонти
• База знань
• Архів документів
• Документообіг
• Внутрішній аудит
• Інтеграція з сайтом
• Інтеграція з маркетплейсом
• Інтеграція з банками
• API
• HTTP-сервіси
• Інтеграція через JSON
• Power BI
• BI система
• Audit log
• Права доступу в ERP
• Українське програмне забезпечення

Зовнішні посилання

• Сайт K2 ERP
• Wiki K2 ERP
• K2 Cloud ERP