Договори в CRM
Договори в CRM — це функціональність CRM-системи, яка дозволяє створювати, зберігати, погоджувати, контролювати та аналізувати договори з клієнтами, партнерами, постачальниками або підрядниками.
Договір у CRM зазвичай пов’язаний із клієнтом, компанією, контактом, угодою, рахунками, актами, задачами менеджерів, оплатами, файлами, статусами погодження та історією комунікацій.
Головне. Договори в CRM — це не просто прикріплені файли. Це частина клієнтської історії, продажів, документообігу, погоджень, оплат, задач і контролю відповідальності.
Для продажів. Договір у CRM допомагає менеджеру бачити, на якому етапі перебуває клієнт: підготовка документа, погодження умов, підписання, оплата, виконання або продовження співпраці.
Для керівника. Облік договорів у CRM дозволяє контролювати відповідальних, строки погодження, суму договорів, статуси підписання, прострочені документи та ризики втрати угод.
Важливо. Якщо договори зберігаються тільки в пошті, месенджерах або локальних папках менеджерів, компанія втрачає контроль над строками, версіями, відповідальністю та історією домовленостей.
Вступ
Договір — один із ключових документів у роботі з клієнтами.
Він фіксує домовленості між сторонами: предмет співпраці, строки, вартість, умови оплати, відповідальність, порядок виконання робіт, постачання товарів або надання послуг.
У багатьох компаніях договори живуть окремо від CRM:
- файл договору зберігається в пошті менеджера;
- остання версія лежить у месенджері;
- юрист погоджував документ у Word;
- керівник затверджував знижку телефоном;
- бухгалтерія не бачить статус підписання;
- менеджер не пам’ятає, коли закінчується договір;
- клієнт просив внести правки, але їх не зафіксували;
- підписаний скан зберігається в особистій папці працівника.
На старті бізнесу це може здаватися нормальним. Але з ростом кількості клієнтів і договорів такий підхід створює хаос.
CRM допомагає пов’язати договір із клієнтом, угодою, задачами, оплатами, документами й історією роботи.
Що таке договір у CRM
Договір у CRM — це запис у системі, який описує договірні відносини з клієнтом або партнером і містить усю пов’язану інформацію.
У договорі можуть зберігатися:
- номер договору;
- дата договору;
- клієнт;
- контактна особа;
- відповідальний менеджер;
- тип договору;
- сума договору;
- валюта;
- строк дії;
- статус;
- етап погодження;
- файл договору;
- скан підписаного документа;
- додаткові угоди;
- рахунки;
- акти;
- задачі;
- коментарі;
- історія змін.
Суть договору в CRM. Договір має бути не окремим файлом, а повноцінною сутністю системи, пов’язаною з клієнтом, угодою, оплатами, задачами, документами й відповідальними.
Навіщо вести договори в CRM
Облік договорів у CRM потрібен для того, щоб компанія не втрачала контроль над договірною роботою.
CRM допомагає:
- швидко знайти потрібний договір;
- бачити всі договори клієнта;
- контролювати статус підписання;
- відстежувати строки дії;
- бачити відповідального менеджера;
- контролювати погодження;
- зберігати файли й версії;
- пов’язувати договір з угодою;
- створювати задачі менеджерам;
- контролювати рахунки й оплати;
- бачити історію змін;
- формувати звіти по договорах.
Без CRM договори часто стають “мертвими файлами”, які важко знайти, складно контролювати й майже неможливо аналізувати.
Основні типи договорів у CRM
У CRM можуть вестися різні типи договорів.
Договори з клієнтами
Це найпоширеніший тип договорів у CRM.
Такі договори можуть бути пов’язані з:
- продажем товарів;
- наданням послуг;
- впровадженням програмного забезпечення;
- технічною підтримкою;
- сервісним обслуговуванням;
- підпискою;
- консалтингом;
- навчанням;
- проєктними роботами.
Договори з постачальниками
CRM або ERP-система може також містити договори з постачальниками.
Вони можуть бути пов’язані із закупівлями, постачанням товарів, послугами, орендою, логістикою або підрядними роботами.
Партнерські договори
Партнерські договори можуть регулювати співпрацю з інтеграторами, дилерами, агентами, франчайзі, консультантами або іншими партнерами.
У CRM такі договори важливі для контролю партнерських умов, комісій, прав, обов’язків і строків співпраці.
Договори на підтримку
Для IT, SaaS, ERP, CRM і сервісних компаній важливі договори на підтримку.
Вони можуть визначати:
- строк підтримки;
- рівень сервісу;
- SLA;
- кількість годин;
- вартість;
- умови продовження;
- відповідальних;
- порядок обробки звернень.
Рамкові договори
Рамковий договір визначає загальні умови співпраці, а конкретні поставки або роботи можуть оформлюватися додатками, специфікаціями, рахунками чи замовленнями.
У CRM важливо бачити зв’язок між рамковим договором і всіма пов’язаними документами.
Додаткові угоди
Додаткова угода змінює або доповнює основний договір.
У CRM додаткові угоди мають бути пов’язані з основним договором, щоб не виникало плутанини щодо актуальних умов.
Життєвий цикл договору
Договір проходить кілька етапів.
Типовий життєвий цикл:
- Потреба у договорі.
- Підготовка шаблону.
- Заповнення реквізитів.
- Внутрішнє погодження.
- Погодження з клієнтом.
- Внесення правок.
- Фінальне погодження.
- Підписання.
- Завантаження підписаного документа.
- Виконання умов.
- Виставлення рахунків.
- Закриття актами.
- Продовження або завершення договору.
- Архівування.
CRM дозволяє контролювати, на якому етапі перебуває кожен договір.
Статуси договорів
Для управління договорами потрібні статуси.
Типові статуси:
- чернетка;
- на підготовці;
- на погодженні менеджера;
- на погодженні юриста;
- на погодженні керівника;
- на погодженні клієнта;
- потребує правок;
- готовий до підписання;
- підписаний;
- діючий;
- призупинений;
- завершений;
- архівний;
- розірваний.
Статус договору допомагає швидко зрозуміти, що з ним відбувається.
Статуси. Якщо в CRM немає статусів договору, керівник змушений вручну питати менеджерів, юристів і бухгалтерію: “Що з цим договором?”
Договори та клієнтська база
Договір має бути пов’язаний з клієнтом.
У картці клієнта бажано бачити:
- усі договори;
- активні договори;
- завершені договори;
- додаткові угоди;
- рахунки;
- акти;
- оплати;
- відповідальних менеджерів;
- задачі;
- історію погоджень;
- файли;
- коментарі.
Це дозволяє менеджеру або керівнику швидко зрозуміти історію співпраці з клієнтом.
Договори та угоди
У CRM договір часто пов’язаний з угодою.
Наприклад:
- угода створена після ліда;
- менеджер провів переговори;
- клієнт погодив умови;
- створено договір;
- договір погоджено;
- договір підписано;
- угода виграна;
- далі створюються рахунки, акти або замовлення.
Зв’язок договору з угодою дозволяє бачити, як продаж переходить у юридичне оформлення.
Договори та задачі менеджерів
Договір майже завжди створює задачі для різних працівників.
Типові задачі:
- підготувати договір;
- перевірити реквізити;
- погодити умови;
- передати юристу;
- внести правки;
- надіслати клієнту;
- отримати коментарі клієнта;
- погодити знижку;
- отримати підпис;
- завантажити скан;
- передати в бухгалтерію;
- проконтролювати оплату;
- нагадати про продовження.
Договір і задачі. Договір не рухається сам. Його рухають конкретні задачі: підготувати, погодити, перевірити, надіслати, підписати, проконтролювати.
Погодження договорів
Погодження договору — один із найважливіших процесів.
У погодженні можуть брати участь:
- менеджер;
- керівник відділу продажів;
- юрист;
- фінансовий відділ;
- бухгалтерія;
- технічний спеціаліст;
- директор;
- клієнт;
- партнер.
CRM може допомагати автоматизувати маршрут погодження.
Наприклад:
- Менеджер створює договір.
- Юрист перевіряє текст.
- Фінансист перевіряє умови оплати.
- Керівник погоджує знижку.
- Клієнт отримує документ.
- Після правок договір повертається на повторне погодження.
- Після затвердження документ іде на підпис.
Версії договорів
Одна з головних проблем договірної роботи — плутанина у версіях.
Типові ситуації:
- “Договір_фінальний.docx”
- “Договір_фінальний_2.docx”
- “Договір_фінальний_новий.docx”
- “Договір_після_правок_юриста.docx”
- “Договір_після_правок_клієнта_остаточний.docx”
CRM має допомагати зберігати версії договорів так, щоб було зрозуміло:
- яка версія актуальна;
- хто її завантажив;
- коли внесено зміни;
- що змінилося;
- хто погодив;
- яка версія була підписана.
Файли договорів
До договору можуть прикріплюватися різні файли:
- шаблон договору;
- заповнений договір;
- версія з правками;
- скан підписаного договору;
- додаткова угода;
- специфікація;
- додаток;
- рахунок;
- акт;
- листування;
- протокол розбіжностей;
- супровідні документи.
Файли мають зберігатися поруч із договором, а не розкидано між поштою, месенджерами й локальними папками.
Шаблони договорів
CRM може використовувати шаблони договорів.
Шаблон дозволяє швидше створити документ на основі даних клієнта та угоди.
У шаблон можуть автоматично підставлятися:
- назва клієнта;
- реквізити;
- контактна особа;
- адреса;
- предмет договору;
- сума;
- строк;
- умови оплати;
- відповідальний менеджер;
- номер договору;
- дата.
Шаблони зменшують кількість ручних помилок і пришвидшують підготовку документів.
Автоматична генерація договорів
У сучасних CRM та ERP можлива автоматична генерація договорів.
Наприклад:
- Менеджер заповнює картку клієнта.
- Угода переходить на етап “Підготовка договору”.
- Система бере потрібний шаблон.
- Підставляє реквізити й умови.
- Генерує файл договору.
- Створює задачу юристу.
- Після погодження створює задачу менеджеру на відправку клієнту.
Це зменшує ручну роботу й прискорює продаж.
Нумерація договорів
Нумерація договорів має бути контрольованою.
Проблеми виникають, коли:
- менеджери самі вигадують номери;
- один номер використано двічі;
- номер не відповідає даті;
- договори різних типів змішані;
- немає реєстру договорів;
- складно знайти документ за номером.
CRM або ERP може автоматично присвоювати номер договору за правилами компанії.
Строк дії договору
CRM має контролювати строк дії договору.
Це важливо для:
- договорів на підтримку;
- підписок;
- сервісних контрактів;
- оренди;
- партнерських угод;
- регулярних поставок;
- ліцензій;
- обслуговування.
Система може створювати задачі:
- нагадати за 30 днів до завершення;
- підготувати додаткову угоду;
- зв’язатися з клієнтом щодо продовження;
- оновити умови;
- підготувати новий рахунок.
Контроль строків. Якщо CRM не нагадує про завершення договору, компанія може втратити продовження, оплату або клієнта.
Сума договору
Сума договору важлива для продажів, фінансів і управління.
У CRM бажано бачити:
- суму договору;
- валюту;
- ПДВ;
- графік оплат;
- оплачену суму;
- заборгованість;
- пов’язані рахунки;
- пов’язані акти;
- залишок до оплати.
Це дозволяє керівнику бачити не тільки кількість договорів, а й їхній фінансовий вплив.
Договори та рахунки
Договір часто пов’язаний із рахунками.
Наприклад:
- договір підписано;
- на основі договору виставлено рахунок;
- клієнт оплатив;
- менеджер отримав задачу проконтролювати оплату;
- бухгалтерія бачить зв’язок рахунку з договором;
- керівник бачить суму неоплачених рахунків по договорах.
CRM може вести комерційну частину, а ERP або бухгалтерська система — фінансовий облік.
Договори та акти
Після виконання робіт або надання послуг можуть створюватися акти.
У системі бажано бачити:
- які акти створені за договором;
- які підписані;
- які очікують клієнта;
- які суми закриті актами;
- які роботи ще не закриті;
- які документи прострочені.
Це особливо важливо для сервісних, проєктних та IT-компаній.
Договори та оплати
Договір має бути пов’язаний із контролем оплат.
CRM може допомагати менеджеру бачити:
- чи виставлено рахунок;
- чи оплачено;
- яка сума боргу;
- коли очікується оплата;
- хто відповідальний за контроль;
- які нагадування створено;
- які клієнти мають прострочення.
У багатьох бізнесах продаж не вважається завершеним, доки гроші не надійшли.
Договори та електронний підпис
У сучасному бізнесі договори можуть підписуватися електронно.
CRM може інтегруватися з сервісами електронного підпису або електронного документообігу.
Це дозволяє:
- швидше підписувати документи;
- зменшити паперовий обіг;
- контролювати статус підписання;
- зберігати підписані файли;
- бачити дату підписання;
- запускати наступні процеси після підпису.
Договори та email
Email часто використовується для надсилання договорів клієнтам.
У CRM важливо бачити:
- коли договір відправлено;
- кому саме;
- який файл надіслано;
- чи була відповідь;
- які правки надійшли;
- хто відповідав;
- коли потрібно зробити follow-up.
Можливий сценарій:
- Договір створено.
- CRM формує email за шаблоном.
- Менеджер надсилає договір клієнту.
- Через 2 дні автоматично створюється задача “Уточнити статус підписання”.
- Після відповіді клієнта статус договору оновлюється.
Договори та юридичний відділ
Юридичний відділ часто є важливим учасником договірного процесу.
Юристи можуть:
- перевіряти шаблони;
- погоджувати правки;
- оцінювати ризики;
- вести протоколи розбіжностей;
- перевіряти відповідність умов;
- погоджувати нестандартні формулювання;
- контролювати відповідальність сторін.
CRM або ERP має допомагати юристам бачити договори, які очікують перевірки, строки погодження й коментарі менеджерів.
Договори та керівник
Керівнику потрібен не сам файл договору, а контрольна картина.
Він має бачити:
- скільки договорів у роботі;
- які договори очікують погодження;
- які договори зависли;
- які договори на велику суму;
- які договори не підписані;
- які договори скоро завершуються;
- хто відповідальний;
- де є ризики;
- які клієнти мають прострочені документи;
- які договори пов’язані з неоплаченими рахунками.
Договори та бухгалтерія
Бухгалтерії важливо бачити юридичну й фінансову основу операцій.
Для бухгалтерії договір може бути пов’язаний з:
- рахунками;
- актами;
- оплатами;
- податковими документами;
- реквізитами;
- контрагентами;
- сумами;
- строками;
- первинними документами.
CRM може бути джерелом інформації для продажів, а ERP або бухгалтерська система — для регламентованого обліку.
Договори та документообіг
Договори в CRM часто є частиною електронного документообігу.
Документообіг може включати:
- створення документа;
- внутрішнє погодження;
- погодження з клієнтом;
- підписання;
- реєстрацію;
- зберігання;
- виконання;
- продовження;
- архівування.
Якщо CRM має зв’язок із документообігом, договір не губиться між відділами.
Договори та бізнес-процеси
Договірна робота добре підходить для автоматизації бізнес-процесів.
Наприклад, процес може виглядати так:
| Етап | Відповідальний | Результат |
|---|---|---|
| Підготовка договору | Менеджер | Заповнений проєкт договору |
| Юридична перевірка | Юрист | Погоджено або повернуто на правки |
| Фінансова перевірка | Фінансист | Погоджено умови оплати |
| Погодження керівника | Керівник | Затверджено нестандартні умови |
| Відправка клієнту | Менеджер | Договір надіслано |
| Підписання | Клієнт і компанія | Договір підписано |
| Передача в облік | Бухгалтерія | Договір зареєстровано |
Договори в різних CRM
Різні CRM-системи можуть по-різному реалізовувати роботу з договорами.
Наприклад:
- у простих CRM договір може бути лише файлом у картці клієнта;
- у sales CRM договір може бути пов’язаний з угодою;
- у проєктних системах договір може бути пов’язаний із задачами й проєктами;
- у enterprise CRM договір може мати складне погодження;
- у CRM+ERP системах договір може бути пов’язаний з рахунками, актами, оплатами й обліком.
Договори в K2 ERP
У K2 ERP договори можуть бути частиною ширшої автоматизації підприємства.
Вони можуть бути пов’язані з:
- клієнтами;
- контрагентами;
- CRM;
- угодами;
- рахунками;
- актами;
- оплатами;
- документами;
- задачами менеджерів;
- погодженнями;
- файлами;
- бізнес-процесами;
- звітами;
- email-повідомленнями;
- електронним документообігом.
Можливі сценарії в K2 ERP:
- створення договору з картки клієнта;
- генерація договору за шаблоном;
- автоматична нумерація;
- погодження договору за маршрутом;
- прикріплення файлів і сканів;
- створення задач юристу, менеджеру або керівнику;
- контроль строку дії договору;
- нагадування про продовження;
- зв’язок із рахунками й актами;
- звіти по договорах;
- інтеграція з email або електронним підписом.
K2 ERP і договори. У комплексній ERP договір може бути не окремим файлом, а повноцінною сутністю, пов’язаною з клієнтом, документами, оплатами, задачами, погодженнями, файлами та бізнес-процесами.
CRM, ERP та договори
CRM і ERP по-різному дивляться на договори.
CRM зазвичай фокусується на:
- клієнті;
- угоді;
- продажу;
- комунікаціях;
- менеджері;
- статусі погодження;
- задачах;
- продовженні співпраці.
ERP більше фокусується на:
- контрагенті;
- реквізитах;
- обліку;
- рахунках;
- актах;
- оплатах;
- документах;
- виконанні умов;
- регламентованих процесах.
У зрілій компанії CRM і ERP мають бути пов’язані, щоб договір не розривався між продажами й обліком.
Звіти по договорах
Звіти по договорах допомагають керівнику й менеджерам контролювати ситуацію.
Приклади звітів:
- договори в роботі;
- договори на погодженні;
- підписані договори за період;
- договори без підписаного скану;
- договори з простроченим погодженням;
- договори, що скоро завершуються;
- договори по менеджерах;
- договори по клієнтах;
- договори по сумі;
- договори з неоплаченими рахунками;
- договори без актів;
- договори на продовження.
KPI по договорах
Договірна робота може входити до KPI менеджерів або відділів.
Можливі показники:
- кількість підготовлених договорів;
- кількість підписаних договорів;
- середній час погодження;
- кількість договорів на правках;
- кількість прострочених погоджень;
- сума підписаних договорів;
- відсоток договорів, що дійшли до оплати;
- кількість продовжених договорів;
- кількість втрачених договорів;
- частка договорів із повним комплектом документів.
Типові проблеми без CRM
Якщо договори не ведуться в CRM або ERP, виникають типові проблеми:
- неможливо швидко знайти договір;
- незрозуміло, яка версія актуальна;
- договори губляться в пошті;
- немає контролю строків;
- немає відповідального;
- юристи й менеджери працюють у різних файлах;
- керівник не бачить статусів;
- клієнту надсилають неправильну версію;
- немає зв’язку з угодою;
- немає зв’язку з оплатами;
- продовження договорів забуваються;
- підписані скани не завантажуються в систему.
Хороші практики
Для якісної роботи з договорами в CRM бажано:
- вести єдиний реєстр договорів;
- пов’язувати договір із клієнтом і угодою;
- використовувати статуси;
- налаштувати шаблони;
- зберігати всі версії;
- автоматично нумерувати договори;
- контролювати строки дії;
- створювати задачі відповідальним;
- фіксувати коментарі погодження;
- зберігати підписані скани;
- пов’язувати договори з рахунками й актами;
- налаштувати звіти;
- не зберігати договори тільки в пошті або месенджерах.
Приклад картки договору
| Поле | Приклад |
|---|---|
| Номер договору | Д-2026-0015 |
| Дата | 17.05.2026 |
| Клієнт | ТОВ “Приклад” |
| Контактна особа | Іван Петренко |
| Відповідальний менеджер | Менеджер з продажів |
| Тип договору | Договір на впровадження |
| Сума | 250 000 грн |
| Статус | На погодженні клієнта |
| Строк дії | 12 місяців |
| Пов’язана угода | Впровадження CRM |
| Пов’язані документи | Рахунок, акт, додаткова угода |
| Наступна задача | Передзвонити клієнту щодо підписання |
Приклад процесу погодження договору
| Крок | Дія | Відповідальний |
|---|---|---|
| 1 | Створити договір з шаблону | Менеджер |
| 2 | Перевірити реквізити клієнта | Менеджер |
| 3 | Перевірити юридичні умови | Юрист |
| 4 | Погодити суму та графік оплат | Фінансовий відділ |
| 5 | Затвердити нестандартні умови | Керівник |
| 6 | Надіслати договір клієнту | Менеджер |
| 7 | Внести правки після клієнта | Менеджер / юрист |
| 8 | Отримати підпис | Менеджер |
| 9 | Завантажити підписаний файл | Менеджер |
| 10 | Передати в облік | Бухгалтерія |
Автоматизація договорів
CRM або ERP може автоматизувати багато дій.
Приклади автоматизації:
- створити договір після переходу угоди на певний етап;
- згенерувати документ за шаблоном;
- присвоїти номер;
- створити задачу юристу;
- створити задачу керівнику при великій знижці;
- надіслати email клієнту;
- створити follow-up через 2 дні;
- нагадати про завершення строку дії;
- створити задачу на продовження;
- сформувати звіт по договорах;
- заблокувати закриття угоди без підписаного договору.
Коротко
| Питання | Відповідь |
|---|---|
| Що таке договори в CRM? | Це облік і управління договорами в CRM-системі: створення, погодження, зберігання, статуси, задачі, файли, строки, клієнти, угоди й оплати. |
| Навіщо вести договори в CRM? | Щоб швидко знаходити документи, контролювати статуси, відповідальних, строки, версії, підписання, рахунки, акти й історію роботи з клієнтом. |
| З чим пов’язаний договір у CRM? | З клієнтом, контактом, компанією, угодою, задачами, рахунками, актами, файлами, коментарями, оплатами та бізнес-процесами. |
| Які бувають статуси договорів? | Чернетка, на погодженні, потребує правок, готовий до підписання, підписаний, діючий, завершений, архівний або розірваний. |
| Чи можна автоматизувати договори? | Так. Можна автоматично створювати договори, генерувати файли за шаблонами, запускати погодження, створювати задачі й нагадування. |
| Чому важливі версії договорів? | Щоб не плутати проєкти документів, правки юриста, правки клієнта й фінальну підписану версію. |
| Як договори пов’язані із задачами менеджерів? | Договір створює задачі: підготувати, погодити, надіслати, отримати підпис, завантажити скан, проконтролювати оплату або продовження. |
| Чим CRM відрізняється від ERP у роботі з договорами? | CRM фокусується на клієнті, угоді й продажах, а ERP — на обліку, рахунках, актах, оплатах, документах і виконанні умов. |
| Як договори можуть працювати в K2 ERP? | У K2 ERP договори можуть бути пов’язані з клієнтами, угодами, рахунками, актами, задачами, погодженнями, файлами, email і бізнес-процесами. |
| Яка головна помилка? | Зберігати договори тільки в пошті, месенджерах або локальних папках без єдиного реєстру, статусів, відповідальних і контролю строків. |
Переваги ведення договорів у CRM
Основні переваги:
- єдиний реєстр договорів;
- швидкий пошук документів;
- зв’язок із клієнтами;
- зв’язок з угодами;
- контроль статусів;
- контроль строків;
- зберігання версій;
- задачі відповідальним;
- автоматизація погоджень;
- контроль підписання;
- зв’язок із рахунками й актами;
- прозорість для керівника;
- менше втрат і помилок.
Ризики без системного обліку договорів
Основні ризики:
- втрата договорів;
- плутанина у версіях;
- прострочені строки;
- непідписані документи;
- втрачені продовження;
- відсутність відповідального;
- юридичні ризики;
- фінансові помилки;
- дублювання документів;
- неможливість швидко знайти історію;
- слабкий контроль керівника;
- залежність від окремих менеджерів.
Ризик без системи. Якщо договори не ведуться в CRM або ERP, компанія залежить від пам’яті менеджерів, поштових скриньок і випадкових файлів.
Висновок
Договори в CRM — це важливий інструмент управління клієнтськими відносинами, продажами, юридичними домовленостями та документообігом.
Правильно організований облік договорів дозволяє бачити не тільки сам файл документа, а весь процес: підготовку, погодження, правки, підписання, задачі, відповідальних, рахунки, акти, оплати, строки дії та продовження.
Для менеджера договір у CRM — це робочий інструмент продажу. Для юриста — контроль погодження. Для бухгалтерії — зв’язок з фінансовими документами. Для керівника — прозора картина ризиків, строків і сум.
У K2 ERP договори можуть бути частиною комплексної автоматизації підприємства: CRM, документообігу, задач, оплат, звітів, бізнес-процесів і клієнтської історії.
Договір у CRM — це не просто файл. Це керований бізнес-об’єкт, який має статус, відповідального, строки, історію, документи, задачі та фінансовий контекст.