CRM для логістики

CRM для логістики — це CRM-система для управління клієнтами логістичної компанії, заявками на перевезення, вантажами, маршрутами, транспортом, водіями, експедиторами, тарифами, статусами доставки, ТТН, документообігом, взаєморозрахунками, рекламаціями та логістичною аналітикою.

У K2 ERP CRM CRM для логістики може працювати в єдиному контурі з K2 ERP, складом, управлінням доставкою, замовленнями покупців, замовленнями постачальникам, оплатами, платіжним календарем, дебіторкою, кредиторкою, рекламаціями, GPS-моніторингом і Power BI.

Головне. CRM для логістики потрібна, щоб компанія бачила не просто “машина поїхала”, а повну картину: хто клієнт, який вантаж, звідки і куди веземо, який тариф, який водій, який статус, де документи, чи є оплата, чи була затримка, хто винен і чи заробили ми на цьому рейсі.

Проста аналогія. Логістика без CRM — це коли заявка в месенджері, тариф у голові експедитора, водій “десь уже близько”, ТТН у фото на телефоні, клієнт нервує, а бухгалтерія питає: “А рахунок кому виставляти?” CRM у зв’язці з ERP потрібна, щоб перевезення було процесом, а не пригодницьким серіалом.

Що таке CRM для логістики

CRM для логістики — це система для управління взаємодією з клієнтами, заявками, перевезеннями, маршрутами, документами, оплатами і якістю логістичних послуг.

Вона відповідає на питання:

Хто клієнт?
Який вантаж потрібно перевезти?
Звідки і куди веземо?
Який маршрут?
Який тариф?
Який транспорт потрібен?
Хто водій або перевізник?
Який статус доставки?
Чи створена ТТН?
Чи є документи?
Чи оплачено перевезення?
Чи є прострочена дебіторка?
Чи була затримка?
Чи є рекламація?
Яка маржа по рейсу?

CRM для логістики потрібна для:

Для чого потрібна CRM для логістики

CRM для логістики потрібна для:

ведення клієнтської бази;
обробки заявок на перевезення;
планування маршрутів доставки;
контролю транспорту;
роботи з водіями;
роботи з перевізниками;
розрахунку тарифів;
контролю статусів доставки;
формування ТТН;
контролю документів;
контролю оплат;
контролю дебіторки;
обробки логістичних рекламацій;
аналізу маржі по рейсах;
побудови Power BI-звітів;
контролю SLA доставки;
зменшення ручної роботи логістів і менеджерів.

Без CRM логістика часто виглядає так:

Клієнт написав у месенджер.
Логіст переслав водію.
Водій скинув фото ТТН.
Менеджер забув оновити статус.
Клієнт питає, де вантаж.
Фінанси не бачать, чи виставлено рахунок.
Керівник дізнається про проблему після скарги.

З K2 ERP CRM процес має бути таким:

Заявка клієнта → Розрахунок тарифу → Призначення транспорту → Маршрут → Доставка → ТТН → Оплата → Рекламація, якщо є → Power BI

Основні сутності CRM для логістики

Сутність	Що означає	Приклад
Клієнт логістики	Замовник логістичної послуги	Виробник, дистриб’ютор, інтернет-магазин
Заявка на перевезення	Запит на доставку або перевезення	Перевезти 10 палет зі Львова до Києва
Вантаж	Те, що потрібно перевезти	Палети, коробки, зерно, обладнання
Маршрут доставки	Шлях від пункту завантаження до пункту доставки	Львів → Київ
Транспорт	Авто або інший засіб перевезення	Фура, бус, рефрижератор
Водій	Людина, яка виконує перевезення	Водій автомобіля
Перевізник	Компанія або ФОП, що виконує перевезення	Зовнішній перевізник
Експедитор	Працівник або компанія, що організовує перевезення	Експедиторська компанія
Тариф перевезення	Вартість логістичної послуги	18 000 грн за рейс
ТТН	Товарно-транспортна накладна	Документ на перевезення

Клієнтська база логістики

Клієнтська база логістики — це база клієнтів, замовників, вантажовідправників, вантажоодержувачів, перевізників, експедиторів і партнерів.

Картка клієнта може містити:

Приклад:

Клієнт: ТОВ “Дистрибуція Плюс”
Тип: B2B-клієнт
Напрям: доставка по Україні
Умови оплати: відстрочка 14 днів
Кредитний ліміт: 500 000 грн
Основні маршрути: Київ → Львів, Київ → Одеса
SLA: доставка до 48 годин

Заявка на перевезення

Заявка на перевезення — центральна сутність CRM для логістики.

Заявка може містити:

клієнта;
вантажовідправника;
вантажоодержувача;
пункт завантаження;
пункт розвантаження;
дату і час завантаження;
дату і час доставки;
тип вантажу;
вагу;
об’єм;
кількість місць;
палети;
температурний режим;
тип транспорту;
тариф;
статус;
відповідального логіста;
водія;
перевізника;
ТТН;
документи;
коментар;
оплату;
рекламації.

Приклад:

Заявка: LOG-2026-00125
Клієнт: ТОВ “Клієнт”
Вантаж: 12 палет
Маршрут: Київ → Дніпро
Транспорт: 5-тонник
Дата завантаження: 20.05.2026 09:00
Дата доставки: 21.05.2026 12:00
Тариф: 14 500 грн
Статус: у дорозі

Вантаж

Вантаж — це товар, матеріал, обладнання, сировина або інша цінність, яку потрібно доставити.

Поля вантажу:

назва;
тип;
вага;
об’єм;
кількість місць;
упаковка;
палети;
габарити;
температурний режим;
небезпечність;
крихкість;
вартість;
страховка;
документи;
особливі умови;
фото вантажу.

Типи вантажів:

Маршрути доставки

Маршрут доставки — це шлях руху вантажу від точки завантаження до точки доставки.

Маршрут може містити:

пункт завантаження;
пункт розвантаження;
проміжні точки;
відстань;
час у дорозі;
платні дороги;
обмеження руху;
тип транспорту;
вартість;
статус;
GPS-трек;
плановий час прибуття;
фактичний час прибуття.

Типи маршрутів:

прямий маршрут;
кільцевий маршрут;
мультиточка;
збірний маршрут;
маршрут доставки останньої милі;
міжміський маршрут;
міжнародний маршрут;
маршрут торгового представника;
маршрут кур’єра;
агрологістичний маршрут.

Приклад:

Маршрут: Київ → Житомир → Рівне → Львів
Тип: мультиточка
Вантаж: товари для торгових точок
Транспорт: 10-тонник

Транспорт

Транспорт — транспортний засіб, який використовується для перевезення.

Картка транспорту може містити:

номер авто;
тип;
вантажопідйомність;
об’єм кузова;
температурний режим;
власник;
водій;
документи;
страховку;
техогляд;
статус;
GPS;
витрати пального;
планові ремонти;
історію рейсів.

Типи транспорту:

легковий автомобіль;
бус;
5-тонник;
10-тонник;
фура;
рефрижератор;
зерновоз;
бензовоз;
контейнеровоз;
самоскид;
кур’єрський транспорт;
залізничний вагон;
контейнер.

Водії і перевізники

Водій — виконавець перевезення.

Картка водія може містити:

ПІБ;
телефон;
документи;
категорії прав;
автомобіль;
статус;
рейтинг;
історію рейсів;
порушення;
коментарі;
рекламації;
витрати;
геолокацію.

Перевізник — зовнішня компанія або підрядник, який виконує перевезення.

Картка перевізника може містити:

назву;
контакти;
договори;
тарифи;
типи транспорту;
напрямки;
якість виконання;
рейтинг;
кредиторку;
документи;
страхування;
SLA;
історію рейсів.

Експедитор

Експедитор — відповідальний за організацію перевезення, комунікацію з клієнтом, водієм, перевізником і контроль статусів.

CRM для експедитора має показувати:

заявки;
клієнтів;
маршрути;
доступний транспорт;
тарифи;
статуси;
документи;
проблеми;
рекламації;
взаєморозрахунки;
задачі;
дедлайни.

Типовий процес експедитора:

Отримати заявку
  ↓
Уточнити вантаж
  ↓
Розрахувати тариф
  ↓
Знайти транспорт
  ↓
Погодити умови
  ↓
Контролювати доставку
  ↓
Отримати документи
  ↓
Закрити перевезення

Тарифи перевезень

Тариф перевезення — вартість логістичної послуги.

Тариф може залежати від:

маршруту;
відстані;
типу транспорту;
ваги;
об’єму;
температурного режиму;
терміновості;
кількості точок;
простою;
навантаження;
розвантаження;
страхування;
сезону;
ціни пального;
умов клієнта;
тарифної сітки;
домовленості з перевізником.

Приклад:

Базовий тариф: 18 000 грн
Додаткова точка: +1 500 грн
Простій понад 2 години: +500 грн/год
Температурний режим: +15%

Собівартість і маржа рейсу

Маржа по рейсу — різниця між доходом від клієнта і витратами на виконання перевезення.

Формула:

Маржа рейсу = Дохід від клієнта - Витрати на перевезення

Витрати можуть включати:

оплату перевізнику;
пальне;
зарплату водія;
амортизацію;
платні дороги;
простій;
навантаження;
розвантаження;
страхування;
штрафи;
комісії;
додаткові витрати.

Приклад:

Клієнт платить: 20 000 грн
Перевізник: 15 500 грн
Додаткові витрати: 1 200 грн
Маржа: 3 300 грн

Оборот у логістиці може виглядати красиво. Але якщо не рахувати маржу по рейсу, можна перевозити багато, швидко і майже без прибутку. Дуже спортивно, але бізнесу сумно.

Статуси доставки

Статус доставки показує поточний стан заявки або рейсу.

Типові статуси:

нова заявка;
уточнення даних;
тариф погоджено;
транспорт шукається;
транспорт призначено;
очікує завантаження;
завантажено;
у дорозі;
прибув на розвантаження;
розвантажено;
документи отримано;
очікує оплати;
завершено;
скасовано;
затримка;
проблема;
рекламація.

Приклад:

Нова заявка → Призначено транспорт → Завантажено → У дорозі → Доставлено → Документи отримано → Закрито

ТТН і документообіг

ТТН — товарно-транспортна накладна, один із ключових документів у перевезенні.

Документи в логістиці:

ТТН;
заявка на перевезення;
договір;
рахунок;
акт виконаних робіт;
видаткова накладна;
CMR;
інвойс;
пакувальний лист;
сертифікат;
страховий документ;
маршрутний лист;
акт розбіжностей;
акт пошкодження;
претензія;
рекламація.

CRM має контролювати:

чи створена ТТН;
чи підписана ТТН;
чи отримано оригінал;
чи прикріплено скан;
чи виставлено рахунок;
чи підписано акт;
чи закрито рейс документально.

GPS-моніторинг

GPS-моніторинг дозволяє бачити місцезнаходження транспорту.

CRM може використовувати GPS для:

контролю маршруту;
розрахунку ETA;
підтвердження прибуття;
виявлення відхилень;
контролю простоїв;
аналізу швидкості;
контролю виконання доставки;
підтвердження факту візиту;
автоматичного оновлення статусів.

Приклад:

Авто відхилилося від маршруту на 20 км.
CRM створює сповіщення логісту.

ETA і контроль часу

ETA — Estimated Time of Arrival, очікуваний час прибуття.

CRM може контролювати:

плановий час завантаження;
фактичний час завантаження;
плановий час доставки;
фактичний час доставки;
затримку;
причину затримки;
SLA;
повідомлення клієнту.

Приклад:

План доставки: 12:00
ETA: 13:30
Затримка: 1 год 30 хв
Причина: затор на трасі
CRM повідомляє клієнта.

SLA доставки

SLA доставки — погоджений рівень сервісу доставки.

SLA може включати:

строк подачі транспорту;
строк доставки;
допустиме запізнення;
час реакції на проблему;
строки надання документів;
температурний режим;
вимоги до комунікації;
компенсації;
штрафи;
рівень доступності сервісу.

CRM має показувати:

виконано SLA чи ні;
причину порушення;
відповідального;
фінансовий вплив;
рекламацію;
коригувальні дії.

Рекламації в логістиці

Рекламація логістики — претензія щодо доставки, вантажу, документів, строків або сервісу.

Причини рекламацій:

затримка доставки;
пошкодження вантажу;
втрата вантажу;
нестача;
неправильна адреса;
неправильні документи;
порушення температурного режиму;
простій;
груба комунікація;
невиконання SLA;
неправильний тариф;
відсутність ТТН.

CRM має фіксувати:

клієнта;
заявку;
вантаж;
маршрут;
водія;
перевізника;
причину;
фото;
документи;
суму претензії;
відповідального;
строк вирішення;
рішення;
компенсацію;
коригувальні дії.

Приклад:

Клієнт повідомив про пошкодження вантажу.
CRM створює рекламацію.
До неї додаються фото, ТТН і акт пошкодження.
Керівник бачить вплив на рейтинг перевізника.

Логістика і склад

Складський облік тісно пов’язаний із логістикою.

CRM/ERP має бачити:

готовність замовлення до відвантаження;
статус комплектації;
резерв товару;
склад відвантаження;
адресу доставки;
час завантаження;
вікно доставки;
габарити;
вагу;
кількість місць;
статус відвантаження.

Схема:

Замовлення покупця
  ↓
Резерв товару
  ↓
Комплектація на складі
  ↓
Заявка на доставку
  ↓
Транспорт
  ↓
Доставка клієнту

Логістика і продажі

CRM для логістики може бути пов’язана з CRM для продажів.

Сценарії:

менеджер створює замовлення клієнта;
CRM перевіряє адресу доставки;
ERP перевіряє залишок;
логіст створює маршрут;
клієнт отримує статус;
менеджер бачить проблему доставки;
рекламація пов’язується з клієнтом і замовленням.

Це важливо, бо для клієнта “продаж” не закінчується рахунком. Для клієнта продаж закінчується тоді, коли він отримав товар у нормальному стані.

Логістика і фінанси

CRM для логістики має бути пов’язана з фінансами.

Потрібно контролювати:

тариф клієнта;
собівартість перевезення;
маржу;
рахунок клієнту;
акт виконаних робіт;
оплату;
дебіторку;
кредиторку перед перевізником;
платіжний календар;
штрафи;
компенсації;
взаємозаліки.

Приклад:

Рейс закрито.
ТТН отримано.
CRM створює задачу виставити рахунок.
ERP контролює оплату клієнта і оплату перевізнику.
Power BI показує маржу.

Дебіторка і кредиторка в логістиці

У логістиці важливо контролювати і дебіторку, і кредиторку.

CRM має показувати:

хто має заплатити компанії;
кому має заплатити компанія;
строки оплати;
прострочення;
умови договору;
відстрочку;
акти;
рахунки;
акти звірки;
ризик клієнта;
ризик перевізника.

Приклад:

Клієнт має прострочену дебіторку 45 днів.
Нова заявка на перевезення створена.
CRM вимагає погодження фінансового директора.

CRM для транспортної компанії

CRM для транспортної компанії допомагає керувати власним автопарком, клієнтами, рейсами, водіями, витратами і документами.

Функції:

клієнти;
заявки;
маршрути;
власний транспорт;
водії;
ремонти;
паливо;
рейси;
ТТН;
документи;
оплати;
витрати;
маржа;
GPS;
рекламації;
Power BI.

CRM для експедиторської компанії

CRM для експедиторської компанії більше фокусується на клієнтах, перевізниках, ставках, заявках і маржі.

Функції:

база клієнтів;
база перевізників;
заявки;
підбір транспорту;
погодження ставок;
контроль документів;
контроль оплат;
маржа між клієнтом і перевізником;
рейтинг перевізників;
рекламації;
аналітика.

Приклад:

Клієнт платить 25 000 грн.
Перевізник виконує за 21 000 грн.
Маржа експедитора: 4 000 грн.

CRM для кур’єрської доставки

CRM для кур’єрської доставки потрібна для швидкої доставки по місту або регіону.

Функції:

кур’єри;
маршрути;
точки доставки;
часові вікна;
статуси;
оплати;
підтвердження доставки;
фото;
підпис клієнта;
повернення;
SLA;
GPS;
повідомлення клієнту.

CRM для e-commerce логістики

E-commerce логістика — доставка замовлень інтернет-магазинів і маркетплейсів.

CRM має підтримувати:

замовлення з сайту;
замовлення з маркетплейсу;
пакування;
відправлення;
ТТН;
статуси доставки;
повернення;
післяплату;
рекламації;
повідомлення клієнту;
інтеграцію зі службами доставки;
Power BI-аналітику.

Схема:

K2 ERP Інтернет-магазин → Замовлення → Склад → Доставка → ТТН → Статус → Повернення, якщо є

CRM для агрологістики

Агрологістика має свою специфіку: зерно, елеватори, поля, вага, якість, черги, сезонність.

CRM для агрологістики може контролювати:

заявки на перевезення зерна;
фермерів;
елеватори;
культури;
обсяг;
вагу;
якісні показники;
машини;
водіїв;
черги на елеваторі;
ТТН;
маршрут;
оплату;
простої;
рекламації.

Приклад:

Забрати 300 тонн кукурудзи з господарства.
Доставити на елеватор.
CRM планує транспорт і контролює статус.
ERP фіксує фактичну вагу і якість.

Інтеграція зі службами доставки

Інтеграція зі службою доставки дозволяє автоматично створювати відправлення і отримувати статуси.

Можливості:

створення ТТН;
розрахунок вартості;
вибір відділення;
передача даних отримувача;
друк етикетки;
отримання статусу;
контроль повернення;
повідомлення клієнта;
аналітика доставки.

CRM може інтегруватися з:

поштовими операторами;
кур’єрськими службами;
fulfillment-операторами;
транспортними компаніями;
власним мобільним застосунком;
GPS-сервісами.

API для CRM логістики

API CRM у логістиці потрібен для інтеграції з ERP, сайтом, інтернет-магазином, складом, службами доставки, GPS, мобільним застосунком і Power BI.

API може підтримувати:

створення заявки;
оновлення статусу;
створення маршруту;
створення ТТН;
призначення водія;
отримання ETA;
передачу GPS;
створення рекламації;
прикріплення документів;
отримання тарифів;
передачу оплат.

Приклад JSON заявки:

{
  "request_id": "LOG-2026-00125",
  "customer_id": "CLIENT-00125",
  "cargo": {
    "type": "pallets",
    "weight_kg": 2500,
    "places": 10
  },
  "route": {
    "from": "Київ",
    "to": "Львів"
  },
  "pickup_time": "2026-05-20T09:00:00",
  "delivery_time": "2026-05-21T12:00:00",
  "transport_type": "truck_5t",
  "tariff": 18000,
  "currency": "UAH"
}

CRM для логістики і K2 ERP

K2 ERP CRM для логістики може бути пов’язана з:

Перевага:

CRM бачить клієнта і заявку.
ERP бачить документи, оплату і фінанси.
Склад бачить готовність вантажу.
Логістика бачить маршрут і транспорт.
Power BI бачить маржу і SLA.

Power BI для логістики

Power BI логістика дозволяє аналізувати логістичні процеси за клієнтами, маршрутами, транспортом, водіями, тарифами, витратами і якістю сервісу.

Дашборди:

кількість заявок;
кількість рейсів;
продажі логістичних послуг;
маржа по рейсах;
маржа по клієнтах;
маржа по маршрутах;
виконання SLA;
затримки;
причини затримок;
рекламації;
рейтинг перевізників;
завантаження транспорту;
простої;
витрати на пальне;
дебіторка;
кредиторка;
план-факт доставки;
ефективність водіїв;
ефективність логістів.

Приклад:

Показник	Значення
Заявок за місяць	2 450
Виконаних рейсів	2 180
Продажі логістичних послуг	18 600 000 грн
Середня маржа рейсу	14%
Доставлено вчасно	92%
Затримки	8%
Рекламації	1,7%
Прострочена дебіторка	1 200 000 грн

KPI логістики

KPI логістики допомагає оцінювати ефективність логістичних процесів.

KPI:

кількість заявок;
кількість виконаних рейсів;
доставка вчасно;
середній час доставки;
середній час обробки заявки;
відсоток затримок;
причини затримок;
кількість рекламацій;
маржа по рейсу;
завантаження транспорту;
простій;
витрати на кілометр;
дебіторка;
кредиторка;
документи отримані вчасно;
рейтинг перевізників;
SLA.

Рейтинг перевізників

Рейтинг перевізника допомагає оцінити якість зовнішніх перевізників.

Критерії:

своєчасність подачі;
своєчасність доставки;
стан транспорту;
якість комунікації;
кількість рекламацій;
пошкодження вантажу;
наявність документів;
дотримання тарифу;
GPS-дисципліна;
готовність до повторної роботи.

CRM може автоматично знижувати рейтинг перевізника при порушеннях SLA, рекламаціях або проблемах із документами.

Мобільний застосунок для логістики

Мобільний застосунок CRM для логістики потрібен водіям, кур’єрам, експедиторам і польовим працівникам.

Можливості:

список рейсів;
маршрут;
навігація;
статуси;
фото вантажу;
фото документів;
підпис отримувача;
GPS;
повідомлення;
рекламація;
акт пошкодження;
підтвердження доставки;
офлайн-режим.

Офлайн-режим у логістиці корисний, бо мобільний інтернет на трасі іноді поводиться як водій без навігатора: наче є, але довіряти важко.

Права доступу в CRM для логістики

Права доступу в CRM потрібні для контролю клієнтів, тарифів, заявок, фінансів і документів.

Приклад ролей:

Роль	Доступ
Менеджер логістики	Клієнти, заявки, статуси, комунікації
Логіст	Маршрути, транспорт, водії, доставка
Експедитор	Заявки, перевізники, тарифи, документи
Водій	Свої рейси, статуси, документи, фото
Комірник	Відвантаження, готовність вантажу, склад
Фінансист	Рахунки, оплати, дебіторка, кредиторка
Керівник логістики	KPI, SLA, маржа, Power BI
Адміністратор CRM	Налаштування, ролі, інтеграції

Audit log у CRM для логістики

Audit log має фіксувати важливі зміни.

Що логувати:

створення заявки;
зміну тарифу;
зміну маршруту;
зміну транспорту;
зміну водія;
зміну перевізника;
зміну статусу;
скасування заявки;
створення рекламації;
зміну оплати;
прикріплення документів;
видалення документів;
зміну прав доступу;
зміну API-ключів.

Audit log потрібен, щоб фраза “тариф сам змінився” жила недовго. Дуже недовго.

Типові помилки CRM для логістики

Помилка	Причина	Наслідок
Заявки в месенджерах	Немає єдиної CRM	Втрата заявок і хаос у статусах
Тарифи в голові логіста	Немає тарифної бази	Помилки, низька маржа, конфлікти
Немає контролю статусів	Водії не оновлюють дані	Клієнт не знає, де вантаж
Немає зв’язку зі складом	Логістика не бачить готовність товару	Машина приїхала, товар не готовий
Немає контролю документів	ТТН і акти живуть окремо	Затримки оплат
Не рахують маржу по рейсу	Рахують тільки оборот	Невигідні перевезення
Немає контролю SLA	Не фіксуються затримки	Скарги клієнтів і штрафи
Немає Power BI	Дані є, але управління слабке	Керівник не бачить проблеми системно
Немає audit log	Зміни не контролюються	Ризики з тарифами, статусами і доступами

Помилка: машина приїхала, товар не готовий

Погано:

Логіст призначив транспорт.
Водій приїхав на склад.
Склад ще не зібрав замовлення.
Почався простій.
Клієнт чекає.
Витрати ростуть.

Краще:

ERP показує готовність замовлення.
CRM створює заявку на доставку тільки після підтвердження складу.
Логіст бачить час готовності.
Водій приїжджає в потрібне вікно.

Помилка: не рахувати маржу рейсу

Погано:

Клієнт платить 20 000 грн.
Висновок: хороший рейс.

Краще:

Клієнт платить: 20 000 грн
Перевізник: 17 000 грн
Простій: 1 000 грн
Додаткові витрати: 800 грн
Маржа: 1 200 грн
Висновок: рейс майже нецікавий.

Автоматизація CRM для логістики в K2 ERP

Автоматизація CRM для логістики може включати:

створення заявки з сайту;
створення заявки з замовлення покупця;
перевірку готовності складу;
автоматичний розрахунок тарифу;
підбір транспорту;
призначення водія;
створення маршруту;
створення ТТН;
оновлення статусів;
повідомлення клієнта;
контроль ETA;
контроль SLA;
створення рекламації;
створення рахунку;
контроль оплати;
передавання даних у Power BI.

Приклад правила:

Якщо замовлення покупця готове до відвантаження:
  створити заявку на доставку
  розрахувати маршрут
  призначити логіста
  встановити SLA доставки

Приклад JSON заявки на перевезення

{
  "request_id": "LOG-2026-00125",
  "customer_id": "CLIENT-00125",
  "customer_name": "ТОВ Клієнт",
  "cargo": {
    "name": "Палетний вантаж",
    "weight_kg": 2500,
    "volume_m3": 12,
    "places": 10,
    "temperature_mode": "none"
  },
  "route": {
    "loading_address": "Київ, Склад №1",
    "delivery_address": "Львів, вул. Промислова, 10",
    "distance_km": 540
  },
  "transport": {
    "type": "truck_5t",
    "vehicle_number": "AA0000AA",
    "driver": "Іван Петренко"
  },
  "tariff": {
    "client_price": 18000,
    "carrier_cost": 14500,
    "currency": "UAH"
  },
  "status": "in_transit"
}

Приклад JSON статусу доставки

{
  "request_id": "LOG-2026-00125",
  "status": "delivered",
  "updated_at": "2026-05-21T11:45:00",
  "location": {
    "city": "Львів",
    "lat": 49.8397,
    "lng": 24.0297
  },
  "documents": {
    "ttn_received": true,
    "delivery_photo": true,
    "customer_signature": true
  }
}

Чек-лист впровадження CRM для логістики

Описати логістичні процеси.
Визначити типи клієнтів.
Налаштувати картку клієнта.
Налаштувати заявки на перевезення.
Налаштувати типи вантажів.
Налаштувати маршрути.
Налаштувати транспорт.
Налаштувати водіїв.
Налаштувати перевізників.
Налаштувати тарифи.
Налаштувати статуси доставки.
Налаштувати SLA доставки.
Налаштувати ТТН і документи.
Налаштувати зв’язок зі складом.
Налаштувати зв’язок із замовленнями покупців.
Налаштувати фінансовий блок.
Налаштувати дебіторку і кредиторку.
Налаштувати рекламації.
Налаштувати GPS або статуси, якщо потрібно.
Налаштувати мобільний сценарій для водіїв.
Налаштувати права доступу.
Налаштувати audit log.
Налаштувати Power BI.
Навчити логістів, експедиторів і менеджерів.
Регулярно аналізувати маржу, SLA, затримки й рекламації.

SEO-запити для CRM для логістики

Для розвитку SEO-кластера можна створити окремі сторінки:

Типові питання

Що таке CRM для логістики?

CRM для логістики — це система для управління клієнтами, заявками на перевезення, вантажами, маршрутами, транспортом, водіями, тарифами, статусами доставки, документами, оплатами, рекламаціями і логістичною аналітикою.

Чим CRM для логістики відрізняється від звичайної CRM?

Звичайна CRM веде клієнтів, ліди й угоди. CRM для логістики додатково працює із заявками на перевезення, маршрутами, вантажами, транспортом, водіями, ТТН, ETA, SLA, документами, рейсами, витратами і маржею.

Навіщо логістиці інтеграція з ERP?

Тому що логістика пов’язана зі складом, замовленнями, відвантаженнями, оплатами, договорами, рахунками, актами, дебіторкою, кредиторкою і фінансовим результатом. Без ERP-зв’язку логістика бачить тільки рух, але не бачить гроші.

Чи можна рахувати маржу по рейсу?

Так. Для цього потрібно фіксувати тариф клієнта, витрати на перевізника, пальне, простій, додаткові витрати, штрафи й компенсації. У Power BI можна аналізувати маржу по рейсах, клієнтах і маршрутах.

Чи можна контролювати статус доставки?

Так. CRM може показувати статуси: нова заявка, транспорт призначено, завантажено, у дорозі, доставлено, документи отримано, завершено або рекламація.

Чи можна інтегрувати CRM зі службами доставки?

Так. Через інтеграцію зі службами доставки можна створювати ТТН, отримувати статуси, друкувати етикетки, контролювати повернення і передавати дані клієнту.

Коротко

Питання	Відповідь
Що це?	CRM для управління логістичними клієнтами, заявками, маршрутами, транспортом і доставкою
Основні сутності	Клієнт логістики, Заявка на перевезення, Вантаж, Маршрут доставки, Транспорт, Водій, ТТН
Головні функції	Заявки, тарифи, маршрути, статуси, документи, оплати, рекламації, SLA
Перевага K2 ERP CRM	Єдиний контур: CRM + ERP + склад + доставка + фінанси + Power BI
Для кого	Транспортні, експедиторські, кур’єрські, складські, e-commerce та агрологістичні компанії
Основний ризик без CRM	Заявки в чатах, статуси на словах, документи в фото, маржа невідома

Висновок

CRM для логістики — це інструмент для системного управління перевезеннями, доставкою, клієнтами, заявками, транспортом, водіями, тарифами, документами, оплатами, рекламаціями і якістю логістичного сервісу.

У K2 ERP CRM CRM для логістики стає частиною єдиного ERP-контуру: клієнт створює заявку, логіст планує маршрут, склад готує вантаж, водій виконує доставку, фінанси контролюють оплату, а керівник у Power BI бачить SLA, затримки, маржу, дебіторку і проблемні маршрути.

Хороша CRM для логістики — це коли заявка не губиться, тариф не вигадується на ходу, водій не “десь поруч”, ТТН не живе тільки у фото, клієнт бачить статус, а керівник бачить маржу. Погана CRM — це коли логістика працює на героїзмі, телефонах і молитві до месенджера.

Для розвитку Wiki й SEO тему CRM для логістики варто розкривати через окремі сторінки: Заявка на перевезення, Маршрут доставки, Тариф перевезення, ТТН, CRM для транспортної компанії, CRM для експедиторської компанії, CRM для кур’єрської доставки, E-commerce логістика, GPS-моніторинг, SLA доставки, Power BI для логістики і K2 ERP CRM для логістики.

Див. також

Зовнішні посилання