Перейти до вмісту

Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам

Матеріал з K2 ERP Wiki


SEO title: Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам — CRM для продажів, B2B, сервісу, маркетингу, ERP і бізнесу SEO description: Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам: CRM для продажів, B2B, дистрибуції, виробництва, агро, логістики, сервісу, інтернет-магазину, маркетплейсів, маркетингу, фінансів, підтримки, Power BI, API та ERP. Повний огляд CRM-сценаріїв, термінів, процесів і SEO-напрямків. SEO keywords: K2 ERP CRM, CRM K2 ERP, CRM система, CRM для бізнесу, CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для виробництва, CRM для дистрибуції, CRM для агро, CRM для логістики, CRM для сервісу, CRM для інтернет-магазину, CRM для маркетплейсів, CRM для маркетингу, CRM для менеджерів, CRM для клієнтської бази, ERP CRM, CRM в ERP, українська CRM, українська ERP CRM, автоматизація продажів, воронка продажів, ліди, угоди, клієнтська база, комерційні пропозиції, замовлення покупця, дебіторська заборгованість, CRM аналітика, Power BI CRM, API CRM, CRM з телефонією, CRM з сайтом, CRM з маркетплейсом, K2 ERP Alternative to:


K2 ERP CRM — це CRM-контур у складі K2 ERP, який допомагає компанії керувати клієнтами, лідами, угодами, продажами, комунікаціями, задачами, сервісними зверненнями, маркетинговими активностями, B2B-взаємодією, комерційними пропозиціями, замовленнями покупців, договорами, дебіторською заборгованістю, рекламаціями, документами та CRM-аналітикою.

На відміну від окремої CRM-системи, яка часто бачить тільки клієнта, угоду й коментар менеджера, CRM у складі ERP бачить повний бізнес-контекст: залишки на складі, ціни, резерви, договори, рахунки, відвантаження, оплати, кредитні ліміти, маржу, фінансовий результат, сервіс, рекламації і повторні продажі.

Головне. K2 ERP CRM — це не просто “картка клієнта”. Це центр управління взаємодією з клієнтом: від першого ліда до повторного продажу, сервісної заявки, рекламації, оплати, документів, аналітики і довгострокової лояльності.

Проста аналогія. Звичайна CRM часто знає, що менеджер дзвонив клієнту. ERP CRM знає ще й чи є товар на складі, яка ціна, чи є борг, чи підписаний Договір, чи була Рекламація, чи заробили ми на цьому клієнті гроші, чи просто красиво поговорили.

Що таке K2 ERP CRM

K2 ERP CRM — це модуль або набір функцій у K2 ERP для управління відносинами з клієнтами, продажами, маркетингом, сервісом, підтримкою, комунікаціями і клієнтською базою.

CRM у K2 ERP може охоплювати:

K2 ERP CRM відповідає на питання: 

Хто наш клієнт?
Звідки прийшов лід?
На якому етапі угода?
Що клієнт хоче купити?
Який менеджер відповідальний?
Яка наступна дія?
Чи є товар на складі?
Яка ціна діє для клієнта?
Чи є активний договір?
Чи є прострочена дебіторка?
Чи можна відвантажувати?
Яка маржа по угоді?
Чи були рекламації?
Чи є відкриті сервісні заявки?
Який прогноз продажів?
Який канал залучення спрацював?

Навіщо CRM у складі ERP

CRM в ERP потрібна, щоб продажі не були відірвані від реального складу, фінансів, закупівель, виробництва, документообігу і сервісу.

Окрема CRM часто показує: 

Клієнт → Угода → Сума → Етап → Менеджер

ERP CRM показує ширше: 

Лід → Клієнт → Угода → Комерційна пропозиція → Замовлення покупця → Резерв → Рахунок → Оплата → Відвантаження → Доставка → Дебіторка → Сервіс → Повторний продаж

Переваги K2 ERP CRM:

Основні напрямки використання K2 ERP CRM

Напрям Що автоматизує Приклад
CRM для продажів Ліди, Угоди, Воронка продажів, КП Менеджер веде клієнта від першого контакту до замовлення
CRM для B2B Договори, Персональні ціни, Кредитний ліміт, повторні замовлення Дистриб’ютор замовляє товари через B2B-портал
CRM для маркетингу Джерела лідів, кампанії, сегментація Аналіз ефективності SEO, реклами і email-розсилок
CRM для сервісу заявки, SLA, Гарантійний ремонт, Рекламації Клієнт створює звернення щодо гарантії
CRM для інтернет-магазину Замовлення із сайту, клієнти, оплати Інтеграція з сайтом передає замовлення в K2 ERP CRM
CRM для маркетплейсів Замовлення, повернення, комісії, клієнтські звернення Інтеграція з маркетплейсом передає замовлення в ERP
CRM для виробництва Замовлення під виробництво, специфікації, строки Угода запускає Виробниче замовлення
CRM для дистрибуції Торгові точки, маршрути, дебіторка, асортимент Торговий представник створює замовлення у клієнта
CRM для агробізнесу Фермери, елеватори, сезони, поставки, взаєморозрахунки Робота з агроклієнтами по сезонах
CRM для логістики Заявки, тарифи, доставки, статуси Клієнт замовляє доставку, менеджер контролює виконання
CRM для фінансового контролю клієнтів Борги, ліміти, оплати, ризики Менеджер бачить прострочену дебіторку клієнта
CRM-аналітика KPI, конверсії, маржа, ефективність менеджерів Power BI показує воронку продажів

CRM для продажів

CRM для продажів у K2 ERP допомагає керувати повним циклом продажу: від ліда до оплати, відвантаження і повторного продажу.

Можливості:

Типовий процес: 

Лід
  ↓
Кваліфікація ліда
  ↓
Виявлення потреби
  ↓
Комерційна пропозиція
  ↓
Переговори
  ↓
Договір
  ↓
Замовлення покупця
  ↓
Рахунок
  ↓
Оплата
  ↓
Резерв товару
  ↓
Відвантаження
  ↓
Повторний продаж

CRM для лідів

Лід — це потенційний клієнт або звернення, яке ще потрібно обробити, перевірити й перетворити на угоду або клієнта.

Джерела лідів:

Картка ліда може містити:

Приклад:

Поле Значення
Лід Заявка з сайту на демо K2 ERP CRM
Джерело ліда SEO
UTM-мітки crm-k2-erp / organic
Компанія ТОВ “Приклад”
Інтерес клієнта CRM для B2B + Складський облік + Power BI
Відповідальний менеджер Менеджер B2B
Статус ліда Новий

Кваліфікація лідів

Кваліфікація лідів допомагає відокремити реальні можливості від випадкових звернень.

Критерії кваліфікації:

Приклад статусів: 

Новий → На зв’язку → Кваліфікований → Некваліфікований → Створено угоду

Важливо. CRM без кваліфікації швидко перетворюється на склад усіх, хто колись щось питав. Там можна знайти і клієнта, і студента, і конкурента, і людину, яка натиснула кнопку “Демо” просто з цікавості.

CRM для угод

Угода — це потенційний продаж із сумою, етапом, клієнтом, відповідальним менеджером і ймовірністю закриття.

Угода може містити:

Приклад:

Поле Значення
Угода Впровадження K2 ERP CRM
Клієнт ТОВ “Дистрибуція Плюс”
Сума угоди 850 000 грн
Етап угоди Комерційна пропозиція
Ймовірність угоди 60%
Очікувана дата закриття 30.06.2026

Воронка продажів

Воронка продажів показує, як ліди і угоди рухаються від першого контакту до продажу.

Приклад B2B-воронки: 

Новий лід
  ↓
Кваліфікація
  ↓
Виявлення потреби
  ↓
Демонстрація
  ↓
Комерційна пропозиція
  ↓
Переговори
  ↓
Договір
  ↓
Замовлення покупця
  ↓
Успішно

У K2 ERP CRM можуть бути різні воронки:

CRM для B2B

CRM для B2B у K2 ERP допомагає працювати з корпоративними клієнтами, договорами, персональними цінами, відстрочкою платежу, кредитними лімітами, повторними замовленнями і складними погодженнями.

Особливості B2B-продажів:

K2 ERP CRM для B2B показує:

  • хто приймає рішення;
  • хто впливає на рішення;
  • які умови договору;
  • які ціни діють;
  • які борги є;
  • що клієнт купував раніше;
  • які товари клієнт може купити повторно;
  • які пропозиції були відхилені;
  • які задачі відкриті.

CRM для B2B-порталу

B2B-портал може бути пов’язаний із K2 ERP CRM.

Клієнт у B2B-кабінеті може:

Схема: 

B2B-портал
  ↓
K2 ERP CRM
  ↓
Замовлення / ціни / залишки / документи / дебіторка

CRM для дистрибуції

CRM для дистрибуції потрібна для роботи з торговими точками, дилерами, мережами, регіонами, торговими представниками і повторними замовленнями.

K2 ERP CRM може автоматизувати:

Приклад: 

Торговий представник відкриває клієнта
  ↓
Бачить борг, історію закупівель і рекомендований асортимент
  ↓
Створює замовлення
  ↓
K2 ERP перевіряє залишки і кредитний ліміт
  ↓
Склад отримує відвантаження

CRM для оптової торгівлі

CRM для оптової торгівлі має підтримувати великі замовлення, ціни за обсяг, договори, логістику і дебіторку.

Функції:

CRM для виробництва

CRM для виробництва пов’язує продажі з виробничим плануванням, специфікаціями, маршрутними картами, собівартістю і строками виробництва.

Функції:

Приклад: 

Клієнт просить індивідуальний виріб
  ↓
CRM створює угоду
  ↓
Технолог готує специфікацію
  ↓
ERP рахує матеріали і собівартість
  ↓
Менеджер формує комерційну пропозицію
  ↓
Після погодження запускається виробниче замовлення

CRM для агробізнесу

CRM для агробізнесу допомагає працювати з фермерами, елеваторами, агроклієнтами, трейдерами, постачальниками, сезонними договорами і взаєморозрахунками.

Функції:

Приклад: 

Фермер звертається щодо продажу продукції
  ↓
CRM створює контакт і угоду
  ↓
ERP фіксує умови, якість і логістику
  ↓
Фінанси контролюють оплату
  ↓
Power BI показує закупівлі по регіонах

CRM для логістики

CRM для логістики керує клієнтами, заявками, тарифами, маршрутами, статусами і претензіями.

Функції:

CRM для сервісу

CRM для сервісу потрібна компаніям, які обслуговують клієнтів після продажу.

Функції:

Приклад: 

Клієнт створює сервісну заявку
  ↓
CRM визначає клієнта і договір
  ↓
Система перевіряє SLA
  ↓
Призначається інженер
  ↓
Робота виконується
  ↓
Формується акт
  ↓
Power BI аналізує час вирішення

CRM для рекламацій

CRM для рекламацій у K2 ERP допомагає обробляти рекламації клієнтів і пов’язувати їх із замовленнями, партіями, серійними номерами, доставкою, складом, постачальниками і сервісом.

Функції:

CRM для інтернет-магазину

CRM для інтернет-магазину дозволяє об’єднати Сайт, Інтернет-магазин, кошик, онлайн-оплати, замовлення з сайту і K2 ERP CRM.

Сайт передає в CRM/ERP:

ERP передає на сайт:

CRM для маркетплейсів

CRM для маркетплейсів допомагає об’єднати замовлення з маркетплейсів із ERP, складом, фінансами і аналітикою.

Можливості:

CRM для маркетингу

CRM для маркетингу у K2 ERP CRM працює з сегментами, кампаніями, джерелами лідів, UTM-мітками і результатами продажів.

Функції:

Приклад: 

Маркетинг запускає SEO-статтю “CRM для дистрибуції”
  ↓
Ліди потрапляють у K2 ERP CRM
  ↓
Менеджери ведуть угоди
  ↓
ERP фіксує продажі й маржу
  ↓
Power BI показує ефективність SEO-каналу

CRM для email-розсилок

Email-розсилки в CRM дозволяють працювати з клієнтами за сегментами.

Сегменти:

Приклад: 

Сегмент: клієнти, які купували витратні матеріали понад 60 днів тому.
Дія: надіслати персональну пропозицію на повторну закупівлю.

CRM для телефонії

Телефонія в CRM дозволяє фіксувати дзвінки в картці клієнта, ліда або угоди.

Можливості:

CRM для задач менеджерів

Задачі менеджерів допомагають не губити наступні дії.

Типи задач:

Приклад: 

Угода на етапі “Комерційна пропозиція”.
CRM автоматично створює задачу:
“Зателефонувати клієнту через 2 дні після відправки КП”.

CRM і Kanban

Канбан у CRM дозволяє показувати угоди, ліди, сервісні заявки або задачі у вигляді дошки.

Приклад Kanban-дошки продажів: 

Новий лід → Кваліфікація → КП → Переговори → Договір → Успішно

Переваги:

CRM і комерційні пропозиції

Комерційна пропозиція у K2 ERP CRM може створюватися з угоди.

КП може містити:

CRM і договори

Договори в CRM пов’язують продажі з юридичним відділом, фінансами і документообігом.

Функції:

CRM і замовлення покупця

У K2 ERP CRM Угода може перетворюватися на Замовлення покупця.

Замовлення може містити:

Перевага: 

Угода → Замовлення покупця → Рахунок → Резерв → Відвантаження → Оплата

CRM і дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість у CRM допомагає менеджеру бачити фінансову дисципліну клієнта.

Менеджер бачить:

Приклад: 

Менеджер створює нове замовлення.
CRM показує: клієнт має прострочену дебіторку 180 000 грн.
Система блокує відвантаження або вимагає погодження фінансів.

CRM і повторні продажі

Повторні продажі — один із найважливіших сценаріїв CRM.

Сценарії:

Приклад: 

Клієнт купував фільтри кожні 60 днів.
CRM бачить, що 65 днів покупок не було.
Система створює задачу менеджеру: зв’язатися з клієнтом.

CRM і клієнтська база

Клієнтська база у K2 ERP CRM має бути структурованою, чистою і корисною для роботи.

Картка клієнта може містити:

CRM і контактні особи

У B2B один контрагент часто має кілька контактних осіб.

Типи контактів:

Приклад: 

Контрагент: ТОВ “Клієнт”
Контакти:
- Директор — приймає рішення
- Закупівельник — формує потреби
- Бухгалтер — погоджує документи
- Логіст — контролює доставку

CRM і історія комунікацій

Історія комунікацій зберігає всі важливі контакти з клієнтом.

Фіксуються:

Історія потрібна, щоб новий менеджер не починав розмову з клієнтом словами: “А нагадайте, хто ви і що ми вам обіцяли”. Це не стратегія лояльності, це старт із мінусом.

CRM і документообіг

CRM у K2 ERP може бути пов’язана з документообігом.

Документи:

Сценарій: 

Угода → Договір → Погодження → Підпис → Архів → Замовлення → Рахунок → Акт

CRM і база знань

База знань допомагає менеджерам продавати й підтримувати клієнтів якісніше.

База знань може містити:

CRM і внутрішній аудит

Внутрішній аудит може перевіряти CRM-дані.

Перевірки:

CRM і Power BI

Power BI CRM дозволяє аналізувати CRM-дані і будувати управлінські дашборди.

Корисні дашборди:

Приклад:

Показник Значення
Нові ліди 840
Кваліфіковані ліди 310
Конверсія в угоду 36%
Успішні угоди 92
Середній чек 48 000 грн
Виконання плану продажів 94%
Прострочена дебіторка 1 200 000 грн

CRM і KPI менеджерів

KPI менеджера продажів у CRM має оцінювати не тільки активність, а й результат.

KPI:

100 дзвінків без продажів — це може бути робота, а може бути дуже добре організований шум. CRM має допомагати відрізняти одне від іншого.

CRM і прогноз продажів

Прогноз продажів у K2 ERP CRM будується на pipeline, ймовірностях, історичній конверсії, сезонності, плані продажів і реальних обмеженнях ERP.

Дані для прогнозу:

Приклад: 

Pipeline: 5 000 000 грн
Середня ймовірність: 45%
Прогноз продажів: 2 250 000 грн

CRM і омніканальність

Омніканальна CRM об’єднує звернення з різних каналів у єдину історію клієнта.

Канали:

Мета: 

Клієнт може звернутися будь-де.
Компанія бачить єдину історію клієнта.

CRM і інтеграція з сайтом

Інтеграція з сайтом дозволяє автоматично отримувати ліди, заявки, замовлення і рекламації.

Сайт може передавати:

K2 ERP CRM може повертати:

CRM і API

API CRM дозволяє підключати K2 ERP CRM до зовнішніх систем.

Інтеграції:

Приклад JSON ліда: 

{
  "lead_id": "WEB-LEAD-00125",
  "source": "website",
  "name": "ТОВ Клієнт",
  "contact_person": "Іван Петренко",
  "phone": "+380000000000",
  "email": "client@example.com",
  "interest": "K2 ERP CRM",
  "utm_source": "google",
  "utm_campaign": "crm_erp"
}

CRM і штучний інтелект

AI в CRM може допомагати менеджерам, маркетологам і керівникам.

Можливі сценарії:

Приклад: 

CRM бачить:
- клієнт не купував 120 днів;
- раніше купував щомісяця;
- відкритих задач немає.
Система рекомендує менеджеру зв’язатися з клієнтом.

CRM для керівника продажів

CRM для керівника продажів дає контроль команди й результатів.

Керівник бачить:

CRM для директора

CRM для директора має показувати бізнес-результат, а не тільки активність менеджерів.

Директор бачить:

CRM для фінансового директора

CRM для фінансового директора пов’язує продажі з грошима.

Фінансовий директор бачить:

CRM для маркетолога

CRM для маркетолога показує, які канали приводять не просто ліди, а прибуткових клієнтів.

Маркетолог бачить:

CRM для менеджера продажів

CRM для менеджера продажів — це щоденне робоче місце менеджера.

Менеджер бачить:

CRM для служби підтримки

CRM для служби підтримки допомагає бачити клієнта в повному контексті.

Підтримка бачить:

CRM для торгових представників

CRM для торгових представників корисна для польових продажів.

Функції:

CRM і автоматичні правила

Автоматизація CRM дозволяє прибрати ручну рутину.

Приклади правил:

CRM і сегментація клієнтів

Сегментація клієнтів допомагає працювати з клієнтами не “одним листом усім”, а за логікою.

Сегменти:

CRM і LTV

LTV — Lifetime Value, цінність клієнта за весь час співпраці.

CRM + ERP дозволяє рахувати:

CRM і CAC

CAC — Customer Acquisition Cost, вартість залучення клієнта.

Формула: 

CAC = Витрати на маркетинг і продажі / Кількість нових клієнтів

У CRM можна зв’язати:

CRM і NPS

NPS — Net Promoter Score, показник готовності клієнта рекомендувати компанію.

CRM може зберігати:

CRM для upsell і cross-sell

Upsell — продаж дорожчого або розширеного рішення. Cross-sell — продаж супутніх товарів або послуг.

Приклади:

CRM для Customer Success

Customer Success — це робота з тим, щоб клієнт отримував реальну користь після покупки.

CRM може контролювати:

CRM і канали продажів

K2 ERP CRM може об’єднувати різні канали продажів.

Канали:

Для кожного каналу можна аналізувати:

CRM і регіональні продажі

Регіональні продажі у CRM дозволяють бачити ефективність по областях, містах, філіях і територіях.

Показники:

CRM і ключові клієнти

Key Account Management у CRM включає роботу з ключовими клієнтами.

Функції:

CRM і неактивні клієнти

Неактивні клієнти — це клієнти, які перестали купувати або знизили активність.

Критерії:

Дії:

CRM і якість даних

Якість даних CRM визначає якість управління продажами.

Потрібно контролювати:

Погані дані в CRM — це як поганий бензин у машині. Формально бак повний, але їде дивно.

CRM і дублікати клієнтів

Дублі клієнтів псують аналітику, документи і роботу менеджерів.

Причини:

  • різні назви;
  • різні телефони;
  • різні email;
  • відсутність ЄДРПОУ;
  • імпорт із різних джерел;
  • сайт створює нового клієнта;
  • менеджер не перевірив базу.

Рішення:

CRM і SEO для продажів K2 ERP

K2 ERP CRM може допомагати компанії, яка просуває свої товари або послуги через SEO, Контент-маркетинг, Сайт, базу знань і заявки.

CRM корисна для SEO-напрямку тим, що показує:

Приклад SEO-зв’язку: 

Користувач прийшов на статтю “CRM для дистрибуції”
  ↓
Заповнив форму демо
  ↓
CRM створила лід
  ↓
Менеджер провів презентацію
  ↓
Угода стала продажем
  ↓
Power BI показав дохід із SEO-каналу

SEO-запити для K2 ERP CRM

Для просування теми K2 ERP CRM важливі такі запити й майбутні Wiki-сторінки:

Приклади посадкових сторінок для SEO CRM

Сторінка Основний запит Що розкрити
CRM для продажів CRM для продажів Ліди, Угоди, Воронка продажів, Задачі менеджерів, Комерційна пропозиція
CRM для B2B B2B CRM Договори, Персональні ціни, Кредитний ліміт, Повторні замовлення
CRM для дистрибуції CRM для дистрибуції Торгові точки, Маршрути торгових представників, Дебіторка
CRM для виробництва CRM для виробництва Замовлення під виробництво, Специфікація, Строк виробництва
CRM для сервісу сервісна CRM Сервісна заявка, SLA, Гарантійний ремонт, Рекламації
ERP CRM ERP CRM Зв’язок CRM зі складом, фінансами, документами
CRM з Power BI CRM аналітика Power BI Воронка продажів, KPI, Маржа, менеджери
CRM для маркетингу CRM для маркетингу Джерела лідів, кампанії, Сегментація клієнтів

Відмінність K2 ERP CRM від окремої CRM

Критерій Окрема CRM K2 ERP CRM
Клієнтська база Є клієнти й контакти Клієнти пов’язані з ERP-документами
Угода Є воронка Воронка пов’язана із замовленнями, складом, оплатами
Залишки товарів Часто потрібна інтеграція Доступні в ERP
Ціни Можуть дублюватися Беруться з типів цін ERP
Дебіторська заборгованість Часто обмежено Пов’язана з фінансовим обліком
Документообіг Часто окремо Договори, рахунки, акти в єдиній системі
Маржа Потрібна інтеграція Може рахуватися на ERP-даних
Складський облік Потрібна інтеграція Єдиний контур
Сервіс Може бути окремо Пов’язаний із клієнтом, товаром, гарантією

Типові помилки впровадження CRM

Помилка Причина Наслідок
CRM як записник Не налаштовані процеси Немає управління продажами
Неякісні дані CRM Немає обов’язкових полів Погана аналітика
Не фіксують джерела лідів Маркетинг і продажі не пов’язані Не видно ефективність реклами
Угода без наступної дії Менеджери не планують задачі Клієнти забуваються
Немає причин програшу Не аналізують відмови Неможливо покращити продажі
CRM не пов’язана зі складом Окрема система Менеджери продають те, чого немає
CRM не бачить дебіторку Немає зв’язку з фінансами Продають клієнтам із боргами
Немає Power BI Немає управлінської аналітики Керівник бачить тільки частину картини

Помилка: CRM без наступної дії

Погано: 

Угода: Комерційна пропозиція відправлена.
Наступна дія: порожньо.

Краще: 

Угода: Комерційна пропозиція відправлена.
Наступна дія: зателефонувати 20.05.2026 о 10:00.
Відповідальний: менеджер.

Угода без наступної дії — це не продаж, а пляшка з листом у морі. Може, хтось відповість. Колись.

Помилка: CRM не інтегрована з ERP

Погано: 

CRM показує угоду на 500 000 грн.
ERP показує, що товару немає.
Фінанси показують, що клієнт винен 300 000 грн.
Менеджер дізнається про це після обіцянки клієнту.

Краще: 

K2 ERP CRM одразу показує:
- залишок;
- резерв;
- борг;
- кредитний ліміт;
- персональну ціну;
- маржу;
- можливість відвантаження.

Автоматизація CRM у K2 ERP

Автоматизація CRM у K2 ERP може включати:

Приклад JSON клієнта CRM

{
  "customer_id": "CLIENT-00125",
  "name": "ТОВ Клієнт",
  "type": "b2b",
  "segment": "vip",
  "edrpou": "12345678",
  "manager": "sales_manager_01",
  "region": "Київ",
  "contacts": [
    {
      "name": "Іван Петренко",
      "role": "Закупівельник",
      "phone": "+380000000000",
      "email": "ivan@example.com"
    }
  ],
  "credit_limit": 500000,
  "debt_overdue": 0
}

Приклад JSON угоди CRM

{
  "deal_id": "DEAL-2026-00045",
  "customer_id": "CLIENT-00125",
  "title": "Впровадження K2 ERP CRM",
  "stage": "commercial_offer",
  "amount": 850000,
  "currency": "UAH",
  "probability": 60,
  "expected_close_date": "2026-06-30",
  "manager": "sales_manager_01",
  "source": "seo",
  "next_action": {
    "type": "call",
    "date": "2026-05-20T10:00:00"
  }
}

Приклад JSON ліда з сайту

{
  "lead_id": "WEB-LEAD-2026-00125",
  "created_at": "2026-05-16T13:20:00",
  "source": "website",
  "utm_source": "google",
  "utm_medium": "organic",
  "utm_campaign": "crm_k2_erp",
  "name": "ТОВ Приклад",
  "contact_person": "Олена",
  "phone": "+380000000000",
  "email": "olena@example.com",
  "interest": "CRM для B2B продажів"
}

Чек-лист впровадження K2 ERP CRM

  1. Визначити цілі CRM.
  2. Описати Процес продажів.
  3. Описати Типи клієнтів.
  4. Описати Джерела лідів.
  5. Налаштувати воронки.
  6. Налаштувати етапи угод.
  7. Налаштувати картку клієнта.
  8. Налаштувати картку ліда.
  9. Налаштувати картку угоди.
  10. Налаштувати Задачі менеджерів.
  11. Налаштувати комерційні пропозиції.
  12. Налаштувати зв’язок із замовленнями.
  13. Налаштувати ціни й знижки.
  14. Налаштувати контроль дебіторки.
  15. Налаштувати права доступу.
  16. Налаштувати Audit log.
  17. Налаштувати інтеграцію з сайтом.
  18. Налаштувати телефонію, якщо потрібно.
  19. Налаштувати email-розсилки.
  20. Налаштувати Power BI.
  21. Навчити менеджерів.
  22. Визначити KPI.
  23. Запустити контроль якості даних.
  24. Регулярно аналізувати воронку.

Типові питання

Що таке K2 ERP CRM?

K2 ERP CRM — це CRM-контур у складі K2 ERP для управління клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, комунікаціями, сервісом, рекламаціями, документами й аналітикою.

Чим K2 ERP CRM відрізняється від звичайної CRM?

K2 ERP CRM працює в єдиному контурі з ERP: продажі пов’язані зі складом, цінами, замовленнями, оплатами, дебіторкою, договорами, документами, сервісом і Power BI-аналітикою.

Для яких напрямків підходить K2 ERP CRM?

Для продажів, B2B, дистрибуції, виробництва, агро, логістики, сервісу, інтернет-магазину, маркетплейсів, маркетингу, фінансового контролю і аналітики.

Чи можна використовувати K2 ERP CRM для воронки продажів?

Так. У K2 ERP CRM можна налаштувати воронки продажів для лідів, B2B-продажів, тендерів, сервісних контрактів, виробництва під замовлення або партнерських угод.

Чи бачить CRM залишки і ціни?

Так. У складі ERP CRM може бути пов’язана зі складом, типами цін, резервами, договорами, персональними умовами і доступними залишками.

Чи можна інтегрувати K2 ERP CRM із сайтом?

Так. Інтеграція з сайтом може передавати ліди, заявки, замовлення, клієнтів, оплати, рекламації. CRM може повертати статуси, документи, персональні умови, ціни й залишки.

Чи можна аналізувати CRM у Power BI?

Так. Power BI може показувати воронку продажів, конверсії, KPI менеджерів, джерела лідів, продажі, маржу, дебіторку, Повторні продажі, Причини програшу і Прогноз продажів.

Коротко

Питання Відповідь
Що це? CRM у складі K2 ERP для управління клієнтами, лідами, угодами, продажами й сервісом.
Головна перевага Зв’язок CRM із ERP: Склад, Ціни, Оплати, Документообіг, Дебіторка, Маржа.
Основні напрямки CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для маркетингу, CRM для сервісу, CRM для виробництва, CRM для дистрибуції, CRM для агробізнесу, CRM для логістики, CRM для інтернет-магазину, CRM для маркетплейсів.
Ключові функції Ліди, Угоди, Воронка продажів, Задачі менеджерів, Комерційна пропозиція, Клієнтська база, Історія комунікацій, CRM-аналітика.
Аналітика Power BI, KPI, Конверсія, Pipeline, Прогноз продажів, Маржа, Джерела лідів.
Найкраща практика CRM має бути не записником, а частиною наскрізного ERP-процесу продажів.

Висновок

Варіанти використання K2 ERP CRM по напрямкам охоплюють майже всі процеси, де компанія взаємодіє з клієнтами: продажі, B2B, маркетинг, сервіс, виробництво, дистрибуцію, агро, логістику, e-commerce, маркетплейси, підтримку, документообіг, фінансовий контроль і аналітику.

K2 ERP CRM дозволяє бачити клієнта не ізольовано, а в повному бізнес-контексті: ліди, угоди, історія комунікацій, комерційні пропозиції, замовлення, залишки, ціни, договори, оплати, борги, рекламації, сервіс, документи, маржа і повторні продажі.

Хороша CRM у K2 ERP — це коли менеджер не просто “веде клієнта”, а бачить повну картину: що клієнт хоче, що вже купував, які умови має, чи є борг, чи є товар, яка маржа, які задачі відкриті й що треба зробити далі. Погана CRM — це коли угоди є, задачі є, а продажі все одно живуть у чатах, Excel і пам’яті найстаршого менеджера.

Для SEO тема K2 ERP CRM має розкриватися через окремі статті: CRM для продажів, CRM для B2B, CRM для дистрибуції, CRM для виробництва, CRM для сервісу, CRM для маркетингу, CRM для інтернет-магазину, CRM для маркетплейсів, CRM з Power BI, CRM з API, ERP CRM, Українська CRM і CRM для автоматизації бізнесу.

Див. також

Зовнішні посилання

Отримано з https://wiki.erp.kyiv.ua/index.php?title=Варіанти_використання_K2_ERP_CRM_по_напрямкам&oldid=2115