Форми 1С

Форми 1С — це елементи інтерфейсу 1С або BAS, через які користувачі працюють із довідниками, документами, звітами, обробками, списками, журналами, налаштуваннями, друкованими формами й бізнес-процесами. Саме форми визначають, які поля бачить користувач, які кнопки доступні, які дані можна вводити, редагувати, переглядати, друкувати або вивантажувати.

У 1С форми можуть бути типовими, доробленими або зовнішніми. Вони використовуються для введення контрагентів, номенклатури, договорів, рахунків, замовлень, оплат, складських документів, виробничих операцій, кадрових документів, актів, накладних, звітів, обробок і друкованих документів.

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для переходу з 1С або BAS. Під час міграції важливо аналізувати не тільки дані, а й форми 1С: які поля були додані, які реквізити використовуються, які кнопки запускають обробки, які друковані форми потрібні бізнесу, які права доступу налаштовані й що потрібно перенести або переосмислити в K2 ERP.

Головне. Форми 1С — це не просто екран користувача. Це місце, де видно бізнес-логіку: реквізити, статуси, кнопки, погодження, перевірки, друковані форми, права доступу й доробки, які потрібно врахувати при переході на K2 ERP.

Перехід у K2 ERP. Під час міграції з 1С/BAS у K2 ERP потрібно проаналізувати форми документів, довідників, звітів, обробок, друковані форми, додаткові реквізити, кнопки, права доступу й сценарії користувачів.

Практичний принцип. Перед перенесенням процесів із 1С потрібно скласти перелік ключових форм: що на них заповнюють, які поля обов’язкові, які перевірки працюють, які друковані форми формуються, які обробки запускаються і які дані потрібні в K2 ERP.

Що таке форми 1С

Форми 1С — це інтерфейсні об’єкти, через які користувачі взаємодіють із даними та функціями системи.

Форми можуть використовуватися для:

створення документів;
редагування документів;
перегляду довідників;
вибору елементів;
формування звітів;
запуску обробок;
друку документів;
введення реквізитів;
погодження дій;
налаштування фільтрів;
вивантаження даних;
імпорту даних;
інтеграцій;
контролю прав доступу.

Для чого потрібні форми 1С

Форми потрібні, щоб користувачі могли працювати з обліковими й управлінськими процесами не напряму через базу даних, а через зрозумілий інтерфейс.

Форми допомагають:

вводити дані;
перевіряти реквізити;
бачити статуси;
запускати дії;
формувати друковані документи;
контролювати обов’язкові поля;
обмежувати доступ;
показувати тільки потрібні поля;
пришвидшувати роботу користувача;
автоматизувати типові операції;
зменшувати кількість помилок;
підтримувати бізнес-логіку.

Основні види форм 1С

Вид форми	Що означає	Приклад використання
Форма документа	Екран створення або редагування документа	Рахунок, замовлення, реалізація, оплата, накладна
Форма довідника	Екран роботи з елементом або списком довідника	Контрагент, номенклатура, договір, склад
Форма списку	Табличний список елементів або документів	Список рахунків, список клієнтів, журнал замовлень
Форма вибору	Вибір елемента з довідника або списку	Вибір контрагента, товару, складу, договору
Форма звіту	Екран параметрів і результату звіту	ОСВ, картка рахунку, продажі, залишки
Форма обробки	Екран запуску дій з даними	Імпорт, експорт, масові зміни, обмін
Друкована форма	Документ для друку або PDF	Рахунок, акт, накладна, договір

Звичайні форми 1С

Звичайні форми 1С використовувалися в старіших конфігураціях і часто зустрічаються в 1С 7.7, старих конфігураціях 8.x або дороблених системах.

Звичайні форми можуть мати:

поля введення;
табличні частини;
кнопки;
команди;
вкладки;
панелі;
обробники подій;
друковані форми;
власну бізнес-логіку;
доробки програмістів;
обмеження інтерфейсу.

Під час міграції зі старої 1С потрібно окремо аналізувати звичайні форми, бо саме в них часто заховані важливі доробки.

Керовані форми 1С

Керовані форми 1С використовуються в сучасніших конфігураціях 1С/BAS і підтримують тонкий клієнт, веб-клієнт, ролі, команди, динамічні списки й більш гнучкий інтерфейс.

Керовані форми можуть містити:

реквізити форми;
команди;
динамічні списки;
групи полів;
табличні частини;
обробники подій;
умовне відображення;
права доступу;
серверні й клієнтські процедури;
інтеграційні дії;
друковані форми;
обмін даними.

Форми документів 1С

Форми документів використовуються для створення, перегляду й редагування документів.

Типові форми документів:

рахунок покупцю;
замовлення покупця;
реалізація товарів і послуг;
рахунок постачальника;
надходження товарів;
платіжне доручення;
банківська виписка;
касовий ордер;
переміщення товарів;
списання;
інвентаризація;
виробниче замовлення;
акт виконаних робіт;
кадровий документ.

Форми довідників 1С

Форми довідників використовуються для роботи з основними об’єктами системи.

Типові форми довідників:

контрагенти;
контактні особи;
номенклатура;
договори;
склади;
підрозділи;
працівники;
статті витрат;
статті доходів;
проєкти;
основні засоби;
валюти;
види цін;
організації;
банківські рахунки.

Форма контрагента 1С

Форма контрагента містить інформацію про клієнта, постачальника, партнера або підрядника.

На формі можуть бути:

назва;
повна назва;
код;
ЄДРПОУ або ІПН;
тип контрагента;
реквізити;
адреси;
телефони;
email;
контактні особи;
договори;
банківські рахунки;
відповідальний менеджер;
статус активності;
додаткові реквізити.

Під час переходу в K2 ERP потрібно перевірити, які поля форми контрагента реально використовуються.

Форма номенклатури 1С

Форма номенклатури використовується для товарів, матеріалів, послуг, готової продукції, запчастин або обладнання.

На формі можуть бути:

назва;
артикул;
код;
група;
одиниця виміру;
тип номенклатури;
характеристики;
штрихкоди;
ставки ПДВ;
ціни;
аналоги;
виробник;
країна походження;
серійний або партійний облік;
додаткові реквізити.

Форма договору 1С

Форма договору використовується для фіксації умов роботи з контрагентом.

На формі можуть бути:

номер договору;
дата;
контрагент;
тип договору;
валюта;
сума;
строк дії;
умови оплати;
відстрочка;
ліміт;
відповідальний;
статус;
додаткові угоди;
файли;
друкована форма;
пов’язані документи.

Пов’язана сторінка: Облік договорів

Форма замовлення 1С

Форма замовлення використовується для продажів, закупівель або виробництва.

На формі можуть бути:

номер;
дата;
контрагент;
договір;
склад;
менеджер;
номенклатура;
кількість;
ціна;
знижка;
сума;
статус;
дата виконання;
резерв;
коментар;
пов’язані рахунки;
пов’язані відвантаження;
пов’язані оплати.

Пов’язана сторінка: Продажі 1С

Форма рахунку 1С

Форма рахунку використовується для виставлення суми до оплати або отримання рахунку від постачальника.

На формі можуть бути:

номер;
дата;
контрагент;
договір;
замовлення;
номенклатура;
кількість;
ціна;
сума;
валюта;
ПДВ за потреби;
строк оплати;
відповідальний;
статус оплати;
друкована форма;
пов’язані оплати.

Форма реалізації 1С

Форма реалізації фіксує факт продажу товарів або послуг.

На формі можуть бути:

клієнт;
договір;
рахунок;
замовлення;
склад;
номенклатура;
кількість;
ціна;
сума;
собівартість;
менеджер;
акт;
накладна;
оплата;
взаєморозрахунки;
друковані форми.

Форма складського документа 1С

Складські форми використовуються для руху товарів, матеріалів і запасів.

Типові форми:

надходження;
переміщення;
списання;
інвентаризація;
оприбуткування;
відвантаження;
повернення;
комплектація;
розукомплектація;
резервування;
зміна характеристик;
зміна партій.

Пов’язані сторінки:

Форма виробничого документа 1С

Виробничі форми використовуються для планування, списання матеріалів, випуску продукції, обліку операцій і собівартості.

На формах можуть бути:

виробниче замовлення;
специфікація;
BOM;
матеріали;
напівфабрикати;
готова продукція;
операції;
цех;
обладнання;
працівники;
брак;
випуск;
списання;
собівартість;
статус виконання.

Пов’язані сторінки:

Форма звіту 1С

Форма звіту використовується для вибору параметрів, фільтрів, періоду й формування результату.

Типові звіти:

оборотно-сальдова відомість;
картка рахунку;
аналіз рахунку;
взаєморозрахунки;
продажі;
закупівлі;
залишки;
складські рухи;
дебіторка;
кредиторка;
витрати;
доходи;
виробництво;
зарплата.

Пов’язані сторінки:

Форма обробки 1С

Форма обробки використовується для виконання дій із даними.

Обробка може мати:

параметри запуску;
вибір файлу;
кнопки імпорту;
кнопки експорту;
журнал помилок;
попередній перегляд;
фільтри;
налаштування обміну;
прогрес виконання;
результат обробки;
контрольні суми.

Пов’язана сторінка: Зовнішня обробка 1С

Друковані форми 1С

Друковані форми 1С — це шаблони документів, які формуються з даних системи для друку, PDF або електронного документообігу.

Типові друковані форми:

рахунок;
акт виконаних робіт;
видаткова накладна;
прибуткова накладна;
товарно-транспортна накладна;
договір;
додаткова угода;
специфікація;
акт звірки;
комерційна пропозиція;
замовлення;
платіжний документ;
складський документ.

Дороблені форми 1С

Дороблені форми — це форми, які були змінені під потреби конкретної компанії.

Доробки можуть включати:

додані поля;
приховані поля;
нові вкладки;
додаткові кнопки;
автоматичні перевірки;
заповнення за правилами;
інтеграційні дії;
друковані форми;
погодження;
статуси;
маршрути;
обмеження доступу;
нестандартні табличні частини.

Під час переходу в K2 ERP потрібно розібрати, які доробки справді потрібні, а які були тимчасовими або застарілими.

Форми 1С і додаткові реквізити

Додаткові реквізити часто з’являються на формах як результат доробок або налаштувань.

Типові додаткові реквізити:

відповідальний менеджер;
проєкт;
стаття бюджету;
джерело фінансування;
канал продажу;
регіон;
тип клієнта;
статус документа;
пріоритет;
причина повернення;
тип доставки;
ознака погодження;
зовнішній ідентифікатор;
інтеграційний код.

Форми 1С і табличні частини

Табличні частини форм використовуються для списків позицій усередині документа або елемента.

Табличні частини можуть містити:

номенклатуру;
характеристики;
партії;
серійні номери;
кількість;
одиниці виміру;
ціни;
знижки;
суми;
ПДВ;
склади;
замовлення;
коментарі;
аналітики;
статуси рядків.

Форми 1С і кнопки

Кнопки на формах часто запускають важливі бізнес-дії.

Типові кнопки:

провести;
записати;
друк;
створити на підставі;
заповнити;
підібрати;
завантажити;
вивантажити;
погодити;
відхилити;
сформувати рахунок;
створити оплату;
створити відвантаження;
оновити статус;
запустити обмін.

Форми 1С і права доступу

Форми можуть показувати різні поля та кнопки залежно від ролі користувача.

Права можуть обмежувати:

перегляд форми;
створення документа;
редагування документа;
проведення документа;
видалення;
друк;
експорт;
зміну цін;
зміну знижок;
зміну договорів;
перегляд фінансових даних;
перегляд персональних даних;
доступ до кнопок;
доступ до табличних частин.

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Форми 1С і аудит дій

Аудит потрібен, щоб бачити, хто змінив дані через форму, провів документ, натиснув кнопку або сформував експорт.

В ERP варто фіксувати:

створення документа;
зміну документа;
зміну реквізиту;
зміну табличної частини;
проведення;
скасування проведення;
друк;
експорт;
запуск обробки;
погодження;
відхилення;
зміну статусу;
зміну прав доступу.

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Форми 1С і вивантаження даних

Форми можуть бути джерелом розуміння того, які дані потрібно вивантажити з 1С.

Перед вивантаженням потрібно перевірити:

які поля заповнюються;
які поля обов’язкові;
які поля приховані;
які додаткові реквізити використовуються;
які табличні частини важливі;
які статуси є на формі;
які кнопки запускають обробки;
які друковані форми потрібні;
які права доступу діють;
які дані потрібні в K2 ERP.

Пов’язана сторінка: Вивантаження даних 1С

Форми 1С і міграція в K2 ERP

Під час міграції з 1С у K2 ERP важливо аналізувати форми, бо вони показують реальний користувацький процес.

Потрібно описати:

форму контрагента;
форму номенклатури;
форму договору;
форму замовлення;
форму рахунку;
форму реалізації;
форму оплати;
форму складського документа;
форму виробничого документа;
форму звіту;
форму обробки;
друковані форми;
додаткові реквізити;
кнопки;
права доступу.

Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С

Реплікатор K2 і форми 1С

Реплікатор K2 може використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.

Аналіз форм 1С може бути корисним для Реплікатора K2, щоб зрозуміти:

які реквізити потрібно переносити;
які довідники використовуються;
які документи є ключовими;
які табличні частини потрібні;
які статуси потрібно відобразити;
які поля є службовими;
які поля є бізнес-критичними;
які друковані форми потрібні;
які дані потрібні для Power BI.

Форми 1С і карта міграції

Карта міграції має враховувати не тільки структуру таблиць, а й те, як користувачі працювали з формами.

Карта може містити:

назву форми 1С;
об’єкт 1С;
поле на формі;
реквізит у базі;
цільовий об’єкт K2 ERP;
поле в K2 ERP;
правило перенесення;
обов’язковість;
формат даних;
правило валідації;
відповідального за перевірку;
статус готовності.

Форми 1С і Power BI

Форми 1С допомагають зрозуміти, які аналітики користувачі заповнювали і які дані можна використовувати для Power BI.

Power BI може використовувати дані з форм для аналізу:

продажів;
клієнтів;
договорів;
оплат;
дебіторки;
кредиторки;
складу;
номенклатури;
виробництва;
сервісу;
проєктів;
витрат;
доходів;
статусів документів;
відповідальних.

Пов’язані сторінки:

Форми 1С і інтеграції

На формах часто є поля або кнопки, пов’язані з інтеграціями.

Типові інтеграційні елементи:

зовнішній ID;
код сайту;
код CRM;
код WMS;
статус обміну;
дата останнього обміну;
кнопка вивантаження;
кнопка завантаження;
помилка інтеграції;
статус доставки;
номер ТТН;
статус платежу;
посилання на файл;
API-ідентифікатор.

Пов’язані сторінки:

Форми 1С для продажів

У продажах форми 1С використовуються для роботи з клієнтами, замовленнями, рахунками, реалізаціями й оплатами.

Потрібно аналізувати:

форму клієнта;
форму контакту;
форму договору;
форму замовлення покупця;
форму рахунку;
форму реалізації;
форму повернення;
форму оплати;
форму акту звірки;
форму CRM-задачі;
друковані форми;
права менеджерів.

Пов’язана сторінка: Продажі 1С

Форми 1С для взаєморозрахунків

Форми взаєморозрахунків допомагають контролювати борги, аванси, акти звірки, оплати й договори.

Потрібно аналізувати:

форму контрагента;
форму договору;
форму рахунку;
форму акта;
форму оплати;
форму акту звірки;
форму коригування боргу;
форму взаємозаліку;
поля строків оплати;
поля авансів;
поля відповідальних;
фінансові аналітики.

Пов’язана сторінка: Взаєморозрахунки з контрагентами 1С

Форми 1С для складу

Складські форми важливі для правильного перенесення залишків, партій, серій і складських процесів.

Потрібно аналізувати:

форму номенклатури;
форму складу;
форму надходження;
форму переміщення;
форму списання;
форму інвентаризації;
форму відвантаження;
форму повернення;
табличні частини;
партії;
серійні номери;
характеристики;
штрихкоди.

Форми 1С для виробництва

Виробничі форми часто мають складну логіку й багато доробок.

Потрібно аналізувати:

форму специфікації;
форму виробничого замовлення;
форму списання матеріалів;
форму випуску продукції;
форму операцій;
форму браку;
форму НЗВ;
форму технологічної карти;
форму маршруту;
форму розрахунку собівартості;
табличні частини;
статуси виконання.

Форми 1С для фінансів

Фінансові форми потрібні для рахунків, оплат, банківських операцій, каси, заявок, бюджетів і взаєморозрахунків.

Потрібно аналізувати:

форму рахунку;
форму платежу;
форму банківської виписки;
форму касового документа;
форму заявки на оплату;
форму бюджету;
форму статті витрат;
форму договору;
форму акту звірки;
форму фінансового звіту;
права доступу;
погодження.

Пов’язані сторінки:

Форми 1С для зарплати і кадрів

Кадрові форми використовуються для працівників, посад, підрозділів, графіків, табелів, відпусток і кадрових документів.

Потрібно аналізувати:

форму працівника;
форму підрозділу;
форму посади;
форму графіка;
форму табеля;
форму відпустки;
форму лікарняного;
форму кадрового наказу;
форму нарахування;
форму виплати;
права доступу до персональних даних.

Пов’язана сторінка: HRM система

Форми 1С 7.7

У 1С 7.7 форми часто мають застарілу архітектуру, але можуть містити важливі бізнес-доробки.

Під час аналізу потрібно врахувати:

старий формат форм;
дороблені поля;
кнопки обробок;
нестандартні документи;
нестандартні довідники;
друковані форми;
макроси або обробники;
обмеження експорту;
старі права доступу;
бізнес-логіку, яка не описана в документації.

Пов’язана сторінка: Перехід з 1С 7.7 на K2 ERP

Форми BAS

У BAS форми можуть бути типовими або доробленими. Перед переходом у K2 ERP потрібно перевірити, які елементи форми використовуються реально.

Потрібно аналізувати:

конфігурацію BAS;
керовані форми;
дороблені реквізити;
додаткові команди;
друковані форми;
звіти;
обробки;
інтеграційні поля;
права доступу;
ролі;
сценарії користувачів;
дані для міграції.

Пов’язані сторінки:

Типові помилки при аналізі форм 1С

Поширені помилки:

аналізувати тільки таблиці, а не форми;
не помітити додані реквізити;
не врахувати приховані поля;
не перевірити табличні частини;
не описати кнопки;
не перевірити друковані форми;
не врахувати права доступу;
не розібрати обробники подій;
не описати статуси;
не перевірити інтеграційні поля;
не запитати користувачів, які форми реально потрібні;
переносити старий інтерфейс без переосмислення процесу.

Типові помилки при перенесенні форм у нову ERP

Поширені помилки:

копіювати форму 1С один в один;
переносити зайві поля;
не переносити критичні реквізити;
не погодити новий інтерфейс із користувачами;
не налаштувати ролі доступу;
не врахувати обов’язкові поля;
не перенести друковані форми;
не перенести статуси;
не перенести зв’язки між документами;
не протестувати сценарії;
не навчити користувачів;
не підготувати Power BI-аналітику.

Впровадження аналізу форм 1С при переході в K2 ERP

Аналіз форм потрібно виконувати як частину обстеження перед міграцією.

Основні етапи:

список ключових форм;
аналіз довідників;
аналіз документів;
аналіз звітів;
аналіз обробок;
аналіз друкованих форм;
аналіз додаткових реквізитів;
аналіз табличних частин;
аналіз кнопок;
аналіз прав доступу;
інтерв’ю з користувачами;
опис цільових форм K2 ERP;
карта міграції;
тестування сценаріїв;
навчання користувачів;
запуск.

Що підготувати перед аналізом форм 1С

Перед аналізом потрібно підготувати:

список конфігурацій;
список доробок;
список ключових користувачів;
перелік документів;
перелік довідників;
перелік звітів;
перелік обробок;
друковані форми;
скріншоти форм за потреби;
опис бізнес-процесів;
список обов’язкових полів;
список інтеграцій;
список прав доступу;
карту міграції;
тестову базу K2 ERP.

Переваги правильного аналізу форм 1С

Правильний аналіз форм допомагає перенести не тільки дані, а й реальні бізнес-сценарії.

Переваги:

зрозумілі цільові процеси;
менше зайвих полів;
збережені критичні реквізити;
правильна карта міграції;
кращий інтерфейс у K2 ERP;
менше ручних помилок;
коректні друковані форми;
правильні права доступу;
краща підготовка користувачів;
чистіші дані;
готовність до Power BI;
швидший запуск ERP.

Пов’язані сторінки

FAQ

Що таке форми 1С?

Форми 1С — це екрани інтерфейсу, через які користувачі працюють із документами, довідниками, звітами, обробками, списками, друкованими формами й бізнес-процесами.

Які бувають форми 1С?

Бувають форми документів, довідників, списків, вибору, звітів, обробок, друковані форми, звичайні форми, керовані форми, типові форми й дороблені форми.

Чим керовані форми відрізняються від звичайних?

Керовані форми використовуються в сучасніших конфігураціях 1С/BAS і краще підтримують ролі, веб-клієнт, тонкий клієнт, команди й динамічний інтерфейс. Звичайні форми частіше зустрічаються в старих або дороблених конфігураціях.

Чому форми 1С важливі при міграції в K2 ERP?

Форми показують реальний бізнес-процес: які поля заповнюють користувачі, які кнопки натискають, які перевірки працюють, які друковані форми потрібні, які права доступу діють і які дані потрібно перенести.

Чи потрібно переносити форми 1С один в один?

Не завжди. Часто краще не копіювати старий інтерфейс, а переосмислити процес у K2 ERP: залишити потрібні поля, прибрати зайве, налаштувати зручніші сценарії, права доступу й Power BI-аналітику.

Що потрібно перевірити в дороблених формах 1С?

Потрібно перевірити додані реквізити, приховані поля, табличні частини, кнопки, друковані форми, обробники подій, статуси, інтеграційні поля, права доступу й сценарії користувачів.

Чи можуть форми 1С впливати на вивантаження даних?

Так. Форми допомагають зрозуміти, які поля й реквізити реально використовуються, які аналітики заповнюються, які табличні частини важливі й що потрібно включити в карту міграції.

Як форми 1С пов’язані з правами доступу?

Форми можуть показувати або приховувати поля, кнопки, вкладки й команди залежно від ролі користувача. Це потрібно враховувати при налаштуванні прав доступу в новій ERP.

Чи можуть дані з форм використовуватися для Power BI?

Так. Якщо на формах заповнюються аналітики, статуси, відповідальні, проєкти, статті, договори, клієнти або склади, ці дані можна використовувати для Power BI-звітів.

Який результат правильного аналізу форм 1С?

Результат — зрозумілі цільові процеси в K2 ERP, правильна карта міграції, збережені критичні реквізити, прибрані зайві поля, налаштовані права доступу, друковані форми й готовність до Power BI-аналітики.

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке форми 1С?	Екрани інтерфейсу для роботи з документами, довідниками, звітами, обробками, списками й друкованими формами.
Для чого потрібні?	Щоб користувачі вводили, переглядали, редагували, друкували, погоджували й вивантажували дані.
Які бувають?	Форми документів, довідників, списків, вибору, звітів, обробок, друковані, звичайні, керовані й дороблені форми.
Чи важливі при переході на K2 ERP?	Так, форми показують реальні бізнес-сценарії й потрібні реквізити для міграції в K2 ERP.
Що важливо перевірити?	Поля, табличні частини, кнопки, друковані форми, права доступу, статуси, інтеграції й додаткові реквізити.
Що допомагає з перенесенням?	Реплікатор K2, карта міграції, аналіз форм, зовнішні звіти, зовнішні обробки й тестове завантаження.
Який результат?	Зручніші процеси в K2 ERP, правильні дані, менше зайвого, права доступу, аудит дій і Power BI-аналітика.