ERP для енергосервісу

ERP для енергосервісу — це система управління енергосервісною компанією, яка допомагає автоматизувати клієнтів, енергетичні об’єкти, енергоаудит, договори, SLA, сервісні заявки, аварійні виїзди, планові роботи, бригади, обладнання, матеріали, склад, закупівлі, акти, рахунки, оплати, контроль якості, документообіг і аналітику.

Енергосервіс поєднує технічне обслуговування, інжиніринг, енергоаудит, монтаж, ремонт, диспетчеризацію, експлуатацію обладнання, аварійне реагування, контроль споживання, фінанси й довгострокові договори. Тому ERP має показувати не тільки заявки, а й об’єкти, обладнання, регламенти, матеріали, бригади, SLA, витрати, доходи, маржу та KPI.

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для енергосервісу: CRM, клієнти, об’єкти, договори, Service Desk, SLA, планові роботи, аварійні заявки, бригади, склад матеріалів, закупівлі, фінанси, документообіг, права доступу, аудит дій, API, інтеграції та Power BI.

Головне. ERP для енергосервісу має показувати повний цикл: клієнт, об’єкт, договір, енергоаудит, заявка, SLA, бригада, обладнання, матеріали, роботи, акт, рахунок, оплата, собівартість, маржа й аналітика.

Енергосервіс у K2 ERP. K2 ERP може об’єднати CRM, Service Desk, договори, SLA, об’єкти енергосервісу, бригади, ТОіР, склад, закупівлі, фінанси, документообіг, погодження, права доступу та Power BI-аналітику.

Практичний принцип. Перед запуском ERP для енергосервісу потрібно підготувати клієнтів, об’єкти, обладнання, типи послуг, договори, SLA, регламенти ТО, бригади, матеріали, склади, шаблони актів, маршрути погодження й Power BI-звіти.

Що таке ERP для енергосервісу

ERP для енергосервісу — це система для автоматизації операційних, сервісних, технічних, складських, фінансових, документальних і управлінських процесів енергосервісної компанії.

ERP для енергосервісу може охоплювати:

клієнтів;
CRM;
енергетичні об’єкти;
обладнання;
договори;
SLA;
енергоаудит;
сервісні заявки;
аварійні заявки;
планові роботи;
технічне обслуговування;
ремонти;
бригади;
графіки;
виїзди;
матеріали;
запчастини;
інструменти;
склад;
закупівлі;
підрядників;
акти;
рахунки;
оплати;
дебіторку;
контроль якості;
документообіг;
Power BI-аналітику.

Для чого потрібна ERP енергосервісній компанії

ERP потрібна, щоб енергосервісна компанія могла контролювати об’єкти, заявки, договори, бригади, матеріали, витрати, оплату і якість послуг в одній системі.

ERP допомагає:

не втрачати заявки;
контролювати SLA;
вести об’єкти клієнтів;
бачити обладнання на об’єктах;
планувати регламентні роботи;
контролювати аварійні виїзди;
планувати бригади;
списувати матеріали на роботи;
контролювати склад;
планувати закупівлі;
формувати акти;
виставляти рахунки;
контролювати оплати;
рахувати собівартість обслуговування;
аналізувати маржу по договорах;
будувати Power BI-звіти.

Коли енергосервісу потрібна ERP

ERP варто впроваджувати, якщо енергосервісні процеси вже складно вести в Excel, месенджерах, паперових журналах, окремому Service Desk або простій CRM.

Типові ознаки:

заявки губляться;
аварійні виїзди координуються вручну;
SLA не контролюється;
об’єкти ведуться в різних таблицях;
обладнання не має єдиної історії;
графіки ТО ведуться окремо;
бригади призначаються в месенджерах;
матеріали списуються із запізненням;
склад не показує точні залишки;
закупівлі не пов’язані з потребами об’єктів;
акти формуються вручну;
оплати контролюються окремо;
немає собівартості договору;
керівник не бачить маржу по клієнтах;
Power BI-звіти збираються вручну.

Для яких компаній підходить ERP для енергосервісу

ERP для енергосервісу може використовуватися в різних форматах технічного й енергетичного сервісу.

Типові напрями:

енергосервісні компанії;
ESCO-компанії;
компанії з енергоаудиту;
сервіс електромереж;
сервіс сонячних електростанцій;
сервіс котелень;
сервіс теплових пунктів;
сервіс генераторів;
сервіс трансформаторних підстанцій;
сервіс HVAC-систем;
сервіс компресорного обладнання;
сервіс промислової енергетики;
монтажні енергетичні компанії;
інжинірингові компанії;
експлуатаційні компанії;
компанії з диспетчеризації;
сервісні підрозділи енергетичних підприємств.

K2 ERP як ERP для енергосервісу

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для енергосервісних компаній, інжинірингових організацій, сервісних підрозділів, компаній з енергоаудиту, ТОіР, аварійного реагування й експлуатації енергетичних об’єктів.

K2 ERP може покривати такі напрями:

Основні функції ERP для енергосервісу

Функція	Що включає	Навіщо це потрібно
CRM	Клієнти, контакти, заявки, історія, комерційні пропозиції	Щоб керувати продажами й клієнтами
Об’єкти	Адреси, обладнання, параметри, договори, історія робіт	Щоб контролювати місця надання послуг
Service Desk	Заявки, аварії, SLA, статуси, виконавці, ескалації	Щоб керувати сервісом і реагуванням
ТОіР	Регламенти, планові роботи, ремонти, обладнання, простої	Щоб підтримувати обладнання в робочому стані
Бригади	Виконавці, графіки, виїзди, навантаження, компетенції	Щоб планувати польові роботи
Склад	Матеріали, запчастини, інструменти, резерви, списання	Щоб контролювати ресурси сервісу
Закупівлі	Потреби, заявки, постачальники, рахунки, надходження	Щоб забезпечувати роботи матеріалами
Фінанси	Акти, рахунки, оплати, дебіторка, витрати, маржа	Щоб бачити економіку енергосервісу
Якість	Рекламації, повторні виїзди, контроль робіт, CAPA	Щоб покращувати сервіс
Аналітика	Power BI, SLA, аварії, витрати, об’єкти, маржа, KPI	Щоб керівництво бачило ефективність компанії

CRM для енергосервісу

CRM у енергосервісі потрібна для обліку клієнтів, об’єктів, контактних осіб, комерційних пропозицій, договорів, заявок і повторних продажів.

У K2 ERP можна вести:

лідів;
клієнтів;
контактних осіб;
об’єкти клієнта;
джерела заявок;
історію комунікацій;
потреби клієнта;
енергоаудити;
комерційні пропозиції;
договори;
сервісні заявки;
рахунки;
акти;
оплати;
рекламації;
повторні продажі.

Пов’язана сторінка: CRM + ERP

Клієнти енергосервісної компанії

Картка клієнта має показувати не тільки контакти, а й об’єкти, договори, обладнання, заявки, акти, рахунки, оплати й показники якості.

У K2 ERP можна вести:

юридичну особу;
контактних осіб;
галузь;
сегмент;
відповідального менеджера;
об’єкти;
договори;
обладнання;
заявки;
аварії;
планові роботи;
рахунки;
акти;
оплати;
дебіторку;
рекламації;
Power BI-аналітику.

Об’єкти енергосервісу

Об’єкт енергосервісу — це місце, система або інфраструктура, яку компанія обслуговує, модернізує або контролює.

У K2 ERP можна вести:

назву об’єкта;
клієнта;
адресу;
тип об’єкта;
технічні характеристики;
відповідальних осіб;
договір;
SLA;
обладнання;
графік ТО;
історію заявок;
історію аварій;
історію ремонтів;
матеріали;
документи;
фінансову аналітику.

Типи об’єктів

Тип об’єкта впливає на регламенти, бригади, матеріали, SLA й ризики.

Типові об’єкти:

електрощитова;
трансформаторна підстанція;
котельня;
тепловий пункт;
сонячна електростанція;
генераторна установка;
компресорна станція;
насосна станція;
система HVAC;
промислова енергосистема;
освітлення;
система обліку енергоресурсів;
виробничий майданчик;
бізнес-центр;
торговий центр;
житловий комплекс;
об’єкт критичної інфраструктури.

Обладнання на об’єктах

Для енергосервісу важливо вести обладнання, його характеристики, серійні номери, паспорти, гарантії, ремонти й історію робіт.

У K2 ERP можна вести:

тип обладнання;
модель;
виробника;
серійний номер;
інвентарний номер;
дату введення в експлуатацію;
гарантійний строк;
технічні параметри;
місце встановлення;
відповідального;
регламенти ТО;
історію заявок;
історію ремонтів;
запчастини;
документи.

Серійний облік обладнання

Серійний облік потрібен для генераторів, лічильників, інверторів, трансформаторів, контролерів, насосів, компресорів та іншого обладнання.

У K2 ERP можна вести:

серійний номер;
виробника;
постачальника;
дату закупівлі;
дату встановлення;
клієнта;
об’єкт;
гарантію;
історію переміщень;
історію ремонтів;
сервісні заявки;
заміну;
списання.

Пов’язана сторінка: Серійний облік

Договори енергосервісу

Договір визначає обсяг робіт, SLA, відповідальність, графіки, тарифи, об’єкти, порядок оплати й документи.

У K2 ERP можна вести:

договори сервісу;
ESCO-договори;
договори енергоаудиту;
договори монтажу;
договори експлуатації;
договори аварійного обслуговування;
додаткові угоди;
об’єкти;
обладнання;
тарифи;
SLA;
графіки робіт;
акти;
рахунки;
архів.

Пов’язана сторінка: Облік договорів

SLA в енергосервісі

SLA визначає строки реакції, прибуття, усунення аварії, виконання планових робіт і якість сервісу.

У K2 ERP можна контролювати:

час першої реакції;
час виїзду;
час прибуття;
час усунення;
пріоритет заявки;
категорію аварії;
умови договору;
порушення SLA;
ескалації;
SLA по клієнтах;
SLA по об’єктах;
SLA по бригадах;
Power BI-звіти.

Енергоаудит

Енергоаудит допомагає оцінити споживання енергії, втрати, стан обладнання, потенціал економії та заходи з енергоефективності.

У K2 ERP можна вести:

заявку на енергоаудит;
клієнта;
об’єкт;
вихідні дані;
обстеження;
заміри;
обладнання;
показники споживання;
виявлені проблеми;
рекомендації;
розрахунок економії;
кошторис заходів;
звіт;
комерційну пропозицію;
проєкт впровадження.

Енергомоніторинг

Енергомоніторинг допомагає контролювати споживання, відхилення, аварії й ефективність заходів.

У K2 ERP можна вести:

об’єкти;
точки обліку;
лічильники;
показники споживання;
періоди;
планові значення;
фактичні значення;
відхилення;
аварійні події;
звіти для клієнта;
Power BI-аналітику.

Сервісні заявки

Сервісна заявка — основний об’єкт операційного процесу в енергосервісі.

У K2 ERP заявка може містити:

номер заявки;
дату;
клієнта;
об’єкт;
обладнання;
договір;
SLA;
категорію;
пріоритет;
опис проблеми;
відповідального;
бригаду;
статус;
роботи;
матеріали;
фото;
акт;
рахунок;
оцінку якості.

Пов’язана сторінка: Service Desk

Категорії заявок

Категорії допомагають маршрутизувати заявки й аналізувати типи звернень.

Типові категорії:

аварія;
планове ТО;
ремонт;
діагностика;
монтаж;
пусконалагодження;
енергоаудит;
заміна обладнання;
налаштування автоматики;
консультація;
рекламація;
гарантійне звернення;
запит на зміну;
внутрішня заявка.

Пріоритети заявок

Пріоритет визначає швидкість реакції й порядок виконання.

Типові пріоритети:

критичний;
високий;
середній;
низький.

Пріоритет може залежати від:

типу об’єкта;
впливу на роботу клієнта;
ризику простою;
ризику безпеки;
умов договору;
SLA;
категорії аварії;
рішення диспетчера або керівника сервісу.

Статуси заявок

Статуси показують, на якому етапі перебуває заявка.

Типові статуси:

нова;
прийнята;
класифікована;
призначено бригаду;
заплановано виїзд;
в дорозі;
на об’єкті;
в роботі;
очікує матеріали;
очікує погодження;
виконано;
контроль якості;
акт підготовлено;
рахунок виставлено;
оплачено;
закрито;
скасовано;
повторно відкрито.

Аварійні заявки

Аварійні заявки потребують швидкого реагування, контролю SLA, бригади, матеріалів і фіксації результату.

У K2 ERP можна контролювати:

час аварії;
час приймання заявки;
час реакції;
час виїзду;
час прибуття;
час усунення;
об’єкт;
обладнання;
бригаду;
причину аварії;
використані матеріали;
фото;
акт;
фінансовий вплив;
повторні аварії.

Планові роботи

Планові роботи допомагають зменшувати аварії та підтримувати обладнання в справному стані.

У K2 ERP можна планувати:

регламентні роботи;
об’єкти;
обладнання;
періодичність;
графік;
бригади;
матеріали;
чек-листи;
інструкції;
статус виконання;
акти;
контроль якості;
Power BI-аналітику.

ТОіР в енергосервісі

ТОіР потрібен для управління технічним обслуговуванням і ремонтами енергетичного обладнання.

У K2 ERP можна вести:

обладнання;
регламенти ТО;
ремонтні заявки;
дефекти;
простої;
запчастини;
матеріали;
підрядників;
витрати;
відповідальних;
статуси;
історію ремонтів;
вплив на SLA;
Power BI.

Пов’язана сторінка: TOIR система

Чек-листи робіт

Чек-листи допомагають стандартизувати виконання сервісних робіт і контроль якості.

У K2 ERP можна вести чек-листи для:

огляду електрощитової;
перевірки генератора;
перевірки інвертора;
обслуговування котельні;
обслуговування теплового пункту;
перевірки автоматики;
перевірки насосів;
перевірки систем HVAC;
діагностики аварії;
введення обладнання в експлуатацію.

Бригади енергосервісу

Бригади виконують аварійні, планові, монтажні, ремонтні й діагностичні роботи.

У K2 ERP можна вести:

працівників;
бригади;
бригадирів;
спеціалізації;
допуски;
графіки;
зміни;
регіони;
об’єкти;
інструменти;
транспорт;
виконані роботи;
KPI;
заміни;
навчання.

Пов’язана сторінка: HRM система

Планування виїздів

Планування виїздів допомагає координувати бригади, транспорт, матеріали, маршрути й строки.

У K2 ERP можна планувати:

заявку;
об’єкт;
адресу;
бригаду;
транспорт;
маршрут;
час виїзду;
час прибуття;
матеріали;
інструменти;
статус;
фото;
акт;
підпис клієнта;
витрати.

Пов’язані сторінки:

Матеріали і запчастини

Енергосервіс потребує точного обліку кабелів, автоматів, реле, датчиків, лічильників, запобіжників, фільтрів, мастил, кріплення та інших матеріалів.

У K2 ERP можна вести:

матеріали;
запчастини;
інструменти;
обладнання;
витратні матеріали;
серійні номери;
партії;
залишки;
резерви;
склади;
видачу бригадам;
списання на заявку;
повернення;
інвентаризації.

Склад енергосервісу

Склад має показувати точні залишки матеріалів, запчастин, інструментів, обладнання і витратних матеріалів.

У K2 ERP можна вести:

центральний склад;
склади філій;
склади бригад;
склади на об’єктах;
склад інструментів;
залишки;
мінімальні залишки;
резерви;
надходження;
переміщення;
видачу;
списання;
повернення;
інвентаризації;
WMS за потреби.

Пов’язані сторінки:

Видача матеріалів бригадам

Видача матеріалів має бути пов’язана з конкретною заявкою, об’єктом або плановою роботою.

У K2 ERP можна фіксувати:

заявку;
об’єкт;
бригаду;
матеріали;
запчастини;
інструменти;
кількість;
склад;
дату видачі;
відповідального;
повернення залишків;
списання;
відхилення;
собівартість.

Списання матеріалів на роботи

Списання матеріалів має показувати реальну собівартість заявки, об’єкта або договору.

У K2 ERP можна списувати:

кабель;
автоматику;
датчики;
реле;
фільтри;
запчастини;
витратні матеріали;
кріплення;
мастила;
інші матеріали;
на заявку;
на об’єкт;
на договір;
на бригаду;
за нормою;
за фактом.

Закупівлі для енергосервісу

Закупівлі мають забезпечувати сервісні роботи матеріалами, обладнанням, інструментами, запчастинами й підрядними послугами.

У K2 ERP можна вести:

потреби з заявок;
мінімальні залишки;
заявки на закупівлю;
постачальників;
комерційні пропозиції;
замовлення постачальникам;
договори;
рахунки;
надходження;
резерв під заявку;
заявки на оплату;
кредиторку;
аналіз цін.

Пов’язана сторінка: ERP для закупівель

Постачальники і підрядники

Постачальники й підрядники впливають на строки, якість, собівартість і виконання SLA.

У K2 ERP можна вести:

постачальників;
підрядників;
договори;
ціни;
строки поставки;
якість матеріалів;
гарантії;
повернення;
рекламації;
умови оплати;
кредиторку;
рейтинг постачальника;
рейтинг підрядника.

Акти виконаних робіт

Акти підтверджують виконання сервісних, монтажних, ремонтних або енергоаудиторських робіт.

У K2 ERP можна формувати акти на основі:

заявки;
договору;
об’єкта;
виконаних робіт;
використаних матеріалів;
виїздів;
тарифів;
SLA;
додаткових робіт;
підпису клієнта;
КЕП;
ЕДО.

Пов’язана сторінка: ERP для документообігу

Рахунки й оплати

ERP має пов’язувати виконані роботи з рахунками, оплатами, дебіторкою й фінансовим результатом.

У K2 ERP можна контролювати:

рахунки клієнтам;
акти;
договори;
заявки;
суми;
строки оплати;
часткові оплати;
прострочення;
дебіторку;
передоплати;
абонентські платежі;
платіжний календар;
план-факт надходжень.

Пов’язані сторінки:

Собівартість енергосервісу

Собівартість показує, скільки компанії реально коштує обслуговування клієнта, об’єкта, заявки або договору.

У K2 ERP можна враховувати:

час бригади;
матеріали;
запчастини;
транспорт;
паливо;
інструменти;
підрядників;
аварійні виїзди;
повторні роботи;
гарантійні витрати;
адміністративні витрати;
непрямі витрати;
маржу по заявці;
маржу по об’єкту;
маржу по договору.

Фінанси енергосервісної компанії

Фінансовий контур має показувати доходи, витрати, борги, закупівлі, платежі, собівартість і прибутковість.

У K2 ERP можна контролювати:

доходи по клієнтах;
доходи по об’єктах;
доходи по договорах;
абонентську виручку;
разові роботи;
витрати на матеріали;
витрати на транспорт;
витрати на підрядників;
витрати на персонал;
дебіторку;
кредиторку;
заявки на оплату;
платіжний календар;
прибуток;
план-факт.

Пов’язані сторінки:

Бюджетування енергосервісу

Бюджетування допомагає планувати доходи, витрати, закупівлі, бригади, транспорт, підрядників і грошові потоки.

У K2 ERP можна вести бюджети за:

клієнтами;
об’єктами;
договорами;
напрямами послуг;
філіями;
бригадами;
матеріалами;
транспортом;
підрядниками;
статтями витрат;
періодами;
юридичними особами.

Контроль якості енергосервісу

Якість енергосервісу впливає на SLA, безпеку, повторні аварії, витрати й довіру клієнта.

У K2 ERP можна контролювати:

чек-листи робіт;
перевірки супервайзера;
фото до і після;
оцінки клієнта;
повторні аварії;
рекламації;
причини проблем;
відповідальних;
коригувальні дії;
CAPA;
Power BI-аналітику.

Пов’язана сторінка: ERP для якості

Рекламації клієнтів

Рекламації допомагають системно реагувати на проблеми якості, строків, документів або результату робіт.

У K2 ERP можна вести:

клієнта;
об’єкт;
заявку;
договір;
опис проблеми;
фото;
відповідального;
причину;
рішення;
повторний виїзд;
компенсацію;
CAPA;
статус;
фінансовий вплив.

Документообіг енергосервісу

Енергосервісна компанія має багато документів: договори, акти, рахунки, технічні звіти, енергоаудити, паспорти обладнання, журнали робіт, рекламації.

У K2 ERP можна вести:

договори;
додаткові угоди;
комерційні пропозиції;
акти;
рахунки;
заявки;
технічні звіти;
звіти енергоаудиту;
паспорти обладнання;
чек-листи;
фото;
службові записки;
сертифікати;
КЕП;
ЕДО;
електронний архів.

Пов’язана сторінка: ERP для документообігу

Service Desk для енергосервісу

Service Desk може бути єдиною точкою приймання заявок, аварій, рекламацій, внутрішніх запитів і звернень клієнтів.

У K2 ERP можна вести:

сервісні заявки;
аварійні заявки;
планові роботи;
рекламації;
внутрішні заявки;
заявки на матеріали;
заявки на ремонт обладнання;
категорії;
пріоритети;
відповідальних;
статуси;
SLA;
ескалації;
Power BI-аналітику.

Пов’язана сторінка: Service Desk

HRM для енергосервісу

HRM потрібен для управління інженерами, електриками, монтажниками, диспетчерами, бригадирами, комірниками, логістами й керівниками сервісу.

У K2 ERP можна вести:

працівників;
посади;
підрозділи;
бригади;
графіки;
зміни;
табель;
кваліфікації;
допуски;
інструктажі;
навчання;
сертифікації;
кадрові заявки;
відпустки;
KPI;
HR-аналітику.

Пов’язана сторінка: HRM система

Погодження в ERP для енергосервісу

Погодження потрібні для договорів, знижок, комерційних пропозицій, закупівель, оплат, списань, аварійних витрат і нестандартних умов.

У K2 ERP можна погоджувати:

комерційні пропозиції;
договори;
додаткові угоди;
нестандартні тарифи;
знижки;
закупівлі;
заявки на оплату;
списання матеріалів;
списання обладнання;
аварійні витрати;
залучення підрядника;
компенсації клієнту;
рекламації;
CAPA.

Пов’язана сторінка: Погодження

Права доступу в ERP для енергосервісу

ERP для енергосервісу містить клієнтські, технічні, фінансові, складські, договірні й персональні дані, тому доступи потрібно налаштовувати уважно.

Типові ролі:

власник;
директор;
керівник енергосервісу;
диспетчер;
менеджер клієнта;
інженер;
електрик;
монтажник;
бригадир;
комірник;
закупівельник;
логіст;
фінансист;
бухгалтер;
HR;
аналітик;
адміністратор ERP.

У K2 ERP можна обмежувати доступ за:

ролями;
філіями;
клієнтами;
об’єктами;
договорами;
заявками;
обладнанням;
складами;
бригадами;
фінансовими даними;
персональними даними;
сумами;
статусами;
правом експорту;
адміністративними діями.

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Аудит дій у ERP для енергосервісу

Аудит дій потрібен, щоб бачити, хто створив заявку, змінив SLA, призначив бригаду, списав матеріали, закрив роботи або змінив фінансові дані.

У K2 ERP можна фіксувати:

створення клієнта;
зміну об’єкта;
створення заявки;
зміну пріоритету;
зміну SLA;
зміну статусу;
призначення бригади;
зміну графіка;
видачу матеріалів;
списання матеріалів;
створення акта;
створення рахунку;
проведення оплати;
створення рекламації;
погодження документа;
експорт даних;
зміну прав доступу.

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Інтеграції ERP для енергосервісу

ERP для енергосервісу може інтегруватися з сайтом, CRM, Service Desk, телефонією, месенджерами, GPS, IoT, системами моніторингу, WMS, банками, ЕДО та Power BI.

Можливі інтеграції:

Пов’язана сторінка: Всі інтеграції

API для енергосервісу

API потрібен для інтеграції ERP із сайтом, особистим кабінетом клієнта, системами моніторингу, IoT, Service Desk, WMS, TMS або зовнішніми сервісами.

У K2 ERP через API можна інтегрувати:

клієнтів;
об’єкти;
обладнання;
договори;
заявки;
статуси заявок;
SLA;
бригади;
графіки;
матеріали;
акти;
рахунки;
оплати;
показники споживання;
аварійні події;
аналітичні дані.

Пов’язана сторінка: API K2 ERP

Power BI для енергосервісу

Power BI допомагає власнику, директору, керівнику сервісу, диспетчеру, фінансисту й операційному менеджеру бачити реальний стан бізнесу.

Power BI може показувати:

кількість заявок;
аварійні заявки;
планові роботи;
прострочені заявки;
виконання SLA;
порушення SLA;
час реакції;
час прибуття;
час усунення;
завантаження бригад;
завантаження інженерів;
заявки по клієнтах;
заявки по об’єктах;
повторні аварії;
рекламації;
використання матеріалів;
залишки складу;
закупівлі;
витрати по об’єктах;
доходи по договорах;
дебіторку;
кредиторку;
собівартість робіт;
маржу по клієнтах;
KPI енергосервісу.

Пов’язані сторінки:

ERP для ESCO-компанії

ESCO-компанія має контролювати енергосервісні договори, енергоефективні заходи, інвестиції, економію, об’єкти, фінансову модель і результати.

У K2 ERP можна вести:

клієнтів;
об’єкти;
енергоаудит;
базове споживання;
заходи з енергоефективності;
інвестиційний бюджет;
договір;
графік робіт;
фактичну економію;
акти;
рахунки;
оплату;
Power BI-аналітику.

ERP для сервісу сонячних електростанцій

Сервіс СЕС потребує контролю інверторів, панелей, моніторингу, аварій, планового ТО, чистки, заміни обладнання й звітів по генерації.

У K2 ERP можна вести:

СЕС;
клієнтів;
інвертори;
панелі;
лічильники;
моніторинг;
аварійні заявки;
планове ТО;
бригади;
матеріали;
акти;
рахунки;
генерацію;
Power BI.

ERP для сервісу генераторів

Сервіс генераторів потребує контролю серійних номерів, мотогодин, ТО, пального, запчастин, виїздів і гарантій.

У K2 ERP можна вести:

генератори;
серійні номери;
об’єкти;
мотогодини;
графіки ТО;
аварійні заявки;
ремонти;
запчастини;
паливо;
бригади;
акти;
гарантії;
Power BI.

ERP для сервісу котелень і теплових пунктів

Сервіс котелень і теплових пунктів потребує контролю обладнання, сезонних робіт, аварій, регламентів, матеріалів і технічної документації.

У K2 ERP можна вести:

котельні;
теплові пункти;
обладнання;
регламенти;
сезонне ТО;
аварійні заявки;
ремонти;
матеріали;
підрядників;
акти;
технічні звіти;
Power BI.

ERP для енергетичної сервісної мережі

Для мережі енергосервісних філій важливо керувати філіями, складами, бригадами, об’єктами, договорами, заявками й консолідованою аналітикою.

У K2 ERP можна вести:

філії;
регіони;
склади;
бригади;
клієнтів;
об’єкти;
обладнання;
договори;
заявки;
графіки;
акти;
рахунки;
оплати;
права доступу;
консолідовану Power BI-аналітику.

Впровадження ERP для енергосервісу

Впровадження ERP для енергосервісу потрібно починати з опису сервісної моделі: клієнти, об’єкти, обладнання, SLA, заявки, бригади, матеріали, фінанси й якість.

Основні етапи:

аудит поточних процесів;
аналіз клієнтів;
аналіз об’єктів;
аналіз обладнання;
аналіз договорів;
аналіз SLA;
аналіз заявок;
аналіз планових робіт;
аналіз аварій;
аналіз бригад;
аналіз складів;
аналіз матеріалів;
аналіз закупівель;
аналіз актів і рахунків;
аналіз оплат;
аналіз рекламацій;
опис цільової моделі;
очищення довідників;
налаштування K2 ERP;
налаштування CRM;
налаштування об’єктів;
налаштування обладнання;
налаштування Service Desk;
налаштування ТОіР;
налаштування складу;
налаштування фінансів;
налаштування HRM;
налаштування документообігу;
налаштування прав доступу;
налаштування аудиту дій;
налаштування інтеграцій;
побудова Power BI;
навчання користувачів;
пілотний запуск;
масштабування.

Що підготувати перед запуском ERP для енергосервісу

Перед запуском потрібно підготувати:

клієнтів;
контактних осіб;
об’єкти;
типи об’єктів;
обладнання;
серійні номери;
договори;
SLA;
типи заявок;
категорії заявок;
пріоритети;
регламенти ТО;
чек-листи робіт;
бригади;
працівників;
графіки;
склади;
матеріали;
запчастини;
інструменти;
постачальників;
підрядників;
шаблони актів;
правила рахунків;
права доступу;
контрольні звіти;
Power BI-дашборди.

Міграція даних у K2 ERP

Якщо енергосервісна компанія раніше працювала в Excel, CRM, Service Desk, 1С, BAS, Google Sheets або самописній системі, потрібно визначити, які дані переносити.

Зазвичай переносять:

клієнтів;
контактних осіб;
об’єкти;
обладнання;
серійні номери;
договори;
активні заявки;
графіки планових робіт;
SLA;
бригади;
працівників;
склади;
матеріали;
залишки;
постачальників;
підрядників;
відкриті рахунки;
акти;
оплати;
дебіторку;
фінансові аналітики;
історію для Power BI.

Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С

Що не варто переносити

Не варто переносити старий хаос у нову ERP.

Краще не переносити без аналізу:

дублікати клієнтів;
неактуальні контакти;
старі об’єкти без договорів;
обладнання без ідентифікації;
закриті заявки без аналітичної цінності;
хаотичні статуси;
неактуальні договори;
помилкові SLA;
матеріали без залишків і руху;
старі склади без відповідальних;
тестові записи;
помилкову дебіторку;
зайві права доступу;
непотрібні Excel-реєстри.

Реплікатор K2 для переходу на ERP енергосервісу

Реплікатор K2 може використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.

Для енергосервісу Реплікатор K2 може бути корисним для перенесення:

клієнтів;
контактних осіб;
об’єктів;
обладнання;
серійних номерів;
договорів;
заявок;
SLA;
графіків планових робіт;
бригад;
складів;
матеріалів;
залишків;
актів;
рахунків;
оплат;
дебіторки;
фінансових даних;
історії для Power BI.

Типові помилки впровадження ERP для енергосервісу

Поширені помилки:

запускати ERP без довідника об’єктів;
не вести обладнання на об’єктах;
не налаштувати SLA;
не описати категорії заявок;
не налаштувати аварійні сценарії;
не пов’язати заявки з договорами;
не пов’язати заявки з актами й рахунками;
не вести склад матеріалів;
не списувати матеріали на заявки;
не рахувати собівартість об’єкта;
не аналізувати повторні аварії;
не налаштувати права доступу;
не увімкнути аудит дій;
не підготувати Power BI-звіти;
переносити Excel без очищення довідників.

Переваги ERP для енергосервісу в K2 ERP

ERP для енергосервісу в K2 ERP може дати такі переваги:

єдина база клієнтів;
CRM;
об’єкти енергосервісу;
обладнання;
серійний облік;
договори;
SLA;
Service Desk;
аварійні заявки;
планові роботи;
ТОіР;
енергоаудит;
енергомоніторинг;
бригади;
графіки;
виїзди;
склад матеріалів;
запчастини;
закупівлі;
видача матеріалів бригадам;
списання матеріалів;
контроль якості;
рекламації;
акти;
рахунки;
оплати;
дебіторка;
собівартість об’єктів;
маржа по договорах;
документообіг;
погодження;
права доступу;
аудит дій;
API;
інтеграції;
Power BI;
менше Excel;
прозора операційна робота.

Пов’язані сторінки

FAQ

Що таке ERP для енергосервісу?

ERP для енергосервісу — це система для управління клієнтами, об’єктами, обладнанням, договорами, SLA, сервісними заявками, аварійними виїздами, плановими роботами, бригадами, матеріалами, актами, рахунками, оплатами й аналітикою.

Чи може K2 ERP використовуватися для енергосервісу?

Так. K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для енергосервісу: CRM, об’єкти, обладнання, Service Desk, SLA, ТОіР, бригади, склад, закупівлі, фінанси, документообіг, права доступу, аудит дій і Power BI.

Що має бути в ERP для енергосервісної компанії?

У системі мають бути CRM, клієнти, об’єкти, обладнання, договори, SLA, заявки, аварії, планові роботи, бригади, графіки, склад матеріалів, закупівлі, акти, рахунки, оплати, якість і Power BI.

Чи можна контролювати SLA?

Так. У K2 ERP можна контролювати час реакції, виїзду, прибуття, усунення, пріоритети, категорії аварій, умови договорів, порушення SLA, ескалації й Power BI-звіти.

Чи можна вести облік обладнання на об’єктах?

Так. У K2 ERP можна вести обладнання, моделі, виробників, серійні номери, дату встановлення, гарантію, технічні параметри, регламенти ТО, історію заявок, ремонтів і документів.

Чи можна планувати аварійні та планові роботи?

Так. У K2 ERP можна вести аварійні заявки, планові роботи, регламенти ТО, графіки, бригади, маршрути, матеріали, чек-листи, статуси, акти й контроль якості.

Чи можна рахувати собівартість об’єкта або договору?

Так. У K2 ERP можна рахувати собівартість з урахуванням часу бригади, матеріалів, запчастин, транспорту, підрядників, аварійних виїздів, повторних робіт, гарантійних витрат і непрямих витрат.

Які звіти потрібні енергосервісній компанії?

Потрібні звіти по заявках, аваріях, SLA, планових роботах, об’єктах, обладнанню, бригадах, матеріалах, складу, закупівлях, рекламаціях, витратах, доходах, дебіторці й маржі.

Що потрібно підготувати перед запуском ERP для енергосервісу?

Потрібно підготувати клієнтів, об’єкти, обладнання, серійні номери, договори, SLA, типи заявок, регламенти ТО, чек-листи, бригади, матеріали, склади, постачальників, шаблони актів, права доступу й Power BI-звіти.

Яка українська ERP підходить для енергосервісу?

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-система для енергосервісу, сервісної компанії, Service Desk, ТОіР, складу матеріалів, фінансів, документообігу, інтеграцій і Power BI-аналітики.

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке ERP для енергосервісу?	Система для клієнтів, об’єктів, обладнання, договорів, SLA, заявок, аварій, бригад, матеріалів, актів, оплат і аналітики.
Для чого потрібна?	Щоб контролювати сервіс, аварійне реагування, планові роботи, об’єкти, обладнання, бригади, матеріали, документи, оплату й маржу.
Що має бути в системі?	CRM, об’єкти, обладнання, Service Desk, SLA, ТОіР, бригади, графіки, склад, закупівлі, акти, фінанси, якість і Power BI.
Яка українська ERP підходить?	K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для енергосервісу.
З чим пов’язується об’єкт?	З клієнтом, договором, SLA, обладнанням, заявками, плановими роботами, бригадами, матеріалами, актами, витратами й Power BI.
Що переносити зі старої системи?	Клієнтів, об’єкти, обладнання, договори, активні заявки, SLA, графіки ТО, бригади, склади, матеріали, залишки, акти, оплати й борги.
Який результат впровадження?	Менше Excel, контроль SLA, прозорі об’єкти й бригади, точні матеріали, керовані аварії, собівартість договорів і Power BI-аналітика.