Організації 1С

Організації 1С — це довідник або ключовий об’єкт у 1С/BAS, який описує юридичні особи, ФОП, компанії групи, філії або інші облікові одиниці, від імені яких ведуться документи, договори, платежі, податки, зарплата, складські операції, продажі, закупівлі, виробництво, взаєморозрахунки й фінансова звітність.

Організація в 1С відповідає на питання: яка юридична особа продає товар, купує матеріали, підписує договір, платить постачальнику, отримує оплату від клієнта, нараховує зарплату, веде склад, формує податкові документи й показує фінансовий результат. Якщо організації в 1С заведені неправильно, компанія може отримати помилки в договорах, банківських рахунках, податках, проводках, актах звірки, бюджетах, правах доступу, Power BI-аналітиці та міграції в нову ERP.

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для переходу з 1С або BAS. Перед міграцією в K2 ERP потрібно перевірити довідник організацій, юридичні реквізити, банківські рахунки, договори, підрозділи, склади, працівників, податкові налаштування, валютні операції, взаєморозрахунки, документи без організації, права доступу й контрольні суми.

Важливо про 1С/BAS і санкційні ризики. Програмні продукти 1С і BAS пов’язані з підсанкційним російським ПЗ та можуть створювати юридичні, комплаєнс-, кібербезпекові й репутаційні ризики для компаній в Україні. Для державного сектору, критичної інфраструктури та систем із державними інформаційними ресурсами використання такого ПЗ може бути прямо обмежене або заборонене. Для приватного бізнесу використання 1С/BAS також потребує оцінки ризиків, плану відмови, вивантаження даних, міграції в українську ERP і контролю безпеки.

Головне. Організація 1С має відповідати на питання: яка юридична особа або ФОП виконує операцію, які в неї реквізити, банківські рахунки, податкові налаштування, договори, працівники, склади, підрозділи й фінансові залишки.

Перехід у K2 ERP. Перед міграцією з 1С/BAS у K2 ERP потрібно звірити організації, реквізити, ЄДРПОУ або ІПН, банківські рахунки, валюти, договори, відкриті розрахунки, документи, склади, податки, зарплату й права доступу.

Практичний принцип. Організації не можна переносити “як є”, якщо в старій базі є дублікати, старі юридичні особи, тестові компанії або документи без організації. Помилка в організації може зламати весь ланцюг: договір → рахунок → платіж → склад → проводки → звітність.

Що таке організації 1С

Організації 1С — це довідник юридичних або облікових одиниць, від імені яких компанія веде господарську діяльність.

Організаціями можуть бути:

товариство з обмеженою відповідальністю;
акціонерне товариство;
приватне підприємство;
фізична особа-підприємець;
неприбуткова організація;
державне підприємство;
філія;
представництво;
компанія групи;
окрема облікова одиниця для управлінського обліку.

Простий приклад організацій

Група компаній має три юридичні особи: одна продає товари, друга надає сервіс, третя займається виробництвом.

Організація	Роль у бізнесі	Приклад документів
ТОВ “Торг Компанія”	Продаж товарів клієнтам	Рахунки, реалізації, оплати клієнтів
ТОВ “Сервіс Компанія”	Ремонт і сервісне обслуговування	Акти сервісу, заявки, запчастини
ТОВ “Виробництво”	Виготовлення продукції	Виробничі звіти, списання матеріалів, випуск

Якщо продаж випадково провести від імені виробничої організації, у звітності з’являться неправильні доходи, податки, складські рухи й взаєморозрахунки.

Для чого потрібні організації в 1С

Організації потрібні для правильного розділення юридичного, бухгалтерського, фінансового й управлінського обліку.

Вони допомагають:

вести облік по кількох юридичних особах;
розділяти продажі;
розділяти закупівлі;
вести договори по правильній юрособі;
формувати платежі з правильного рахунку;
вести податковий облік;
нараховувати зарплату;
формувати проводки;
контролювати склади;
розділяти бюджети;
налаштовувати права доступу;
формувати фінансову звітність;
готувати міграцію в K2 ERP;
будувати Power BI-аналітику.

Організація і підрозділ

Організація і підрозділ — це різні об’єкти.

Об’єкт	Що означає	Приклад
Організація	Юридична особа або ФОП	ТОВ “Компанія”
Підрозділ	Частина внутрішньої структури	Відділ продажів, склад, цех
Філія	Територіальна одиниця або окремий напрям	Львівська філія
Склад	Місце зберігання запасів	Основний склад

Одна організація може мати багато підрозділів. Один підрозділ не замінює організацію, бо не має окремих юридичних реквізитів.

Пов’язана сторінка: Підрозділи 1С

Організація і контрагент

Організація — це “наша” сторона обліку. Контрагент — це зовнішня сторона: покупець, постачальник, підрядник, банк або інша компанія.

Приклад:

Роль	Приклад	Що означає
Організація	ТОВ “Наша Компанія”	Юрособа, від імені якої ми працюємо
Контрагент	ТОВ “Клієнт Плюс”	Покупець або постачальник
Договір	Договір поставки №15	Умови між організацією і контрагентом

Якщо в договорі вибрати неправильну організацію, документи, платежі й акти звірки можуть бути некоректними.

Основні реквізити організації

Організація в 1С зазвичай містить юридичні та облікові реквізити.

Реквізит	Приклад	Навіщо потрібен
Повна назва	Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія”	Для документів і договорів
Скорочена назва	ТОВ “Компанія”	Для форм і звітів
ЄДРПОУ / ІПН	12345678	Ідентифікація юридичної особи
Податковий номер	123456789012	Податковий облік
Юридична адреса	м. Київ, вул. Прикладна, 1	Договори й документи
Фактична адреса	Склад або офіс	Логістика й контакти
Банківський рахунок	IBAN	Платежі
Керівник	Директор	Підпис документів
Головний бухгалтер	ПІБ бухгалтера	Підпис фінансових документів

Приклад картки організації

Поле	Значення
Організація	ТОВ “К2 Бізнес Системи”
Код ЄДРПОУ	00000000
Основна валюта	UAH
Основний банківський рахунок	UA00 0000 0000 0000 0000 0000 000
Податкова система	Загальна система
Керівник	Директор
Статус	Активна

Перед міграцією потрібно перевірити, чи немає в 1С старих, тестових або дубльованих організацій із подібними назвами.

Типи організацій

У 1С можуть бути різні типи організацій.

Типові варіанти:

юридична особа;
ФОП;
неприбуткова організація;
філія;
представництво;
державне підприємство;
компанія-нерезидент;
управлінська компанія групи;
тестова організація;
архівна організація.

Приклад: кілька ФОП і ТОВ

Компанія може вести частину операцій через ТОВ, а частину — через ФОП.

Організація	Тип	Приклад операцій
ТОВ “Компанія”	Юридична особа	B2B-продажі, великі договори
ФОП Іваненко О.М.	ФОП	Роздрібні продажі або послуги
ТОВ “Виробництво”	Юридична особа	Виробництво продукції

У такій структурі особливо важливо не змішувати договори, банківські рахунки, склади, зарплату й податкові документи.

Організації і договори

Договір завжди має бути прив’язаний до правильної організації.

Приклад:

ТОВ “Торг Компанія” продає товари клієнтам;
ТОВ “Сервіс Компанія” надає сервісні послуги;
один клієнт може мати договори з обома організаціями;
оплати й акти мають йти по відповідних договорах.

Пов’язана сторінка: Договори 1С

Приклад помилки з договором

Клієнт підписав договір із ТОВ “Торг Компанія”, але рахунок у 1С виставили від ТОВ “Сервіс Компанія”.

Наслідки:

клієнт може оплатити не тій юрособі;
акт звірки буде неправильний;
податкові документи можуть не збігатися;
фінансовий результат піде в неправильну організацію;
при міграції в K2 ERP помилка перейде в нову систему.

Організації і банківські рахунки

Банківський рахунок належить конкретній організації.

Потрібно контролювати:

IBAN;
банк;
валюту рахунку;
організацію-власника рахунку;
статус рахунку;
основний рахунок;
рахунки для зарплати;
валютні рахунки;
рахунки філій;
закриті рахунки.

Пов’язана сторінка: Платіжне доручення 1С

Приклад банківських рахунків

Організація	Рахунок	Валюта	Призначення
ТОВ “Компанія”	Основний рахунок	UAH	Поточні платежі
ТОВ “Компанія”	Валютний рахунок	EUR	Імпортні закупівлі
ФОП Іваненко	Рахунок ФОП	UAH	Роздрібні платежі

Якщо платіж провести з рахунку не тієї організації, взаєморозрахунки й банк будуть неправильними.

Організації і валюти

Організація може працювати з кількома валютами через договори, рахунки, каси, ціни й платежі.

Потрібно перевірити:

основну валюту обліку;
валютні рахунки;
валютні договори;
курси валют;
валютні аванси;
валютну дебіторку;
валютну кредиторку;
курсові різниці;
валютну звітність.

Пов’язана сторінка: Валюти 1С

Організації і каса

Каса також належить конкретній організації.

Наприклад:

каса ТОВ “Компанія”;
каса ФОП;
валютна каса;
каса магазину;
каса філії;
каса сервісного центру.

Пов’язана сторінка: Касовий ордер 1С

Приклад касової помилки

Магазин отримав готівку від покупця, але ПКО створили на іншу організацію.

Наслідки:

каса однієї організації збільшилась;
продаж був у іншій організації;
оплата не закрила борг;
касова книга не збігається;
акт звірки неправильний.

Організації і продажі

У продажах організація визначає, хто саме продає товар або послугу.

У документах продажу потрібно правильно вибирати:

організацію;
договір;
склад;
покупця;
валюту;
тип ціни;
підрозділ;
відповідального;
податкові налаштування.

Пов’язана сторінка: Продажі 1С

Приклад продажу від різних організацій

Організація	Що продає	Тип документів
ТОВ “Торг Компанія”	Товари	Рахунок, реалізація, видаткова накладна
ТОВ “Сервіс Компанія”	Послуги ремонту	Акт виконаних робіт
ФОП Іваненко	Роздрібні товари	Роздрібний продаж

Power BI може показувати виручку й маржу по кожній організації окремо.

Організації і закупівлі

У закупівлях організація визначає, хто купує товар або послугу в постачальника.

Потрібно контролювати:

організацію;
постачальника;
договір;
замовлення постачальнику;
рахунок;
оплату;
надходження;
склад;
аванс;
кредиторку;
валюту.

Пов’язані сторінки:

Організації і склади

Склад може належати одній організації або використовуватися кількома організаціями, залежно від налаштувань обліку.

Потрібно контролювати:

склад власника;
організацію в документах надходження;
організацію в документах продажу;
переміщення між складами;
передачу між організаціями;
залишки по організаціях;
партії;
відповідальне зберігання.

Пов’язані сторінки:

Приклад: один склад, дві організації

На одному фізичному складі лежать товари двох юридичних осіб.

Товар	Організація-власник	Кількість
Кабель USB-C	ТОВ “Торг Компанія”	500 шт.
Кабель USB-C	ФОП Іваненко	120 шт.

Якщо не вести залишки по організаціях, можна випадково продати товар не тієї юрособи.

Організації і виробництво

У виробництві організація визначає, яка юридична особа володіє матеріалами, виробляє продукцію й формує собівартість.

Потрібно контролювати:

організацію виробничого замовлення;
склад матеріалів;
склад готової продукції;
підрозділ виробництва;
списання матеріалів;
випуск продукції;
брак;
НЗВ;
собівартість.

Пов’язані сторінки:

Організації і зарплата

Зарплата нараховується від імені конкретної організації.

Потрібно перевірити:

організацію працівника;
підрозділ;
посаду;
кадрові документи;
нарахування;
податки;
виплати;
зарплатні рахунки;
звітність;
історію переведень між організаціями.

Пов’язана сторінка: Нарахування зарплати 1С

Приклад переведення між організаціями

Працівник працював у ТОВ “Торг Компанія”, а потім перейшов у ТОВ “Сервіс Компанія”.

Період	Організація	Наслідок
Січень–березень	ТОВ “Торг Компанія”	Зарплата й податки по торговій компанії
З квітня	ТОВ “Сервіс Компанія”	Нарахування мають перейти в сервісну компанію

Якщо переведення не оформити, зарплатна й фінансова звітність буде неправильною.

Організації і податки

Податкові налаштування залежать від організації.

У різних організацій можуть бути різні:

системи оподаткування;
статус платника ПДВ;
податкові номери;
ставки;
правила формування податкових документів;
податкові періоди;
види діяльності;
податкові рахунки;
звітність.

Приклад різних податкових налаштувань

Організація	Податкова логіка	Ризик помилки
ТОВ на загальній системі	Облік ПДВ і податку на прибуток	Продаж без правильних податкових налаштувань
ФОП	Інша логіка оподаткування	Документи можуть бути створені як для ТОВ
Неприбуткова організація	Спеціальні правила	Витрати й доходи потрібно класифікувати уважно

Організації і взаєморозрахунки

Взаєморозрахунки потрібно вести окремо по організаціях, контрагентах і договорах.

Наприклад:

клієнт винен ТОВ “Компанія” 100 000 грн;
той самий клієнт має аванс у ФОП 20 000 грн;
ці суми не можна автоматично змішувати;
акт звірки має формуватися по правильній організації.

Пов’язана сторінка: Взаєморозрахунки з контрагентами 1С

Організації і договори з одним контрагентом

Один контрагент може мати договори з кількома організаціями групи.

Контрагент	Організація	Договір	Сума боргу
ТОВ “Клієнт Плюс”	ТОВ “Торг Компанія”	Договір продажу №1	120 000 грн
ТОВ “Клієнт Плюс”	ТОВ “Сервіс Компанія”	Договір сервісу №5	35 000 грн

Якщо документи провести по неправильній організації, борги змішаються.

Організації і статті витрат

Статті витрат можуть аналізуватися по організаціях.

Приклад:

оренда офісу — ТОВ “Компанія”;
реклама — ФОП;
сервісне обслуговування — ТОВ “Сервіс”;
виробничі матеріали — ТОВ “Виробництво”.

Пов’язана сторінка: Статті витрат 1С

Організації і підрозділи

Підрозділи можуть належати конкретній організації або бути управлінськими для групи компаній.

Приклад:

Організація	Підрозділ	Приклад аналітики
ТОВ “Компанія”	Продажі B2B	Виручка і маржа
ТОВ “Компанія”	Склад	Залишки й витрати
ТОВ “Виробництво”	Цех №1	Випуск і собівартість
ТОВ “Сервіс”	Сервісний центр	Ремонти й запчастини

Організації і бюджетування

Бюджети можуть будуватися окремо по організаціях або по всій групі.

Можна аналізувати:

план доходів по організаціях;
план витрат;
платежі;
податки;
зарплату;
закупівлі;
виробництво;
інвестиції;
план-факт;
консолідований бюджет групи.

Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

Приклад бюджету по організаціях

Організація	План доходів	План витрат	Очікуваний результат
ТОВ “Торг Компанія”	8 000 000 грн	6 500 000 грн	1 500 000 грн
ТОВ “Сервіс Компанія”	1 800 000 грн	1 300 000 грн	500 000 грн
ТОВ “Виробництво”	4 000 000 грн	3 700 000 грн	300 000 грн

Організації і казначейство

У казначействі організація визначає, з якого банківського рахунку, за яким договором і від імені якої юрособи виконується платіж.

Потрібно контролювати:

заявки на оплату;
платіжний календар;
банківські рахунки;
каси;
залишки коштів;
валютні рахунки;
платежі між організаціями;
внутрішньогрупові розрахунки;
податкові платежі;
зарплатні платежі.

Організації і внутрішньогрупові операції

Якщо в групі кілька юридичних осіб, між ними можуть бути внутрішні операції.

Приклади:

одна організація продає товар іншій;
одна організація надає послуги іншій;
передача матеріалів;
оренда обладнання;
позика між компаніями;
компенсація витрат;
внутрішньогрупові платежі.

Такі операції потрібно вести прозоро, щоб не змішувати їх із зовнішніми продажами або закупівлями.

Організації і права доступу

Організація часто використовується для обмеження доступу до документів.

Наприклад:

бухгалтер ТОВ бачить документи тільки своєї юрособи;
менеджер ФОП бачить тільки роздрібні документи;
фінансовий директор бачить усі організації;
HR бачить зарплату тільки своєї організації;
аналітик Power BI бачить консолідовані дані без зайвих деталей.

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Приклад прав доступу по організаціях

Роль	Доступ	Обмеження
Бухгалтер ТОВ	Документи ТОВ	Не бачить документи ФОП
Менеджер продажів	Продажі своєї організації	Не бачить зарплату й податки
Фінансовий директор	Усі організації	Повний фінансовий аналіз
Керівник філії	Документи своєї філії	Не бачить інші філії

Організації і маршрути погодження

Організація може впливати на маршрути погодження.

Наприклад:

платежі ТОВ погоджує фінансовий директор;
платежі ФОП погоджує власник;
великі витрати виробничої організації погоджує директор виробництва;
внутрішньогрупові платежі погоджуються окремо;
податкові платежі мають пріоритет.

Організації і регістр бухгалтерії 1С

Регістр бухгалтерії 1С зазвичай містить організацію як ключову аналітику.

Проводки можуть містити:

організацію;
рахунок;
суму;
валюту;
контрагента;
договір;
документ;
підрозділ;
статтю витрат;
склад;
період.

Організації і регістр накопичення 1С

Регістр накопичення 1С може накопичувати дані по організаціях.

У регістрах можуть бути:

залишки товарів по організаціях;
взаєморозрахунки;
платежі;
продажі;
закупівлі;
аванси;
витрати;
зарплата;
бюджети;
виробництво;
рух коштів.

Організації і рухи документа 1С

Рухи документа 1С показують, як документ записав дані по організації.

Рухи можуть містити:

організацію;
регістр;
документ-реєстратор;
контрагента;
договір;
суму;
валюту;
склад;
номенклатуру;
підрозділ;
статтю витрат;
рахунок;
період.

Якщо звіт показує суму не в тій організації, потрібно перевіряти рухи документа.

Організації і ОСВ

Оборотно-сальдова відомість 1С допомагає перевірити обороти й залишки по організаціях.

В ОСВ можна бачити:

залишки по рахунках;
обороти по організаціях;
дебіторку;
кредиторку;
аванси;
банк;
касу;
запаси;
витрати;
доходи;
податки;
валютні суми.

Організації і картка рахунку

Картка рахунку 1С дозволяє деталізувати рухи по конкретній організації.

Картка може показувати:

дату;
документ;
організацію;
контрагента;
договір;
суму;
валюту;
дебет;
кредит;
підрозділ;
статтю витрат;
коментар.

Організації і Power BI

Power BI може показувати аналітику по кожній організації та по групі компаній загалом.

Power BI може аналізувати:

доходи по організаціях;
витрати по організаціях;
прибуток;
маржу;
рух коштів;
банківські залишки;
касові залишки;
дебіторку;
кредиторку;
податки;
зарплату;
продажі;
закупівлі;
складські залишки;
виробництво;
документи без організації;
внутрішньогрупові операції.

Приклад Power BI-дашборду по організаціях

Блок	Що показує	Управлінське питання
Виручка по організаціях	ТОВ “Торг” — 8 млн, ТОВ “Сервіс” — 1,8 млн	Яка юрособа генерує дохід?
Витрати	Виробництво — 3,7 млн грн	Де найбільші витрати?
Гроші	Залишки по рахунках і касах	У якій організації є ліквідність?
Дебіторка	4,2 млн грн по всіх організаціях	Хто має оплатити?
Документи без організації	24 документи	Де потрібно виправити дані?

Вивантаження організацій з 1С

Під час переходу в K2 ERP організації потрібно вивантажувати разом із реквізитами, рахунками, договорами, документами й залишками.

Зазвичай вивантажують:

код організації;
повну назву;
скорочену назву;
ЄДРПОУ або ІПН;
податковий номер;
юридичну адресу;
фактичну адресу;
банківські рахунки;
валюту рахунків;
керівника;
головного бухгалтера;
податкові налаштування;
статус активності;
пов’язані підрозділи;
склади;
каси;
договори;
залишки.

Пов’язана сторінка: Вивантаження даних 1С

Приклад структури файлу організацій

Поле	Приклад	Навіщо потрібно
organization_code	ORG-001	Ідентифікація організації
organization_name	ТОВ “Компанія”	Назва
full_name	Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія”	Повна юридична назва
edrpou	12345678	Код ЄДРПОУ
tax_number	123456789012	Податковий номер
legal_address	м. Київ, вул. Прикладна, 1	Юридична адреса
main_currency	UAH	Основна валюта
active	Так	Чи використовується

Приклад структури залишків по організаціях

Поле	Приклад	Навіщо потрібно
organization	ТОВ “Компанія”	Юридична особа
balance_type	receivable	Тип залишку
counterparty	ТОВ “Клієнт Плюс”	Контрагент
contract	Договір №15	Договір
currency	UAH	Валюта
amount	120000.00	Сума залишку
date	30.04.2026	Дата зрізу

Зовнішній звіт для організацій 1С

Зовнішній звіт 1С може використовуватися, якщо стандартних звітів по організаціях недостатньо.

Зовнішній звіт може показувати:

список організацій;
дублікати організацій;
неактивні організації з рухами;
документи без організації;
договори по організаціях;
рахунки по організаціях;
каси по організаціях;
залишки по організаціях;
витрати по організаціях;
продажі по організаціях;
закупівлі по організаціях;
контрольні суми;
дані для K2 ERP;
дані для Power BI.

Зовнішня обробка для організацій 1С

Зовнішня обробка 1С може використовуватися для експорту, перевірки або очищення організацій.

Обробка може допомогти:

вивантажити довідник організацій;
перевірити реквізити;
знайти дублікати;
знайти документи без організації;
перевірити банківські рахунки;
перевірити каси;
перевірити договори;
перевірити залишки;
сформувати контрольні таблиці;
підготувати файл для K2 ERP;
підготувати дані для Power BI.

Організації при міграції з 1С у K2 ERP

Організації важливі для міграції, бо вони є основою юридичного, фінансового, складського й управлінського обліку.

Перед міграцією потрібно перевірити:

довідник організацій;
дублікати;
тестові організації;
неактивні організації з рухами;
реквізити;
податкові налаштування;
банківські рахунки;
каси;
договори;
склади;
підрозділи;
працівників;
взаєморозрахунки;
залишки товарів;
документи без організації;
контрольні суми.

Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С

Реплікатор K2 і організації 1С

Реплікатор K2 може використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.

Для організацій Реплікатор K2 може бути корисним для:

перенесення довідника організацій;
перенесення реквізитів;
перенесення банківських рахунків;
перенесення кас;
перенесення договорів;
перенесення підрозділів;
перенесення складів;
перенесення працівників;
перенесення залишків;
перенесення відкритих розрахунків;
формування контрольних сум;
звірки після завантаження;
підготовки даних для Power BI.

Карта міграції організацій

Карта міграції описує, як організації з 1С переходять у K2 ERP.

Карта має містити:

організацію 1С;
код;
повну назву;
скорочену назву;
ЄДРПОУ або ІПН;
податковий номер;
юридичну адресу;
банківські рахунки;
каси;
податкові налаштування;
статус активності;
пов’язані підрозділи;
склади;
договори;
правило очищення;
цільову організацію K2 ERP;
контрольну суму;
відповідального за перевірку.

Контрольні суми по організаціях

Контрольні суми потрібні, щоб переконатися, що дані перенесені правильно.

Контроль може включати:

кількість організацій;
кількість активних організацій;
кількість неактивних організацій;
кількість банківських рахунків;
кількість кас;
кількість договорів;
суму дебіторки по організаціях;
суму кредиторки;
суму авансів;
залишки по складах;
залишки по банках;
залишки по касах;
кількість документів без організації;
суму розбіжностей після завантаження.

Організації в K2 ERP

У K2 ERP організації можуть бути основою фінансового, бухгалтерського, складського, виробничого, кадрового, договірного, казначейського й аналітичного контурів.

У K2 ERP можна контролювати:

юридичні особи;
ФОП;
реквізити;
банківські рахунки;
каси;
договори;
податки;
склади;
підрозділи;
працівників;
бюджети;
документи;
права доступу;
аудит дій;
Power BI-дашборди.

Права доступу до організацій

Організації впливають на фінанси, податки й документи, тому доступ потрібно обмежувати.

Типові ролі:

бухгалтер;
головний бухгалтер;
фінансовий директор;
казначей;
менеджер продажів;
закупівельник;
HR;
керівник підрозділу;
директор;
адміністратор ERP;
аналітик Power BI.

Доступ можна обмежувати за:

організаціями;
юридичними особами;
банківськими рахунками;
касами;
складами;
підрозділами;
документами;
фінансовими даними;
зарплатою;
правом експорту;
адміністративними діями.

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Аудит дій по організаціях

Аудит потрібен, щоб бачити, хто створив, змінив або деактивував організацію.

У K2 ERP можна фіксувати:

створення організації;
зміну назви;
зміну реквізитів;
зміну ЄДРПОУ або ІПН;
зміну адреси;
зміну банківського рахунку;
зміну податкових налаштувань;
зміну керівника;
зміну статусу активності;
додавання каси;
додавання складу;
експорт даних;
зміну прав доступу.

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Типові помилки в організаціях 1С

Поширені проблеми:

дублікати організацій;
тестові організації з рухами;
старі організації не закриті;
неправильний ЄДРПОУ або ІПН;
неправильні банківські рахунки;
документи створені без організації;
договори прив’язані не до тієї організації;
платежі з рахунку іншої організації;
касові документи не по тій організації;
складські залишки змішані між організаціями;
зарплата нарахована не по тій організації;
податкові налаштування неактуальні;
Power BI показує розірвану аналітику.

Типові помилки при міграції організацій

Поширені помилки переходу:

перенести тестові організації;
не прибрати дублікати;
не перевірити реквізити;
не перенести банківські рахунки;
не перенести каси;
не звірити договори;
не перевірити документи без організації;
не розділити залишки по організаціях;
не перевірити валютні рахунки;
не звірити зарплату;
не зв’язати організації з правами доступу;
не зробити контрольні суми;
не погодити результат із фінансами й бухгалтерією.

Впровадження контролю організацій при переході в K2 ERP

Контроль організацій потрібно виконувати як один із перших етапів міграції, бо від нього залежать майже всі документи.

Основні етапи:

аналіз довідника організацій;
пошук дублів;
пошук тестових організацій;
перевірка реквізитів;
перевірка банківських рахунків;
перевірка кас;
перевірка договорів;
аналіз документів без організації;
аналіз складів;
аналіз зарплати;
аналіз податків;
аналіз прав доступу;
погодження цільової структури;
формування карти міграції;
тестове вивантаження;
тестове завантаження в K2 ERP;
звірка контрольних сум;
запуск Power BI.

Що підготувати перед аналізом організацій

Перед аналізом потрібно підготувати:

довідник організацій;
юридичні реквізити;
податкові реквізити;
банківські рахунки;
каси;
договори;
підрозділи;
склади;
працівників;
кадрові документи;
зарплатні дані;
платіжні доручення;
банківські виписки;
касові ордери;
документи продажів;
документи закупівель;
складські залишки;
ОСВ;
контрольні звіти;
карту міграції.

Переваги правильної структури організацій

Правильна структура організацій дає компанії чистий юридичний і фінансовий облік.

Переваги:

правильні юридичні реквізити;
чисті договори;
правильні банківські рахунки;
правильні каси;
коректні податки;
правильні взаєморозрахунки;
розділені залишки;
точна зарплатна аналітика;
прозорі бюджети;
правильні права доступу;
менше ручних виправлень;
швидша міграція в K2 ERP;
прозорий аудит дій;
якісна Power BI-аналітика.

Пов’язані сторінки

FAQ

Що таке організації 1С?

Організації 1С — це довідник юридичних осіб, ФОП або облікових одиниць, від імені яких у системі ведуться продажі, закупівлі, платежі, договори, зарплата, склад, податки й фінансова звітність.

Для чого потрібна організація в 1С?

Організація потрібна, щоб система розуміла, яка юридична особа виконує операцію, має договір, банківський рахунок, касу, склад, працівників, податкові налаштування й фінансові залишки.

Чим організація відрізняється від підрозділу?

Організація — це юридична особа або ФОП. Підрозділ — це внутрішня частина компанії: відділ, склад, цех, філія, сервісний центр або команда.

Де використовуються організації в 1С?

У договорах, продажах, закупівлях, платежах, касі, банківських рахунках, зарплаті, складах, виробництві, податках, проводках, регістрах, бюджетах і звітах.

Чому небезпечні дублікати організацій?

Дублікати можуть розірвати облік: частина документів буде в одній організації, частина в іншій. Через це не збігаються залишки, договори, банк, каса, податки й звітність.

Як організація впливає на договори?

Договір укладається між конкретною організацією і контрагентом. Якщо договір або документ створений не по тій організації, оплата, борг або аванс можуть відобразитися неправильно.

Чому організації важливі при переході в K2 ERP?

Організації є основою обліку. Вони пов’язують документи, договори, рахунки, каси, склади, працівників, податки, бюджети й права доступу. Перед міграцією в K2 ERP їх потрібно очистити й звірити.

Як вивантажити організації з 1С?

Організації можна вивантажити через довідник організацій, стандартні звіти, регістри, ОСВ, картки рахунків, зовнішній звіт, зовнішню обробку, Excel, CSV або сценарій міграції.

Що потрібно перевірити перед перенесенням організацій?

Потрібно перевірити дублікати, реквізити, ЄДРПОУ або ІПН, банківські рахунки, каси, договори, склади, працівників, податки, документи без організації й контрольні суми.

Який результат правильної структури організацій?

Результат — чистий юридичний і фінансовий облік, правильні договори, банк, каса, податки, взаєморозрахунки, права доступу, аудит дій і готовність до Power BI-аналітики в K2 ERP.

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке організації 1С?	Довідник юридичних осіб, ФОП або облікових одиниць, від імені яких ведеться облік.
Для чого потрібні?	Для договорів, продажів, закупівель, платежів, банку, каси, складу, зарплати, податків і звітності.
Що перевіряють?	Реквізити, ЄДРПОУ/ІПН, банківські рахунки, каси, договори, склади, працівників, податки й залишки.
Чи важливі при переході на K2 ERP?	Так, організації потрібно очистити й перенести перед міграцією в K2 ERP.
Що важливо перед міграцією?	Прибрати дублікати, тестові організації, документи без організації й звірити контрольні суми.
Що допомагає з перенесенням?	Реплікатор K2, зовнішні звіти, зовнішні обробки, карта міграції, тестове завантаження й контрольні суми.
Який результат?	Чиста структура юросіб, правильні документи, фінанси, податки, права доступу й Power BI-аналітика.