K2 ERP CRM

K2 ERP CRM — це CRM-напрям у складі K2 ERP, який допомагає управляти клієнтами, лідами, угодами, продажами, замовленнями, задачами, комунікаціями, складом, виробництвом, доставкою, сервісом, документами, оплатами, бізнес-процесами та аналітикою.

Простими словами, K2 ERP CRM — це не окрема “табличка з клієнтами” і не просто воронка продажів. Це CRM, яка працює всередині ERP-системи та може вести клієнта повним шляхом:

Лід → Контакт → Компанія → Угода → Комерційна пропозиція → Договір → Рахунок → Оплата → Замовлення → Склад → Виробництво → Доставка → Сервіс → Повторний продаж

Головне. K2 ERP CRM — це CRM, яка не закінчується на етапі “угода виграна”. Вона може продовжити процес у складі, виробництві, доставці, фінансах, сервісі, документах, проєктах і повторних продажах.

Для керівника. K2 ERP CRM дозволяє бачити не тільки клієнтів і менеджерів, а весь шлях бізнесу: звідки прийшов лід, хто його обробив, що продали, чи виставлено рахунок, чи є оплата, чи зібрано товар, чи виконано виробництво, чи доставлено клієнту і чи можна продати повторно.

Для менеджера. K2 ERP CRM допомагає не тримати клієнтів, задачі, дзвінки, домовленості, рахунки, доставки і “передзвонити в четвер” у голові, Excel або месенджері. Усе має бути в системі, бо пам’ять менеджера — це не корпоративна база даних.

Поширена проблема. У багатьох компаніях CRM окремо, склад окремо, бухгалтерія окремо, доставка окремо, виробництво окремо, а реальна картина бізнесу живе в чатах, Excel і героїчній пам’яті кількох співробітників. K2 ERP CRM створена саме для того, щоб об’єднати ці процеси.

Що таке K2 ERP CRM

K2 ERP CRM — це CRM-система, інтегрована в K2 ERP.

Вона може використовуватися для:

На відміну від окремої CRM, K2 ERP CRM може бути частиною єдиного бізнес-процесу.

Наприклад:

Клієнт залишив заявку на сайті.
CRM створила лід.
Менеджер провів консультацію.
Створив угоду.
Підготував комерційну пропозицію.
Клієнт погодив умови.
Система створила рахунок.
Банк підтвердив оплату.
Склад отримав задачу.
Доставка створила ТТН.
Клієнт отримав товар.
CRM створила задачу на повторний продаж.

Це вже не просто CRM.

Це повний керований процес продажу і виконання.

Для кого підходить K2 ERP CRM

K2 ERP CRM може підходити для різних компаній і напрямків:

K2 ERP CRM корисна там, де клієнтський процес не закінчується дзвінком або угодою.

Якщо після продажу є:

склад;
доставка;
оплата;
виробництво;
закупівля;
сервіс;
гарантія;
документи;
проєкт;
повторний продаж;

тоді CRM краще будувати одразу в ERP.

Чому CRM у складі ERP має перевагу

Звичайна CRM часто відповідає на питання:

Хто клієнт?
На якому етапі угода?
Кому подзвонити?
Яка сума продажу?

А бізнесу зазвичай потрібно більше:

Чи є товар на складі?
Чи оплачено рахунок?
Чи можна відвантажувати?
Чи є матеріали для виробництва?
Чи створено ТТН?
Чи отримав клієнт замовлення?
Чи повернувся накладений платіж?
Чи є рекламація?
Чи можна продати повторно?

Саме тому CRM у складі ERP має перевагу.

Вона дозволяє не розривати бізнес-процес на окремі шматки.

Практичний сенс. Якщо CRM не бачить склад, оплати, доставку, виробництво і документи, менеджер усе одно буде бігати між системами, чатами і таблицями. K2 ERP CRM дозволяє об’єднати це в одному контурі.

Основні можливості K2 ERP CRM

K2 ERP CRM може включати такі можливості:

Ліди в K2 ERP CRM

Лід — це потенційний клієнт або звернення, яке ще потрібно обробити.

Ліди можуть надходити з різних джерел:

сайт;
форма зворотного зв’язку;
телефон;
email;
месенджер;
Telegram;
Viber;
WhatsApp;
Instagram;
Facebook;
маркетплейс;
виставка;
рекомендація;
реклама;
SEO;
Google Ads;
Meta Ads;
партнер;
повторний клієнт.

У K2 ERP CRM лід може містити:

ім’я;
телефон;
email;
компанію;
джерело;
UTM-мітки;
потребу;
коментар;
відповідального;
статус;
задачу;
історію комунікацій;
файли;
результат.

Приклад:

Лід: ТОВ “Альфа”
Джерело: сайт
Потреба: CRM для виробництва
Відповідальний: менеджер Олена
Статус: кваліфікація
Наступна дія: провести консультацію

Лід без наступної задачі — це не продаж, а надія.

А надія в CRM не має бути головним бізнес-процесом.

Життєвий цикл ліда

Життєвий цикл ліда у K2 ERP CRM може виглядати так:

Новий лід → Призначений → Перший контакт → Кваліфікація → Угода → Комерційна пропозиція → Рахунок → Оплата → Виконання

Або для інтернет-магазину:

Нова заявка → Підтвердження → Замовлення → Оплата → Склад → Доставка → Отримано → Повторний продаж

Або для виробництва:

Новий запит → Технічна консультація → Розрахунок → Пропозиція → Погодження → Виробниче замовлення → Відвантаження

K2 ERP CRM дозволяє будувати процес під реальну роботу компанії.

Бо CRM не повинна нав’язувати бізнесу чужу логіку.

Бізнес-процес має бути налаштований так, як компанія реально продає і виконує замовлення.

Клієнтська база в K2 ERP CRM

Клієнтська база — один із головних активів компанії.

У K2 ERP CRM клієнтська база може містити:

фізичних осіб;
ФОП;
юридичних осіб;
групи компаній;
контакти;
адреси;
телефони;
email;
месенджери;
договори;
реквізити;
умови оплати;
знижки;
історію замовлень;
історію оплат;
історію доставок;
сервісні звернення;
файли;
задачі;
відповідального менеджера;
сегменти;
коментарі.

Клієнт у CRM — це не просто “назва + телефон”.

Це історія відносин із компанією.

Приклад:

Клієнт: ТОВ “Ромашка”
Контакти: директор, бухгалтер, закупівельник
Історія: 18 замовлень
Заборгованість: немає
Остання покупка: 14.05
Сегмент: постійний B2B-клієнт
Наступна дія: запропонувати повторну поставку

Картка клієнта

Картка клієнта у K2 ERP CRM повинна давати повну картину.

У картці можна бачити:

контакти;
компанію;
замовлення;
угоди;
рахунки;
оплати;
доставки;
документи;
договори;
задачі;
файли;
коментарі;
історію дзвінків;
історію листів;
історію звернень;
сервіс;
заборгованість;
повторні продажі.

Коли менеджер відкриває картку клієнта, він має швидко зрозуміти:

Хто це?
Що купував?
Що обіцяв?
Що потрібно зробити?
Чи є борг?
Чи можна продавати далі?

Якщо менеджер відкриває CRM і все одно починає шукати інформацію в чатах — CRM налаштована не до кінця.

Контакти і компанії

У B2B-продажах один клієнт може мати багато контактних осіб:

директор;
власник;
фінансовий директор;
бухгалтер;
закупівельник;
технічний директор;
головний інженер;
юрист;
керівник складу;
IT-директор;
сервісний інженер.

K2 ERP CRM може зберігати контакти в межах однієї компанії.

Приклад:

Компанія: ТОВ “Будмонтаж”
Директор: приймає фінальне рішення
Закупівельник: погоджує ціни
Бухгалтер: оплати і документи
Інженер: технічні питання

Це важливо, бо в B2B-продажах рішення часто приймає не одна людина.

Угоди в K2 ERP CRM

Угода — це потенційний продаж або проєкт, який веде менеджер.

Угода може містити:

клієнта;
відповідального;
суму;
етап;
ймовірність;
дату очікуваного закриття;
товари або послуги;
комерційну пропозицію;
документи;
задачі;
коментарі;
причину втрати або виграшу.

Приклад воронки:

Новий запит → Кваліфікація → Презентація → Комерційна пропозиція → Переговори → Рахунок → Оплата

Для виробництва воронка може бути іншою:

Запит → Технічний аналіз → Розрахунок → Пропозиція → Погодження → Виробниче замовлення

Для сервісу:

Звернення → Діагностика → Кошторис → Погодження → Ремонт → Акт → Оплата

Воронка продажів

Воронка продажів показує, на якому етапі перебувають угоди.

Вона допомагає керівнику бачити:

скільки нових лідів;
скільки кваліфіковано;
скільки пропозицій відправлено;
скільки рахунків виставлено;
скільки оплат очікується;
де угоди зависають;
які менеджери працюють ефективно;
які причини втрат;
який прогноз продажів.

Погана воронка:

Новий → В роботі → Закрито

Краща воронка:

Новий лід → Перший контакт → Кваліфікація → Потреба підтверджена → Пропозиція → Переговори → Рахунок → Оплата

Воронка має відповідати реальному процесу, а не бути красивою схемою для презентації.

Комерційні пропозиції

Комерційна пропозиція у K2 ERP CRM може формуватися на основі товарів, послуг, специфікацій, робіт або індивідуального розрахунку.

Комерційна пропозиція може містити:

клієнта;
товари;
послуги;
кількість;
ціни;
знижки;
умови оплати;
умови доставки;
строки;
гарантію;
файли;
версії;
статус погодження.

Приклад:

Клієнт хоче CRM для інтернет-магазину.
Менеджер формує пропозицію:
- CRM
- інтеграція із сайтом
- інтеграція з доставкою
- інтеграція з банком
- навчання користувачів

Для виробництва комерційна пропозиція може включати специфікацію, матеріали, роботи, строки виготовлення і технічні умови.

Рахунки і оплати

K2 ERP CRM може бути пов’язана з фінансовими процесами.

Менеджер може бачити:

рахунок виставлено;
рахунок оплачено;
часткова оплата;
прострочена оплата;
передоплата;
післяплата;
дебіторська заборгованість;
переплата;
повернення коштів.

Приклад:

Угода → Рахунок → Оплата через банк → Статус “Оплачено” → Склад отримує задачу на відвантаження

Це краще, ніж кожного разу питати бухгалтера:

А гроші від цього клієнта вже зайшли?

CRM має показувати це сама, якщо процес правильно налаштований.

Інтеграція з банком

Інтеграція з банком дозволяє автоматизувати контроль оплат.

K2 ERP CRM може використовувати банківську інтеграцію для:

звірки оплат;
оновлення статусу рахунку;
контролю дебіторки;
запуску відвантаження після оплати;
контролю повернень;
формування руху грошових коштів;
платіжного календаря;
фінансової аналітики.

Процес:

Клієнт оплатив → Банк передав виписку → K2 ERP знайшла рахунок → CRM змінила статус → Менеджер бачить оплату

Задачі в K2 ERP CRM

Задачі менеджерів потрібні, щоб кожна дія мала відповідального і строк.

Приклади задач:

подзвонити клієнту;
відправити пропозицію;
уточнити потребу;
підготувати рахунок;
перевірити оплату;
погодити договір;
створити ТТН;
передати на склад;
запустити виробництво;
обробити рекламацію;
зробити повторний продаж.

Задача повинна мати:

відповідального;
строк;
статус;
зв’язок із клієнтом;
зв’язок із угодою;
результат.

Клієнт без наступної задачі — це клієнт, якого компанія ризикує забути.

Комунікації з клієнтами

K2 ERP CRM може зберігати історію комунікацій:

дзвінки;
email;
месенджери;
зустрічі;
коментарі;
файли;
документи;
комерційні пропозиції;
задачі;
результати контактів.

Це потрібно, щоб компанія не залежала від одного менеджера.

Якщо менеджер захворів, пішов у відпустку або звільнився, інший співробітник має відкрити CRM і зрозуміти:

що обговорювали;
що обіцяли;
які документи відправляли;
який наступний крок;
чому клієнт ще не купив.

Фраза “це знав тільки менеджер” — дуже дорогий спосіб зберігати інформацію.

CRM для інтернет-магазину в K2 ERP

CRM для інтернет-магазину у K2 ERP CRM може працювати з повним циклом онлайн-продажів.

Можливості:

замовлення із сайту;
замовлення з маркетплейсів;
клієнтська база;
статуси замовлень;
оплати;
склад;
резервування товарів;
ТТН;
доставка;
повернення;
накладений платіж;
повторні продажі;
покинуті кошики;
аналітика каналів.

Процес:

Замовлення з сайту → K2 ERP CRM → Перевірка клієнта → Резерв товару → Оплата → Склад → ТТН → Доставка → Отримання → Повторний продаж

Для інтернет-магазину важливо, щоб CRM бачила не тільки клієнта, а й товар, склад, оплату і доставку.

CRM для виробництва в K2 ERP

CRM для виробництва у K2 ERP CRM може працювати з технічними запитами, специфікаціями і виробничими замовленнями.

Можливості:

технічні запити;
креслення;
ТЗ;
задачі технологам;
специфікації виробів;
розрахунок собівартості;
комерційні пропозиції;
замовлення клієнтів;
виробничі замовлення;
контроль строків;
контроль якості;
відвантаження;
сервіс.

Процес:

Лід → Технічний запит → Розрахунок → Комерційна пропозиція → Замовлення клієнта → Виробниче замовлення → Контроль якості → Відвантаження

Для виробництва CRM без ERP часто недостатня, бо після продажу починається реальна робота: матеріали, виробництво, строки, собівартість і якість.

CRM для складу і торгівлі

K2 ERP CRM може бути корисною для торгових компаній і складів.

Можливості:

клієнти;
замовлення;
прайси;
знижки;
залишки товарів;
резерви;
склади;
партії;
серійні номери;
комплектація;
відвантаження;
повернення;
доставка;
документи;
аналітика продажів.

Процес:

Клієнт замовив товар → CRM створила замовлення → ERP перевірила залишки → Товар зарезервовано → Склад зібрав → Доставка відправила

Менеджер повинен бачити доступний залишок, а не продавати “на око”.

Продаж “на око” часто закінчується дзвінком: “Вибачте, товару немає”.

CRM для сервісу в K2 ERP

CRM для сервісу у K2 ERP CRM може працювати із сервісними заявками.

Можливості:

звернення клієнтів;
сервісні заявки;
гарантія;
серійні номери;
майстри;
виїзди;
діагностика;
запчастини;
акти;
оплати;
SLA;
рекламації;
історія обладнання.

Процес:

Клієнт звернувся → CRM створила сервісну заявку → Перевірено гарантію → Майстер виконав роботи → Запчастини списано → Акт сформовано → Заявку закрито

Сервіс має бути пов’язаний із продажами, складом, гарантією і фінансами.

Інакше сервісні заявки дуже швидко починають жити в чатах.

CRM для B2B продажів

CRM для B2B у K2 ERP CRM може підтримувати складні корпоративні продажі.

Особливості B2B:

компанії;
контактні особи;
довгий цикл продажу;
комерційні пропозиції;
договори;
рахунки;
відстрочка платежу;
кредитні ліміти;
персональні ціни;
погодження;
документи;
повторні замовлення;
сервіс;
проєкти.

Процес:

Лід → Кваліфікація → Зустріч → Технічне уточнення → Комерційна пропозиція → Переговори → Договір → Рахунок → Оплата → Виконання

B2B-клієнт — це не один контакт.

Це історія відносин, документів, умов, оплат і повторних продажів.

CRM для B2C продажів

CRM для B2C у K2 ERP CRM може працювати з великим потоком клієнтів.

Особливості B2C:

швидка обробка;
багато замовлень;
онлайн-оплата;
доставка;
статуси;
повернення;
програма лояльності;
повторні покупки;
сегментація;
маркетинг.

Процес:

Клієнт → Замовлення → Оплата → Доставка → Отримання → Повторна пропозиція

У B2C важлива швидкість.

Якщо клієнт залишив заявку, а менеджер відповів завтра, клієнт може вже сьогодні купити в іншому місці.

CRM для ФОП

CRM для ФОП у K2 ERP CRM може починатися з простих процесів:

клієнти;
замовлення;
задачі;
товари;
рахунки;
оплати;
доставки;
повторні продажі.

ФОП часто починає з Excel, месенджерів і ручної роботи.

Але з ростом з’являються проблеми:

замовлення губляться;
клієнти дублюються;
оплати важко контролювати;
залишки неактуальні;
ТТН створюються вручну;
повторні продажі не ведуться.

K2 ERP CRM дозволяє стартувати простіше і потім масштабуватися до ширших ERP-процесів.

CRM і бізнес-процеси

Бізнес-процеси у K2 ERP CRM дозволяють автоматизувати роботу.

Приклади бізнес-процесів:

обробка нового ліда;
призначення менеджера;
підтвердження замовлення;
погодження знижки;
погодження договору;
створення рахунку;
контроль оплати;
передача на склад;
запуск виробництва;
створення доставки;
обробка повернення;
сервісна заявка;
повторний продаж;
реактивація клієнта.

Приклад:

Новий лід → Автоматично призначити менеджера → Створити задачу дзвінка → Після дзвінка змінити статус → Якщо клієнт зацікавлений, створити угоду

Автоматизація потрібна не для того, щоб замінити людей, а щоб люди не займалися ручною рутиною.

CRM і погодження документів

У K2 ERP CRM можуть бути потрібні Погодження документів.

Погоджувати можна:

комерційні пропозиції;
знижки;
договори;
рахунки;
повернення коштів;
рекламації;
технічні завдання;
специфікації;
запуск виробництва;
відвантаження без оплати.

Приклад:

Менеджер хоче дати знижку 15%.
Система бачить, що маржа падає нижче допустимої.
CRM створює задачу керівнику на погодження.

Це краще, ніж погодження в чаті, де потім ніхто не може знайти, хто що дозволив.

CRM і документообіг

K2 ERP CRM може працювати з документами:

Документи повинні бути прив’язані до клієнта, угоди, замовлення або проєкту.

Якщо договір лежить тільки в пошті менеджера, це не документообіг.

Це надія, що менеджер завжди буде на місці, з доступом до пошти і гарним настроєм.

CRM і файли

Файли в ERP можуть бути пов’язані з CRM-об’єктами.

Файли можна прикріплювати до:

клієнта;
контакту;
угоди;
замовлення;
комерційної пропозиції;
договору;
сервісної заявки;
виробничого замовлення;
рекламації.

Типи файлів:

PDF;
DOCX;
XLSX;
зображення;
креслення;
фото;
відео;
скани;
специфікації;
сертифікати.

Файл “договір_новий_фінал_точно_цей.pdf” у чаті — це слабка архітектура.

Файл у CRM, прив’язаний до клієнта і угоди, — нормальна.

CRM і аналітика продажів

Аналітика продажів у K2 ERP CRM може показувати:

кількість лідів;
джерела лідів;
конверсію;
угоди по етапах;
продажі по менеджерах;
продажі по клієнтах;
продажі по товарах;
продажі по каналах;
середній чек;
маржу;
прибутковість;
причини втрат;
повторні продажі;
прострочені задачі;
дебіторську заборгованість;
оплати;
відвантаження;
повернення;
рекламації.

Приклад:

Google Ads дає багато лідів, але низьку конверсію.
SEO дає менше лідів, але кращу маржу.
Повторні клієнти приносять 40% доходу.

Це дозволяє керувати продажами на основі даних, а не відчуття “місяць наче нормальний”.

CRM і KPI менеджерів

K2 ERP CRM може допомагати рахувати KPI менеджера.

Показники:

кількість нових лідів;
швидкість першого контакту;
кількість дзвінків;
кількість комерційних пропозицій;
кількість рахунків;
сума продажів;
конверсія;
середній чек;
повторні продажі;
прострочені задачі;
причини втрат;
якість ведення CRM;
дебіторка по клієнтах.

Але KPI потрібно налаштовувати розумно.

Бо якщо оцінювати тільки кількість дзвінків, менеджер може дзвонити багато, але продавати мало.

CRM і повторні продажі

Повторні продажі — один із найважливіших напрямків CRM.

K2 ERP CRM може створювати задачі або автоматизації для:

повторного замовлення;
продажу витратних матеріалів;
продовження ліцензії;
сервісного обслуговування;
оновлення договору;
акційної пропозиції;
реактивації клієнта;
продажу супутніх товарів.

Приклад:

Клієнт купив обладнання.
Через 6 місяців CRM створює задачу:
запропонувати планове технічне обслуговування.

Або:

Клієнт купив корм для тварин.
Через 30 днів CRM створює повторну пропозицію.

Повторний клієнт часто дешевший за нового.

Тому CRM має працювати не тільки на перший продаж.

CRM і сегментація клієнтів

Сегментація клієнтів дозволяє розділяти клієнтів на групи.

Сегменти можуть бути:

нові клієнти;
постійні клієнти;
VIP-клієнти;
клієнти з високим середнім чеком;
клієнти з боргом;
клієнти без повторної покупки;
клієнти за містами;
клієнти за галузями;
B2B-клієнти;
B2C-клієнти;
клієнти за категоріями товарів;
клієнти із сервісними зверненнями.

Приклад:

Сегмент: клієнти, які купили принтер, але не купували картриджі 60 днів.
Дія: створити пропозицію витратних матеріалів.

Сегментація дозволяє робити пропозиції точніше.

Бо однакова розсилка всім — це маркетингова версія крику в натовп.

CRM і програма лояльності

Програма лояльності може бути частиною CRM.

Можливості:

бонуси;
кешбек;
накопичувальні знижки;
персональні пропозиції;
VIP-рівні;
подарунки;
реферальна програма;
промокоди;
купони.

Приклад:

Клієнт купив на 50 000 грн.
CRM переводить його в сегмент VIP.
Наступні замовлення отримують персональні умови.

Лояльність має бути керованою, а не “знижка, бо клієнт дуже просив”.

CRM і права доступу

У K2 ERP CRM важливі Права доступу.

Можливі ролі:

менеджер;
керівник продажів;
директор;
адміністратор;
маркетолог;
бухгалтер;
склад;
логіст;
сервісний інженер;
технолог;
виробництво;
закупівельник.

Приклад прав:

менеджер бачить своїх клієнтів;
керівник бачить відділ;
директор бачить усе;
склад бачить замовлення на відвантаження;
фінанси бачать рахунки та оплати;
сервіс бачить історію обладнання;
адміністратор налаштовує систему.

Права доступу потрібні для захисту клієнтської бази, фінансових і технічних даних.

CRM і безпека клієнтської бази

Безпека клієнтської бази — критична тема.

Потрібно контролювати:

хто бачить клієнтів;
хто може експортувати;
хто може видаляти;
хто може змінювати відповідального;
хто бачить телефони;
хто бачить фінансові умови;
хто бачить документи;
хто має доступ до історії;
хто може масово змінювати дані.

Клієнтська база — це актив компанії.

Її не можна тримати в Excel-файлі на робочому столі менеджера з назвою:

clients_final_new_2.xlsx

Інтеграції K2 ERP CRM

K2 ERP CRM може бути пов’язана з різними інтеграціями:

Інтеграції потрібні, щоб дані не переносилися вручну.

Якщо менеджер копіює дані з сайту в CRM, потім у доставку, потім у таблицю — автоматизація десь загубилась дорогою.

K2 ERP CRM як заміна Bitrix24

Заміна Bitrix24 може бути актуальна для компаній, яким потрібна не тільки CRM, а повна ERP-логіка.

Bitrix24 часто використовують для:

лідів;
угод;
задач;
чатів;
воронок;
документів;
базової автоматизації.

Але якщо компанії потрібні:

склад;
виробництво;
доставка;
фінанси;
банк;
маркетплейси;
сервіс;
закупівлі;
специфікації;
собівартість;
повний ERP-контур;

то K2 ERP CRM може бути сильнішою альтернативою.

Перехід може включати:

аудит процесів;
перенесення клієнтів;
перенесення контактів;
перенесення угод;
перенесення задач;
налаштування воронок;
підключення ERP-процесів;
навчання користувачів.

K2 ERP CRM як заміна 1C CRM та BAS CRM

Заміна 1C CRM і Заміна BAS CRM може бути актуальна для компаній, які хочуть перейти на сучасну українську ERP CRM.

При переході важливо врахувати:

клієнтів;
контрагентів;
контакти;
угоди;
задачі;
історію взаємодій;
документи;
статуси;
довідники;
номенклатуру;
рахунки;
оплати;
індивідуальні доробки;
права доступу.

Перехід із 1C/BAS CRM — це не просто імпорт списку клієнтів.

У багатьох компаній система роками змінювалась, дописувалась і адаптувалась під конкретні бізнес-процеси.

Тому правильний перехід має виглядати так:

Аудит → Опис процесів → Підготовка структури → Перенесення даних → Налаштування CRM → Перевірка → Навчання → Запуск

Чим K2 ERP CRM відрізняється від типової CRM

Типова CRM часто покриває:

ліди;
клієнтів;
угоди;
задачі;
комунікації;
воронку.

K2 ERP CRM може покривати значно ширше:

CRM;
продажі;
склад;
закупівлі;
виробництво;
фінанси;
доставка;
сервіс;
документи;
файли;
проєкти;
бізнес-процеси;
аналітика;
інтеграції.

Можливість	Типова CRM	K2 ERP CRM
Ліди	Так	Так
Угоди	Так	Так
Клієнти	Так	Так
Задачі	Так	Так
Рахунки	Частково	Так
Оплати	Частково	Так, через фінансовий контур
Склад	Зазвичай ні	Так
Доставка	Частково	Так
Виробництво	Зазвичай ні	Так
Сервіс	Частково	Так
Закупівлі	Ні	Так
Собівартість	Ні	Так, через ERP
Бізнес-процеси	Частково	Так
Аналітика ERP-рівня	Ні	Так

Переваги K2 ERP CRM

Основні переваги:

CRM у складі ERP;
єдина база клієнтів;
повний шлях від ліда до виконання;
зв’язок із замовленнями;
зв’язок із рахунками;
зв’язок з оплатами;
зв’язок зі складом;
зв’язок із доставкою;
зв’язок із виробництвом;
зв’язок із сервісом;
зв’язок із документами;
можливість налаштування бізнес-процесів;
можливість доробки під компанію;
масштабування;
інтеграції;
аналітика;
українська технологічна орієнтація;
можливість заміни Bitrix24, 1C CRM, BAS CRM та інших розрізнених рішень.

Типові помилки при впровадженні CRM

Найпоширеніші помилки:

вибрати CRM без опису процесів;
не визначити етапи воронки;
не налаштувати відповідальних;
не перенести якісно клієнтську базу;
не очистити дублікати;
не навчити менеджерів;
не підключити сайт;
не підключити телефонію;
не підключити доставку;
не зв’язати CRM зі складом;
не зв’язати CRM з оплатами;
не налаштувати права доступу;
не налаштувати аналітику;
перенести старий хаос у нову систему.

Нова CRM не виправляє хаос автоматично.

Вона просто покаже його в новому інтерфейсі, якщо процеси не описані.

Що потрібно описати перед впровадженням K2 ERP CRM

Перед впровадженням потрібно описати:

які джерела лідів;
які типи клієнтів;
які етапи продажу;
які задачі потрібні;
які документи використовуються;
які рахунки і оплати потрібні;
чи потрібна інтеграція з банком;
чи потрібна інтеграція з доставкою;
чи потрібен склад;
чи потрібне виробництво;
чи потрібен сервіс;
чи потрібні проєкти;
які ролі користувачів;
які права доступу;
які звіти потрібні;
що переносити зі старої системи;
які процеси потрібно покращити.

Чим краще описаний процес, тим краще працює CRM.

CRM без процесу — це як навігатор без адреси. Начебто є, але куди їхати — незрозуміло.

Приклад процесу K2 ERP CRM для інтернет-магазину

1. Клієнт оформлює замовлення на сайті.
2. K2 ERP CRM створює замовлення і клієнта.
3. Система перевіряє залишки.
4. Товар резервується.
5. Менеджер підтверджує замовлення.
6. Клієнт оплачує онлайн.
7. Банк передає оплату.
8. Склад отримує задачу.
9. Створюється ТТН.
10. Клієнт отримує повідомлення.
11. Доставка оновлює статус.
12. Замовлення закривається.
13. CRM створює сегмент для повторного продажу.

Приклад процесу K2 ERP CRM для виробництва

1. Клієнт залишає запит.
2. CRM створює лід.
3. Менеджер уточнює потребу.
4. Технолог отримує задачу.
5. Створюється специфікація виробу.
6. ERP розраховує собівартість.
7. Менеджер формує комерційну пропозицію.
8. Клієнт погоджує умови.
9. Створюється замовлення клієнта.
10. Після оплати запускається виробниче замовлення.
11. Виробництво виконує роботи.
12. Контроль якості перевіряє результат.
13. Склад відвантажує продукцію.
14. CRM створює задачу на повторний контакт.

Приклад процесу K2 ERP CRM для сервісу

1. Клієнт звертається в сервіс.
2. CRM створює сервісну заявку.
3. Система перевіряє гарантію.
4. Майстер проводить діагностику.
5. Потрібні запчастини резервуються на складі.
6. Виконується ремонт.
7. Формується акт.
8. Оплата контролюється у фінансах.
9. Заявка закривається.
10. Історія сервісу зберігається в картці клієнта.

Ролі в K2 ERP CRM

Роль	Що робить
Менеджер продажів	Обробляє ліди, веде клієнтів, створює угоди, пропозиції, рахунки і задачі.
Керівник продажів	Контролює воронку, менеджерів, конверсію, причини втрат і прогноз продажів.
Маркетолог	Аналізує джерела лідів, UTM, рекламу, сегменти і повторні продажі.
Бухгалтер / фінансист	Контролює рахунки, оплати, борги, повернення і фінансові документи.
Склад	Бачить замовлення, резерви, комплектацію, відвантаження і повернення.
Логіст	Працює з доставкою, ТТН, статусами, поверненнями і накладеними платежами.
Технолог	Працює з технічними запитами, специфікаціями, розрахунками і виробничими вимогами.
Виробництво	Отримує виробничі замовлення, операції, строки і контрольні точки.
Сервісний інженер	Обробляє сервісні заявки, діагностику, ремонти, запчастини і акти.
Керівник компанії	Бачить клієнтів, продажі, фінанси, склад, виробництво, сервіс і аналітику.
ERP-адміністратор	Налаштовує права, довідники, статуси, бізнес-процеси, інтеграції і звіти.

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке K2 ERP CRM?	Це CRM у складі K2 ERP для управління лідами, клієнтами, угодами, замовленнями, продажами, задачами, комунікаціями, складом, виробництвом, сервісом, оплатами і документами.
Чим K2 ERP CRM відрізняється від звичайної CRM?	Звичайна CRM часто веде тільки клієнтів і угоди, а K2 ERP CRM може бути пов’язана зі складом, оплатами, доставкою, виробництвом, сервісом і фінансами.
Для кого підходить K2 ERP CRM?	Для малого, середнього і великого бізнесу, ФОП, інтернет-магазинів, виробництва, торгівлі, складів, сервісу, B2B і B2C продажів.
Чи підходить для інтернет-магазину?	Так, може працювати із замовленнями, клієнтами, оплатами, складом, ТТН, доставкою, поверненнями, маркетплейсами і повторними продажами.
Чи підходить для виробництва?	Так, може зв’язувати CRM із технічними запитами, специфікаціями, собівартістю, виробничими замовленнями, складом і контролем якості.
Чи підходить для сервісу?	Так, може працювати із сервісними заявками, гарантією, майстрами, запчастинами, актами, оплатами і SLA.
Чи може замінити Bitrix24?	Так, якщо компанії потрібна не просто CRM, а ширша ERP-логіка зі складом, виробництвом, оплатами, доставкою і документами.
Чи може замінити 1C CRM або BAS CRM?	Так, після аудиту, перенесення потрібних даних і адаптації процесів під K2 ERP CRM.
У чому головна перевага?	У тому, що CRM не живе окремо, а є частиною повного бізнес-процесу компанії.

Висновок

K2 ERP CRM — це CRM для компаній, яким потрібна не просто база клієнтів, а повноцінна система управління клієнтськими і бізнес-процесами.

Вона дозволяє працювати з:

Головна ідея K2 ERP CRM проста:

CRM не повинна закінчуватися на “ми поговорили з клієнтом”.
CRM повинна вести бізнес до результату: продажу, оплати, виконання, сервісу і повторного продажу.

Саме тому K2 ERP CRM може бути корисною для інтернет-магазинів, виробництва, торгівлі, складів, сервісних компаній, B2B і B2C продажів.

Коли CRM працює у складі ERP, бізнес бачить не окремі шматки процесу, а повну картину:

Клієнт → Продаж → Оплата → Склад → Виробництво → Доставка → Сервіс → Аналітика → Повторний продаж

І це вже не просто CRM.

Це система, яка допомагає компанії продавати, виконувати, контролювати і масштабуватись.