ERP для консалтингу

ERP для консалтингу — це система управління консалтинговою компанією, яка допомагає автоматизувати клієнтів, продажі, комерційні пропозиції, договори, проєкти, задачі, команди, завантаження консультантів, облік часу, бюджети, акти, рахунки, оплати, документообіг, Service Desk і аналітику.

Консалтинг продає експертизу, час, методологію, результат і довіру. Тому ERP для консалтингу має контролювати не тільки CRM і фінанси, а й проєктне виконання: хто працює, скільки часу витрачено, що погоджено з клієнтом, які документи передані, який бюджет використано, яка маржа проєкту й чи є ризик перевитрати.

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для консалтингу: CRM, продажі, клієнти, договори, проєкти, задачі, облік часу, команди, бюджети, план-факт, акти, рахунки, оплати, документообіг, Service Desk, HRM, права доступу, аудит дій, API, інтеграції та Power BI.

Головне. ERP для консалтингу має показувати повний цикл: лід, клієнт, пропозиція, договір, проєкт, команда, задачі, час консультантів, бюджет, результат, акт, рахунок, оплата, маржа й повторний продаж.

Консалтинг у K2 ERP. K2 ERP може об’єднати CRM, проєктне управління, договори, облік часу, фінанси, документообіг, Service Desk, HRM, погодження, права доступу та Power BI-аналітику.

Практичний принцип. Перед запуском ERP для консалтингу потрібно підготувати типи послуг, методологію проєктів, ролі консультантів, ставки, правила обліку часу, шаблони договорів, акти, бюджети, статуси задач, права доступу й Power BI-звіти.

Що таке ERP для консалтингу

ERP для консалтингу — це система для автоматизації операційних, проєктних, фінансових, клієнтських і документальних процесів консалтингової компанії.

ERP для консалтингу може охоплювати:

лідів;
CRM;
клієнтів;
комерційні пропозиції;
договори;
проєкти;
етапи;
задачі;
команди;
консультантів;
облік часу;
ставки;
бюджети;
план-факт;
документи;
результати робіт;
акти;
рахунки;
оплати;
дебіторку;
Service Desk;
базу знань;
HRM;
Power BI-аналітику.

Для чого потрібна ERP консалтинговій компанії

ERP потрібна, щоб консалтингова компанія могла керувати продажами, виконанням проєктів, завантаженням команди, фінансами й якістю сервісу в одній системі.

ERP допомагає:

не втрачати лідів;
контролювати воронку продажів;
вести клієнтську базу;
формувати комерційні пропозиції;
вести договори;
керувати проєктами;
планувати задачі;
контролювати облік часу;
бачити завантаження консультантів;
контролювати бюджет проєкту;
бачити план-факт;
формувати акти;
виставляти рахунки;
контролювати оплату;
аналізувати маржу;
будувати Power BI-звіти.

Коли консалтингу потрібна ERP

ERP варто впроваджувати, якщо консалтингова компанія вже складно керує проєктами, договорами, часом і фінансами через Excel, месенджери, окрему CRM або ручні звіти.

Типові ознаки:

ліди ведуться в різних таблицях;
пропозиції не пов’язані з проєктами;
договори зберігаються в папках;
задачі ведуться в різних таск-менеджерах;
консультанти не фіксують час системно;
завантаження команди не видно;
бюджет проєкту контролюється вручну;
акти формуються із запізненням;
рахунки не пов’язані з етапами проєкту;
дебіторка контролюється окремо;
маржа по клієнтах невідома;
повторні продажі не аналізуються;
Power BI-звіти збираються вручну.

Для яких консалтингових компаній підходить ERP

ERP для консалтингу може використовуватися в різних напрямах професійних послуг.

Типові напрями:

управлінський консалтинг;
фінансовий консалтинг;
IT-консалтинг;
ERP-консалтинг;
HR-консалтинг;
юридичний консалтинг;
маркетинговий консалтинг;
операційний консалтинг;
стратегічний консалтинг;
податковий консалтинг;
бізнес-аналіз;
аудит процесів;
впровадження інформаційних систем;
навчання й тренінги для бізнесу;
аутсорсингові професійні послуги;
проєктні офіси;
сервісні консалтингові команди.

K2 ERP як ERP для консалтингу

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для консалтингових компаній, професійних послуг, IT-команд, проєктних офісів, сервісних організацій і компаній із проєктною моделлю роботи.

K2 ERP може покривати такі напрями:

Основні функції ERP для консалтингу

Функція	Що включає	Навіщо це потрібно
CRM	Ліди, клієнти, контакти, угоди, комерційні пропозиції	Щоб керувати продажами консалтингових послуг
Проєкти	Етапи, задачі, відповідальні, строки, результати	Щоб контролювати виконання робіт
Облік часу	Timesheet, години, консультанти, задачі, клієнти, ставки	Щоб бачити собівартість і завантаження
Команди	Ролі, консультанти, експерти, менеджери, підрядники	Щоб планувати ресурси
Договори	Умови, етапи, ставки, акти, рахунки, строки	Щоб формалізувати роботу з клієнтами
Фінанси	Бюджети, рахунки, акти, оплати, дебіторка, маржа	Щоб бачити економіку консалтингу
Документообіг	Пропозиції, договори, акти, звіти, презентації, файли	Щоб зберігати результати роботи
Service Desk	Звернення клієнтів, запити, SLA, підтримка	Щоб керувати сервісною частиною консалтингу
HRM	Працівники, навички, графіки, завантаження, KPI	Щоб керувати командою консультантів
Аналітика	Power BI, продажі, проєкти, час, маржа, дебіторка	Щоб керівництво бачило ефективність бізнесу

CRM для консалтингу

CRM у консалтингу потрібна для управління лідами, контактами, можливостями, комерційними пропозиціями, переговорами й повторними продажами.

У K2 ERP можна вести:

лідів;
компанії;
контактних осіб;
джерела лідів;
етапи воронки;
потреби клієнта;
консультації;
комерційні пропозиції;
презентації;
переговори;
задачі менеджерів;
відповідальних;
прогноз продажів;
причини відмов;
повторні продажі.

Пов’язана сторінка: CRM + ERP

Воронка продажів консалтингу

Воронка продажів допомагає бачити, де перебуває кожна потенційна угода.

Типові етапи:

новий лід;
первинний контакт;
кваліфікація потреби;
діагностика;
підготовка пропозиції;
презентація рішення;
обговорення умов;
погодження бюджету;
договір;
старт проєкту;
програно;
відкладено;
повторний контакт.

Комерційні пропозиції

Комерційна пропозиція в консалтингу часто містить опис проблеми, підхід, етапи, команду, строки, бюджет, очікуваний результат і умови оплати.

У K2 ERP можна вести:

клієнта;
відповідального менеджера;
опис потреби;
перелік послуг;
етапи;
строки;
команду;
ставки;
бюджет;
варіанти пропозиції;
статус;
погодження;
файли;
версії;
історію змін;
зв’язок із майбутнім проєктом.

Клієнти консалтингової компанії

Картка клієнта має показувати не тільки реквізити, а й історію взаємодії, договори, проєкти, рахунки, акти, оплати й потенціал повторних продажів.

У K2 ERP можна вести:

юридичну особу;
контактних осіб;
галузь;
сегмент;
відповідального менеджера;
історію переговорів;
договори;
активні проєкти;
завершені проєкти;
рахунки;
акти;
оплати;
дебіторку;
звернення;
документи;
Power BI-аналітику.

Договори в консалтингу

Договори в консалтингу можуть бути фіксованими, погодинними, абонентськими, рамковими, проєктними або змішаними.

У K2 ERP можна вести:

договори з клієнтами;
рамкові договори;
додаткові угоди;
специфікації;
етапи робіт;
ставки консультантів;
ліміти годин;
бюджет;
умови оплати;
строки;
акти;
рахунки;
оплати;
архів.

Пов’язана сторінка: Облік договорів

Типи договорів для консалтингу

У консалтингу можуть використовуватися різні договірні моделі.

Типові варіанти:

фіксована вартість проєкту;
погодинна оплата;
абонентське обслуговування;
оплата за етапами;
оплата за результат;
рамковий договір;
договір на аудит;
договір на впровадження;
договір на супровід;
договір на навчання;
договір із підрядником;
договір із незалежним експертом.

Проєкти в консалтингу

Проєкт — ключовий об’єкт управління в консалтинговій компанії. Він має бути пов’язаний із клієнтом, договором, командою, задачами, бюджетом, часом і результатами.

У K2 ERP проєкт може містити:

клієнта;
договір;
керівника проєкту;
команду;
цілі;
опис обсягу робіт;
етапи;
задачі;
строки;
бюджет;
планові години;
фактичні години;
документи;
акти;
рахунки;
оплати;
статус;
ризики;
маржу.

Пов’язана сторінка: ERP для проєктного управління

Етапи консалтингового проєкту

Етапи допомагають керувати очікуваннями клієнта, результатами й оплатами.

Типові етапи:

передпроєктна діагностика;
аудит поточного стану;
інтерв’ю;
збір даних;
аналіз процесів;
підготовка концепції;
розробка рекомендацій;
погодження рішення;
впровадження змін;
навчання команди клієнта;
супровід;
приймання результатів;
закриття проєкту.

Задачі консалтингового проєкту

Задачі дозволяють деталізувати роботу команди та контролювати виконання.

У K2 ERP задача може містити:

проєкт;
етап;
назву;
опис;
відповідального;
виконавців;
строк;
пріоритет;
статус;
планові години;
фактичні години;
файли;
коментарі;
результат;
зв’язок із документом;
зв’язок із актом за потреби.

Статуси проєктів

Статуси допомагають бачити стан проєктного портфеля.

Типові статуси:

передпродаж;
очікує договір;
заплановано;
в роботі;
на паузі;
ризик прострочення;
очікує клієнта;
очікує погодження;
завершено роботи;
акт підготовлено;
закрито;
скасовано;
архів.

Облік часу консультантів

Облік часу — один із ключових процесів консалтингу, бо час консультантів є основним ресурсом і джерелом собівартості.

У K2 ERP можна вести:

timesheet;
дату;
консультанта;
проєкт;
клієнта;
задачу;
тип роботи;
кількість годин;
опис виконаного;
billable/non-billable статус;
ставку;
погодження часу;
включення в акт;
аналітику завантаження.

Billable і non-billable час

Для консалтингу важливо відрізняти оплачуваний і неоплачуваний час.

У K2 ERP можна аналізувати:

оплачувані години;
неоплачувані години;
внутрішні години;
передпродажні години;
адміністративний час;
час на навчання;
час на підтримку;
час на доопрацювання;
гарантійний час;
частку billable часу по консультантах;
ефективність команди.

Ставки консультантів

Ставки можуть залежати від ролі, рівня консультанта, договору, клієнта, типу робіт або періоду.

У K2 ERP можна вести:

ставки по ролях;
ставки по консультантах;
ставки по клієнтах;
ставки по договорах;
ставки по типах робіт;
внутрішню собівартість години;
продажну ставку;
валюту;
період дії;
історію зміни ставок.

Завантаження консультантів

Завантаження команди допомагає планувати нові проєкти й уникати перевантаження ключових експертів.

У K2 ERP можна аналізувати:

планове завантаження;
фактичне завантаження;
доступність;
зайнятість по проєктах;
зайнятість по клієнтах;
завантаження по ролях;
завантаження по компетенціях;
простій;
перевантаження;
прогноз доступності;
KPI консультантів.

Команда проєкту

Команда проєкту може включати менеджера, консультантів, аналітиків, архітекторів, методологів, експертів, юристів, фінансистів, тренерів або підрядників.

У K2 ERP можна вести:

керівника проєкту;
консультантів;
ролі;
відповідальність;
ставки;
планові години;
фактичні години;
доступність;
заміни;
підрядників;
погодження залучення;
аналіз ефективності.

Бюджет консалтингового проєкту

Бюджет проєкту показує планові доходи, витрати, години, ставки, підрядників і маржу.

У K2 ERP можна вести:

бюджет доходів;
бюджет витрат;
планові години;
планові ставки;
внутрішню собівартість;
підрядників;
відрядження;
витрати на інструменти;
адміністративні витрати;
резерви;
планову маржу;
фактичну маржу;
погодження бюджету.

Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

План-факт консалтингового проєкту

План-факт допомагає бачити, чи проєкт іде за планом.

У K2 ERP можна порівнювати:

планові строки;
фактичні строки;
планові години;
фактичні години;
плановий бюджет;
фактичні витрати;
планові доходи;
фактичні доходи;
планову маржу;
фактичну маржу;
етапи;
задачі;
акти;
оплати;
відхилення.

Прибутковість консалтингового проєкту

Прибутковість проєкту залежить від вартості контракту, витраченого часу, ставок, підрядників, знижок, неоплачуваних робіт і швидкості оплат.

У K2 ERP можна аналізувати:

дохід проєкту;
витрати команди;
витрати підрядників;
неоплачуваний час;
відрядження;
адміністративні витрати;
знижки;
повторні роботи;
маржу;
рентабельність;
прибутковість по етапах;
прибутковість по клієнтах;
прибутковість по консультантах.

Акти виконаних робіт

Акти мають формуватися на основі договору, етапів, виконаних робіт, годин або результатів проєкту.

У K2 ERP можна формувати акти за:

етапом;
періодом;
кількістю годин;
фіксованою сумою;
результатом;
договором;
проєктом;
клієнтом;
консультантами;
погодженими timesheet-записами;
додатковими послугами.

Пов’язана сторінка: ERP для документообігу

Рахунки й оплати

ERP має пов’язувати проєкти з рахунками, актами, оплатами й дебіторкою.

У K2 ERP можна контролювати:

рахунки клієнтам;
графік оплат;
передоплати;
часткові оплати;
оплати по етапах;
акти;
дебіторську заборгованість;
прострочення;
нагадування;
платіжний календар;
план-факт надходжень;
фінансовий результат.

Пов’язані сторінки:

Абонентське консультування

Деякі консалтингові компанії працюють за абонентською моделлю: клієнт платить регулярну суму за певний обсяг послуг або доступ до експертів.

У K2 ERP можна вести:

абонентський договір;
періодичність оплат;
ліміт годин;
фактично використані години;
залишок годин;
SLA;
заявки клієнта;
акти за період;
рахунки;
оплати;
продовження договору;
прибутковість абонента.

Service Desk у консалтингу

Service Desk потрібен, якщо консалтингова компанія надає супровід, підтримку, відповіді на запити або післяпроєктний сервіс.

У K2 ERP можна вести:

звернення клієнтів;
сервісні заявки;
запити на консультацію;
запити на зміну;
питання по проєкту;
SLA;
відповідальних;
статуси;
категорії;
пріоритети;
облік часу;
базу знань;
акти за період;
Power BI-аналітику.

Пов’язана сторінка: Service Desk

База знань консалтингової компанії

База знань допомагає накопичувати методології, шаблони, чек-листи, типові рішення, презентації, інструкції й результати проєктів.

У K2 ERP можна вести:

методології;
шаблони документів;
чек-листи;
типові рішення;
FAQ;
презентації;
звіти;
інструкції;
галузеві напрацювання;
внутрішні стандарти;
зв’язок із проєктами;
права доступу.

Документообіг у консалтингу

Консалтинг створює багато документів: пропозиції, договори, презентації, звіти, акти, протоколи, методології, дорожні карти, фінансові моделі.

У K2 ERP можна вести:

комерційні пропозиції;
договори;
додаткові угоди;
акти;
рахунки;
презентації;
звіти;
протоколи зустрічей;
дорожні карти;
матриці відповідальності;
фінансові моделі;
службові записки;
файли;
КЕП;
ЕДО;
електронний архів.

Пов’язана сторінка: ERP для документообігу

Погодження в консалтингу

Погодження потрібні для комерційних пропозицій, знижок, договорів, бюджетів, етапів, актів, витрат і нестандартних умов.

У K2 ERP можна погоджувати:

комерційні пропозиції;
нестандартні знижки;
договори;
додаткові угоди;
бюджет проєкту;
перевитрати;
залучення підрядника;
timesheet;
акти;
рахунки;
відрядження;
заявки на оплату;
зміни обсягу робіт;
закриття проєкту.

Пов’язана сторінка: Погодження

HRM для консалтингу

HRM у консалтингу потрібен для управління командою, компетенціями, завантаженням, навчанням, грейдами, ставками й розвитком консультантів.

У K2 ERP можна вести:

працівників;
консультантів;
ролі;
грейди;
компетенції;
сертифікації;
ставки;
графіки;
відпустки;
доступність;
навчання;
кадрові заявки;
KPI;
оцінювання;
HR-аналітику.

Пов’язана сторінка: HRM система

Компетенції консультантів

Для якісного планування проєктів потрібно знати, які компетенції має команда.

У K2 ERP можна вести:

галузеву експертизу;
функціональну експертизу;
технічні навички;
сертифікації;
мови;
рівень seniority;
досвід у проєктах;
доступність;
бажане завантаження;
історію навчання;
рекомендації для staffing.

Staffing проєктів

Staffing — це підбір команди під проєкт із урахуванням ролей, компетенцій, доступності, бюджету й ставок.

У K2 ERP можна планувати:

ролі проєкту;
потрібні компетенції;
доступних консультантів;
планові години;
ставки;
бюджет;
конфлікти завантаження;
заміни;
погодження залучення;
фактичне використання ресурсів.

Витрати консалтингової компанії

Консалтинг має як прямі витрати по проєктах, так і загальні витрати компанії.

У K2 ERP можна контролювати:

витрати часу консультантів;
підрядників;
відрядження;
транспорт;
проживання;
інструменти;
ліцензії;
маркетинг;
продажі;
навчання команди;
оренду;
адміністративні витрати;
фінансові витрати;
витрати по клієнтах і проєктах.

Відрядження в консалтингу

Для консалтингу часто важливий облік відряджень, витрат на дорогу, проживання, добові й компенсації.

У K2 ERP можна вести:

заявку на відрядження;
клієнта;
проєкт;
консультанта;
дати;
маршрут;
бюджет;
аванс;
фактичні витрати;
підтвердні документи;
погодження;
зв’язок із проєктом;
фінальний звіт.

Фінанси консалтингової компанії

Фінансовий контур має показувати виручку, витрати, дебіторку, маржу, платежі, бюджети й прибутковість.

У K2 ERP можна контролювати:

доходи по проєктах;
доходи по клієнтах;
рахунки;
акти;
оплати;
дебіторку;
кредиторку;
заявки на оплату;
платіжний календар;
витрати по проєктах;
зарплатні або ресурсні витрати за потреби;
підрядників;
бюджети;
прибуток;
план-факт;
cash flow.

Пов’язані сторінки:

Дебіторська заборгованість у консалтингу

Дебіторка в консалтингу може виникати через затримки актів, довгі погодження, відстрочку платежу або невчасні оплати клієнтів.

У K2 ERP можна аналізувати:

борги клієнтів;
прострочені оплати;
рахунки без оплати;
акти без оплати;
відповідальних менеджерів;
проєкти з ризиком;
графіки оплат;
нагадування;
історію оплат;
прогноз надходжень;
Power BI-звіти.

Бюджетування консалтингової компанії

Бюджетування допомагає планувати продажі, проєкти, завантаження, витрати, найм, маркетинг і грошові потоки.

У K2 ERP можна вести бюджети за:

клієнтами;
проєктами;
напрямами послуг;
практиками;
командами;
консультантами;
статтями доходів;
статтями витрат;
підрядниками;
маркетингом;
періодами;
юридичними особами.

Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

Якість консалтингових послуг

Якість у консалтингу залежить від очікувань клієнта, результатів проєкту, комунікації, строків, методології й компетенцій команди.

У K2 ERP можна контролювати:

оцінки клієнтів;
рекламації;
повторні звернення;
прострочені задачі;
перевитрати годин;
відхилення від scope;
якість документів;
контрольні чек-листи;
lessons learned;
CAPA за потреби;
Power BI-аналітику.

Пов’язана сторінка: ERP для якості

Lessons learned

Після завершення проєкту корисно фіксувати висновки, ризики, помилки й покращення.

У K2 ERP можна вести:

проєкт;
команду;
що спрацювало добре;
що потрібно покращити;
ризики;
причини відхилень;
рекомендації;
шаблони для повторного використання;
оновлення бази знань;
відповідальних за зміни.

Ризики консалтингових проєктів

ERP має допомагати бачити ризики до того, як вони перетворяться на фінансові втрати.

Типові ризики:

нечіткий scope;
затримки з боку клієнта;
перевитрата годин;
нестача експертів;
зміна вимог;
затримка погоджень;
прострочення оплати;
низька залученість клієнта;
конфлікт очікувань;
залежність від ключового консультанта.

У K2 ERP можна вести реєстр ризиків із відповідальними, статусами й планом реагування.

Зміни обсягу робіт

У консалтингу часто виникають зміни scope. Їх потрібно контролювати, щоб не виконувати неоплачувані роботи без погодження.

У K2 ERP можна вести:

запит на зміну;
опис зміни;
ініціатора;
вплив на строки;
вплив на години;
вплив на бюджет;
вплив на команду;
погодження;
додаткову угоду;
оновлений план;
історію змін.

Права доступу в ERP для консалтингу

ERP для консалтингу містить клієнтські, фінансові, договірні, проєктні, персональні й комерційні дані, тому доступи потрібно налаштовувати уважно.

Типові ролі:

власник;
директор;
керівник практики;
керівник продажів;
менеджер продажів;
керівник проєкту;
консультант;
аналітик;
фінансист;
бухгалтер;
юрист;
HR;
адміністратор;
аналітик Power BI;
адміністратор ERP.

У K2 ERP можна обмежувати доступ за:

ролями;
клієнтами;
проєктами;
практиками;
командами;
договорами;
фінансовими даними;
ставками;
timesheet;
комерційними пропозиціями;
документами;
персональними даними;
правом експорту;
адміністративними діями.

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Аудит дій в ERP для консалтингу

Аудит дій потрібен, щоб бачити, хто змінив ставку, знижку, бюджет, timesheet, договір, рахунок, акт або права доступу.

У K2 ERP можна фіксувати:

створення ліда;
зміну етапу угоди;
зміну комерційної пропозиції;
зміну знижки;
створення договору;
зміну бюджету проєкту;
створення задачі;
зміну статусу задачі;
внесення часу;
погодження timesheet;
створення акта;
створення рахунку;
проведення оплати;
зміну документа;
експорт даних;
зміну прав доступу.

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Інтеграції ERP для консалтингу

ERP для консалтингу може інтегруватися з сайтом, формами заявок, CRM, календарями, email, месенджерами, телефонією, LMS, Service Desk, банками, ЕДО, Power BI та іншими системами.

Можливі інтеграції:

Пов’язана сторінка: Всі інтеграції

API для консалтингу

API потрібен для інтеграції ERP із сайтом, формами заявок, CRM, Service Desk, особистим кабінетом клієнта, фінансовими сервісами або зовнішніми системами.

У K2 ERP через API можна інтегрувати:

лідів;
клієнтів;
контакти;
угоди;
проєкти;
задачі;
timesheet;
статуси робіт;
рахунки;
акти;
оплати;
документи;
звернення;
аналітичні дані.

Пов’язана сторінка: API K2 ERP

Power BI для консалтингу

Power BI допомагає власнику, директору, керівнику практики, фінансовому директору, PMO й керівнику продажів бачити ефективність консалтингового бізнесу.

Power BI може показувати:

кількість лідів;
конверсію продажів;
продажі по менеджерах;
продажі по практиках;
прогноз виручки;
активні проєкти;
статуси проєктів;
прострочені задачі;
план-факт годин;
billable години;
non-billable години;
завантаження консультантів;
виручку по клієнтах;
виручку по проєктах;
маржу по проєктах;
маржу по клієнтах;
дебіторку;
прострочені оплати;
акти;
рахунки;
витрати;
прибутковість практик;
KPI команди.

Пов’язані сторінки:

ERP для IT-консалтингу

IT-консалтинг має проєкти з аналізу, архітектури, впровадження, інтеграцій, міграцій, розробки, супроводу й Service Desk.

У K2 ERP можна вести:

клієнтів;
угоди;
проєкти;
задачі;
спринти за потреби;
консультантів;
розробників;
облік часу;
Service Desk;
договори;
акти;
рахунки;
оплати;
маржу;
Power BI.

ERP для ERP-консалтингу

ERP-консалтинг має власну специфіку: передпроєктне обстеження, моделювання процесів, міграція даних, налаштування, інтеграції, навчання, запуск і супровід.

У K2 ERP можна вести:

передпроєктний аудит;
процеси клієнта;
backlog;
задачі впровадження;
міграцію даних;
інтеграції;
навчання користувачів;
запуск;
супровід;
облік часу;
бюджет;
акти;
Power BI.

Пов’язані сторінки:

ERP для управлінського консалтингу

Управлінський консалтинг часто працює з діагностикою бізнесу, стратегічними сесіями, організаційними змінами, KPI, процесами й фінансовими моделями.

У K2 ERP можна вести:

клієнтів;
комерційні пропозиції;
проєкти;
етапи діагностики;
інтерв’ю;
документи;
задачі;
консультантів;
облік часу;
презентації;
акти;
рахунки;
оплату;
прибутковість.

ERP для юридичного консалтингу

Юридичний консалтинг потребує контролю клієнтів, справ, документів, договорів, часу юристів, конфіденційності й оплат.

У K2 ERP можна вести:

клієнтів;
справи;
договори;
задачі;
строки;
документи;
облік часу;
ставки;
акти;
рахунки;
оплати;
конфіденційні доступи;
аудит дій;
Power BI.

ERP для маркетингового консалтингу

Маркетинговий консалтинг працює з кампаніями, стратегіями, дослідженнями, контентом, рекламними бюджетами й аналітикою.

У K2 ERP можна вести:

клієнтів;
проєкти;
кампанії;
задачі;
контент-плани;
бюджети;
підрядників;
витрати;
облік часу;
акти;
рахунки;
маржу;
Power BI.

ERP для консалтингової мережі

Для консалтингової мережі важливо керувати кількома практиками, офісами, юридичними особами, командами, клієнтами й консолідованою аналітикою.

У K2 ERP можна вести:

практики;
офіси;
юридичні особи;
команди;
керівників напрямів;
проєкти;
клієнтів;
договори;
ставки;
timesheet;
фінанси;
права доступу;
консолідовану Power BI-аналітику.

Впровадження ERP для консалтингу

Впровадження ERP для консалтингу потрібно починати з опису моделі продажів, проєктів, обліку часу, фінансів і документообігу.

Основні етапи:

аудит поточних процесів;
аналіз CRM;
аналіз комерційних пропозицій;
аналіз договорів;
аналіз типів проєктів;
аналіз задач;
аналіз обліку часу;
аналіз ставок;
аналіз бюджетів;
аналіз актів і рахунків;
аналіз оплат;
аналіз завантаження команди;
опис цільової моделі;
очищення довідників;
налаштування K2 ERP;
налаштування CRM;
налаштування проєктів;
налаштування timesheet;
налаштування фінансів;
налаштування документообігу;
налаштування Service Desk;
налаштування прав доступу;
налаштування аудиту дій;
налаштування інтеграцій;
побудова Power BI;
навчання користувачів;
пілотний запуск;
масштабування.

Що підготувати перед запуском ERP для консалтингу

Перед запуском потрібно підготувати:

клієнтів;
контактних осіб;
джерела лідів;
етапи воронки;
типи послуг;
типи проєктів;
шаблони проєктів;
етапи проєктів;
статуси задач;
ролі консультантів;
ставки;
правила обліку часу;
правила billable/non-billable;
шаблони договорів;
шаблони актів;
статті доходів і витрат;
правила бюджетування;
ролі користувачів;
права доступу;
контрольні звіти;
Power BI-дашборди.

Міграція даних у K2 ERP

Якщо консалтингова компанія раніше працювала в Excel, CRM, таск-менеджері, 1С, BAS, Google Sheets або самописній системі, потрібно визначити, які дані переносити.

Зазвичай переносять:

клієнтів;
контактних осіб;
лідів;
активні угоди;
договори;
активні проєкти;
відкриті задачі;
команду;
ставки;
відкриті timesheet-записи;
рахунки;
акти;
оплати;
дебіторку;
підрядників;
фінансові аналітики;
історію для Power BI.

Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С

Що не варто переносити

Не варто переносити старий хаос у нову ERP.

Краще не переносити без аналізу:

дублікати клієнтів;
неактуальні контакти;
старі ліди без цінності;
закриті проєкти без аналітичної потреби;
старі задачі без відповідальних;
хаотичні статуси;
неактуальні ставки;
старі договори без потреби;
тестові документи;
помилкову дебіторку;
зайві права доступу;
непотрібні Excel-реєстри;
архіви без бізнес-цінності.

Реплікатор K2 для переходу на ERP консалтингу

Реплікатор K2 може використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.

Для консалтингу Реплікатор K2 може бути корисним для перенесення:

клієнтів;
контактів;
лідів;
угод;
договорів;
проєктів;
задач;
консультантів;
ставок;
timesheet;
рахунків;
актів;
оплат;
дебіторки;
фінансових даних;
історії для Power BI.

Типові помилки впровадження ERP для консалтингу

Поширені помилки:

запускати ERP без опису проєктної моделі;
не налаштувати воронку продажів;
не пов’язати CRM із проєктами;
не вести timesheet;
не розділяти billable і non-billable час;
не визначити ставки консультантів;
не контролювати бюджет проєкту;
не рахувати маржу по проєктах;
не пов’язати акти з етапами робіт;
не контролювати дебіторку;
не налаштувати права доступу;
не увімкнути аудит дій;
не підготувати Power BI-звіти;
переносити Excel без очищення;
не призначити відповідальних за майстер-дані.

Переваги ERP для консалтингу в K2 ERP

ERP для консалтингу в K2 ERP може дати такі переваги:

єдина база клієнтів;
CRM;
контроль воронки продажів;
комерційні пропозиції;
договори;
проєкти;
етапи;
задачі;
облік часу;
billable/non-billable аналітика;
ставки консультантів;
планування завантаження;
бюджет проєкту;
план-факт;
акти;
рахунки;
оплати;
дебіторка;
Service Desk;
база знань;
документообіг;
HRM;
погодження;
права доступу;
аудит дій;
API;
інтеграції;
Power BI;
менше Excel;
прозора маржа;
краща керованість консалтингових проєктів.

Пов’язані сторінки

FAQ

Що таке ERP для консалтингу?

ERP для консалтингу — це система для управління CRM, клієнтами, пропозиціями, договорами, проєктами, задачами, командами, обліком часу, бюджетами, актами, рахунками, оплатами й аналітикою консалтингової компанії.

Чи може K2 ERP використовуватися для консалтингу?

Так. K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для консалтингу: CRM, проєкти, задачі, timesheet, договори, фінанси, документообіг, Service Desk, права доступу, аудит дій і Power BI.

Що має бути в ERP для консалтингової компанії?

У системі мають бути CRM, клієнти, комерційні пропозиції, договори, проєкти, задачі, консультанти, облік часу, ставки, бюджети, план-факт, акти, рахунки, оплати, дебіторка й Power BI.

Чому консалтингу важливий облік часу?

Облік часу потрібен, щоб бачити завантаження консультантів, собівартість проєктів, оплачувані й неоплачувані години, перевитрати, маржу, ефективність команди й фактичну прибутковість клієнтів.

Чи можна рахувати маржу по проєктах?

Так. У K2 ERP можна рахувати маржу по проєктах з урахуванням доходів, годин консультантів, ставок, підрядників, відряджень, витрат, знижок, неоплачуваного часу й актів.

Чи можна вести абонентське консультування?

Так. У K2 ERP можна вести абонентські договори, регулярні платежі, ліміти годин, використані години, залишок годин, заявки клієнтів, SLA, акти за період, рахунки й прибутковість абонента.

Чи можна пов’язати CRM із проєктами?

Так. У K2 ERP угода з CRM може переходити в договір і проєкт, а комерційна пропозиція може бути пов’язана з етапами, бюджетом, командою, задачами, актами й оплатами.

Які звіти потрібні консалтинговій компанії?

Потрібні звіти по лідах, конверсії, продажах, проєктах, план-факту годин, billable часу, завантаженню консультантів, маржі, дебіторці, актах, рахунках, оплатах і прибутковості клієнтів.

Що потрібно підготувати перед запуском ERP для консалтингу?

Потрібно підготувати клієнтів, етапи воронки, типи послуг, типи проєктів, шаблони задач, ролі консультантів, ставки, правила timesheet, договори, акти, фінансові статті, права доступу й Power BI-звіти.

Яка українська ERP підходить для консалтингу?

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-система для консалтингу, професійних послуг, CRM, проєктного управління, обліку часу, фінансів, документообігу, інтеграцій і Power BI-аналітики.

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке ERP для консалтингу?	Система для CRM, клієнтів, пропозицій, договорів, проєктів, задач, консультантів, обліку часу, актів, оплат і аналітики.
Для чого потрібна?	Щоб контролювати продажі, проєкти, завантаження команди, billable час, бюджети, акти, дебіторку, маржу й якість послуг.
Що має бути в системі?	CRM, угоди, договори, проєкти, задачі, timesheet, ставки, бюджети, план-факт, акти, рахунки, фінанси, Service Desk і Power BI.
Яка українська ERP підходить?	K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для консалтингу.
З чим пов’язується проєкт?	З клієнтом, договором, командою, задачами, timesheet, бюджетом, актами, рахунками, оплатами, документами й Power BI.
Що переносити зі старої системи?	Клієнтів, контакти, лідів, угоди, договори, активні проєкти, задачі, ставки, timesheet, рахунки, акти, оплати й дебіторку.
Який результат впровадження?	Менше Excel, прозора воронка продажів, контроль проєктів і часу, точна маржа, керована дебіторка та якісна Power BI-аналітика.