CRM для продажів

CRM для продажів — це система управління клієнтами, лідами, угодами, комунікаціями, завданнями менеджерів, комерційними пропозиціями, воронкою продажів, договорами, рахунками, оплатами, дебіторською заборгованістю та аналітикою продажів.

CRM допомагає відділу продажів працювати не в Excel, месенджерах і розрізнених нотатках, а в єдиній системі: бачити кожного клієнта, історію контактів, статус угоди, наступну дію, відповідального менеджера, прогноз продажів, ризики втрати угод і фактичний результат.

K2 ERP може використовуватися як платформа CRM + ERP, де CRM для продажів поєднується з ERP-контурами: складом, закупівлями, цінами, договорами, рахунками, оплатами, дебіторкою, логістикою, фінансами, погодженнями, правами доступу, аудитом дій і Power BI-аналітикою.

Головне. CRM для продажів має відповідати на прості питання: хто наш клієнт, що йому потрібно, на якому етапі угода, хто відповідальний, яка наступна дія, яка ймовірність продажу, коли очікується оплата і чому угоди виграються або програються.

CRM у K2 ERP. K2 ERP може об’єднати CRM і ERP: ліди, клієнти, контакти, угоди, комерційні пропозиції, замовлення, договори, рахунки, склади, залишки, ціни, платежі, дебіторка, логістика, завдання менеджерів, KPI та Power BI.

Практичний принцип. CRM не має бути просто “адресною книгою”. Вона повинна керувати процесом продажу: від першого звернення до повторної покупки, рахунку, оплати, відвантаження, сервісу й аналітики прибутковості клієнта.

Що таке CRM для продажів

CRM для продажів — це система, яка допомагає компанії керувати повним циклом взаємодії з потенційними й поточними клієнтами.

CRM для продажів зазвичай включає:

ліди;
клієнтів;
контактних осіб;
компанії;
історію комунікацій;
угоди;
воронку продажів;
етапи продажу;
завдання менеджерів;
дзвінки;
зустрічі;
листування;
комерційні пропозиції;
договори;
рахунки;
замовлення;
оплати;
дебіторську заборгованість;
повторні продажі;
KPI менеджерів;
аналітику продажів.

Для чого потрібна CRM для продажів

CRM потрібна, щоб продажі були керованими, прогнозованими й прозорими.

CRM допомагає:

не втрачати ліди;
бачити історію клієнта;
контролювати роботу менеджерів;
планувати наступні дії;
керувати воронкою продажів;
прогнозувати виручку;
контролювати конверсію;
бачити причини програшу угод;
швидко формувати комерційні пропозиції;
пов’язувати продажі з рахунками й оплатами;
контролювати дебіторську заборгованість;
аналізувати ефективність каналів;
будувати Power BI-дашборди.

Коли компанії потрібна CRM для продажів

CRM варто впроваджувати, якщо продажі вже важко контролювати вручну.

Типові ознаки:

ліди губляться;
менеджери ведуть клієнтів у різних таблицях;
немає єдиної бази контактів;
незрозуміло, хто відповідає за клієнта;
угоди зависають без наступної дії;
керівник не бачить реальну воронку;
важко прогнозувати продажі;
комерційні пропозиції робляться вручну;
рахунки й оплати не пов’язані з CRM;
склад не бачить майбутній попит;
продажі не бачать актуальні залишки;
дебіторка контролюється окремо;
звіти збираються в Excel;
немає аналітики по менеджерах, каналах і клієнтах.

CRM і ERP: у чому різниця

Критерій	CRM	ERP
Основна роль	Управління клієнтами, лідами, угодами й комунікаціями	Управління ресурсами компанії: складом, фінансами, закупівлями, виробництвом, логістикою
Фокус	Продажі й взаємодія з клієнтами	Операційний, фінансовий і управлінський облік
Користувачі	Менеджери продажів, керівники продажів, маркетинг, сервіс	Фінанси, склад, закупівлі, виробництво, логістика, бухгалтерія, керівництво
Основні об’єкти	Ліди, клієнти, контакти, угоди, завдання, комунікації	Номенклатура, склади, документи, платежі, замовлення, бюджети, залишки
Результат	Керована воронка продажів	Керована операційна модель бізнесу
Найкраща модель	CRM пов’язана з ERP	ERP отримує дані з CRM і повертає продажам залишки, ціни, оплати та відвантаження

CRM + ERP у K2 ERP

Окрема CRM може добре вести ліди й угоди, але часто не бачить склад, залишки, ціни, оплату, дебіторку, відвантаження і фінансовий результат. Тому для B2B, дистрибуції, виробництва, сервісу, логістики, будівництва, агро, аптек і великого бізнесу важлива зв’язка CRM + ERP.

У K2 ERP CRM може бути пов’язана з:

Основні функції CRM для продажів

Функція	Що включає	Навіщо це потрібно
Ліди	Звернення з сайту, реклами, дзвінків, пошти, виставок, рекомендацій	Щоб не втрачати потенційних клієнтів
Клієнти	Компанії, контакти, реквізити, сегменти, історія	Щоб мати єдину клієнтську базу
Угоди	Потенційні продажі, суми, етапи, ймовірність, відповідальні	Щоб керувати воронкою продажів
Завдання	Дзвінки, зустрічі, листи, нагадування, наступні дії	Щоб менеджери працювали системно
Комерційні пропозиції	Товари, послуги, ціни, знижки, умови, файли	Щоб швидко готувати пропозиції клієнтам
Договори	Умови, файли, статуси, погодження, строки	Щоб пов’язати продаж із юридичними умовами
Замовлення	Замовлення клієнтів, резерви, склади, відвантаження	Щоб продажі переходили в операційне виконання
Оплати	Рахунки, платежі, борги, дебіторка, прострочення	Щоб менеджер бачив фінансовий стан клієнта
KPI	Активність, конверсія, суми угод, виконання плану	Щоб керівник бачив ефективність команди
Аналітика	Power BI, воронка, прогнози, канали, менеджери, клієнти	Щоб приймати рішення на основі даних

Ліди в CRM

Лід — це потенційний клієнт або звернення, яке ще потрібно кваліфікувати.

У K2 ERP можна вести:

джерело ліда;
канал звернення;
дату звернення;
контактну особу;
компанію;
телефон;
email;
потребу клієнта;
продукт або послугу;
відповідального менеджера;
статус обробки;
пріоритет;
коментарі;
наступну дію;
результат кваліфікації.

Кваліфікація лідів

Не кожен лід є якісною можливістю для продажу. CRM має допомагати відділяти перспективні звернення від випадкових або нецільових.

Під час кваліфікації можна оцінювати:

потребу клієнта;
бюджет;
строк прийняття рішення;
відповідальну особу;
галузь;
розмір компанії;
потенціал повторних продажів;
відповідність продукту;
ймовірність угоди;
причину відмови;
наступний крок.

Клієнтська база

Клієнтська база має бути єдиною для продажів, фінансів, складу, сервісу й керівництва.

У K2 ERP можна вести:

клієнтів;
потенційних клієнтів;
партнерів;
контактних осіб;
реквізити;
банківські рахунки;
адреси доставки;
сегменти;
галузі;
відповідальних менеджерів;
договори;
історію угод;
історію оплат;
дебіторську заборгованість;
сервісні звернення;
документи.

Контактні особи

У B2B-продажах один клієнт може мати багато контактних осіб: директор, закупівельник, фінансист, технічний спеціаліст, логіст, бухгалтер.

У CRM можна вести:

ПІБ;
посаду;
компанію;
роль у прийнятті рішення;
телефон;
email;
месенджери;
історію комунікацій;
відповідального менеджера;
інтереси;
коментарі;
обмеження;
статус активності.

Історія комунікацій

CRM має зберігати історію взаємодії з клієнтом, щоб менеджер, керівник або інший співробітник могли швидко зрозуміти контекст.

У K2 ERP можна фіксувати:

дзвінки;
листи;
зустрічі;
повідомлення;
коментарі;
файли;
комерційні пропозиції;
домовленості;
скарги;
повторні звернення;
наступні дії;
відповідальних.

Угоди в CRM

Угода — це потенційний продаж, який має суму, етап, ймовірність, відповідального та очікувану дату закриття.

У K2 ERP угода може містити:

клієнта;
контактну особу;
потребу;
продукт або послугу;
суму;
валюту;
етап;
ймовірність;
очікувану дату закриття;
відповідального менеджера;
джерело;
завдання;
комерційні пропозиції;
документи;
причину програшу або виграшу.

Воронка продажів

Воронка продажів показує шлях клієнта від першого контакту до договору, рахунку, оплати й повторного продажу.

Типові етапи:

новий лід;
кваліфікація;
потреба визначена;
презентація;
комерційна пропозиція;
переговори;
погодження договору;
рахунок;
оплата;
відвантаження або виконання;
успішно закрито;
програно.

У K2 ERP етапи воронки можна налаштовувати під конкретний бізнес.

Завдання менеджерів

CRM має не просто зберігати угоди, а підказувати менеджеру, що робити далі.

У K2 ERP можна ставити й контролювати:

дзвінки;
зустрічі;
листи;
підготовку пропозиції;
нагадування;
погодження з керівником;
уточнення потреби;
повторний контакт;
контроль оплати;
контроль відвантаження;
сервісне звернення;
повторний продаж.

Комерційні пропозиції

Комерційна пропозиція має формуватися на основі актуальних товарів, послуг, цін, знижок, умов, залишків і маржі.

У K2 ERP можна вести:

товари;
послуги;
комплекти;
ціни;
знижки;
валюту;
умови поставки;
строки виконання;
умови оплати;
файли;
шаблони;
версії пропозицій;
погодження знижок;
статус відправки;
результат.

CRM і ціни

Продажі мають працювати з актуальними цінами, а не з ручними таблицями.

У K2 ERP можна вести:

прайс-листи;
індивідуальні ціни клієнтів;
знижки;
акції;
цінові групи;
історію зміни цін;
погодження знижок;
мінімальну маржу;
контроль відхилень;
ціни по каналах продажів;
ціни по регіонах.

CRM і складські залишки

Для продажів важливо бачити, чи є товар на складі, чи він у резерві, коли буде постачання і чи можна обіцяти клієнту строк відвантаження.

У K2 ERP CRM може показувати:

залишки товарів;
доступні залишки;
резерви;
очікувані надходження;
склади;
партії;
серії;
строки поставки;
аналоги;
дефіцит;
можливість часткового відвантаження.

Пов’язана сторінка: ERP для складу

CRM і замовлення клієнтів

Після виграшу угоди CRM має переходити в операційний процес: замовлення, резерв, рахунок, відвантаження, доставка, оплата.

У K2 ERP можна вести:

замовлення клієнта;
номенклатуру;
кількість;
ціни;
знижки;
склад;
резерв;
дату відвантаження;
статус виконання;
рахунок;
оплату;
доставку;
документи;
відповідальних.

CRM і договори

У B2B-продажах договір часто є критичним етапом угоди.

У K2 ERP можна вести:

договори;
додаткові угоди;
шаблони;
файли;
строки дії;
фінансові умови;
відповідальних;
статуси;
погодження;
історію версій;
архів;
зв’язок із угодами, рахунками й оплатами.

Пов’язані сторінки:

CRM і рахунки

Рахунок має бути пов’язаний з угодою, клієнтом, договором, товаром, послугою, оплатою і дебіторкою.

У K2 ERP можна вести:

рахунки клієнтам;
статуси рахунків;
строки оплати;
часткові оплати;
прострочення;
зв’язок із договором;
зв’язок із замовленням;
зв’язок із відвантаженням;
відповідального менеджера;
контроль оплати.

CRM і дебіторська заборгованість

Менеджер із продажів має бачити не тільки потенційні угоди, а й фінансову дисципліну клієнта.

У K2 ERP можна контролювати:

дебіторську заборгованість;
прострочення;
кредитний ліміт;
неоплачені рахунки;
часткові оплати;
переплати;
графіки погашення;
акти звірки;
відповідального менеджера;
блокування відвантаження за правилами компанії;
історію оплат.

CRM і повторні продажі

CRM має допомагати не тільки закривати першу угоду, а й розвивати клієнта.

У K2 ERP можна планувати:

повторні продажі;
регулярні закупівлі клієнта;
нагадування про повторне замовлення;
cross-sell;
up-sell;
сервісні продовження;
договори на обслуговування;
історію покупок;
рекомендації по асортименту;
персональні пропозиції.

CRM для B2B-продажів

B2B-продажі часто довші й складніші, ніж роздрібні продажі. У них є кілька контактних осіб, погодження, комерційні пропозиції, договори, тендери й відстрочка платежу.

У K2 ERP можна вести:

компанії;
контактних осіб;
ролі в ухваленні рішення;
довгі угоди;
комерційні пропозиції;
тендери;
договори;
умови оплати;
кредитні ліміти;
дебіторку;
історію переговорів;
прогноз продажів;
KPI менеджерів.

CRM для B2C-продажів

B2C-продажі потребують швидкої обробки звернень, сегментації клієнтів, повторних продажів, акцій і інтеграцій із сайтом, інтернет-магазином або контакт-центром.

У K2 ERP можна вести:

фізичних осіб;
заявки;
звернення;
замовлення;
історію покупок;
сегменти;
акції;
знижки;
повторні покупки;
комунікації;
повернення;
сервісні звернення;
аналітику каналів.

CRM для торгової компанії

Для торгівлі CRM має бути пов’язана з цінами, залишками, замовленнями, відвантаженнями, оплатами й маржею.

У K2 ERP можна вести:

клієнтів;
угоди;
замовлення;
прайс-листи;
знижки;
залишки;
резерви;
рахунки;
відвантаження;
повернення;
дебіторку;
маржу;
план продажів;
Power BI.

Пов’язана сторінка: ERP для торгівлі

CRM для дистрибуції

У дистрибуції важливо контролювати клієнтську базу, території, маршрути, замовлення, залишки, дебіторку й роботу торгових представників.

У K2 ERP можна вести:

клієнтів;
торгові точки;
території;
маршрути менеджерів;
замовлення;
асортиментні матриці;
ціни;
знижки;
промо;
дебіторку;
доставки;
повернення;
KPI торгових команд.

Пов’язана сторінка: ERP для дистрибуції

CRM для виробничої компанії

У виробничій компанії CRM має бути пов’язана з виробничим планом, доступністю продукції, специфікаціями, строками виготовлення й собівартістю.

У K2 ERP можна вести:

клієнтські запити;
технічні вимоги;
комерційні пропозиції;
замовлення клієнтів;
план виробництва;
доступність продукції;
строки виготовлення;
індивідуальні умови;
договори;
рахунки;
відвантаження;
маржу продукції.

Пов’язана сторінка: ERP для виробництва

CRM для сервісної компанії

У сервісному бізнесі CRM має бути пов’язана не тільки з продажами, а й із заявками, SLA, договорами обслуговування, виконавцями та повторними зверненнями.

У K2 ERP можна вести:

клієнтів;
договори сервісу;
заявки;
звернення;
SLA;
виконавців;
планові роботи;
рахунки;
акти;
повторні продажі;
історію обслуговування;
якість сервісу.

Пов’язані сторінки:

CRM для будівельної компанії

У будівництві CRM може використовуватися для продажу об’єктів, роботи з інвесторами, клієнтами, підрядниками, договорами, оплатами й етапами угод.

У K2 ERP можна вести:

клієнтів;
об’єкти;
заявки;
угоди;
договори;
графіки оплат;
рахунки;
статуси продажу;
документи;
відповідальних;
дебіторку;
план-факт оплат;
аналітику по об’єктах.

Пов’язана сторінка: ERP для будівництва

CRM і маркетинг

CRM для продажів часто пов’язана з маркетингом, тому що ліди приходять із рекламних каналів, сайту, подій, email-розсилок і рекомендацій.

У K2 ERP можна аналізувати:

джерела лідів;
рекламні кампанії;
канали звернень;
вартість ліда;
конверсію лідів;
якість лідів;
продажі по каналах;
повторні покупки;
ефективність кампаній;
ROI маркетингу.

CRM і телефонія

Інтеграція з телефонією допомагає фіксувати дзвінки, історію спілкування й активність менеджерів.

Можливості інтеграції:

вхідні дзвінки;
вихідні дзвінки;
картка клієнта при дзвінку;
фіксація результату;
запис розмов за політикою компанії;
завдання після дзвінка;
статистика дзвінків;
пропущені дзвінки;
контроль швидкості реакції.

Пов’язана сторінка: Інтеграція з телефонією

CRM і email

Інтеграція з email допомагає зберігати листування з клієнтами в історії угоди або картці клієнта.

У CRM можна фіксувати:

вхідні листи;
вихідні листи;
шаблони листів;
комерційні пропозиції;
документи;
відповіді клієнтів;
статуси відправки;
нагадування;
історію по угоді.

CRM і сайт

CRM має приймати звернення із сайту, форм зворотного зв’язку, інтернет-магазину, особистого кабінету або маркетплейсів.

Можливі інтеграції:

Такі інтеграції допомагають автоматично створювати ліди, заявки, замовлення й завдання менеджерам.

CRM і логістика

Після продажу клієнт очікує доставку або виконання. Тому CRM має бути пов’язана з логістикою.

У K2 ERP можна бачити:

статус відвантаження;
склад відвантаження;
дату доставки;
маршрут;
рейс;
перевізника;
ТТН;
статус доставки;
повернення;
часткові доставки;
витрати на доставку.

Пов’язані сторінки:

CRM і сервіс після продажу

Продаж не завершується оплатою. Для багатьох компаній важливий сервіс після продажу: підтримка, гарантія, заявки, ремонти, повторні звернення.

У K2 ERP можна вести:

сервісні звернення;
гарантійні заявки;
ремонти;
повернення;
рекламації;
статуси звернень;
відповідальних;
SLA;
історію клієнта;
повторні продажі;
якість обслуговування.

Погодження в CRM

У продажах часто потрібно погоджувати знижки, індивідуальні умови, договори, відстрочку платежу, кредитний ліміт або нестандартну комерційну пропозицію.

У K2 ERP можна налаштувати погодження:

знижок;
цін нижче мінімальної маржі;
комерційних пропозицій;
договорів;
відстрочки платежу;
кредитних лімітів;
нестандартних умов;
повернень;
компенсацій;
списань;
зміни реквізитів клієнта.

Пов’язана сторінка: Погодження

Права доступу в CRM

CRM містить важливі клієнтські і комерційні дані, тому доступи мають бути контрольованими.

Типові ролі:

директор;
комерційний директор;
керівник продажів;
менеджер продажів;
акаунт-менеджер;
торговий представник;
маркетолог;
оператор контакт-центру;
фінансист;
логіст;
сервісний менеджер;
аналітик;
адміністратор CRM/ERP.

У K2 ERP можна обмежувати доступ за:

ролями;
підрозділами;
регіонами;
менеджерами;
клієнтами;
групами клієнтів;
угодами;
сумами;
статусами;
фінансовими даними;
правом експорту;
адміністративними діями.

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Аудит дій у CRM

Аудит дій потрібен, щоб бачити, хто змінив клієнта, угоду, суму, знижку, відповідального, статус або фінансові умови.

У K2 ERP можна фіксувати:

створення ліда;
зміну клієнта;
зміну контактних даних;
зміну відповідального менеджера;
зміну етапу угоди;
зміну суми угоди;
зміну знижки;
зміну комерційної пропозиції;
зміну договору;
зміну кредитного ліміту;
експорт клієнтської бази;
видалення запису;
зміну прав доступу.

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Інтеграції CRM для продажів

CRM для продажів має інтегруватися з каналами звернень, комунікаціями, ERP, фінансами, складом і аналітикою.

Можливі інтеграції:

Пов’язана сторінка: Всі інтеграції

Power BI для CRM і продажів

Power BI допомагає керівнику продажів і власнику бізнесу бачити не тільки кількість угод, а й реальну ефективність продажів.

Power BI може показувати:

кількість лідів;
джерела лідів;
конверсію лідів;
воронку продажів;
суму угод по етапах;
прогноз продажів;
виграні угоди;
програні угоди;
причини програшу;
продажі по менеджерах;
продажі по регіонах;
продажі по продуктах;
продажі по клієнтах;
середній чек;
тривалість циклу продажу;
дебіторську заборгованість;
виконання плану;
маржу;
повторні продажі;
KPI менеджерів.

Пов’язані сторінки:

Впровадження CRM для продажів

Впровадження CRM потрібно починати з опису процесу продажів, а не з вибору полів у картці клієнта.

Основні етапи:

аудит поточних продажів;
опис джерел лідів;
опис етапів воронки;
опис ролей менеджерів;
опис правил роботи з клієнтами;
опис правил створення угод;
опис комерційних пропозицій;
опис погоджень;
опис зв’язку з ERP;
очищення клієнтської бази;
перенесення клієнтів;
налаштування CRM у K2 ERP;
налаштування прав доступу;
налаштування інтеграцій;
навчання менеджерів;
тестовий запуск;
запуск;
контроль KPI.

Що підготувати перед запуском CRM

Перед запуском CRM потрібно підготувати:

клієнтську базу;
контактних осіб;
сегменти клієнтів;
джерела лідів;
етапи воронки;
причини виграшу й програшу;
типи угод;
прайс-листи;
шаблони комерційних пропозицій;
шаблони листів;
правила знижок;
правила погоджень;
ролі користувачів;
інтеграції з сайтом, телефонією, email;
контрольні звіти;
Power BI-дашборди.

Міграція клієнтської бази в CRM

Якщо клієнти раніше велися в 1С, BAS, Excel, Google Sheets, старій CRM або поштових контактах, перед перенесенням потрібно очистити дані.

Зазвичай переносять:

клієнтів;
потенційних клієнтів;
контактних осіб;
телефони;
email;
адреси;
реквізити;
договори;
відповідальних менеджерів;
історію угод;
відкриті угоди;
активні завдання;
дебіторку;
історію продажів для аналітики.

Що не варто переносити в CRM

Не варто переносити старі проблеми в нову CRM.

Краще не переносити без аналізу:

дублікати клієнтів;
неактуальні контакти;
клієнтів без відповідального;
старі угоди без аналітичної цінності;
тестові записи;
неправильні телефони;
невалідні email;
старі статуси;
хаотичні коментарі;
зайві поля;
старі права доступу;
непотрібні звіти;
Excel-обхідні схеми.

Реплікатор K2 для переходу на CRM у K2 ERP

Реплікатор K2 може використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.

Для CRM Реплікатор K2 може бути корисним для перенесення:

клієнтів;
контрагентів;
контактних осіб;
договорів;
відкритих угод;
відкритих замовлень;
рахунків;
дебіторської заборгованості;
номенклатури;
цін;
історії продажів;
управлінських аналітик;
даних для Power BI.

Типові помилки впровадження CRM

Поширені помилки:

запускати CRM без описаної воронки;
не очистити клієнтську базу;
не призначити відповідальних за клієнтів;
створити забагато полів у картці клієнта;
не навчити менеджерів;
не налаштувати завдання й нагадування;
не пов’язати CRM з рахунками й оплатами;
не інтегрувати сайт і телефонію;
не налаштувати права доступу;
не фіксувати причини програшу;
не контролювати якість ведення CRM;
не підготувати Power BI-звіти;
вимагати від менеджерів подвійного введення;
не використовувати дані CRM для управління продажами.

Переваги CRM для продажів у K2 ERP

CRM у зв’язці з K2 ERP може дати компанії такі переваги:

єдина клієнтська база;
контроль лідів;
контроль угод;
прозора воронка продажів;
завдання менеджерів;
історія комунікацій;
комерційні пропозиції;
зв’язок із цінами;
зв’язок зі складом;
зв’язок із замовленнями;
зв’язок із договорами;
зв’язок із рахунками;
контроль оплат;
контроль дебіторки;
повторні продажі;
погодження знижок;
права доступу;
аудит дій;
інтеграції з сайтом, телефонією, email;
Power BI-аналітика;
менше Excel;
кращий прогноз продажів;
вища керованість відділу продажів.

Пов’язані сторінки

FAQ

Що таке CRM для продажів?

CRM для продажів — це система для управління лідами, клієнтами, контактами, угодами, воронкою продажів, завданнями менеджерів, комерційними пропозиціями, рахунками, оплатами й аналітикою продажів.

Чим CRM відрізняється від ERP?

CRM керує клієнтами, лідами, угодами й комунікаціями. ERP керує ширшими бізнес-процесами: складом, закупівлями, продажами, виробництвом, фінансами, документами та управлінським обліком.

Навіщо поєднувати CRM і ERP?

Щоб продажі бачили не тільки клієнта й угоду, а й актуальні ціни, залишки, резерви, договори, рахунки, оплати, дебіторку, відвантаження, доставку й маржу.

Чи може K2 ERP використовуватися як CRM для продажів?

Так. K2 ERP може використовуватися як платформа CRM + ERP для лідів, клієнтів, угод, воронки продажів, завдань менеджерів, комерційних пропозицій, замовлень, договорів, рахунків, оплат і Power BI-аналітики.

Що потрібно підготувати перед впровадженням CRM?

Потрібно підготувати клієнтську базу, контактних осіб, джерела лідів, етапи воронки, причини програшу, прайс-листи, шаблони пропозицій, правила знижок, ролі користувачів, інтеграції й контрольні звіти.

Чи потрібно переносити всю історію клієнтів?

Не завжди. Часто достатньо перенести актуальних клієнтів, контактних осіб, відкриті угоди, активні завдання, договори, дебіторку й потрібну історію продажів для аналітики.

Чи можна інтегрувати CRM із сайтом і телефонією?

Так. CRM у K2 ERP можна інтегрувати із сайтом, інтернет-магазином, маркетплейсами, телефонією, email, SMS, месенджерами, банками, електронним документообігом і Power BI.

Які звіти потрібні керівнику продажів?

Керівнику потрібні звіти по лідах, джерелах, конверсії, воронці, угодах, менеджерах, виконанню плану, прогнозу продажів, причинам програшу, дебіторці, маржі й повторних продажах.

Які головні помилки впровадження CRM?

Головні помилки — запускати CRM без описаної воронки, не очистити клієнтську базу, не навчити менеджерів, не налаштувати завдання, не пов’язати CRM з ERP і не використовувати CRM-дані для управління продажами.

Яка українська система підходить для CRM і ERP продажів?

K2 ERP може використовуватися як українська платформа CRM + ERP для продажів, торгівлі, дистрибуції, виробництва, сервісу, логістики, фінансів, інтеграцій і Power BI-аналітики.

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке CRM для продажів?	Система для лідів, клієнтів, угод, воронки, завдань, комерційних пропозицій, рахунків, оплат і аналітики.
Для чого потрібна CRM?	Щоб не втрачати ліди, контролювати менеджерів, бачити воронку, прогнозувати продажі й аналізувати результат.
Чим CRM відрізняється від ERP?	CRM керує клієнтами й угодами, ERP керує складом, фінансами, закупівлями, виробництвом і документами.
Навіщо CRM + ERP?	Щоб продажі були пов’язані з цінами, залишками, договорами, рахунками, оплатами, дебіторкою, відвантаженням і маржею.
Яка українська система підходить?	K2 ERP може використовуватися як українська платформа CRM + ERP для продажів і управління бізнесом.
Що підготувати перед запуском?	Клієнтську базу, етапи воронки, джерела лідів, шаблони пропозицій, правила знижок, ролі, інтеграції й Power BI-звіти.
Який результат впровадження?	Прозора воронка, дисципліна менеджерів, кращий прогноз, контроль оплат, менше Excel і більше керованості продажів.