Power BI

Power BI — це інструмент бізнес-аналітики та візуалізації даних, який використовується для створення інтерактивних звітів, дашбордів, графіків, KPI, план-факт аналізу та управлінської аналітики.

У зв’язці з K2 ERP Power BI може використовуватися для аналізу продажів, фінансів, складу, виробництва, CRM, закупівель, логістики, рейсів, агробізнесу, будівництва, проєктів, HelpDesk, TOIR, погоджень, аудиту дій та інших бізнес-процесів.

Power BI не замінює ERP-систему. ERP відповідає за облік, документи, довідники, процеси, права доступу, інтеграції та збереження бізнес-даних. Power BI допомагає ці дані аналізувати, візуалізувати та перетворювати на зрозумілі управлінські показники.

Головне. K2 ERP може бути джерелом бізнес-даних, а Power BI — інструментом для побудови дашбордів, звітів, KPI, план-факт аналізу та управлінської аналітики.

Для керівника. Power BI дозволяє бачити продажі, гроші, залишки, витрати, прибуток, маржинальність, виконання планів, ефективність підрозділів і проблемні зони бізнесу в одному аналітичному інтерфейсі.

Для впровадження. Перед підключенням Power BI до ERP потрібно визначити джерела даних, структуру аналітики, KPI, правила оновлення, права доступу, відповідальних за дані та методику перевірки показників.

Застереження щодо 1С та BAS. Продукти 1С та BAS в Україні пов’язані з санкційними обмеженнями та ризиками використання підсанкційного програмного забезпечення. Перед продовженням використання, купівлею, впровадженням або підтримкою таких систем бізнесу варто перевіряти актуальні рішення РНБО, укази Президента України, офіційні переліки забороненого програмного забезпечення та консультуватися з юристами. Українською альтернативою для переходу може бути K2 ERP.

Що таке Power BI

Power BI — це система бізнес-аналітики, яка дозволяє підключатися до різних джерел даних, обробляти їх, будувати моделі, створювати інтерактивні звіти й дашборди.

Power BI може використовуватися для:

фінансової аналітики;
управлінської аналітики;
аналітики продажів;
складської аналітики;
виробничої аналітики;
CRM-аналітики;
логістичної аналітики;
аналітики проєктів;
аналізу KPI;
план-факт аналізу;
контролю витрат;
аналізу прибутковості;
візуалізації даних ERP.

Power BI і K2 ERP

Інтеграція з Power BI у K2 ERP дозволяє використовувати ERP-дані для побудови аналітичних звітів.

K2 ERP може виступати джерелом даних для Power BI по таких напрямах:

Навіщо підключати Power BI до ERP

ERP накопичує велику кількість операційних даних: документи, залишки, продажі, закупівлі, оплати, замовлення, виробничі операції, складські рухи, задачі, заявки, погодження та інтеграційні події.

Power BI допомагає:

швидко бачити ключові показники;
будувати інтерактивні дашборди;
порівнювати план і факт;
аналізувати продажі;
контролювати витрати;
бачити прибутковість;
аналізувати залишки;
знаходити проблемні процеси;
контролювати менеджерів;
бачити ефективність підрозділів;
робити звіти для власників і керівництва.

Що можна аналізувати в Power BI на основі K2 ERP

Напрям	Дані з K2 ERP	Приклади дашбордів у Power BI
Фінанси	Доходи, витрати, платежі, борги, рух коштів	Фінансовий результат, cash flow, дебіторка, кредиторка
Продажі	Замовлення, рахунки, реалізації, клієнти, менеджери	Продажі по клієнтах, товарах, менеджерах, регіонах
Склад	Залишки, рухи, резерви, партії, інвентаризації	Залишки, дефіцит, надлишки, оборотність запасів
Виробництво	Замовлення, матеріали, випуск, брак, операції	План-факт виробництва, собівартість, ефективність цехів
CRM	Ліди, угоди, клієнти, активності, воронки	Конверсія, продажі, активність менеджерів, повторні продажі
Логістика	Рейси, маршрути, транспорт, водії, паливо, витрати	Собівартість рейсів, витрати на км, своєчасність доставок
Агро	Поля, культури, сезони, матеріали, техніка, витрати	Витрати по полях, урожайність, собівартість культур
Будівництво	Об’єкти, кошториси, підрядники, акти, матеріали	План-факт об’єктів, витрати, рентабельність проєктів
Проєкти	Бюджети, задачі, етапи, доходи, витрати, акти	Портфель проєктів, маржинальність, прострочення, план-факт
HelpDesk	Заявки, статуси, виконавці, SLA, категорії	SLA, прострочені заявки, навантаження виконавців
TOIR	Обладнання, ремонти, ТО, простої, запчастини	Витрати на ремонти, простої, критичне обладнання

Power BI як частина бізнес-аналітики

Power BI є інструментом для реалізації бізнес-аналітики.

У загальній архітектурі:

K2 ERP зберігає й обробляє бізнес-дані;
API K2 ERP або інші інтеграційні механізми передають дані;
Power BI будує аналітичну модель;
користувачі бачать дашборди, звіти, KPI й графіки;
керівництво приймає рішення на основі даних.

BI в ERP і Power BI

BI в ERP — це ширше поняття, яке включає аналітику всередині ERP та зовнішні BI-інструменти.

Power BI може бути одним із BI-інструментів, який використовується разом із K2 ERP.

Можливі сценарії:

аналітика всередині K2 ERP;
вивантаження даних у Power BI;
регулярне оновлення дашбордів;
комбінування даних ERP з Excel, Google Sheets, CRM, сайтом або іншими системами;
управлінські звіти для керівництва;
дашборди для підрозділів;
фінансові моделі;
план-факт аналіз.

Джерела даних для Power BI

Power BI може отримувати дані з різних джерел.

Для K2 ERP це можуть бути:

база даних ERP;
API;
проміжна аналітична база;
CSV-файли;
Excel-файли;
Google Sheets;
інтеграційні таблиці;
webhooks;
зовнішні сервіси;
CRM;
WMS;
TMS;
сайт;
маркетплейси;
банки;
каси;
GPS-системи.

Пов’язані сторінки:

Типова архітектура інтеграції K2 ERP і Power BI

Типова архітектура може виглядати так:

користувачі працюють у K2 ERP;
ERP накопичує операційні дані;
дані передаються в аналітичний шар;
Power BI підключається до аналітичних таблиць або API;
у Power BI створюється модель даних;
будуються дашборди й звіти;
керівники й аналітики отримують доступ до звітів.

Пряме підключення до даних ERP

Пряме підключення означає, що Power BI отримує дані безпосередньо з джерела ERP.

Переваги:

менше проміжних файлів;
швидший доступ до актуальних даних;
менше ручної роботи;
простіше оновлення.

Ризики:

можливе навантаження на робочу базу;
потрібна правильна модель доступу;
потрібно контролювати продуктивність;
не можна відкривати зайві службові таблиці;
потрібно захистити чутливі дані.

Аналітична база для Power BI

Для складних проєктів доцільно створювати окрему аналітичну базу або вітрину даних.

Аналітична база може містити:

очищені дані;
агреговані показники;
підготовлені таблиці;
історичні зрізи;
довідники для аналітики;
факти продажів;
факти оплат;
факти залишків;
факти виробництва;
факти витрат;
управлінські аналітики.

Переваги:

менше навантаження на ERP;
швидші звіти;
кращий контроль доступу;
простіше будувати BI-модель;
можна поєднувати кілька джерел даних.

Модель даних у Power BI

Модель даних — це структура, яка визначає, як таблиці пов’язані між собою.

У Power BI для ERP-аналітики можуть бути такі таблиці:

календар;
організації;
контрагенти;
номенклатура;
склади;
документи;
продажі;
закупівлі;
платежі;
залишки;
виробничі операції;
проєкти;
рейси;
витрати;
користувачі;
підрозділи;
статті доходів;
статті витрат.

Довідники і факти

У BI-моделі часто використовують поділ на довідники й факти.

Довідники описують об’єкти:

товари;
клієнти;
склади;
менеджери;
підрозділи;
проєкти;
транспорт;
культури;
поля;
договори.

Факти містять події або числові показники:

продажі;
оплати;
витрати;
залишки;
рейси;
списання;
виробництво;
заявки;
погодження;
ремонти.

KPI в Power BI

Power BI часто використовується для відображення KPI.

Приклади KPI:

виручка;
прибуток;
маржинальність;
валова маржа;
середній чек;
дебіторська заборгованість;
кредиторська заборгованість;
рух коштів;
оборотність складу;
виконання плану продажів;
виконання виробничого плану;
собівартість продукції;
своєчасність доставок;
SLA заявок;
рентабельність проєктів.

План-факт аналіз у Power BI

План-факт аналіз дозволяє порівнювати заплановані й фактичні показники.

У Power BI можна аналізувати план-факт по:

продажах;
доходах;
витратах;
бюджетах;
закупівлях;
виробництву;
проєктах;
логістиці;
агробізнесу;
будівництву;
маркетингу;
HelpDesk;
TOIR.

Фінансова аналітика в Power BI

Power BI може використовуватися для фінансових дашбордів.

Можна аналізувати:

доходи;
витрати;
прибуток;
рух коштів;
платежі;
касу;
банк;
дебіторську заборгованість;
кредиторську заборгованість;
бюджети;
план-факт;
фінансовий результат;
рентабельність напрямів;
витрати по статтях.

Пов’язані сторінки:

Аналітика продажів у Power BI

Power BI дозволяє будувати глибоку аналітику продажів.

Можна аналізувати:

продажі по періодах;
продажі по клієнтах;
продажі по менеджерах;
продажі по товарах;
продажі по категоріях;
продажі по регіонах;
продажі по каналах;
середній чек;
маржинальність;
повторні продажі;
нових клієнтів;
виконання плану продажів.

Пов’язані сторінки:

CRM-аналітика в Power BI

Power BI може використовуватися для аналізу CRM-процесів.

Можна аналізувати:

ліди;
джерела лідів;
угоди;
етапи воронки;
конверсії;
причини програшу;
активність менеджерів;
повторні звернення;
клієнтські сегменти;
середній цикл угоди;
прогноз продажів.

Пов’язана сторінка: CRM-аналітика

Складська аналітика в Power BI

Power BI допомагає контролювати складські залишки та рухи.

Можна аналізувати:

залишки по складах;
залишки по товарах;
дефіцит;
надлишки;
товари без руху;
оборотність запасів;
інвентаризаційні різниці;
резерви;
партії;
строки придатності;
переміщення;
списання;
відвантаження.

Пов’язані сторінки:

Виробнича аналітика в Power BI

Для виробництва Power BI може показувати план, факт, матеріали, випуск, брак, простої та собівартість.

Можна аналізувати:

виробничі замовлення;
план виробництва;
факт виробництва;
списання матеріалів;
випуск готової продукції;
брак;
відходи;
операції;
завантаження цехів;
завантаження обладнання;
собівартість;
план-факт;
ефективність змін.

Пов’язані сторінки:

Аналітика собівартості в Power BI

Power BI може показувати структуру собівартості продукції або проєктів.

Можна аналізувати:

матеріальну собівартість;
трудові витрати;
накладні витрати;
брак;
відходи;
собівартість по виробах;
собівартість по партіях;
собівартість по замовленнях;
відхилення план-факт;
зміну собівартості в часі;
маржинальність продукції.

Пов’язана сторінка: Собівартість виробництва

Логістична аналітика в Power BI

Power BI може використовуватися для контролю рейсів, маршрутів, транспорту і витрат.

Можна аналізувати:

кількість рейсів;
рейси по статусах;
витрати по рейсах;
витрати по маршрутах;
витрати на кілометр;
паливо;
пробіг;
своєчасність доставок;
простої;
ефективність водіїв;
ефективність транспорту;
собівартість рейсу.

Пов’язані сторінки:

Аналітика агробізнесу в Power BI

Для агробізнесу Power BI може використовуватися для аналізу полів, культур, сезонів, матеріалів, техніки, палива й витрат.

Можна аналізувати:

земельний банк;
поля;
культури;
сезони;
витрати по полях;
витрати по культурах;
витрати на гектар;
витрати на тонну;
урожайність;
паливо;
техніку;
ремонти;
собівартість;
прибутковість культур.

Пов’язана сторінка: ERP для агро

Аналітика будівництва в Power BI

У будівництві Power BI може показувати фінансовий і операційний стан об’єктів.

Можна аналізувати:

будівельні об’єкти;
кошториси;
план-факт;
матеріали;
підрядників;
акти виконаних робіт;
оплати;
витрати по об’єктах;
рентабельність об’єктів;
прострочення;
виконання етапів.

Пов’язані сторінки:

Проєктна аналітика в Power BI

Power BI може використовуватися для контролю портфеля проєктів.

Можна аналізувати:

активні проєкти;
бюджети;
доходи;
витрати;
план-факт;
маржинальність;
рентабельність;
прострочені задачі;
етапи;
оплати;
акти;
ресурси;
завантаження команди.

Пов’язана сторінка: Проєктний облік

HelpDesk-аналітика в Power BI

Power BI може допомагати контролювати підтримку та сервісні заявки.

Можна аналізувати:

кількість заявок;
відкриті заявки;
прострочені заявки;
виконання SLA;
середній час реакції;
середній час вирішення;
заявки по виконавцях;
заявки по клієнтах;
повторні проблеми;
навантаження команди.

Пов’язана сторінка: HelpDesk система

TOIR-аналітика в Power BI

Для технічного обслуговування й ремонтів Power BI може показувати стан обладнання, витрати та простої.

Можна аналізувати:

планові ТО;
аварійні ремонти;
простої обладнання;
витрати на ремонти;
витрати на запчастини;
критичне обладнання;
виконання графіка ТО;
історію ремонтів;
ефективність технічної служби.

Пов’язана сторінка: TOIR система

Аналітика погоджень у Power BI

Дані погоджень можна аналізувати в Power BI.

Можна бачити:

кількість документів на погодженні;
середній час погодження;
прострочені погодження;
документи по статусах;
погодження по відповідальних;
відхилені документи;
повернуті на доопрацювання;
вузькі місця процесів;
завантаження погоджувачів.

Пов’язана сторінка: Погодження

Аналітика аудиту дій у Power BI

Power BI може використовуватися для аналізу дій користувачів.

Можна аналізувати:

активність користувачів;
кількість змін;
зміни критичних довідників;
зміни цін;
видалення;
експорт даних;
зміни прав доступу;
підозрілу активність;
прострочені дії;
дії адміністраторів.

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Оновлення даних у Power BI

Для практичного використання Power BI важливо налаштувати регулярне оновлення даних.

Можливі варіанти:

ручне оновлення;
оновлення за розкладом;
оновлення кілька разів на день;
оновлення через аналітичну базу;
оновлення через API;
оновлення через файли;
оновлення через інтеграційні таблиці.

Частота оновлення залежить від задач бізнесу. Для стратегічної аналітики може вистачати раз на добу. Для операційного контролю можуть знадобитися частіші оновлення.

Якість даних для Power BI

Power BI показує те, що є в даних. Якщо дані в ERP неякісні, дашборди також будуть неточними.

Проблеми якості даних:

дублікати контрагентів;
дублікати номенклатури;
неправильні залишки;
незаповнені реквізити;
різні правила обліку;
ручні помилки;
несвоєчасне введення документів;
відсутність відповідальних;
неактуальні довідники;
незакриті періоди;
некоректні аналітики.

Важливо. Power BI не виправляє погані дані автоматично. Перед побудовою BI потрібно налаштувати якісний облік у K2 ERP: довідники, документи, статуси, аналітики, права доступу та відповідальність користувачів.

Права доступу до Power BI-звітів

BI-звіти можуть містити чутливу інформацію: фінанси, прибуток, собівартість, зарплатні дані, клієнтську базу, продажі, борги.

Потрібно визначити:

хто бачить фінансові звіти;
хто бачить продажі;
хто бачить собівартість;
хто бачить клієнтську базу;
хто бачить дані по підрозділах;
хто бачить тільки свої проєкти;
хто може експортувати дані;
хто адмініструє Power BI;
хто відповідає за оновлення.

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Power BI і управлінський облік

Power BI добре підходить для візуалізації управлінського обліку.

Управлінська аналітика може будуватися за такими розрізами:

організація;
підрозділ;
центр відповідальності;
напрям бізнесу;
проєкт;
клієнт;
менеджер;
товар;
склад;
виробництво;
культура;
поле;
маршрут;
стаття доходів;
стаття витрат.

Power BI і Excel

Power BI часто використовується разом з Excel.

Можливі сценарії:

імпорт планів з Excel;
експорт даних з ERP в Excel;
підготовка тимчасових таблиць;
порівняння даних;
ручна підготовка бюджетів;
джерело для план-факт аналізу;
перехід від Excel-звітів до BI-дашбордів.

Пов’язана сторінка: Інтеграція з Microsoft Excel

Power BI і Google Sheets

Google Sheets може використовуватися як допоміжне джерело даних для Power BI.

Приклади:

плани продажів;
бюджети;
ручні довідники;
маркетингові дані;
зовнішні таблиці;
тимчасові показники;
дані підрядників.

Пов’язана сторінка: Інтеграція з Google Sheets

Power BI і перехід з 1С або BAS

Компанії, які переходять з 1С або BAS на K2 ERP, часто хочуть зберегти або покращити управлінську звітність.

Під час переходу можна:

перенести довідники;
перенести залишки;
перенести документи;
очистити дані;
переглянути старі звіти;
описати нові KPI;
створити нову управлінську модель;
підключити Power BI;
побудувати нові дашборди;
відмовитися від ручних Excel-звітів.

Пов’язані сторінки:

Реплікатор K2 і Power BI

Реплікатор K2 може допомагати переносити та синхронізувати дані зі старих систем у K2 ERP.

Це може бути корисно для Power BI, коли потрібно:

отримати історичні дані;
порівняти стару й нову систему;
побудувати аналітику перехідного періоду;
перевірити залишки;
порівняти документи;
підготувати управлінську звітність;
зберегти частину історії для BI.

Типові помилки при впровадженні Power BI

Поширені помилки:

починати з красивих графіків без бізнес-цілей;
не визначити KPI;
не погодити формули показників;
будувати звіти на брудних даних;
не перевіряти дані з ERP;
не описати відповідальних;
не контролювати права доступу;
робити занадто багато дашбордів;
дублювати однакові показники в різних звітах;
не налаштувати регулярне оновлення;
залишити ручні Excel-звіти паралельно без потреби;
не навчити керівників читати дашборди.

Як впроваджувати Power BI з K2 ERP

Етап	Що відбувається	Результат
Аналіз потреб	Визначаються бізнес-питання, KPI, користувачі, рівні доступу	Зрозуміло, які дашборди потрібні
Аналіз даних	Перевіряються довідники, документи, залишки, аналітики, якість даних	Відомо, чи готові ERP-дані до BI
Опис показників	Фіксуються формули KPI, розрізи, періоди, правила розрахунку	Усі однаково розуміють цифри
Підготовка джерел	Налаштовується API, аналітична база, таблиці або інший спосіб отримання даних	Power BI отримує потрібні дані
Побудова моделі	Створюються таблиці, зв’язки, календар, показники, фільтри	BI-модель готова для звітів
Створення дашбордів	Будуються сторінки звітів, графіки, таблиці, KPI, фільтри	Користувачі отримують аналітику
Перевірка	Дані звіряються з ERP, бухгалтерією, фінансами та користувачами	Звіти стають достовірними
Права доступу	Налаштовується доступ до звітів і даних	Чутлива інформація захищена
Навчання	Керівники й аналітики вчаться користуватися звітами	Power BI стає робочим інструментом

Переваги Power BI з K2 ERP

Інтеграція K2 ERP з Power BI може дати компанії такі переваги:

інтерактивні дашборди;
швидка управлінська звітність;
фінансова аналітика;
аналітика продажів;
складська аналітика;
виробнича аналітика;
логістична аналітика;
проєктна аналітика;
план-факт аналіз;
KPI;
менше ручних Excel-звітів;
візуальний контроль бізнесу;
поєднання даних з різних джерел;
підтримка управлінських рішень;
прозорість для власників і керівництва.

Для кого потрібен Power BI

Power BI може бути корисним для:

власників бізнесу;
CEO;
фінансових директорів;
комерційних директорів;
операційних директорів;
керівників виробництва;
керівників складу;
керівників логістики;
керівників продажів;
керівників проєктів;
аналітиків;
бухгалтерів;
фінансистів;
маркетологів;
ERP-інтеграторів;
компаній, які впроваджують K2 ERP;
компаній, які переходять з 1С або BAS.

Дивіться також

FAQ

Що таке Power BI?

Power BI — це інструмент бізнес-аналітики, який дозволяє підключати дані, будувати моделі, створювати інтерактивні звіти, дашборди, KPI та графіки.

Для чого Power BI потрібен ERP-системі?

Power BI допомагає візуалізувати дані ERP: продажі, фінанси, склад, виробництво, CRM, логістику, проєкти, витрати, KPI та план-факт.

Чи може K2 ERP інтегруватися з Power BI?

Так. K2 ERP може бути джерелом даних для Power BI через API, аналітичні таблиці, бази даних, файли або інші інтеграційні механізми.

Чи замінює Power BI ERP?

Ні. Power BI не замінює ERP. ERP зберігає і обробляє бізнес-дані, а Power BI використовується для їх аналізу та візуалізації.

Які дашборди можна зробити в Power BI на основі K2 ERP?

Можна зробити фінансові дашборди, продажі, склад, виробництво, CRM, логістику, рейси, агро, будівництво, проєкти, HelpDesk, TOIR, погодження та аудит дій.

Чи можна робити план-факт аналіз у Power BI?

Так. Power BI підходить для план-факт аналізу продажів, витрат, бюджетів, виробництва, закупівель, проєктів, логістики, агро та інших напрямів.

Чи можна використовувати Power BI після переходу з 1С або BAS?

Так. Під час переходу на K2 ERP можна перенести дані, очистити довідники, побудувати нову управлінську модель і створити Power BI-дашборди.

Що важливо перед впровадженням Power BI?

Потрібно визначити KPI, джерела даних, правила розрахунку, якість довідників, права доступу, частоту оновлення та відповідальних за дані.

Чому Power BI-звіти можуть показувати неправильні цифри?

Найчастіше через неякісні дані в джерелах, дублікати, неправильні довідники, незакриті документи, різні формули показників або відсутність єдиних правил обліку.

Яка українська ERP підходить для інтеграції з Power BI?

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для автоматизації бізнесу, управлінського обліку, інтеграцій, BI-аналітики та підключення Power BI.

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке Power BI?	Інструмент бізнес-аналітики для дашбордів, звітів, KPI, графіків і візуалізації даних.
Для чого він потрібен у ERP?	Щоб аналізувати продажі, фінанси, склад, виробництво, CRM, логістику, проєкти, витрати й KPI.
Чи замінює Power BI ERP?	Ні. ERP зберігає й обробляє дані, Power BI аналізує та візуалізує їх.
Чи підтримує це K2 ERP?	Так. K2 ERP може бути джерелом даних для Power BI.
Які звіти можна побудувати?	Фінансові, продажі, складські, виробничі, CRM, логістичні, проєктні, агро, будівельні та управлінські.
Що важливо для якісної BI-аналітики?	Якісні дані, правильні KPI, узгоджені формули, права доступу, регулярне оновлення й відповідальні користувачі.
Яка українська ERP для Power BI?	K2 ERP — українська ERP-платформа для автоматизації бізнесу, управлінського обліку, інтеграцій і BI-аналітики.