Продажі 1С

Продажі 1С — це контур обліку клієнтів, замовлень, рахунків, договорів, відвантажень, актів, оплат, дебіторської заборгованості, повернень, знижок, цін, складів і управлінської аналітики в 1С або BAS.

У 1С продажі можуть вестися через замовлення покупців, рахунки, видаткові накладні, акти виконаних робіт, реалізації товарів і послуг, договори, взаєморозрахунки, склади, резерви, ціни, знижки, менеджерів і звіти. Перед переходом на нову ERP ці дані потрібно проаналізувати, очистити, вивантажити й перенести у правильній структурі.

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для перенесення та подальшої автоматизації продажів: CRM, клієнти, ліди, угоди, комерційні пропозиції, замовлення, рахунки, договори, відвантаження, оплати, дебіторка, склади, документообіг, погодження, права доступу, аудит дій і Power BI-аналітика.

Головне. Продажі з 1С потрібно переносити в нову ERP не як набір документів, а як бізнес-ланцюг: клієнт, договір, замовлення, рахунок, резерв, відвантаження, акт, оплата, дебіторка, повернення, менеджер і аналітика.

Перехід у K2 ERP. K2 ERP може приймати дані продажів з 1С/BAS: клієнтів, договори, замовлення, рахунки, реалізації, акти, оплати, дебіторку, ціни, знижки, склади, відповідальних менеджерів і історію для Power BI.

Практичний принцип. Перед міграцією продажів з 1С потрібно очистити клієнтів, номенклатуру, договори, ціни, відкриті замовлення, дебіторку, повернення, статуси документів і сформувати контрольні звіти для тестового завантаження в K2 ERP.

Що таке продажі в 1С

Продажі в 1С — це набір документів, довідників і звітів, які відображають процес реалізації товарів, робіт або послуг клієнтам.

Контур продажів у 1С може включати:

клієнтів;
контактних осіб;
договори;
замовлення покупців;
рахунки покупцям;
реалізації товарів і послуг;
акти виконаних робіт;
видаткові накладні;
резерви товарів;
склади;
ціни;
знижки;
оплати;
аванси;
дебіторку;
повернення;
менеджерів;
звіти продажів.

Для чого потрібен облік продажів у 1С

Облік продажів потрібен, щоб компанія бачила, кому продає, що продає, за якою ціною, на яких умовах, що вже відвантажено, що оплачено, що прострочено і яку маржу приносить клієнт або товар.

Облік продажів допомагає:

контролювати замовлення клієнтів;
формувати рахунки;
резервувати товари;
контролювати відвантаження;
вести договори;
контролювати оплати;
бачити дебіторку;
аналізувати продажі по менеджерах;
аналізувати продажі по клієнтах;
аналізувати продажі по товарах;
контролювати повернення;
будувати управлінські звіти;
готувати дані для міграції в ERP;
будувати Power BI-аналітику.

Основні документи продажів у 1С

Документ	Що означає	Навіщо використовується
Замовлення покупця	Намір клієнта купити товар або послугу	Для планування продажу, резерву й виконання
Рахунок покупцю	Документ на оплату	Для виставлення суми клієнту
Реалізація товарів і послуг	Факт продажу або відвантаження	Для закриття продажу й формування боргу
Видаткова накладна	Передача товару клієнту	Для складського й документального підтвердження
Акт виконаних робіт	Підтвердження наданих послуг	Для сервісу, проєктів і робіт
Оплата покупця	Надходження коштів	Для закриття боргу або авансу
Повернення від покупця	Повернення товару або коригування продажу	Для зменшення реалізації або боргу

Клієнти в продажах 1С

Клієнти в 1С зазвичай ведуться в довіднику контрагентів. Для якісної міграції потрібно відокремити активних клієнтів від неактуальних, дублікатів і технічних записів.

Потрібно перевірити:

назву клієнта;
повну назву;
ЄДРПОУ або ІПН;
контактні особи;
телефони;
email;
адреси доставки;
договори;
відповідального менеджера;
історію продажів;
дебіторку;
статус активності;
дублікати.

Контактні особи клієнтів

Контактні особи важливі для CRM і продажів, але в старих базах 1С вони часто заповнені неповно.

У K2 ERP можна переносити:

ПІБ контактної особи;
посаду;
телефон;
email;
клієнта;
роль у продажі;
відповідального менеджера;
примітки;
історію взаємодій за потреби;
статус актуальності.

Договори в продажах 1С

Договір визначає умови продажу, валюту, відстрочку, ліміти, ціни, документи й взаєморозрахунки.

Під час міграції потрібно перевірити:

клієнта;
номер договору;
дату;
тип договору;
валюту;
умови оплати;
відстрочку платежу;
ліміт;
відповідального;
пов’язані рахунки;
пов’язані акти;
пов’язані відвантаження;
залишок боргу;
статус договору.

Пов’язана сторінка: Облік договорів

Замовлення покупця в 1С

Замовлення покупця — це документ, який фіксує потребу клієнта в товарах або послугах.

Замовлення може містити:

клієнта;
договір;
дату;
менеджера;
склад;
номенклатуру;
кількість;
ціну;
знижку;
суму;
ПДВ за потреби;
дату відвантаження;
резерв;
статус виконання;
коментар;
пов’язані рахунки;
пов’язані реалізації;
оплати.

Рахунок покупцю в 1С

Рахунок покупцю використовується для виставлення клієнту суми до оплати.

Рахунок може містити:

клієнта;
договір;
замовлення;
дату;
номенклатуру;
кількість;
ціну;
знижку;
суму;
валюту;
строк оплати;
менеджера;
статус оплати;
пов’язані оплати;
пов’язану реалізацію.

Реалізація товарів і послуг у 1С

Реалізація товарів і послуг фіксує факт продажу товарів або послуг клієнту.

Документ реалізації може містити:

клієнта;
договір;
рахунок;
замовлення;
склад;
номенклатуру;
кількість;
ціну;
суму;
ПДВ за потреби;
собівартість;
менеджера;
відвантаження;
акт або накладну;
взаєморозрахунки.

Резерви товарів у продажах

Резерви допомагають контролювати, які товари зарезервовані під клієнтські замовлення.

Під час міграції потрібно перевірити:

замовлення;
клієнта;
склад;
номенклатуру;
кількість у резерві;
доступний залишок;
дату резерву;
строк резерву;
менеджера;
статус замовлення;
відвантаження;
залишок до відвантаження.

Ціни і знижки в 1С

Ціни й знижки впливають на виручку, маржу, умови клієнтів і аналітику продажів.

Потрібно перевірити:

види цін;
прайс-листи;
індивідуальні ціни;
знижки клієнтів;
знижки за договорами;
акційні ціни;
періоди дії;
валюти;
правила округлення;
історію зміни цін;
відповідальних за зміну.

Оплати покупців у 1С

Оплати покупців закривають рахунки, реалізації або аванси.

Потрібно перевірити:

дату оплати;
клієнта;
договір;
документ-основу;
суму;
валюту;
банк або касу;
аванс;
часткову оплату;
призначення платежу;
залишок боргу;
відповідального;
зв’язок із рахунком або реалізацією.

Дебіторка в продажах 1С

Дебіторська заборгованість показує, які клієнти винні компанії гроші за товари, роботи або послуги.

Потрібно контролювати:

клієнта;
договір;
рахунок;
реалізацію;
акт;
суму боргу;
валюту;
строк оплати;
прострочення;
відповідального менеджера;
кредитний ліміт;
історію оплат;
акти звірки.

Пов’язана сторінка: Взаєморозрахунки з контрагентами 1С

Повернення від покупців

Повернення впливають на склад, взаєморозрахунки, виручку, маржу й якість продажів.

Потрібно аналізувати:

клієнта;
документ продажу;
товар;
кількість;
причину повернення;
дату;
склад;
стан товару;
коригування боргу;
повернення коштів;
відповідального;
рекламацію;
фінансовий вплив.

CRM і продажі 1С

У деяких конфігураціях 1С або BAS CRM-функції можуть бути обмежені, тому компанії часто переносять продажі в ERP із ширшим CRM-контуром.

У K2 ERP можна вести:

лідів;
клієнтів;
контактних осіб;
угоди;
воронку продажів;
комерційні пропозиції;
замовлення;
договори;
рахунки;
оплати;
дебіторку;
задачі менеджерів;
історію комунікацій;
Power BI-аналітику.

Пов’язані сторінки:

Вивантаження продажів з 1С

Для переходу в K2 ERP продажі потрібно вивантажувати за погодженою структурою.

Зазвичай вивантажують:

клієнтів;
контактних осіб;
договори;
відкриті замовлення;
відкриті рахунки;
реалізації;
акти;
накладні;
оплати;
дебіторку;
аванси;
повернення;
ціни;
знижки;
менеджерів;
склади;
історію продажів для Power BI.

Пов’язана сторінка: Вивантаження даних 1С

Зовнішній звіт 1С для продажів

Зовнішній звіт 1С може використовуватися для аналізу продажів і підготовки міграції.

Звіт може показувати:

продажі по клієнтах;
продажі по товарах;
продажі по менеджерах;
продажі по договорах;
відкриті замовлення;
неоплачені рахунки;
дебіторку;
прострочення;
повернення;
знижки;
маржу;
контрольні суми;
дані для K2 ERP;
дані для Power BI.

Зовнішня обробка 1С для продажів

Зовнішня обробка 1С може використовуватися, якщо потрібно не тільки отримати звіт, а й виконати дію з даними продажів.

Обробка може допомогти:

вивантажити продажі у файл;
очистити клієнтів;
оновити відповідальних менеджерів;
оновити статуси замовлень;
підготувати відкриті документи;
сформувати контрольні таблиці;
підготувати файл для K2 ERP;
підготувати історію для Power BI;
синхронізувати продажі під час паралельного запуску.

Міграція продажів з 1С у K2 ERP

Міграція продажів — це перенесення клієнтів, договорів, замовлень, рахунків, відвантажень, оплат і аналітики зі старої системи в нову ERP.

У K2 ERP зазвичай переносять:

клієнтів;
контактних осіб;
договори;
відкриті замовлення;
неоплачені рахунки;
відкриті реалізації;
акти;
дебіторку;
аванси;
резерви;
ціни;
знижки;
відповідальних менеджерів;
історію продажів для BI.

Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С

Реплікатор K2 для продажів 1С

Реплікатор K2 може використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.

Для продажів Реплікатор K2 може бути корисним для перенесення:

клієнтів;
контактів;
договорів;
замовлень;
рахунків;
актів;
накладних;
оплат;
дебіторки;
авансів;
цін;
знижок;
менеджерів;
історії для Power BI.

Карта міграції продажів

Карта міграції описує, як дані продажів із 1С переходять у K2 ERP.

Карта має містити:

об’єкт у 1С;
поле в 1С;
об’єкт у K2 ERP;
поле в K2 ERP;
правило перетворення;
обов’язковість поля;
формат даних;
правило визначення статусу;
правило визначення менеджера;
правило перенесення договору;
контрольну суму;
відповідального за перевірку;
статус готовності.

Контроль якості продажів перед міграцією

Перед перенесенням потрібно перевірити, чи дані продажів у 1С відповідають реальним бізнес-процесам.

Потрібно перевірити:

дублікати клієнтів;
дублікати договорів;
клієнтів без реквізитів;
замовлення без статусів;
рахунки без договорів;
оплати без документів;
старі відкриті замовлення;
некоректні резерви;
неактуальні ціни;
знижки без правил;
повернення без причин;
дебіторку без відповідальних;
документи без менеджерів.

Контрольні суми по продажах

Контрольні суми потрібні для звірки між 1С і K2 ERP після перенесення.

Контроль може включати:

кількість клієнтів;
кількість договорів;
кількість відкритих замовлень;
кількість відкритих рахунків;
суму відкритих рахунків;
суму реалізацій;
суму оплат;
суму дебіторки;
суму авансів;
кількість повернень;
залишки резервів;
продажі по менеджерах;
продажі по складах;
продажі по періодах.

Фінальне вивантаження продажів

Фінальне вивантаження продажів виконується на дату переходу після закриття періоду й контрольної звірки.

Перед фінальним вивантаженням потрібно:

визначити дату переходу;
закрити документи періоду;
провести банківські виписки;
провести касові документи;
звірити відкриті рахунки;
звірити відкриті замовлення;
перевірити резерви;
перевірити дебіторку;
перевірити повернення;
зафіксувати контрольні суми;
зробити резервну копію;
вивантажити фінальні дані;
завантажити в K2 ERP;
перевірити результат.

Продажі в K2 ERP

У K2 ERP продажі можуть бути частиною CRM, фінансів, складу, логістики, договорів і документообігу.

У K2 ERP можна вести:

лідів;
клієнтів;
контактних осіб;
угоди;
комерційні пропозиції;
замовлення клієнтів;
рахунки;
договори;
акти;
накладні;
відвантаження;
оплати;
дебіторку;
повернення;
знижки;
ціни;
менеджерів;
Power BI-аналітику.

Продажі і склад

Продажі мають бути пов’язані зі складом, щоб менеджер бачив доступні залишки, резерви й строки відвантаження.

У K2 ERP можна контролювати:

доступні залишки;
резерви;
склади;
партії;
серійні номери;
відвантаження;
повернення;
замовлення;
дефіцит;
товари в дорозі;
WMS-операції;
Power BI по складу.

Пов’язані сторінки:

Продажі і фінанси

Продажі мають бути пов’язані з оплатами, дебіторкою, бюджетами, платіжним календарем і управлінською звітністю.

У K2 ERP можна аналізувати:

виручку;
оплати;
дебіторку;
аванси;
прострочення;
кредитні ліміти;
маржу;
план-факт продажів;
доходи по клієнтах;
доходи по товарах;
доходи по менеджерах;
фінансовий результат.

Пов’язані сторінки:

Продажі і логістика

Якщо продаж завершується доставкою, ERP має пов’язувати замовлення з логістикою.

У K2 ERP можна вести:

заявки на доставку;
адреси клієнтів;
маршрути;
рейси;
перевізників;
статуси доставки;
повернення;
документи доставки;
витрати;
SLA доставки;
Power BI-дашборди логістики.

Пов’язані сторінки:

Продажі і документообіг

Продажі часто супроводжуються договорами, додатковими угодами, рахунками, актами, накладними й листуванням.

У K2 ERP можна вести:

договори;
додаткові угоди;
комерційні пропозиції;
рахунки;
акти;
накладні;
файли;
погодження;
КЕП;
ЕДО;
електронний архів;
контроль виконання.

Пов’язані сторінки:

Power BI для продажів

Power BI допомагає керівництву, комерційному директору й менеджерам бачити ефективність продажів.

Power BI може показувати:

виручку;
маржу;
план-факт продажів;
продажі по клієнтах;
продажі по товарах;
продажі по менеджерах;
продажі по регіонах;
продажі по каналах;
середній чек;
кількість замовлень;
конверсію;
дебіторку;
прострочення;
повернення;
знижки;
прибутковість клієнтів;
динаміку продажів.

Пов’язані сторінки:

Права доступу до продажів

Продажі містять комерційні, фінансові й клієнтські дані, тому доступи потрібно налаштовувати уважно.

Типові ролі:

власник;
директор;
комерційний директор;
керівник продажів;
менеджер продажів;
фінансовий директор;
бухгалтер;
логіст;
комірник;
юрист;
аналітик Power BI;
адміністратор ERP.

У K2 ERP доступ можна обмежувати за:

ролями;
менеджерами;
підрозділами;
філіями;
клієнтами;
договорами;
документами;
сумами;
складами;
фінансовими даними;
маржею;
правом експорту;
адміністративними діями.

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Аудит дій у продажах

Аудит потрібен, щоб бачити, хто змінив клієнта, ціну, знижку, рахунок, замовлення, відвантаження, оплату або права доступу.

У K2 ERP можна фіксувати:

створення клієнта;
зміну клієнта;
створення замовлення;
зміну замовлення;
зміну ціни;
зміну знижки;
створення рахунку;
зміну рахунку;
створення реалізації;
проведення оплати;
оформлення повернення;
зміну договору;
експорт даних;
зміну прав доступу.

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Типові помилки в продажах 1С

Поширені проблеми:

дублікати клієнтів;
дублікати договорів;
замовлення без статусів;
рахунки без договорів;
оплати без правильного документа;
відвантаження без зв’язку із замовленням;
резерви не закриваються;
неактуальні прайси;
знижки без правил;
повернення без причин;
дебіторка без відповідального;
менеджери не заповнені;
різні цифри у звітах;
історія продажів не готова для BI.

Типові помилки при міграції продажів

Поширені помилки переходу:

переносити всіх клієнтів без очищення;
не переносити договори;
не переносити відкриті замовлення;
не звірити відкриті рахунки;
не перевірити дебіторку;
не перенести відповідальних менеджерів;
не перенести ціни й знижки;
не врахувати резерви;
не перенести повернення;
не зробити контрольні суми;
не протестувати завантаження;
не погодити результат із продажами й фінансами.

Впровадження перенесення продажів у K2 ERP

Перенесення продажів потрібно виконувати як окремий підпроєкт міграції.

Основні етапи:

аналіз поточної бази 1С;
аналіз конфігурації;
аналіз клієнтів;
аналіз договорів;
аналіз замовлень;
аналіз рахунків;
аналіз реалізацій;
аналіз оплат;
аналіз дебіторки;
аналіз цін і знижок;
формування карти міграції;
очищення довідників;
тестове вивантаження;
тестове завантаження в K2 ERP;
звірка контрольних сум;
виправлення помилок;
фінальне вивантаження;
фінальне завантаження;
запуск Power BI.

Що підготувати перед вивантаженням продажів з 1С

Перед вивантаженням потрібно підготувати:

дату переходу;
список клієнтів;
контактних осіб;
договори;
відкриті замовлення;
відкриті рахунки;
реалізації;
акти;
накладні;
оплати;
дебіторку;
аванси;
повернення;
прайс-листи;
знижки;
менеджерів;
склади;
контрольні звіти;
карту міграції;
тестову базу K2 ERP.

Переваги правильного перенесення продажів

Правильне перенесення продажів дає комерційній і фінансовій команді надійний старт у новій ERP.

Переваги:

чиста база клієнтів;
коректні договори;
відкриті замовлення в роботі;
правильні рахунки;
звірена дебіторка;
коректні аванси;
контроль резервів;
правильні ціни й знижки;
відповідальні менеджери;
історія продажів для Power BI;
менше ручної роботи;
прозорий аудит дій;
кращий контроль виручки й маржі.

Пов’язані сторінки

FAQ

Що таке продажі в 1С?

Продажі в 1С — це контур обліку клієнтів, замовлень, рахунків, договорів, реалізацій, актів, оплат, дебіторки, повернень, цін, знижок, складів і менеджерів.

Які документи входять у продажі 1С?

Зазвичай це замовлення покупця, рахунок покупцю, реалізація товарів і послуг, видаткова накладна, акт виконаних робіт, оплата покупця, повернення від покупця й коригування.

Чи можна перенести продажі з 1С у K2 ERP?

Так. У K2 ERP можна перенести клієнтів, договори, контактних осіб, відкриті замовлення, рахунки, реалізації, акти, оплати, дебіторку, аванси, ціни, знижки й історію продажів.

Що потрібно перевірити перед міграцією продажів?

Потрібно перевірити дублікати клієнтів, договори, відкриті замовлення, рахунки, оплати, дебіторку, резерви, ціни, знижки, повернення, відповідальних менеджерів і контрольні суми.

Чи потрібно переносити всю історію продажів?

Не завжди. Часто достатньо перенести активних клієнтів, договори, відкриті замовлення, відкриті рахунки, дебіторку й аванси, а історію продажів передати в Power BI або залишити в архіві.

Як вивантажити продажі з 1С?

Продажі можна вивантажити через стандартні звіти, зовнішній звіт, зовнішню обробку, Excel, CSV, XML, JSON або спеціальний сценарій міграції.

Чим допомагає Реплікатор K2?

Реплікатор K2 може використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP: клієнтів, договорів, замовлень, рахунків, актів, оплат, дебіторки, цін і історії продажів.

Чи можна будувати Power BI по продажах?

Так. Power BI може показувати виручку, маржу, план-факт, продажі по клієнтах, товарах, менеджерах, регіонах, каналах, дебіторку, повернення, знижки й прибутковість клієнтів.

Які типові помилки в продажах 1С?

Типові помилки — дублікати клієнтів, рахунки без договорів, оплати без правильного документа, неактуальні ціни, некоректні резерви, повернення без причин, дебіторка без відповідальних і різні цифри у звітах.

Який результат правильного перенесення продажів?

Результат — чиста CRM-база, коректні договори, відкриті замовлення, звірена дебіторка, правильні ціни, контроль оплат, аудит дій і Power BI-аналітика в K2 ERP.

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке продажі 1С?	Облік клієнтів, замовлень, рахунків, реалізацій, оплат, дебіторки, повернень, цін і менеджерів.
Що включають?	Клієнтів, договори, замовлення покупців, рахунки, акти, накладні, відвантаження, оплати, аванси й повернення.
Для чого потрібні?	Щоб контролювати продажі, виручку, замовлення, відвантаження, оплати, борги, менеджерів, ціни й маржу.
Чи можна перенести в K2 ERP?	Так, після очищення й звірки дані продажів можна перенести в K2 ERP.
Що важливо перед міграцією?	Очистити клієнтів, договори, відкриті документи, дебіторку, ціни, знижки, резерви й контрольні суми.
Що допомагає з перенесенням?	Реплікатор K2, зовнішні звіти, зовнішні обробки, карта міграції й тестове завантаження.
Який результат?	Чиста база продажів, контроль замовлень, правильні оплати, дебіторка, CRM, аудит дій і Power BI-аналітика.