Кастомізація звітів K2 ERP

Кастомізація звітів K2 ERP — це розділ документації, який описує створення, редагування, налаштування, публікацію та адміністрування звітів у системі K2 ERP.

Загальна логіка кастомізації звітів

• Загальна концепція кастомізації звітів
• Види звітів
• Джерела даних звіту
• Регістри і звіти
• Документи і звіти
• Параметри звіту
• Публікація звіту

Створення і редагування звітів

• Створення звіту
• Редагування звіту
• Копіювання звіту
• Видалення звіту
• Версії звіту
• Відкат змін звіту
• Тестування звіту

Структура звіту

• Поля звіту
• Додавання поля
• Приховування поля
• Обчислювані поля
• Показники звіту
• Аналітичні розрізи
• Підсумки звіту
• Деталізація звіту
• Перехід до документа зі звіту

Фільтри, групування і сортування

• Фільтри звіту
• Обов’язкові фільтри
• Фільтр по періоду
• Фільтр по організації
• Фільтр по підрозділу
• Фільтр по користувачу
• Групування звіту
• Багаторівневе групування
• Сортування звіту

Оформлення і візуалізація

• Оформлення звіту
• Умовне форматування
• Виділення відхилень
• Табличний звіт
• Зведений звіт
• Графік
• Діаграма
• KPI-картка
• Дашборд

Доступ і публікація

• Доступ до звіту
• Звіт по ролях
• Звіт по користувачах
• Публікація в меню
• Доступ до фінансових звітів
• Доступ до управлінських звітів
• Доступ до бухгалтерських звітів

Експорт і продуктивність

• Експорт звіту
• Експорт в Excel
• Експорт в PDF
• Друк звіту
• Оптимізація звіту
• Що робити, якщо звіт формується повільно
• Типові помилки звіту