Звіти та аналітика K2 ERP
Звіти та аналітика K2 ERP — це розділ документації, який описує формування звітів, роботу з аналітичними даними, фільтрами, групуваннями, показниками, дашбордами, KPI, деталізацією до документів, план-фактним аналізом, фінансовою, управлінською, складською, CRM, виробничою та галузевою аналітикою в системі K2 ERP.
У цьому розділі зібрані статті, які допомагають користувачам знаходити потрібну інформацію, формувати звіти, аналізувати діяльність підприємства, контролювати ключові показники, виявляти відхилення, перевіряти документи, оцінювати прибутковість, ефективність процесів і приймати управлінські рішення на основі даних.
Загальна логіка звітів та аналітики
- Загальна концепція звітів та аналітики
- Призначення аналітики в K2 ERP
- Джерела даних для звітів
- Як документи формують звіти
- Як регістри формують звіти
- Оперативні звіти
- Управлінські звіти
- Регламентовані звіти
- Дашборди
- KPI та ключові показники
- Деталізація звіту до документа
- Єдине джерело аналітичних даних
Початкове налаштування
- Початкове налаштування звітів
- Права доступу до звітів
- Ролі користувачів аналітики
- Налаштування аналітичних розрізів
- Налаштування показників
- Налаштування періодів
- Налаштування валют звітності
- Налаштування шаблонів звітів
- Налаштування дашбордів
- Налаштування регламентів формування звітів
- Налаштування розсилки звітів
Робота зі звітами
- Огляд роботи зі звітами
- Відкриття звіту
- Вибір періоду
- Заповнення параметрів звіту
- Формування звіту
- Оновлення даних звіту
- Фільтри у звітах
- Групування у звітах
- Сортування у звітах
- Порівняння періодів
- Деталізація показників
- Перехід до документа зі звіту
- Збереження налаштувань звіту
- Друк звіту
- Експорт звіту
Аналітичні розрізи
- Огляд аналітичних розрізів
- Аналітика по організаціях
- Аналітика по підрозділах
- Аналітика по центрах фінансової відповідальності
- Аналітика по контрагентах
- Аналітика по клієнтах
- Аналітика по постачальниках
- Аналітика по договорах
- Аналітика по проєктах
- Аналітика по замовленнях
- Аналітика по номенклатурі
- Аналітика по групах товарів
- Аналітика по складах
- Аналітика по менеджерах
- Аналітика по регіонах
- Аналітика по каналах продажу
- Аналітика по джерелах лідів
- Аналітика по статтях доходів
- Аналітика по статтях витрат
- Аналітика по статтях руху коштів
Оперативні звіти
- Огляд оперативних звітів
- Поточні залишки товарів
- Поточні залишки коштів
- Поточна дебіторська заборгованість
- Поточна кредиторська заборгованість
- Поточні замовлення клієнтів
- Поточні замовлення постачальникам
- Невиконані замовлення
- Неоплачені рахунки
- Невідвантажені замовлення
- Прострочені задачі
- Документи на погодженні
- Контроль помилок введення даних
Управлінська звітність
- Огляд управлінської звітності
- Звіт про доходи і витрати
- Звіт про прибутки і збитки
- Звіт про рух грошових коштів
- Управлінський баланс
- Фінансовий результат
- Маржинальність
- Прибутковість бізнес-напрямів
- Прибутковість підрозділів
- Прибутковість проєктів
- Прибутковість клієнтів
- План-факт управлінського обліку
Бухгалтерська аналітика
- Огляд бухгалтерської аналітики
- Оборотно-сальдова відомість
- Оборотно-сальдова відомість по рахунку
- Аналіз рахунку
- Картка рахунку
- Журнал проводок
- Головна книга
- Баланс
- Звіт про фінансові результати
- Аналіз ПДВ
- Аналіз податкового кредиту
- Аналіз податкових зобов’язань
- Контроль закриття місяця
Фінансова аналітика
- Огляд фінансової аналітики
- Залишки коштів
- Рух грошових коштів
- Платіжний календар
- Майбутні надходження
- Майбутні платежі
- Касові розриви
- Дебіторська заборгованість
- Кредиторська заборгованість
- Прострочена заборгованість
- Взаєморозрахунки
- Валютні залишки
- Курсові різниці
- Фінансові KPI
Аналітика продажів
- Огляд аналітики продажів
- Звіт по продажах
- Продажі по клієнтах
- Продажі по товарах
- Продажі по менеджерах
- Продажі по підрозділах
- Продажі по регіонах
- Продажі по каналах
- Динаміка продажів
- План-факт продажів
- Середній чек
- Повторні продажі
- Втрачені продажі
- Маржинальність продажів
Аналітика закупівель
- Огляд аналітики закупівель
- Звіт по закупівлях
- Закупівлі по постачальниках
- Закупівлі по товарах
- Закупівлі по менеджерах
- Закупівельні ціни
- Динаміка закупівельних цін
- Виконання замовлень постачальниками
- Недопоставки
- Прострочені поставки
- Потреба в закупівлях
- План-факт закупівель
- Ефективність постачальників
Складська аналітика та WMS
- Огляд складської аналітики
- Залишки товарів
- Залишки по складах
- Залишки по комірках
- Залишки по партіях
- Залишки по серіях
- Рух товарів
- Обороти складу
- Резерви товарів
- Очікувані надходження
- Контроль мінімальних залишків
- Надлишкові залишки
- Залежалі товари
- Терміни придатності
- Ефективність складу
- KPI WMS
CRM-аналітика
- Огляд CRM-аналітики
- Звіт по клієнтах
- Звіт по лідах
- Звіт по угодах
- Воронка продажів
- Конверсія лідів
- Конверсія угод
- Джерела лідів
- Ефективність менеджерів
- Активність менеджерів
- Прострочені задачі CRM
- Втрачені угоди
- Причини програшу
- Прогноз продажів
- LTV клієнта
- CAC
Аналітика інтернет-магазину
- Огляд аналітики інтернет-магазину
- Замовлення інтернет-магазину
- Продажі інтернет-магазину
- Товари інтернет-магазину
- Категорії інтернет-магазину
- Клієнти інтернет-магазину
- Канали онлайн-продажів
- Джерела трафіку
- Конверсія інтернет-магазину
- Покинуті кошики
- Оплати інтернет-магазину
- Доставки інтернет-магазину
- Повернення інтернет-магазину
- Маржинальність онлайн-продажів
- ROI маркетингу e-commerce
Виробнича аналітика
- Огляд виробничої аналітики
- Виробничі замовлення
- План-факт виробництва
- Потреба в матеріалах
- Використання матеріалів
- Випуск продукції
- Незавершене виробництво
- Виробнича собівартість
- Виробничі витрати
- Облік браку
- Ефективність виробництва
- Завантаження виробничих ресурсів
- KPI виробництва
Проєктна аналітика
- Огляд проєктної аналітики
- Звіт по проєктах
- Бюджет проєкту
- Доходи проєкту
- Витрати проєкту
- План-факт проєкту
- Етапи проєкту
- Виконання проєкту
- Прибутковість проєкту
- Ресурси проєкту
- Відхилення проєкту
- Закриття проєкту
Сервісна аналітика
- Огляд сервісної аналітики
- Сервісні заявки
- Наряди на роботи
- Статуси сервісних звернень
- SLA
- Час реакції
- Час виконання
- Повторні звернення
- Матеріали сервісу
- Прибутковість сервісу
- Ефективність сервісних спеціалістів
- Якість обслуговування
HR-аналітика
- Огляд HR-аналітики
- Чисельність персоналу
- Структура персоналу
- Рух персоналу
- Плинність кадрів
- Табель робочого часу
- Фонд оплати праці
- Зарплатна аналітика
- Відпустки
- Лікарняні
- Ефективність персоналу
- KPI персоналу
Бюджетування і план-факт
- Огляд бюджетування і план-факту
- Бюджет доходів і витрат
- Бюджет руху грошових коштів
- Бюджет продажів
- Бюджет закупівель
- Бюджет проєкту
- План-факт доходів
- План-факт витрат
- План-факт платежів
- Відхилення від бюджету
- Контроль перевищення бюджету
- Виконання бюджету
Дашборди
- Огляд дашбордів
- Створення дашборду
- Налаштування дашборду
- Дашборд керівника
- Дашборд фінансиста
- Дашборд бухгалтера
- Дашборд продажів
- Дашборд CRM
- Дашборд складу
- Дашборд виробництва
- Дашборд інтернет-магазину
- Дашборд проєкту
- Віджети дашборду
- Права доступу до дашбордів
KPI та показники ефективності
- Огляд KPI
- Фінансові KPI
- KPI продажів
- KPI закупівель
- KPI складу
- KPI виробництва
- KPI CRM
- KPI інтернет-магазину
- KPI сервісу
- KPI проєктів
- KPI персоналу
- Налаштування цільових показників
- Контроль виконання KPI
ABC, XYZ та товарна аналітика
- Огляд товарної аналітики
- ABC-аналіз
- XYZ-аналіз
- ABC/XYZ-матриця
- Аналіз асортименту
- Аналіз оборотності товарів
- Залежалі товари
- Хіти продажів
- Товари без руху
- Товари з низькою маржею
- Рекомендації до закупівлі
Галузева аналітика
- Огляд галузевої аналітики
- Аналітика торгівлі
- Аналітика виробництва
- Аналітика логістики
- Аналітика будівництва
- Аналітика агробізнесу
- Аналітика HoReCa
- Аналітика медицини
- Аналітика освіти
- Аналітика нерухомості
- Аналітика холдингу
- Аналітика франчайзингу
Контроль якості даних
- Огляд контролю якості даних
- Незаповнені аналітики
- Непроведені документи
- Документи без статей доходів і витрат
- Документи без підрозділу
- Документи без проєкту
- Дублікати контрагентів
- Дублікати номенклатури
- Від’ємні залишки
- Некоректні ціни
- Некоректна собівартість
- Незакриті аванси
- Розбіжності між управлінським, бухгалтерським і складським обліком
Конструктор звітів
- Огляд конструктора звітів
- Створення нового звіту
- Джерело даних звіту
- Поля звіту
- Параметри звіту
- Фільтри
- Групування
- Сортування
- Обчислювані поля
- Підсумки звіту
- Умовне форматування
- Збереження звіту
- Публікація звіту
- Права доступу до створеного звіту
Візуалізація даних
- Огляд візуалізації даних
- Табличні звіти
- Зведені таблиці
- Графіки
- Діаграми
- Картки показників
- Тренди
- Візуальне порівняння періодів
- Теплові карти
- Воронки
- Карти та регіони
Експорт, імпорт і розсилки
- Огляд експорту і розсилок
- Експорт в Excel
- Експорт в PDF
- Експорт в CSV
- Друк звіту
- Автоматична розсилка звітів
- Розсилка керівнику
- Розсилка менеджерам
- Регламентні звіти по графіку
- Імпорт аналітичних даних
Інтеграції аналітики
- Огляд інтеграцій аналітики
- Інтеграція з BI
- Інтеграція з Excel
- Інтеграція з Google Sheets
- Інтеграція з фінансовими системами
- Інтеграція з маркетинговою аналітикою
- Інтеграція з сайтом
- Інтеграція з CRM
- Інтеграція зі складом
- API аналітики
Права доступу
- Огляд прав доступу до звітів
- Ролі користувачів
- Доступ до фінансових звітів
- Доступ до бухгалтерських звітів
- Доступ до управлінських звітів
- Доступ до CRM-звітів
- Доступ до складських звітів
- Доступ до виробничих звітів
- Доступ до дашбордів
- Обмеження по організаціях
- Обмеження по підрозділах
- Обмеження по менеджерах
- Обмеження по проєктах
Типові бізнес-сценарії
- Контроль продажів за день
- Контроль залишків на складах
- Контроль оплат клієнтів
- Контроль заборгованості
- Аналіз прибутковості клієнтів
- Аналіз маржинальності товарів
- Аналіз ефективності менеджерів
- Аналіз виконання бюджету
- Аналіз касових розривів
- Аналіз виробничої собівартості
- Аналіз виконання проєкту
- Підготовка звіту для керівника
- Перевірка закриття місяця через звіти
Методологія впровадження аналітики
- Методологія впровадження аналітики
- Визначення цілей аналітики
- Опис ключових показників
- Карта звітів підприємства
- Матриця звітів і ролей
- Підготовка аналітичних розрізів
- Підготовка довідників для аналітики
- Налаштування контролю якості даних
- Тестування звітів
- Навчання користувачів аналітики
- Запуск управлінських дашбордів
- Типові помилки впровадження аналітики
Адміністрування звітів
- Адміністрування звітів та аналітики
- Налаштування меню звітів
- Налаштування форм звітів
- Налаштування джерел даних
- Налаштування регістрів для звітів
- Налаштування швидкодії звітів
- Кешування звітів
- Оновлення агрегатів
- Журнал формування звітів
- Моніторинг помилок звітів
- Архів звітів
Часті питання
- Часті питання по звітах та аналітиці
- Як сформувати звіт
- Як вибрати період
- Як застосувати фільтр
- Як налаштувати групування
- Як деталізувати показник
- Як перейти до документа зі звіту
- Як експортувати звіт
- Як зберегти налаштування звіту
- Як створити власний звіт
- Як створити дашборд
- Чому звіт порожній
- Чому дані у звіті не сходяться
- Чому не видно документ у звіті
- Чому повільно формується звіт
- Чому немає доступу до звіту