Дашборд

Дашборд або dashboard — це візуальна управлінська панель, яка показує ключові показники бізнесу в зручному вигляді: графіки, таблиці, діаграми, індикатори, KPI, залишки, продажі, фінанси, податки, борги, прибутковість, складські залишки та інші важливі дані.

У K2 ERP дашборд може використовуватися як робочий екран керівника, бухгалтера, менеджера з продажів, фінансового директора, комірника, HR-спеціаліста, власника бізнесу або адміністратора системи.

Головне. Дашборд перетворює дані ERP-системи на зрозумілу картину бізнесу: що продається, скільки зароблено, де борги, які залишки, які податки, які витрати та що потребує уваги.

Практичний сенс. Хороший дашборд не просто показує красиві графіки. Він допомагає швидко приймати рішення: що закупити, кому зателефонувати, де зупинити витрати, які продажі просідають і де компанія втрачає гроші.

Суть дашборда

Дашборд — це не звичайний звіт.

Звіт зазвичай відповідає на конкретне питання: наприклад, «продажі за березень», «залишки на складі», «борги покупців», «амортизація основних засобів».

Дашборд об’єднує багато таких показників в одному місці та дає загальну картину.

Наприклад, керівник відкриває дашборд і одразу бачить:

суму продажів за місяць;
валовий прибуток;
маржинальність;
залишок коштів на рахунках;
борги покупців;
заборгованість перед постачальниками;
товари, яких не вистачає;
найкращих клієнтів;
найгірші продажі;
податки до сплати;
фонд зарплати;
результат компанії.

Простими словами. Якщо ERP — це нервова система бізнесу, то дашборд — це екран моніторингу, на якому видно стан компанії в реальному часі або за обраний період.

Навіщо потрібен дашборд

Дашборд потрібен для швидкого контролю бізнесу.

Без дашборда керівник часто змушений питати:

скільки ми продали?
скільки заробили?
де гроші?
хто нам винен?
кому винні ми?
що на складі?
які товари закінчуються?
які менеджери продають краще?
яка маржа?
скільки податків потрібно заплатити?
чи вистачить грошей на зарплату?
які проєкти прибуткові?
де виникають збитки?

З дашбордом ці питання можна бачити одразу.

Дашборд і звіт: різниця

Критерій	Звіт	Дашборд
Призначення	детальний аналіз конкретних даних	швидкий огляд ключових показників
Формат	таблиця, список, друкована форма	графіки, KPI, діаграми, індикатори, таблиці
Глибина	детальна інформація	узагальнена картина з можливістю провалу в деталі
Користувач	бухгалтер, аналітик, менеджер	керівник, власник, менеджер, фінансист
Частота використання	за потреби	щоденно або постійно
Приклад	звіт продажів за період	панель продажів із виторгом, прибутком, динамікою та ТОП товарами

Основні елементи дашборда

Типовий дашборд складається з кількох елементів.

Елемент	Призначення
KPI-картка	показує один ключовий показник: продажі, прибуток, борг, залишок грошей
Графік	показує динаміку показника в часі
Діаграма	показує структуру: частки товарів, клієнтів, витрат, складів
Таблиця	показує деталізацію по документах, клієнтах, товарах, працівниках
Індикатор	показує статус: добре, ризик, критично
Фільтр	дозволяє обрати період, склад, менеджера, компанію, проєкт або групу товарів
Посилання на документ	дозволяє перейти з показника до первинного документа
Попередження	показує проблеми: прострочені оплати, мінімальні залишки, борги, перевищення бюджету

KPI в дашбордах

KPI — це ключові показники ефективності.

У дашбордах K2 ERP можуть використовуватися такі KPI:

KPI	Що показує
Виторг	сума продажів за період
Валовий прибуток	продажі мінус собівартість
Маржинальність	частка прибутку у продажах
Кількість продажів	кількість документів реалізації або замовлень
Середній чек	середня сума продажу
Дебіторська заборгованість	скільки винні покупці
Кредиторська заборгованість	скільки компанія винна постачальникам
Залишок коштів	гроші на рахунках і в касі
Складські залишки	кількість і вартість товарів на складі
Податки до сплати	суми податкових зобов’язань
Фонд зарплати	нарахована зарплата та виплати працівникам
Рентабельність	прибутковість бізнесу або проєкту

Види дашбордів у K2 ERP

У K2 ERP можна створювати різні типи дашбордів.

Вид дашборда	Для кого	Що показує
Дашборд керівника	власник, директор	продажі, гроші, прибуток, борги, податки, ризики
Дашборд продажів	керівник продажів, менеджери	виторг, замовлення, клієнти, товари, маржа
Фінансовий дашборд	фінансовий директор, бухгалтер	рух коштів, доходи, витрати, борги, податки
Складський дашборд	комірник, керівник складу	залишки, резерви, рух товарів, нестачі
CRM-дашборд	відділ продажів	ліди, угоди, воронка продажів, конверсії
Дашборд зарплати	бухгалтер, HR	зарплата, податки, виплати, борги по зарплаті
Дашборд основних засобів	бухгалтер, керівник	ОЗ, амортизація, залишкова вартість, відповідальні особи
Дашборд Дія.City	IT-компанія, фінанси	гіг-контракти, податки, ПнВК, спеціалісти
Дашборд ПнВК	бухгалтер, фінансовий директор	операції виведення капіталу, база, податок
Проєктний дашборд	project manager, CTO, CEO	бюджет, витрати, команда, маржа, статус проєктів

Дашборд керівника

Дашборд керівника — це головна панель контролю бізнесу.

Він може містити:

виторг за місяць;
валовий прибуток;
чистий управлінський результат;
гроші на рахунках;
дебіторську заборгованість;
кредиторську заборгованість;
продажі за менеджерами;
продажі за товарами;
продажі за клієнтами;
податки до сплати;
фонд зарплати;
залишки на складах;
попередження про ризики.

Приклад KPI дашборда керівника

Показник	Значення	Коментар
Продажі за місяць	1 081 600,00 грн	сума реалізацій
Валовий прибуток	230 700,00 грн	продажі мінус собівартість
Маржинальність	21,33%	середня маржа
Отримано оплат	1 081 600,00 грн	безготівкові оплати покупців
Борг покупців	0,00 грн	усі продажі оплачені
Податки до сплати	167 803,02 грн	приклад для ФОП з працівниками
Зарплата до виплати	55 440,00 грн	за поточний місяць

Дашборд продажів

Дашборд продажів показує, як компанія продає товари або послуги.

Він може містити:

продажі за днями, тижнями, місяцями;
продажі за менеджерами;
продажі за клієнтами;
продажі за номенклатурою;
продажі за групами товарів;
валовий прибуток;
маржинальність;
середній чек;
кількість замовлень;
воронку продажів;
неоплачені рахунки;
повернення;
динаміку продажів.

Приклад дашборда продажів генераторів

Показник	Значення
Кількість продажів	10 реалізацій
Продано генераторів	28 шт
Сума продажів	1 081 600,00 грн
Собівартість	850 900,00 грн
Валовий прибуток	230 700,00 грн
Середня маржинальність	21,33%
Найкращий місяць	березень 2026
Найбільший покупець	ТОВ «Агро Трейд»

Фінансовий дашборд

Фінансовий дашборд потрібен для контролю грошей, боргів і витрат.

Він може показувати:

залишки на банківських рахунках;
залишки в касі;
надходження коштів;
виплати коштів;
рух коштів за статтями;
дебіторську заборгованість;
кредиторську заборгованість;
податки;
зарплату;
витрати за категоріями;
cash flow;
прогноз касового розриву.

Приклад фінансового дашборда

Блок	Що показує
Гроші	залишок на рахунках і в касі
Надходження	оплати покупців, клієнтів, інвесторів
Виплати	постачальники, зарплата, податки, оренда
Борги покупців	прострочені та поточні борги
Борги постачальникам	майбутні платежі
Податковий календар	дати сплати податків
Cash Flow	грошовий потік за період

Складський дашборд

Складський дашборд показує стан товарів і матеріалів.

Він може містити:

залишки товарів;
залишки за складами;
товари з мінімальним залишком;
товари без руху;
резерви під замовлення;
серійні номери;
партії;
рух товарів;
нестачі;
надлишки;
інвентаризації.

Приклад складського дашборда

Показник	Значення
Товарів на складі	148 позицій
Вартість залишків	2 450 000,00 грн
Товари нижче мінімального залишку	12 позицій
Товари без руху понад 90 днів	18 позицій
Активні резерви	24 замовлення
Нестачі за інвентаризацією	2 500,00 грн

CRM-дашборд

CRM-дашборд потрібен для контролю продажів до моменту реалізації.

Він може містити:

кількість лідів;
нові звернення;
угоди в роботі;
воронку продажів;
конверсії;
задачі менеджерів;
дзвінки;
зустрічі;
комерційні пропозиції;
виграні угоди;
програні угоди;
причини втрати клієнтів.

Приклад CRM-дашборда

Показник	Значення
Нові ліди за місяць	84
Угоди в роботі	37
Комерційні пропозиції	19
Виграні угоди	12
Програні угоди	7
Конверсія лід → продаж	14,29%
Потенційний виторг	1 850 000,00 грн

Дашборд зарплати

Дашборд зарплати показує нарахування, утримання, виплати та податки.

Він може містити:

нараховану зарплату;
гіг-винагороди;
ПДФО;
військовий збір;
ЄСВ;
суму до виплати;
виплачену зарплату;
борг по зарплаті;
витрати за підрозділами;
витрати за проєктами;
динаміку фонду оплати праці.

Дашборд Дія.City

Для компанії-резидента Дія.City дашборд може показувати:

кількість гіг-спеціалістів;
кількість працівників;
гіг-винагороди;
зарплату;
ПДФО;
військовий збір;
ЄСВ;
ПнВК;
операції з виведення капіталу;
доходи за клієнтами;
витрати за проєктами;
управлінський результат.

Приклад дашборда Дія.City

Показник	Значення
Спеціалістів	5
Нараховано зарплати та гіг-винагород	1 065 000,00 грн
ПДФО	53 250,00 грн
Військовий збір	53 250,00 грн
ЄСВ	26 400,00 грн
База ПнВК	470 000,00 грн
ПнВК до сплати	42 300,00 грн

Дашборд ПнВК

Дашборд ПнВК потрібен для компаній, які застосовують податок на виведений капітал.

Він може показувати:

операції з виведення капіталу;
дивіденди;
безповоротну фінансову допомогу;
операції з нерезидентами;
базу ПнВК;
ставку;
суму податку;
операції, які потребують перевірки;
податковий календар;
порівняння з податком на прибуток.

Дашборд основних засобів

Дашборд основних засобів показує стан активів компанії.

Він може містити:

первісну вартість ОЗ;
накопичену амортизацію;
залишкову вартість;
амортизацію за місяцями;
основні засоби за групами;
основні засоби за відповідальними особами;
об’єкти на модернізації;
списані об’єкти;
майно без відповідальної особи.

Дашборд матеріально відповідальних осіб

Для обліку матеріально відповідальних осіб дашборд може показувати:

кількість активних МВО;
майно по кожній МВО;
основні засоби по МВО;
товари по МВО;
майно без МВО;
майно за звільненими працівниками;
нестачі;
надлишки;
інвентаризації;
передачі майна.

Проєктний дашборд

Проєктний дашборд особливо важливий для IT-компаній, консалтингу, виробництва, будівництва та сервісних організацій.

Він може показувати:

бюджет проєкту;
фактичні витрати;
дохід за проєктом;
прибутковість;
команда проєкту;
витрати на зарплату;
витрати на підрядників;
статус задач;
строки;
відхилення від бюджету;
ризики.

Джерела даних для дашборда

У K2 ERP дашборд може будуватися на основі різних даних.

Джерело даних	Приклади показників
Документи продажів	виторг, кількість продажів, клієнти, менеджери
Документи закупівель	витрати, постачальники, собівартість
Банківські операції	надходження, виплати, залишки коштів
Складські документи	залишки, рух, резерви, інвентаризації
CRM	ліди, угоди, воронка, конверсії
Зарплата	нарахування, податки, виплати
Основні засоби	амортизація, залишкова вартість, відповідальні особи
Податки	ПДФО, ВЗ, ЄСВ, єдиний податок, ПнВК
Проєкти	дохід, витрати, маржа, статус
Довідники	клієнти, товари, працівники, склади, підрозділи

Інтеграція з BI-системами

Дашборди в K2 ERP можуть використовуватися всередині системи або бути джерелом даних для зовнішньої бізнес-аналітики.

Завдяки відкритій архітектурі бази даних та інтеграціям дані можна передавати в:

Power BI;
Tableau;
Qlik;
Looker Studio;
Metabase;
Apache Superset;
Grafana;
власні аналітичні панелі;
AI-аналітику;
корпоративні сховища даних.

Перевага відкритої архітектури. Якщо ERP не ховає дані в «чорній скриньці», бізнес може будувати не лише внутрішні дашборди, а й зовнішню аналітику в Power BI, Tableau, Qlik, Looker Studio та інших BI-системах.

AI в дашбордах

Штучний інтелект може значно посилити дашборди.

AI може допомагати:

пояснювати зміни показників;
знаходити аномалії;
прогнозувати продажі;
попереджати про касовий розрив;
підказувати товари для закупівлі;
аналізувати маржинальність;
знаходити клієнтів із ризиком втрати;
пояснювати падіння продажів;
формувати текстові висновки;
пропонувати управлінські дії.

Приклад AI-підказки на дашборді:

AI-підказка. Продажі в березні зросли на 158,9% порівняно з лютим. Основне зростання забезпечили клієнти ТОВ «Агро Трейд» та ФОП Гнатюк С.С. Рекомендується перевірити залишки моделей GEN-10DIE та GEN-75ATS, оскільки вони дали найбільшу частку виторгу.

Фільтри дашборда

Щоб дашборд був зручним, у ньому повинні бути фільтри.

Типові фільтри:

період;
організація;
підрозділ;
склад;
менеджер;
клієнт;
група товарів;
номенклатура;
проєкт;
стаття доходів;
стаття витрат;
валюта;
статус документа;
тип операції;
відповідальна особа.

Провал у деталі

Хороший дашборд має дозволяти переходити від загального показника до деталей.

Наприклад:

натиснути на суму продажів і побачити документи реалізації;
натиснути на борг клієнта і побачити неоплачені рахунки;
натиснути на товар і побачити рух по складу;
натиснути на податок і побачити розрахунок;
натиснути на зарплату і побачити співробітників;
натиснути на основний засіб і відкрити його картку;
натиснути на проєкт і побачити бюджет та витрати.

Ролі користувачів і доступи

Не всі користувачі повинні бачити однакові дашборди.

Роль	Доступ до дашбордів
Власник	повний дашборд компанії, фінанси, прибуток, податки
Директор	продажі, фінанси, склад, борги, KPI
Бухгалтер	податки, зарплата, банк, основні засоби, звітність
Менеджер з продажів	свої клієнти, замовлення, продажі, борги
Керівник продажів	продажі всіх менеджерів, воронка, KPI
Комірник	складські залишки, рух товарів, резерви, інвентаризації
HR	співробітники, зарплата, відпустки, гіг-контракти
Project manager	проєкти, задачі, бюджет, команда, витрати

Безпека. Фінансові показники, зарплата, податки та прибутковість не повинні бути відкриті всім користувачам. Дашборди мають враховувати права доступу.

Типові помилки при створенні дашбордів

Помилка	Наслідок	Як уникнути
Забагато показників на одному екрані	користувач не розуміє, що важливо	залишати тільки ключові KPI
Немає фільтрів	складно аналізувати окремі періоди, склади, менеджерів	додати фільтри за основними аналітиками
Немає переходу до деталей	показник є, але незрозуміло, з чого він складається	додати провал до документів і звітів
Неправильна формула KPI	керівник приймає неправильні рішення	погодити формули з бухгалтером і фінансистом
Дані не оновлюються	дашборд втрачає довіру	налаштувати регулярне оновлення
Немає прав доступу	користувачі бачать зайву інформацію	налаштувати ролі та доступи
Графіки заради графіків	красива картинка без користі	кожен блок має відповідати на бізнес-питання

Контрольні питання для створення дашборда

Перед створенням дашборда потрібно відповісти на питання:

хто буде користувачем дашборда?
які рішення він має приймати?
які 5–10 показників для нього найважливіші?
за який період потрібні дані?
які фільтри потрібні?
з яких документів беруться дані?
які формули KPI?
чи потрібен перехід до деталей?
як часто мають оновлюватися дані?
які права доступу потрібні?
які попередження треба показувати?

Приклад структури дашборда керівника

Блок	Показники	Тип візуалізації
Продажі	виторг, кількість продажів, середній чек	KPI-картки
Динаміка продажів	продажі за місяцями	лінійний графік
Прибутковість	валовий прибуток, маржа	KPI-картки та діаграма
Гроші	залишки на рахунках, надходження, виплати	таблиця та графік
Борги	дебіторська та кредиторська заборгованість	таблиця
Склад	залишки, мінімальні залишки, товари без руху	таблиця та індикатори
Податки	суми до сплати, строки	календар і KPI
Ризики	прострочені борги, нестачі, касовий розрив	попередження

Сценарій демонстрації дашборда в K2 ERP

Для демонстрації дашборда в K2 ERP можна виконати такий сценарій:

Відкрити дашборд керівника.
Обрати період: січень — березень 2026 року.
Показати KPI продажів.
Показати динаміку продажів за місяцями.
Показати ТОП клієнтів.
Показати продажі за номенклатурою.
Перейти з графіка до документів реалізації.
Показати оплати покупців.
Показати борги покупців і постачальників.
Показати залишки товарів на складі.
Показати податки до сплати.
Показати зарплату та виплати.
Показати управлінський результат.
Показати AI-підказку або аналітичний висновок.
Експортувати дані або відкрити детальний звіт.

Дашборд для прикладу торгівлі генераторами

Для торгової організації, яка продає генератори з обліком серійних номерів, дашборд може містити:

Блок	Показник	Значення
Продажі	Сума продажів	1 081 600,00 грн
Продажі	Кількість проданих генераторів	28 шт
Прибутковість	Валовий прибуток	230 700,00 грн
Прибутковість	Маржинальність	21,33%
Склад	Залишок генераторів	0 шт
Оплати	Отримано від покупців	1 081 600,00 грн
Борги	Борг покупців	0,00 грн
Податки	Податки та внески	167 803,02 грн

Дашборд для IT-компанії

Для IT-компанії дашборд може містити:

Блок	Показник	Значення
Доходи	Дохід за актами	3 630 000,00 грн
Команда	Кількість спеціалістів	5
Зарплата	Нараховано зарплати та гіг-винагород	1 065 000,00 грн
Податки	ПДФО	53 250,00 грн
Податки	Військовий збір	53 250,00 грн
Податки	ЄСВ	26 400,00 грн
ПнВК	Податок на виведений капітал	42 300,00 грн
Фінанси	Управлінський результат	1 707 800,00 грн

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке дашборд?	Візуальна управлінська панель ключових показників бізнесу.
Чим дашборд відрізняється від звіту?	Звіт дає деталі по конкретному питанню, а дашборд показує загальну картину з ключовими KPI.
Для кого потрібен дашборд?	Для керівника, власника, бухгалтера, менеджера, фінансиста, комірника, HR, PM та інших ролей.
Які дашборди можна створити в K2 ERP?	Продажі, фінанси, склад, CRM, зарплата, Дія.City, ПнВК, основні засоби, МВО, проєкти.
Чи можна підключити Power BI?	Так, через відкриту архітектуру даних можна використовувати BI-системи, зокрема Power BI, Tableau, Qlik, Looker Studio та інші.
Чи може AI допомагати в дашбордах?	Так. AI може пояснювати зміни, шукати аномалії, прогнозувати продажі та формувати управлінські підказки.
Чому дашборд важливий для бізнесу?	Він дозволяє швидко бачити стан компанії та приймати рішення на основі даних, а не здогадок.

Висновок

Дашборд — це один із найважливіших інструментів сучасної ERP-системи.

Він допомагає бізнесу бачити не окремі документи, а повну картину:

продажі;
гроші;
прибуток;
склад;
клієнтів;
борги;
зарплату;
податки;
основні засоби;
проєкти;
відповідальних осіб;
ризики;
динаміку розвитку.

У K2 ERP дашборди можуть стати центральним інструментом управління компанією: від малого ФОП до торгової організації, IT-компанії, резидента Дія.City, складу, бухгалтерії або великого бізнесу.

Головний результат. K2 ERP дозволяє будувати дашборди, які показують бізнес у цифрах: продажі, фінанси, склад, податки, зарплату, проєкти, основні засоби, ПнВК, Дія.City, KPI та управлінську аналітику.

Див. також

Зовнішні посилання