Перейти до вмісту

Атестаційні завдання K2 ERP/Охоронна компанія

Матеріал з K2 ERP Wiki Ukraine — База знань з автоматизації та санкцій в Україні


Атестаційне завдання K2 ERP — Охоронна компанія — це практична задача для перевірки навичок розробника або впроваджувача K2 ERP у створенні модуля обліку об’єктів охорони, постів, співробітників, графіків чергувань, табелів, інцидентів, договорів, оплат, спорядження та звітності.

Модуль має забезпечувати повний цикл роботи охоронної компанії: клієнт → договір → об’єкт охорони → пости → призначення охоронців → графік змін → фактичне чергування → інциденти → акти й службові записки → рахунки → оплати → звіти.

Коротко. Потрібно реалізувати модуль охоронної компанії: клієнти, договори, об’єкти, пости, охоронці, графіки чергувань, табелі, інциденти, документи, спорядження, фінанси, зарплати, сповіщення, звіти й AJAX-інтерактив.

Назва завдання

Модуль обліку об’єктів охорони, постів, співробітників, графіків чергувань та інцидентів для охоронної компанії.

Мета завдання

Мета завдання — створити в K2 ERP модуль для автоматизації роботи охоронної компанії.

Система повинна дозволяти:

  • вести клієнтів;
  • вести договори на охорону;
  • вести об’єкти охорони;
  • вести пости охорони;
  • вести співробітників охоронної компанії;
  • вести сертифікати, медичні довідки та службові документи;
  • планувати графіки чергувань;
  • формувати зміни за шаблонами;
  • контролювати фактичний вихід на зміну;
  • вести табель відпрацьованого часу;
  • реєструвати інциденти;
  • прикріплювати фото, файли й пояснення до інцидентів;
  • формувати службові записки, акти та протоколи;
  • вести облік спорядження;
  • контролювати строки дії договорів, довідок і сертифікатів;
  • виставляти рахунки клієнтам;
  • фіксувати оплати;
  • розраховувати зарплату або нарахування за змінами;
  • формувати звіти по об’єктах, постах, інцидентах, чергуваннях і фінансах.

Головний принцип. Керівник охоронної компанії має бачити, хто, коли і на якому посту чергує, які інциденти сталися, які договори активні, хто відпрацював зміни і які об’єкти приносять дохід.

Реальний бізнес-контекст

Охоронна компанія надає послуги фізичної охорони різним клієнтам.

Типові об’єкти охорони:

  • магазини;
  • склади;
  • банки;
  • бізнес-центри;
  • житлові комплекси;
  • заводи;
  • офіси;
  • торгові центри;
  • будівельні майданчики;
  • парковки;
  • логістичні комплекси;
  • приватні будинки.

Компанії потрібно:

  • вести договори з клієнтами;
  • знати, які об’єкти охороняються;
  • бачити кількість постів на кожному об’єкті;
  • призначати охоронців на зміни;
  • контролювати відпрацьовані години;
  • фіксувати інциденти;
  • формувати акти й службові записки;
  • контролювати оплату послуг;
  • розраховувати зарплату співробітникам;
  • контролювати документи охоронців.

Основний бізнес-процес

Типовий процес роботи охоронної компанії виглядає так:

  1. менеджер створює клієнта;
  2. створює договір на охорону;
  3. створює об’єкт охорони;
  4. додає пости охорони на об’єкті;
  5. вказує режим роботи постів;
  6. створює співробітників-охоронців;
  7. формує графік чергувань;
  8. призначає охоронців на пости;
  9. охоронець виходить на зміну;
  10. зміна фіксується як відпрацьована;
  11. у разі події створюється інцидент;
  12. до інциденту додаються фото або документи;
  13. формується службова записка або акт;
  14. за період формується рахунок клієнту;
  15. клієнт оплачує послуги;
  16. система формує звіти по об’єктах, змінах, інцидентах і фінансах.

Основні об’єкти модуля

Об’єкт Призначення
Клієнти Замовники охоронних послуг
Договори Умови надання охоронних послуг
Об’єкти охорони Локації, які охороняються
Пости охорони Конкретні місця чергування на об’єкті
Співробітники Охоронці, старші зміни, керівники груп
Графіки чергувань Планові зміни співробітників
Табель Фактично відпрацьований час
Інциденти Події, порушення, надзвичайні ситуації
Документи Сертифікати, довідки, посвідчення, службові записки
Спорядження Радіостанції, форма, ліхтарі, жетони, інше майно
Рахунки Нарахування клієнтам за охоронні послуги
Оплати Фактичні платежі клієнтів
Зарплати Нарахування співробітникам за зміни
Звіти Аналітика по роботі компанії

Довідник «Клієнти»

Клієнти — це компанії або фізичні особи, які замовляють охоронні послуги.

Поля клієнта

Поле Опис
Назва компанії або ПІБ Найменування клієнта
Тип клієнта Юридична особа, ФОП, фізична особа
Контактна особа Представник клієнта
Телефон Контактний номер
Email Електронна адреса
Адреса Юридична або фактична адреса
Коментар Додаткова інформація
Статус Активний, призупинений, архівний

Довідник «Договори»

Договір визначає умови надання охоронних послуг.

Поля договору

Поле Опис
Номер договору Унікальний номер
Клієнт Замовник послуг
Дата початку Початок дії договору
Дата завершення Завершення дії договору
Тип оплати Помісячно, поквартально, погодинно, за пост
Сума договору Загальна або місячна сума
Валюта UAH або інша валюта, якщо потрібно
Статус Активний, завершується, завершений, розірваний
Файл договору Скан або PDF договору

Довідник «Об’єкти охорони»

Об’єкт охорони — це місце, де надаються охоронні послуги.

Поля об’єкта охорони

Поле Опис
Назва об’єкта Наприклад: Склад №1, Бізнес-центр, ЖК
Клієнт Власник або замовник охорони
Договір Договір, за яким охороняється об’єкт
Тип об’єкта Магазин, склад, банк, завод, ЖК, офіс тощо
Адреса Фактична адреса об’єкта
Режим охорони 24/7, денна, нічна, змінна, за викликом
Кількість постів Скільки постів на об’єкті
Відповідальний менеджер Хто веде об’єкт
Статус Активний, призупинений, архівний

Режими охорони

Режим Опис
24/7 Цілодобова охорона
Денна Охорона тільки вдень
Нічна Охорона тільки вночі
Змінна Графік за змінами
Разова Охорона на окремий захід або період

Довідник «Пости охорони»

Пост охорони — це конкретна точка чергування на об’єкті.

Приклади постів

  • центральний вхід;
  • КПП;
  • зона складу;
  • паркінг;
  • рецепція;
  • периметр;
  • відеоспостереження;
  • внутрішній двір;
  • нічний обхід;
  • вантажна зона.

Поля поста охорони

Поле Опис
Об’єкт До якого об’єкта належить пост
Назва поста Назва місця чергування
Тип поста Стаціонарний, мобільний, патрульний, відеонагляд
Графік роботи День, ніч, 24/7, змінний
Потрібна кількість охоронців Скільки людей має бути на посту
Інструкція поста Короткі правила роботи на посту
Статус Активний, тимчасово закритий, архівний

Довідник «Співробітники»

Співробітники — це охоронці та інші працівники компанії.

Поля співробітника

Поле Опис
ПІБ Повне ім’я співробітника
Посада Охоронець, старший зміни, начальник охорони
Телефон Контактний номер
Email Електронна адреса
Дата прийняття Дата початку роботи
Основний об’єкт Об’єкт, де співробітник працює найчастіше
Ставка Погодинна, змінна або місячна
Статус Активний, у відпустці, лікарняний, звільнений

Документи співробітника

Для охоронців важливо контролювати службові документи.

Приклади документів

  • посвідчення охоронця;
  • сертифікат безпеки;
  • медична довідка;
  • дозвіл або навчальний документ;
  • трудовий договір;
  • інструктаж з безпеки;
  • інші службові документи.

Поля документа співробітника

Поле Опис
Співробітник До кого належить документ
Тип документа Сертифікат, довідка, посвідчення тощо
Номер Номер документа
Дата видачі Коли видано
Дата завершення Коли завершується дія
Файл Скан або PDF
Статус Дійсний, завершується, прострочений

База «Графіки чергувань»

Графік чергувань містить планові зміни охоронців.

Колонки графіка

Колонка Опис
Дата Дата чергування
Об’єкт Де відбувається зміна
Пост На якому посту
Співробітник Хто призначений
Зміна Денна, нічна, добова, інша
Час початку Початок зміни
Час завершення Кінець зміни
Статус Заплановано, відпрацьовано, пропущено, замінено

Типи змін

  • денна;
  • нічна;
  • добова;
  • 12 годин;
  • 24 години;
  • індивідуальна;
  • резервна.

Статуси зміни

Статус Значення
Заплановано Зміна створена в графіку
Підтверджено Співробітник підтвердив вихід
Відпрацьовано Зміна виконана
Пропущено Співробітник не вийшов
Замінено На зміну призначено іншого співробітника
Скасовано Зміну скасовано

Автоматичне формування графіка

Система може формувати графіки за шаблоном.

Приклади шаблонів

  • доба через дві;
  • день / ніч / вихідний;
  • 2 через 2;
  • 5/2;
  • індивідуальний графік;
  • постійний охоронець на посту.

Табель обліку часу

Табель фіксує фактично відпрацьований час.

Поля табеля

Поле Опис
Співробітник Хто працював
Об’єкт Де працював
Пост На якому посту
Дата Дата чергування
Планові години За графіком
Фактичні години Реально відпрацьовано
Нічні години Якщо потрібно для нарахувань
Статус Відпрацьовано, пропуск, заміна, лікарняний

База «Інциденти»

Інцидент — це подія на об’єкті охорони.

Типи інцидентів

  • спроба проникнення;
  • підозріла особа;
  • крадіжка;
  • пошкодження майна;
  • технічна несправність;
  • пожежна тривога;
  • конфлікт;
  • порушення режиму доступу;
  • втрата ключів;
  • порушення периметра;
  • інше.

Поля інциденту

Поле Опис
Номер інциденту Унікальний номер
Об’єкт Де стався інцидент
Пост На якому посту зафіксовано
Дата і час Коли стався інцидент
Тип інциденту Категорія події
Опис Детальний опис ситуації
Охоронець Хто зафіксував
Статус Відкрито, на розслідуванні, закрито
Результат Підсумок розгляду
Фото / файли Додані матеріали

Статуси інциденту

Статус Значення
Відкрито Інцидент створено
На розслідуванні Подія перевіряється
Очікує рішення Потрібне рішення відповідального
Закрито Інцидент опрацьовано
Скасовано Запис створено помилково

Документи по інцидентах

Система повинна формувати документи по інциденту.

Приклади документів

  • службова записка;
  • акт про інцидент;
  • пояснення охоронця;
  • протокол події;
  • фотозвіт;
  • звіт для клієнта.

Спорядження

Охоронна компанія може вести облік спорядження.

Приклади спорядження

  • форма;
  • радіостанція;
  • ліхтар;
  • жетон;
  • ключі;
  • журнал поста;
  • засоби зв’язку;
  • бейдж;
  • інше майно.

Поля спорядження

Поле Опис
Найменування Назва спорядження
Інвентарний номер Номер для обліку
Тип Форма, зв’язок, ключі, інше
Стан Нове, робоче, потребує ремонту, списано
Видано кому Співробітник
Об’єкт Де використовується
Дата видачі Коли видано
Дата повернення Якщо повернуто

Фінанси

Модуль має підтримувати фінансовий облік послуг охорони.

Нарахування клієнтам

Нарахування може виконуватися:

  • за об’єкт;
  • за пост;
  • за кількість годин;
  • за місяць;
  • за зміну;
  • за разову послугу;
  • за додатковий пост.

Поля рахунку клієнту

Поле Опис
Клієнт Кому виставлено рахунок
Договір За яким договором
Об’єкт За який об’єкт
Період Місяць або інший період
Сума Сума до оплати
Оплачено Скільки оплачено
Борг Залишок до оплати
Статус Не оплачено, частково оплачено, оплачено

Зарплати співробітникам

Система може розраховувати нарахування співробітникам за зміни.

Варіанти нарахування

  • погодинна ставка;
  • ставка за зміну;
  • місячна ставка;
  • доплата за нічні години;
  • доплата за додаткову зміну;
  • штраф або утримання, якщо реалізовано.

Формула погодинного нарахування

Нарахування = Фактичні години × Погодинна ставка

Формула змінного нарахування

Нарахування = Кількість відпрацьованих змін × Ставка за зміну

Сповіщення

Система має надсилати або показувати нагадування.

Події для сповіщень

  • закінчується договір із клієнтом;
  • не вистачає охоронця на пост;
  • співробітник не підтвердив зміну;
  • зміна пропущена;
  • відкритий інцидент не закрито;
  • закінчується медична довідка;
  • закінчується сертифікат;
  • клієнт має прострочену оплату;
  • спорядження не повернуто.

Звіти

Звіт «Об’єкти охорони»

У звіті потрібно відображати:

  • клієнта;
  • об’єкт;
  • адресу;
  • кількість постів;
  • режим охорони;
  • статус договору;
  • відповідального менеджера.

Звіт «Графік чергувань»

У звіті потрібно відображати:

  • дату;
  • об’єкт;
  • пост;
  • зміну;
  • співробітника;
  • статус зміни.

Звіт «Табель відпрацьованого часу»

У звіті потрібно відображати:

  • співробітника;
  • об’єкт;
  • пост;
  • кількість змін;
  • планові години;
  • фактичні години;
  • нічні години;
  • пропуски.

Звіт «Інциденти за період»

У звіті потрібно відображати:

  • дату;
  • об’єкт;
  • пост;
  • тип інциденту;
  • охоронця;
  • статус;
  • результат.

Звіт «Фінанси по клієнтах»

У звіті потрібно відображати:

  • клієнта;
  • об’єкт;
  • суму нарахувань;
  • оплачено;
  • борг;
  • статус оплати.

Звіт «Зарплати охоронців»

У звіті потрібно відображати:

  • співробітника;
  • кількість змін;
  • кількість годин;
  • ставку;
  • суму нарахування;
  • утримання, якщо є;
  • суму до виплати.

AJAX-інтерактив

Інтерфейс має працювати швидко й без перезавантаження сторінок.

Через AJAX мають працювати:

  • пошук клієнтів;
  • пошук об’єктів;
  • пошук охоронців;
  • створення графіка;
  • зміна статусу зміни;
  • заміна охоронця на посту;
  • реєстрація інциденту;
  • додавання фото до інциденту;
  • закриття інциденту;
  • формування рахунку;
  • фіксація оплати;
  • фільтрація звітів.

Логування змін

Модуль повинен фіксувати важливі дії.

Журнал змін має зберігати:

  • хто створив клієнта;
  • хто створив договір;
  • хто створив об’єкт;
  • хто створив пост;
  • хто призначив охоронця на зміну;
  • хто змінив графік;
  • хто замінив охоронця;
  • хто закрив зміну;
  • хто створив інцидент;
  • хто закрив інцидент;
  • хто додав файл або фото;
  • хто виставив рахунок;
  • хто зафіксував оплату;
  • хто змінив ставку співробітника;
  • дату й час дії;
  • старе та нове значення, якщо це можливо.

Права доступу

Модуль має підтримувати рольову модель.

Роль Можливості
Диспетчер Створює графіки, призначає охоронців, контролює зміни
Охоронець Переглядає свої зміни, фіксує інциденти, додає пояснення
Старший зміни Контролює пости, підтверджує виходи, закриває зміни
Менеджер об’єкта Веде клієнтів, об’єкти, договори, рахунки і звіти
Бухгалтер Веде рахунки, оплати, борги, зарплатні нарахування
Керівник Переглядає всі звіти, інциденти, фінанси і завантаженість
Адміністратор Налаштовує довідники, права, шаблони документів і службові параметри

Технічні вимоги

Параметр Опис
Бекенд K2 Cloud ERP на Python або PHP
База даних PostgreSQL або MySQL
Фронтенд HTML5, JavaScript
AJAX Fetch API або Axios
UI-компоненти DataTables для об’єктів, постів, графіків змін і інцидентів; Select2 для пошуку співробітників, клієнтів і об’єктів
Календар FullCalendar або аналог для планування змін, опціонально
Файли Завантаження фото, актів, договорів, довідок і сертифікатів
Друк PDF-службові записки, акти, рахунки, табелі, звіти
Експорт Excel або PDF для графіків, табелів, фінансів і інцидентів

Рекомендовані сутності бази даних

Для реалізації задачі доцільно передбачити такі сутності:

  • клієнти;
  • договори;
  • об’єкти охорони;
  • пости охорони;
  • співробітники;
  • документи співробітників;
  • графіки чергувань;
  • шаблони графіків;
  • табель часу;
  • інциденти;
  • типи інцидентів;
  • файли інцидентів;
  • спорядження;
  • видача спорядження;
  • рахунки клієнтам;
  • оплати;
  • зарплатні нарахування;
  • сповіщення;
  • журнал змін;
  • звіти;
  • права доступу.

Практичне завдання

У межах атестації потрібно продемонструвати робочий сценарій.

Мінімальний сценарій:

  1. створити клієнта;
  2. створити договір на охорону;
  3. створити об’єкт охорони;
  4. створити кілька постів на об’єкті;
  5. створити співробітників-охоронців;
  6. додати медичну довідку або сертифікат співробітника;
  7. створити графік чергувань;
  8. призначити охоронця на пост;
  9. змінити статус зміни на «Відпрацьовано»;
  10. сформувати табель за період;
  11. створити інцидент на об’єкті;
  12. додати фото або файл до інциденту;
  13. змінити статус інциденту на «Закрито»;
  14. сформувати службову записку в PDF;
  15. створити рахунок клієнту за період;
  16. зафіксувати оплату;
  17. розрахувати нарахування співробітнику за зміни;
  18. сформувати звіт графіка чергувань;
  19. сформувати звіт інцидентів;
  20. сформувати фінансовий звіт по клієнтах;
  21. перевірити журнал змін.

Критерії оцінювання

Критерій Бали Що перевіряється
Реалізація бази клієнтів, об’єктів і співробітників 20 Клієнти, договори, об’єкти охорони, пости, співробітники, документи
Управління графіками чергувань і постами охорони 20 Графіки, шаблони змін, призначення охоронців, заміни, табель часу
Реєстрація і обробка інцидентів 20 Типи інцидентів, картка інциденту, файли, статуси, службові записки
Фінансовий облік послуг і зарплат 20 Договори, рахунки клієнтам, оплати, борги, нарахування співробітникам
Інтерактивність через AJAX і зручність обліку 20 Швидкий пошук, зміна графіка, інциденти, оплати, фільтри, звіти без перезавантаження
Разом 100 Максимальна оцінка

Шкала оцінювання

Бали Рівень Опис
90–100 Відмінно Модуль повністю працює: клієнти, договори, об’єкти, пости, охоронці, графіки, табель, інциденти, фінанси, зарплати і звіти реалізовані коректно
75–89 Добре Основна логіка працює, є незначні недоліки, які не руйнують процес роботи охоронної компанії
60–74 Зараховано Базовий сценарій працює, але частина функцій реалізована неповно або потребує доопрацювання
0–59 Не зараховано Відсутня критична логіка: об’єкти, пости, графіки, співробітники, інциденти, фінанси або звіти

Критичні помилки

Критичними помилками вважаються ситуації, коли:

  • неможливо створити клієнта;
  • неможливо створити об’єкт охорони;
  • неможливо створити пост;
  • неможливо створити співробітника;
  • неможливо створити графік чергувань;
  • зміна не прив’язується до поста;
  • зміна не прив’язується до охоронця;
  • неможливо зафіксувати відпрацьовану зміну;
  • табель не формується;
  • неможливо створити інцидент;
  • інцидент не прив’язується до об’єкта;
  • неможливо сформувати рахунок клієнту;
  • оплата не змінює борг;
  • зарплатне нарахування не враховує відпрацьовані зміни;
  • звіти не відповідають фактичним графікам, інцидентам і оплатам;
  • зміни графіків, інцидентів і оплат не логуються.

Умова складання. Завдання не може бути зараховане, якщо система не дозволяє пройти базовий цикл охоронної компанії: клієнт → договір → об’єкт → пост → охоронець → графік → табель → інцидент → рахунок → оплата → звіт.

Очікуваний результат

У результаті виконання атестаційного завдання має бути створений модуль охоронної компанії в K2 ERP.

Модуль має підтримувати клієнтів, договори, об’єкти охорони, пости, співробітників, документи, графіки чергувань, табелі, інциденти, спорядження, рахунки, оплати, зарплатні нарахування, сповіщення, звіти, AJAX-інтерактив і журнал змін.

Примітка

ERP для охоронної компанії є важливою для контролю персоналу, якості обслуговування клієнтів, своєчасного реагування на інциденти, прозорого фінансового обліку і формування довіри з боку замовників.

Чіткий облік змін, постів, інцидентів, договорів і оплат підвищує організованість бізнесу та дозволяє керівництву швидко бачити реальний стан компанії.

Коротко

Питання Відповідь
Що потрібно створити? Модуль обліку охоронної компанії
Які довідники потрібні? Клієнти, договори, об’єкти, пости, співробітники, типи інцидентів
Який головний процес? Планування змін охоронців на постах і контроль фактичного чергування
Що потрібно контролювати? Графіки, табелі, документи охоронців, інциденти, договори, оплати
Які документи потрібні? Договори, службові записки, акти інцидентів, табелі, рахунки
Які звіти потрібні? Об’єкти, графіки, табель часу, інциденти, фінанси, зарплати
Що є критичною вимогою? Кожна зміна має бути прив’язана до об’єкта, поста і співробітника
Що бажано додати? Календар змін, облік спорядження, фото інцидентів, сповіщення, PDF-документи

Див. також

Отримано з https://wiki.erp.kyiv.ua/index.php?title=Атестаційні_завдання_K2_ERP/Охоронна_компанія&oldid=563