Перейти до вмісту

Атестаційні завдання K2 ERP/IT компанія

Матеріал з K2 ERP Wiki Ukraine — База знань з автоматизації та санкцій в Україні
Версія від 20:58, 1 травня 2026, створена R (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)


Атестаційне завдання K2 ERP — IT компанія — це практична задача для перевірки навичок розробника або впроваджувача K2 ERP у створенні модуля обліку клієнтів, договорів, проєктів, команд, задач, витраченого часу, бюджетів, рахунків, оплат і звітності для IT-компанії.

Модуль має забезпечувати повний цикл роботи IT-компанії: клієнт → договір → проєкт → команда → задачі → облік часу → етапи робіт → рахунок → оплата → фінансовий звіт → аналітика ефективності.

Коротко. Потрібно реалізувати модуль IT-компанії: клієнти, договори, проєкти, команди, задачі, Kanban, time tracking, бюджети, етапи, рахунки, оплати, кабінет співробітника, кабінет клієнта, сповіщення, звіти й AJAX-інтерактив.

Назва завдання

Модуль обліку проєктів, задач, клієнтів, контрактів і фінансів для IT-компанії.

Мета завдання

Мета завдання — створити в K2 ERP модуль для автоматизації управління IT-компанією.

Система повинна дозволяти:

  • вести базу клієнтів;
  • вести договори з клієнтами;
  • вести типи проєктів;
  • створювати проєкти;
  • призначати менеджерів проєктів;
  • формувати команди;
  • створювати задачі;
  • призначати виконавців;
  • вести статуси задач;
  • вести пріоритети задач;
  • вести облік витраченого часу;
  • планувати дедлайни;
  • контролювати бюджет;
  • рахувати вартість погодинної роботи;
  • вести фіксовані бюджети;
  • формувати рахунки;
  • фіксувати часткові й повні оплати;
  • контролювати борги клієнтів;
  • формувати звіти по проєктах, задачах, часу, фінансах і співробітниках;
  • підтримувати особистий кабінет співробітника;
  • підтримувати особистий кабінет клієнта, якщо потрібно;
  • надсилати сповіщення про дедлайни, задачі та рахунки.

Головний принцип. Керівник IT-компанії має бачити, які проєкти виконуються, хто над чим працює, скільки часу витрачено, що вже можна виставити клієнту в рахунок і які задачі ризикують не вкластися в дедлайн.

Реальний бізнес-контекст

IT-компанія виконує проєкти для клієнтів.

Типові напрями роботи:

  • веб-розробка;
  • мобільні додатки;
  • ERP-системи;
  • CRM-системи;
  • SaaS-платформи;
  • інтеграції з API;
  • технічна підтримка;
  • DevOps;
  • UI/UX-дизайн;
  • тестування;
  • бізнес-аналітика;
  • супровід існуючих систем.

Компанія може працювати за різними моделями оплати:

  • фіксована ціна;
  • погодинна оплата;
  • абонентська підтримка;
  • оплата за етапами;
  • змішана модель;
  • передоплата;
  • післяплата.

Основний бізнес-процес

Типовий процес роботи IT-компанії виглядає так:

  1. менеджер створює клієнта;
  2. укладається договір;
  3. створюється проєкт;
  4. визначається тип оплати;
  5. призначається менеджер проєкту;
  6. формується команда;
  7. створюються задачі;
  8. задачі призначаються виконавцям;
  9. співробітники фіксують витрачений час;
  10. менеджер контролює статуси, дедлайни й бюджет;
  11. система формує звіти по часу;
  12. створюється рахунок клієнту;
  13. клієнт оплачує повністю або частково;
  14. система фіксує оплату й борг;
  15. керівництво переглядає фінансову аналітику.

Основні об’єкти модуля

Об’єкт Призначення
Клієнти Замовники IT-послуг
Договори Умови співпраці з клієнтами
Проєкти Роботи, які виконує компанія
Команди Співробітники, залучені до проєктів
Задачі Конкретні одиниці роботи
Time tracking Облік фактично витраченого часу
Етапи проєкту Milestones або частини робіт
Бюджети Планові та фактичні витрати
Рахунки Документи на оплату
Оплати Фактичні платежі клієнтів
Сповіщення Повідомлення про задачі, дедлайни й рахунки
Звіти Аналітика по проєктах, фінансах, задачах і співробітниках

Довідник «Клієнти»

Клієнти — це компанії або фізичні особи, які замовляють IT-послуги.

Поля клієнта

Поле Опис
Назва компанії або ПІБ Найменування клієнта
Тип клієнта Фізична особа, ФОП, юридична особа
Контактна особа Представник клієнта
Email Основна електронна адреса
Телефон Контактний номер
Країна / місто Локація клієнта
Валюта розрахунків UAH, USD, EUR або інша
Статус Активний, потенційний, архівний
Коментар Внутрішня примітка менеджера

Довідник «Договори»

Договір визначає умови співпраці з клієнтом.

Поля договору

Поле Опис
Номер договору Унікальний номер
Клієнт З ким укладено договір
Дата договору Дата підписання
Дата початку Початок дії
Дата завершення Завершення дії, якщо є
Тип оплати Fixed Price, Time & Material, Retainer, Support
Валюта Валюта розрахунків
Ставка за годину Для погодинних проєктів
Фіксований бюджет Для fixed price
Статус Активний, завершений, призупинений, розірваний
Файл договору PDF або скан

Довідник «Типи проєктів»

Типи проєктів потрібні для класифікації робіт.

Приклади типів проєктів

  • веб-розробка;
  • мобільна розробка;
  • ERP-системи;
  • CRM-системи;
  • SaaS;
  • технічна підтримка;
  • DevOps;
  • UI/UX-дизайн;
  • тестування;
  • інтеграції;
  • консалтинг;
  • інше.

База «Проєкти»

Проєкт — це основна одиниця роботи IT-компанії.

Колонки бази проєктів

Колонка Опис
Назва проєкту Назва роботи або продукту
Клієнт Замовник
Тип проєкту Веб, мобільний, ERP, CRM тощо
Дата початку Коли стартує проєкт
Планова дата завершення Очікуваний дедлайн
Фактична дата завершення Коли завершено
Менеджер проєкту Відповідальний PM
Бюджет Фіксований або погодинний
Статус Новий, в процесі, завершений, скасований

Поля проєкту

Поле Опис
Назва проєкту Назва проєкту
Клієнт Замовник
Договір Договір, за яким виконується робота
Тип проєкту Категорія проєкту
Опис Короткий опис задач і цілей
Менеджер проєкту Відповідальний керівник
Дата початку Початок роботи
Планова дата завершення Плановий дедлайн
Фактична дата завершення Заповнюється після завершення
Модель оплати Fixed Price, Time & Material, Retainer
Бюджет Планова сума
Статус Поточний стан проєкту

Статуси проєкту

Статус Значення
Новий Проєкт створено, робота ще не почалась
Планування Формуються задачі, команда і бюджет
В процесі Активна розробка
На паузі Роботу тимчасово зупинено
На прийманні Очікується перевірка клієнтом
Завершений Проєкт виконано
Скасований Проєкт припинено

Команда проєкту

Проєкт може мати кількох учасників.

Ролі в команді

  • Project Manager;
  • Business Analyst;
  • Team Lead;
  • Backend Developer;
  • Frontend Developer;
  • Fullstack Developer;
  • Mobile Developer;
  • QA Engineer;
  • UI/UX Designer;
  • DevOps Engineer;
  • Support Engineer;
  • Content Manager;
  • інші ролі.

Поля учасника команди

Поле Опис
Проєкт До якого проєкту залучено
Співробітник Учасник команди
Роль Роль у проєкті
Ставка за годину Для розрахунку собівартості або рахунків
Дата початку Коли підключено до проєкту
Дата завершення Коли завершив роботу
Статус Активний або завершив участь

База «Задачі проєкту»

Задача — це конкретна одиниця роботи в межах проєкту.

Колонки задач

Колонка Опис
Проєкт До якого проєкту належить
Назва задачі Коротка назва
Виконавець Хто виконує
Пріоритет Низький, середній, високий, критичний
Оцінка часу Планова оцінка в годинах
Фактичний час Скільки витрачено
Дедлайн Коли задача має бути завершена
Статус Нове, в роботі, на перевірці, завершено

Поля задачі

Поле Опис
Проєкт Проєкт задачі
Етап Milestone або етап, якщо є
Назва задачі Назва
Опис Детальний опис роботи
Тип задачі Feature, Bug, Task, Improvement, Support
Пріоритет Низький, середній, високий, критичний
Постановник Хто створив
Виконавець Хто відповідає
Дата початку Плановий старт
Дедлайн Планове завершення
Оцінка часу Планові години
Фактичний час Сума time tracking записів
Статус Поточний стан

Типи задач

  • Feature;
  • Bug;
  • Task;
  • Improvement;
  • Support;
  • Research;
  • Design;
  • Testing;
  • DevOps;
  • Documentation.

Статуси задач

Статус Значення
Нове Задачу створено
Заплановано Задача взята в план
В роботі Виконавець працює
Заблоковано Є блокер
На перевірці Очікує review або QA
Повернуто Потрібне доопрацювання
Завершено Роботу виконано
Скасовано Задача більше не актуальна

Kanban-дошка, опціонально

Для зручності можна реалізувати Kanban-дошку.

Колонки Kanban

  • Нове;
  • Заплановано;
  • В роботі;
  • На перевірці;
  • Завершено;
  • Скасовано.

Функціонал:

  • Drag & Drop задач між статусами;
  • AJAX-оновлення статусу;
  • фільтр по проєкту;
  • фільтр по виконавцю;
  • фільтр по пріоритету.

Облік часу — Time tracking

Time tracking потрібен для контролю фактичних витрат часу і формування рахунків за погодинною моделлю.

Поля запису часу

Поле Опис
Співробітник Хто працював
Проєкт До якого проєкту належить час
Задача До якої задачі належить час
Дата Коли виконувалась робота
Час початку Початок роботи
Час завершення Кінець роботи
Кількість годин Автоматично або вручну
Опис роботи Що було зроблено
Статус Чернетка, підтверджено, відхилено
Затвердив Менеджер, який підтвердив час

Варіанти фіксації часу

  • ручне введення годин;
  • таймер старт / стоп;
  • імпорт із зовнішньої системи, опціонально;
  • підтвердження менеджером;
  • заборона редагування після затвердження.

Формула погодинного рахунку

Сума до оплати = Підтверджені години × Погодинна ставка

Етапи проєкту

Етапи потрібні для планування робіт і виставлення рахунків по частинах.

Поля етапу

Поле Опис
Проєкт До якого проєкту належить
Назва етапу Наприклад: MVP, Дизайн, Розробка, Тестування
Планова дата початку Коли має стартувати
Планова дата завершення Коли має завершитись
Бюджет етапу Сума або години
Статус Заплановано, в роботі, завершено, скасовано

Фінанси

Фінансовий блок має підтримувати різні моделі розрахунків.

Моделі оплати

Модель Опис
Fixed Price Фіксована ціна за проєкт або етап
Time & Material Оплата за фактично витрачений час
Retainer Щомісячна абонентська плата
Support Оплата технічної підтримки
Mixed Комбінована модель

Рахунки

Рахунки можуть формуватися:

  • за весь проєкт;
  • за етап;
  • за місяць;
  • за підтверджені години;
  • за абонентську підтримку;
  • за додаткові роботи.

Поля рахунку

Поле Опис
Номер рахунку Унікальний номер
Клієнт Кому виставлено
Проєкт За який проєкт
Етап Якщо рахунок за етап
Період Якщо рахунок за місяць або період
Модель оплати Fixed, Hourly, Retainer
Сума Сума до оплати
Валюта UAH, USD, EUR
Оплачено Скільки вже сплачено
Борг Залишок
Статус Очікує оплату, частково оплачено, оплачено, прострочено, скасовано

Оплати

Система має підтримувати повну і часткову оплату.

Поля оплати

Поле Опис
Клієнт Хто оплатив
Рахунок За який рахунок оплата
Дата оплати Коли отримано кошти
Сума Сума платежу
Валюта Валюта оплати
Спосіб оплати Банківський переказ, карта, PayPal, інше
Статус Успішно, очікує, помилка, повернення
Коментар Примітка бухгалтера

Бюджет і контроль перевитрат

Система має показувати план і факт.

Контроль бюджету включає

  • плановий бюджет проєкту;
  • фактично витрачений час;
  • фактичну собівартість;
  • виставлено клієнту;
  • оплачено клієнтом;
  • борг;
  • маржинальність, опціонально.

Сповіщення

Система має надсилати або показувати нагадування.

Події для сповіщень

  • створено нову задачу;
  • задачу призначено виконавцю;
  • наближається дедлайн задачі;
  • дедлайн задачі прострочено;
  • проєкт наближається до дедлайну;
  • перевищено оцінку часу задачі;
  • перевищено бюджет проєкту;
  • рахунок виставлено;
  • рахунок прострочено;
  • оплата отримана;
  • клієнт залишив коментар або фідбек.

Особистий кабінет співробітника

Співробітник у кабінеті має бачити:

  • свої задачі;
  • задачі на сьогодні;
  • задачі з простроченим дедлайном;
  • таймер обліку часу;
  • історію своїх time tracking записів;
  • коментарі до задач;
  • статуси задач;
  • сповіщення.

Особистий кабінет клієнта

Кабінет клієнта є опціональним, але бажаним.

Клієнт у кабінеті може бачити:

  • список своїх проєктів;
  • загальний статус проєкту;
  • етапи робіт;
  • задачі, відкриті для клієнта;
  • рахунки;
  • оплати;
  • документи;
  • можливість залишити фідбек;
  • можливість завантажити PDF-рахунок або акт.

Документи

Система має формувати PDF-документи.

Приклади документів

  • рахунок на оплату;
  • акт виконаних робіт;
  • звіт по витраченому часу;
  • звіт по проєкту;
  • фінансовий звіт;
  • комерційна пропозиція, опціонально;
  • звіт для клієнта за місяць.

Звіти

Звіт «Проєкти за період»

У звіті потрібно відображати:

  • проєкт;
  • клієнта;
  • менеджера;
  • статус;
  • плановий бюджет;
  • фактичний час;
  • виставлено рахунків;
  • оплачено;
  • борг.

Звіт «Задачі по проєктах»

У звіті потрібно відображати:

  • проєкт;
  • кількість задач;
  • відкриті задачі;
  • завершені задачі;
  • прострочені задачі;
  • задачі по виконавцях.

Звіт «Time tracking»

У звіті потрібно відображати:

  • співробітника;
  • проєкт;
  • задачу;
  • дату;
  • кількість годин;
  • статус підтвердження;
  • суму для виставлення клієнту, якщо застосовується.

Звіт «Фінанси по клієнтах»

У звіті потрібно відображати:

  • клієнта;
  • кількість проєктів;
  • виставлено рахунків;
  • оплачено;
  • борг;
  • валюта;
  • остання дата оплати.

Звіт «Ефективність співробітників»

У звіті потрібно відображати:

  • співробітника;
  • кількість задач;
  • завершені задачі;
  • фактичні години;
  • прострочені задачі;
  • відсоток виконання вчасно.

Звіт «Прибутковість проєктів»

Опціонально у звіті потрібно відображати:

  • бюджет проєкту;
  • дохід;
  • собівартість;
  • витрати часу;
  • маржу;
  • відхилення від плану.

AJAX-інтерактив

Інтерфейс має працювати швидко й без перезавантаження сторінок.

Через AJAX мають працювати:

  • пошук клієнтів;
  • створення проєкту;
  • створення задачі;
  • зміна статусу задачі;
  • призначення виконавця;
  • запуск і зупинка таймера;
  • додавання time tracking запису;
  • підтвердження часу менеджером;
  • фільтрація задач;
  • оновлення Kanban-дошки;
  • формування рахунку;
  • фіксація оплати;
  • фільтрація звітів;
  • оновлення кабінету співробітника;
  • оновлення кабінету клієнта.

Логування змін

Модуль повинен фіксувати ключові дії.

Журнал змін має зберігати:

  • хто створив клієнта;
  • хто створив договір;
  • хто створив проєкт;
  • хто змінив статус проєкту;
  • хто додав учасника команди;
  • хто створив задачу;
  • хто змінив виконавця;
  • хто змінив статус задачі;
  • хто додав time tracking запис;
  • хто змінив або затвердив час;
  • хто сформував рахунок;
  • хто зафіксував оплату;
  • хто змінив бюджет;
  • хто експортував звіт;
  • дату й час дії;
  • старе та нове значення, якщо це можливо.

Права доступу

Модуль має підтримувати рольову модель.

Роль Можливості
Співробітник Бачить свої задачі, фіксує час, коментує задачі
Project Manager Керує проєктами, командами, задачами, дедлайнами і підтверджує час
Team Lead Керує задачами команди, переглядає time tracking учасників
Бухгалтер Формує рахунки, фіксує оплати, бачить фінансові звіти
Клієнт Переглядає свої проєкти, рахунки, документи і статуси, якщо кабінет реалізовано
Керівник Бачить усі проєкти, фінанси, завантаженість і ефективність
Адміністратор системи Налаштовує довідники, права, шаблони документів і службові параметри

Технічні вимоги

Параметр Опис
Бекенд K2 Cloud ERP на Python або PHP
База даних PostgreSQL або MySQL
Фронтенд HTML5, JavaScript
AJAX Fetch API або Axios
UI-компоненти DataTables для проєктів, задач, часу і фінансів; Select2 для пошуку клієнтів, проєктів і співробітників
Календар FullCalendar для дедлайнів задач і проєктів
Kanban Drag & Drop дошка задач, опціонально
Друк PDF-рахунки, акти, звіти
Експорт Excel або PDF для звітів
Сповіщення Email або внутрішні повідомлення

Рекомендовані сутності бази даних

Для реалізації задачі доцільно передбачити такі сутності:

  • клієнти;
  • договори;
  • типи проєктів;
  • проєкти;
  • команди проєктів;
  • співробітники;
  • ролі в команді;
  • етапи проєктів;
  • задачі;
  • статуси задач;
  • пріоритети задач;
  • time tracking записи;
  • рахунки;
  • позиції рахунків;
  • оплати;
  • бюджети;
  • сповіщення;
  • документи;
  • журнал змін;
  • права доступу;
  • звіти.

Практичне завдання

У межах атестації потрібно продемонструвати робочий сценарій.

Мінімальний сценарій:

  1. створити клієнта;
  2. створити договір;
  3. створити тип проєкту;
  4. створити проєкт;
  5. призначити менеджера проєкту;
  6. додати команду проєкту;
  7. створити етап проєкту;
  8. створити кілька задач;
  9. призначити виконавців;
  10. змінити статус задачі на «В роботі»;
  11. додати time tracking запис;
  12. підтвердити витрачений час менеджером;
  13. змінити статус задачі на «Завершено»;
  14. сформувати звіт по витраченому часу;
  15. сформувати рахунок клієнту;
  16. зафіксувати часткову оплату;
  17. перевірити борг;
  18. зафіксувати повну оплату;
  19. сформувати акт або PDF-рахунок;
  20. сформувати фінансовий звіт;
  21. перевірити кабінет співробітника;
  22. перевірити журнал змін.

Критерії оцінювання

Критерій Бали Що перевіряється
Реалізація бази проєктів, клієнтів і задач 20 Клієнти, договори, проєкти, команди, задачі, статуси, пріоритети
Управління часом і завданнями 20 Time tracking, таймери, підтвердження часу, дедлайни, Kanban, контроль виконання
Формування рахунків і фінансовий облік 20 Fixed Price, Hourly, Retainer, рахунки, часткові оплати, борги, фінансові звіти
Інтерактивність через AJAX і нагадування 20 AJAX-оновлення задач, часу, статусів, рахунків, сповіщення про дедлайни й оплату
Зручність користування і мобільна адаптивність 20 Кабінет співробітника, кабінет клієнта, фільтри, календар, зрозумілий інтерфейс
Разом 100 Максимальна оцінка

Шкала оцінювання

Бали Рівень Опис
90–100 Відмінно Модуль повністю працює: клієнти, договори, проєкти, задачі, time tracking, рахунки, оплати, кабінети й звіти реалізовані коректно
75–89 Добре Основна логіка працює, є незначні недоліки, які не руйнують процес управління IT-компанією
60–74 Зараховано Базовий сценарій працює, але частина функцій реалізована неповно або потребує доопрацювання
0–59 Не зараховано Відсутня критична логіка: клієнти, проєкти, задачі, час, рахунки, оплати або звіти

Критичні помилки

Критичними помилками вважаються ситуації, коли:

  • неможливо створити клієнта;
  • неможливо створити проєкт;
  • проєкт не прив’язується до клієнта;
  • неможливо створити задачу;
  • задача не прив’язується до проєкту;
  • задача не має статусу;
  • неможливо призначити виконавця;
  • неможливо внести time tracking запис;
  • фактичний час не підсумовується по задачі;
  • рахунок не формується;
  • рахунок не прив’язується до клієнта або проєкту;
  • часткова оплата не змінює борг;
  • повна оплата не змінює статус рахунку;
  • клієнт бачить чужі проєкти або рахунки;
  • звіти не відповідають фактичним задачам, часу, рахункам і оплатам;
  • зміни задач, часу, рахунків і оплат не логуються.

Умова складання. Завдання не може бути зараховане, якщо система не дозволяє пройти базовий цикл IT-компанії: клієнт → договір → проєкт → команда → задача → облік часу → рахунок → оплата → звіт.

Очікуваний результат

У результаті виконання атестаційного завдання має бути створений модуль IT-компанії в K2 ERP.

Модуль має підтримувати клієнтів, договори, типи проєктів, проєкти, команди, задачі, статуси, пріоритети, time tracking, етапи, бюджети, рахунки, оплати, борги, документи, кабінет співробітника, кабінет клієнта, сповіщення, звіти, AJAX-інтерактив, журнал змін і рольовий доступ.

Примітка

ERP для IT-компанії є важливим інструментом для прозорого управління проєктами, контролю дедлайнів, обліку часу, виставлення рахунків і фінансової стабільності.

Якісний облік задач, часу і оплат дозволяє керівництву бачити реальну завантаженість команди, прибутковість проєктів і ризики ще до того, як вони стануть критичними.

Коротко

Питання Відповідь
Що потрібно створити? Модуль управління IT-компанією
Які довідники потрібні? Клієнти, договори, типи проєктів, співробітники, ролі, статуси задач
Який головний процес? Проєкт → задачі → time tracking → рахунок → оплата
Що потрібно контролювати? Дедлайни, задачі, час, бюджет, рахунки, борги, завантаженість команди
Які документи потрібні? Рахунки, акти, звіти по часу, звіти по проєктах
Які звіти потрібні? Проєкти, задачі, time tracking, фінанси, ефективність співробітників, прибутковість
Що є критичною вимогою? Фактичний час має підсумовуватися по задачах і проєктах та використовуватися для рахунків
Що бажано додати? Kanban, таймер, кабінет клієнта, кабінет співробітника, календар дедлайнів, сповіщення

Див. також

Отримано з https://wiki.erp.kyiv.ua/index.php?title=Атестаційні_завдання_K2_ERP/IT_компанія&oldid=569