Перейти до вмісту

Новий клієнт

Матеріал з K2 ERP Wiki
Версія від 18:07, 17 травня 2026, створена R (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{DISPLAYTITLE:Новий клієнт}} {{SEO |title=Новий клієнт — перший продаж, onboarding, CRM, ERP, задачі, комунікації та повторні продажі |description=Новий клієнт — це клієнт, який нещодавно вперше звернувся до компанії, пройшов кваліфікацію, зробив першу покупку, підписав догові...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)


SEO title: Новий клієнт — перший продаж, onboarding, CRM, ERP, задачі, комунікації та повторні продажі SEO description: Новий клієнт — це клієнт, який нещодавно вперше звернувся до компанії, пройшов кваліфікацію, зробив першу покупку, підписав договір або почав користуватися продуктом чи послугою. У CRM та ERP новий клієнт потребує правильної обробки, onboarding, контролю задач, договорів, оплат, сервісу та повторних продажів. SEO keywords: новий клієнт, клієнт, CRM новий клієнт, новий клієнт у CRM, onboarding клієнта, перший продаж, перша покупка, клієнтська база, ліди, воронка продажів, задачі менеджерів, історія комунікацій, договори в CRM, контроль оплат, повторні продажі, NPS, Customer Success, K2 ERP Alternative to:


Новий клієнт — це фізична особа, компанія, організація або установа, яка нещодавно вперше звернулася до компанії, пройшла перший контакт, стала кваліфікованим лідом, зробила першу покупку, підписала договір, оплатила рахунок або почала користуватися продуктом чи послугою.

У CRM новий клієнт є важливим етапом клієнтського шляху, тому що саме в цей момент формується перше враження, довіра, якість комунікації, швидкість реакції, коректність даних і база для майбутніх повторних продажів.

В ERP новий клієнт пов’язується з договорами, рахунками, оплатами, актами, замовленнями, документами, сервісом і фінансовим результатом першої співпраці.

Головне. Новий клієнт — це не просто новий запис у базі. Це початок відносин, які потрібно правильно провести через перший контакт, угоду, договір, оплату, onboarding, сервіс і наступний продаж.

Для CRM. CRM допомагає не втратити нового клієнта після першого звернення: зафіксувати джерело, призначити відповідального, створити задачі, вести історію комунікацій і перевести клієнта до наступного етапу.

Для бізнесу. Перший досвід нового клієнта часто визначає, чи стане він постійним клієнтом, чи купить повторно, чи порекомендує компанію іншим.

Важливо. Якщо після першої покупки з клієнтом не працювати системно, він може залишитися одноразовим покупцем і не перейти в повторні продажі або довгострокову співпрацю.

Вступ

Новий клієнт — це один із найважливіших моментів у продажах і сервісі.

Компанія вже витратила ресурси на залучення:

  • рекламу;
  • сайт;
  • контент;
  • консультацію;
  • дзвінки;
  • роботу менеджера;
  • підготовку комерційної пропозиції;
  • переговори;
  • договір;
  • рахунок;
  • супровід першої покупки.

Але перша покупка або перше звернення ще не означає, що клієнт стане постійним.

На цьому етапі важливо:

  • швидко відповісти;
  • не втратити контакт;
  • правильно зафіксувати дані;
  • зрозуміти потребу;
  • поставити задачі;
  • виконати обіцянки;
  • провести onboarding;
  • отримати зворотний зв’язок;
  • запропонувати наступний крок;
  • перевести клієнта в активну клієнтську базу.

Якщо процес роботи з новим клієнтом не описаний, компанія ризикує втратити клієнта одразу після першого контакту або першої покупки.

Що таке новий клієнт

Новий клієнт — це клієнт, який щойно почав взаємодію з компанією або нещодавно здійснив першу значущу дію.

Такою дією може бути:

  • перше звернення;
  • перша заявка;
  • перша консультація;
  • перша угода;
  • перший договір;
  • перший рахунок;
  • перша оплата;
  • перше замовлення;
  • перше використання сервісу;
  • перше звернення в підтримку.

У різних компаніях критерій “нового клієнта” може відрізнятися.

Наприклад:

  • у CRM новим клієнтом може бути лід після кваліфікації;
  • у продажах — клієнт після першої покупки;
  • у ERP — контрагент після створення першого договору або рахунку;
  • у SaaS — користувач після реєстрації або активації;
  • у сервісі — клієнт після старту підтримки;
  • у B2B — компанія після підписання договору.

Суть нового клієнта. Новий клієнт — це клієнт на початку відносин із компанією, коли особливо важливо правильно побудувати перший досвід і закласти основу для майбутньої співпраці.

Новий клієнт і лід

Лід і новий клієнт — не одне й те саме.

Лід — це потенційний клієнт або первинне звернення.

Новий клієнт — це особа або компанія, яка вже пройшла частину шляху й має ознаки реальної взаємодії.

Поняття Що означає Приклад
Лід Первинне звернення або потенційний клієнт Заявка з сайту
Кваліфікований лід Лід із підтвердженою потребою Клієнт хоче CRM для відділу продажів
Новий клієнт Клієнт, який почав реальну співпрацю або зробив першу покупку Підписав договір або оплатив перший рахунок
Активний клієнт Клієнт, який регулярно взаємодіє з компанією Має відкриті угоди, задачі, покупки або сервіс

Лід може стати новим клієнтом після кваліфікації, створення угоди, підписання договору або першої покупки.

Новий клієнт і перша покупка

Перша покупка — важливий момент, але не завершення роботи з клієнтом.

Після першої покупки потрібно:

  • підтвердити отримання оплати;
  • виконати зобов’язання;
  • надати доступ або послугу;
  • провести onboarding;
  • пояснити наступні кроки;
  • перевірити задоволеність;
  • зафіксувати клієнта в CRM;
  • поставити задачу на follow-up;
  • підготувати основу для повторного продажу.

Якщо цього не зробити, клієнт може купити один раз і більше не повернутися.

Новий клієнт і клієнтський шлях

Клієнтський шлях нового клієнта зазвичай проходить такі етапи:

  1. Перше знайомство.
  2. Звернення або лід.
  3. Перший контакт.
  4. Кваліфікація.
  5. Консультація або демонстрація.
  6. Комерційна пропозиція.
  7. Договір.
  8. Рахунок.
  9. Оплата.
  10. Виконання.
  11. Onboarding.
  12. Перший результат.
  13. NPS або зворотний зв’язок.
  14. Повторний продаж або розвиток співпраці.

CRM та ERP мають допомагати не втратити жоден із цих етапів.

Джерела нових клієнтів

Нові клієнти можуть приходити з різних джерел.

Приклади:

  • сайт;
  • SEO;
  • контекстна реклама;
  • соціальні мережі;
  • YouTube;
  • LinkedIn;
  • TikTok;
  • Telegram;
  • email-розсилки;
  • рекомендації;
  • партнери;
  • виставки;
  • вебінари;
  • холодні дзвінки;
  • маркетплейси;
  • офлайн-точки;
  • особисті контакти;
  • повторні звернення старих лідів.

У CRM важливо фіксувати джерело нового клієнта, щоб розуміти, які канали дають не просто заявки, а реальні продажі.

Перший контакт із новим клієнтом

Перший контакт має велике значення.

Менеджер має:

  • швидко відповісти;
  • представитися;
  • уточнити потребу;
  • зафіксувати дані в CRM;
  • визначити наступну дію;
  • створити задачу;
  • узгодити формат комунікації;
  • не залишати клієнта без відповіді.

Показник швидкості першої реакції може суттєво впливати на конверсію.

Кваліфікація нового клієнта

Кваліфікація допомагає зрозуміти, чи підходить клієнт компанії та який продукт йому потрібен.

Потрібно з’ясувати:

  • потребу;
  • бюджет;
  • строки;
  • роль контактної особи;
  • розмір компанії;
  • галузь;
  • поточну проблему;
  • очікування;
  • конкурентів;
  • критерії вибору;
  • наступний крок.

Кваліфікація має бути зафіксована в CRM, а не залишатися в пам’яті менеджера.

Картка нового клієнта

Картка нового клієнта має містити достатньо інформації для подальшої роботи.

Типові поля:

  • назва клієнта;
  • тип клієнта;
  • контактна особа;
  • телефон;
  • email;
  • джерело;
  • канал звернення;
  • продукт інтересу;
  • відповідальний менеджер;
  • статус;
  • етап воронки;
  • потреба;
  • коментар;
  • наступна задача;
  • договір;
  • рахунок;
  • статус оплати;
  • дата першого контакту;
  • дата першої покупки;
  • сегмент.

Приклад картки нового клієнта

Поле Приклад
Клієнт ТОВ “Приклад”
Статус Новий клієнт
Джерело Заявка з сайту
Канал Telegram
Продукт інтересу CRM-модуль
Контактна особа Іван Петренко
Відповідальний Менеджер з продажів
Етап Перша угода
Потреба Автоматизація продажів і задач менеджерів
Договір На погодженні
Рахунок Виставлено
Оплата Очікується
Наступна дія Зробити follow-up завтра

Новий клієнт у CRM

У CRM новий клієнт має проходити керований процес.

CRM допомагає:

  • створити клієнта або перетворити ліда;
  • перевірити дублікати;
  • зафіксувати джерело;
  • призначити відповідального;
  • створити угоду;
  • поставити задачі;
  • зберегти історію комунікацій;
  • підготувати комерційну пропозицію;
  • контролювати етапи;
  • зафіксувати причину відмови або виграшу;
  • створити задачу після покупки.

Новий клієнт в ERP

В ERP новий клієнт може з’явитися як контрагент або замовник.

ERP допомагає:

  • створити контрагента;
  • заповнити реквізити;
  • створити договір;
  • виставити рахунок;
  • зафіксувати оплату;
  • створити замовлення;
  • підготувати акт;
  • контролювати документи;
  • бачити взаєморозрахунки;
  • зв’язати продаж із фінансовим результатом.

ERP важлива після того, як клієнт переходить від переговорів до документів, оплат і виконання.

Новий клієнт у K2 ERP

У K2 ERP новий клієнт може проходити повний шлях від першого ліда до повторного продажу.

Можливі сценарії:

  • створення ліда з сайту;
  • перевірка дублів;
  • призначення відповідального менеджера;
  • створення першої задачі;
  • фіксація історії комунікацій;
  • кваліфікація;
  • створення угоди;
  • створення договору;
  • виставлення рахунку;
  • контроль оплати;
  • onboarding;
  • NPS;
  • Customer Success;
  • повторний продаж;
  • аналітика в Power BI;
  • AI-підказки наступної дії;
  • інтеграції через відкриті API.

K2 ERP і новий клієнт. У K2 ERP новий клієнт може бути пов’язаний із CRM, задачами, угодами, договорами, рахунками, оплатами, onboarding, сервісом, Power BI, AI та повторними продажами.

Новий клієнт і CRM-модуль

CRM-модуль відповідає за перші етапи роботи з новим клієнтом.

Він допомагає:

  • прийняти лід;
  • перевірити дубль;
  • створити клієнта;
  • призначити менеджера;
  • створити угоду;
  • поставити задачу;
  • фіксувати комунікації;
  • контролювати воронку;
  • передати дані в ERP;
  • створити наступні дії після першого продажу.

Новий клієнт і клієнтська база

Після кваліфікації або першої покупки новий клієнт стає частиною клієнтської бази.

Важливо:

  • не створити дубль;
  • правильно заповнити контакти;
  • вказати джерело;
  • призначити відповідального;
  • додати сегмент;
  • зафіксувати історію;
  • створити наступну задачу;
  • не залишити клієнта без подальшої роботи.

Якість внесення нового клієнта впливає на майбутні продажі, маркетинг і аналітику.

Новий клієнт і дублі

Дублі клієнтів часто виникають саме на етапі створення нового клієнта.

Причини:

  • клієнт уже був у базі як лід;
  • клієнт залишив повторну заявку;
  • менеджер не перевірив телефон;
  • сайт створив новий запис;
  • телефонія створила новий контакт;
  • компанію записали з іншою назвою;
  • контактна особа використовує інший email.

CRM має перевіряти дублікати перед створенням нового клієнта.

Новий клієнт і неякісні дані

Неякісні дані CRM часто починаються з неправильного створення нового клієнта.

Проблеми:

  • немає телефону;
  • немає email;
  • немає джерела;
  • немає відповідального;
  • не вказана потреба;
  • немає наступної задачі;
  • неправильна назва компанії;
  • відсутні реквізити;
  • не вказано сегмент;
  • не зафіксовано згоду на розсилку.

Правильне створення нового клієнта — основа якісної CRM-бази.

Новий клієнт і воронка продажів

Воронка продажів допомагає бачити, де саме перебуває новий клієнт.

Типові етапи:

  • новий лід;
  • перший контакт;
  • кваліфікація;
  • консультація;
  • комерційна пропозиція;
  • переговори;
  • договір;
  • рахунок;
  • оплата;
  • перша покупка;
  • onboarding;
  • повторний продаж.

Клієнт не має “зависати” на етапі без задачі або відповідального.

Новий клієнт і задачі менеджерів

Задачі менеджерів критично важливі для нового клієнта.

Приклади задач:

  • передзвонити після заявки;
  • уточнити потребу;
  • надіслати презентацію;
  • провести демо;
  • підготувати комерційну пропозицію;
  • зробити follow-up;
  • погодити договір;
  • проконтролювати оплату;
  • провести onboarding;
  • зібрати зворотний зв’язок;
  • створити задачу на повторний продаж.

Без задач новий клієнт може швидко стати неактивним.

Новий клієнт і історія комунікацій

Історія комунікацій має фіксуватися з першого контакту.

Потрібно зберігати:

  • дату звернення;
  • джерело;
  • канал;
  • перший дзвінок;
  • email;
  • повідомлення;
  • потребу;
  • домовленості;
  • заперечення;
  • коментарі;
  • результати зустрічей;
  • наступні дії.

Якщо новий клієнт стане постійним, ця історія буде основою майбутніх відносин.

Новий клієнт і договори

Договори в CRM важливі, якщо новий клієнт переходить до формальної співпраці.

Потрібно контролювати:

  • підготовку договору;
  • погодження;
  • версії;
  • підписання;
  • строк дії;
  • умови оплати;
  • відповідальних;
  • пов’язані рахунки;
  • задачі на продовження.

Для B2B новий клієнт часто стає реальним клієнтом саме після договору.

Новий клієнт і контроль оплат

Контроль оплат показує, чи перша угода завершилася фінансовим результатом.

Потрібно бачити:

  • рахунок;
  • суму;
  • строк оплати;
  • статус;
  • прострочення;
  • відповідального;
  • задачу на нагадування;
  • дату фактичної оплати;
  • зв’язок із угодою.

Перша оплата є важливим етапом переходу нового клієнта в активного.

Новий клієнт і onboarding

Onboarding — це процес введення нового клієнта в роботу з продуктом або послугою.

Onboarding може включати:

  • вітальний лист;
  • стартову зустріч;
  • налаштування доступів;
  • імпорт даних;
  • навчання користувачів;
  • інструкції;
  • перші задачі;
  • контроль першого результату;
  • перевірку задоволеності;
  • передання в Customer Success.

Для ERP, CRM, SaaS і B2B-сервісів onboarding є критично важливим.

Новий клієнт і Customer Success

Customer Success допомагає новому клієнту отримати першу цінність.

Цілі Customer Success:

  • не залишити клієнта після продажу;
  • допомогти стартувати;
  • пояснити функціонал;
  • зібрати очікування;
  • провести навчання;
  • виявити ризики;
  • перевірити перший результат;
  • підготувати основу для продовження співпраці.

Новий клієнт без Customer Success може не зрозуміти продукт і швидко стати неактивним.

Новий клієнт і NPS

NPS можна збирати після першого досвіду клієнта.

Наприклад:

  • після першої покупки;
  • після onboarding;
  • після впровадження;
  • після першого сервісного звернення;
  • після завершення першої угоди.

NPS допомагає зрозуміти, чи новий клієнт задоволений стартом співпраці.

Новий клієнт і повторні продажі

Повторні продажі потрібно планувати вже після першої покупки.

Приклади:

  • продовження договору;
  • додатковий модуль;
  • додаткові користувачі;
  • навчання;
  • сервісна підтримка;
  • інтеграція;
  • аналітика;
  • перехід на більший тариф;
  • новий продукт;
  • cross-sell.

Важливо, щоб повторна пропозиція була доречною й базувалася на реальній потребі клієнта.

Новий клієнт і сегментація

Сегментація клієнтів дозволяє виділити нових клієнтів в окрему групу.

Можливі сегменти:

  • нові клієнти цього місяця;
  • нові клієнти після першої покупки;
  • нові клієнти без onboarding;
  • нові клієнти без повторної задачі;
  • нові клієнти з високим NPS;
  • нові клієнти з ризиком;
  • нові клієнти з неоплаченим рахунком;
  • нові клієнти з договором на погодженні.

Для кожного сегмента можна створити окремий сценарій.

Новий клієнт і email-розсилки

Email-розсилки в CRM можуть підтримувати нового клієнта.

Приклади листів:

  • вітальний лист;
  • інструкція для старту;
  • корисні матеріали;
  • запрошення на навчання;
  • нагадування про наступний крок;
  • чек-лист onboarding;
  • опитування NPS;
  • пропозиція консультації;
  • лист після першої покупки;
  • пропозиція додаткового сервісу.

Email має відповідати етапу клієнтського шляху.

Новий клієнт і омніканальна CRM

В омніканальній CRM новий клієнт може звернутися через різні канали.

Наприклад:

  • побачив рекламу;
  • зайшов на сайт;
  • написав у Telegram;
  • отримав email;
  • поговорив телефоном;
  • підписав договір;
  • звернувся в підтримку.

CRM має об’єднувати ці канали в одну історію клієнта.

Новий клієнт і AI в CRM

AI в CRM може допомагати з новими клієнтами.

AI може:

  • підсумувати історію першого контакту;
  • визначити потенціал клієнта;
  • запропонувати наступну дію;
  • створити чернетку листа;
  • знайти схожі кейси;
  • спрогнозувати ймовірність покупки;
  • визначити ризик втрати;
  • запропонувати onboarding-сценарій;
  • знайти дубль;
  • підказати можливий повторний продаж.

AI корисний, якщо в CRM якісно заповнені дані.

Новий клієнт і Power BI

Power BI CRM може показувати аналітику нових клієнтів.

На дашборді можна бачити:

  • кількість нових клієнтів;
  • нових клієнтів по джерелах;
  • нових клієнтів по менеджерах;
  • конверсію лідів у нових клієнтів;
  • перші покупки;
  • середній чек першої покупки;
  • час від ліда до оплати;
  • onboarding-статус;
  • NPS нових клієнтів;
  • повторні продажі після першої покупки;
  • клієнтів, які стали неактивними після першої покупки.

Новий клієнт і відкриті API

Відкриті API допомагають автоматизувати роботу з новими клієнтами.

Приклади:

  • сайт створює лід у CRM;
  • телефонія передає перший дзвінок;
  • email-сервіс запускає onboarding-серію;
  • ERP створює контрагента;
  • банк передає оплату;
  • Power BI оновлює дашборд;
  • AI аналізує історію клієнта;
  • месенджер передає повідомлення в CRM.

API допомагають не втрачати дані між системами.

Приклад процесу роботи з новим клієнтом

Крок Дія Система Результат
1 Клієнт залишає заявку CRM Створено лід
2 CRM перевіряє дублікати CRM Дані не дублюються
3 Призначається менеджер CRM Є відповідальний
4 Менеджер проводить перший контакт CRM Зафіксовано потребу
5 Створюється угода CRM Клієнт переходить у воронку
6 Погоджується договір CRM/ERP Є юридична основа
7 Виставляється рахунок ERP Є документ на оплату
8 Надходить оплата ERP Перша покупка завершена
9 Запускається onboarding CRM/Customer Success Клієнт починає користування
10 Створюється задача на повторний контакт CRM Клієнт не губиться після продажу

Приклад checklist для нового клієнта

Перевірка Так / Ні Коментар
Клієнт створений у CRM
Перевірено дублікати
Вказано джерело
Призначено відповідального
Заповнено телефон або email
Зафіксовано потребу
Створено угоду
Створено наступну задачу
Підготовлено договір
Виставлено рахунок
Оплату проконтрольовано
Проведено onboarding
Заплановано повторний контакт

KPI нових клієнтів

Основні KPI:

  • кількість нових клієнтів;
  • кількість нових клієнтів по джерелах;
  • конверсія лідів у нових клієнтів;
  • час першої реакції;
  • час від ліда до першої покупки;
  • середній чек першої покупки;
  • кількість нових клієнтів із договорами;
  • кількість нових клієнтів з оплатою;
  • частка нових клієнтів, які пройшли onboarding;
  • NPS нових клієнтів;
  • частка нових клієнтів, які купили повторно;
  • частка нових клієнтів, які стали неактивними;
  • кількість нових клієнтів із незаповненими даними;
  • кількість дублів серед нових клієнтів.

Типові помилки в роботі з новими клієнтами

Типові помилки:

  • не фіксувати джерело;
  • повільно відповідати;
  • не перевіряти дублікати;
  • не призначати відповідального;
  • не створювати задачу;
  • не фіксувати потребу;
  • не вести історію комунікацій;
  • не контролювати договір;
  • не контролювати оплату;
  • не проводити onboarding;
  • не збирати зворотний зв’язок;
  • не створювати наступну дію після першої покупки;
  • не переводити клієнта в сегмент для повторних продажів.

Хороші практики

Для якісної роботи з новими клієнтами бажано:

  • швидко реагувати на звернення;
  • вести всіх нових клієнтів у CRM;
  • перевіряти дублікати;
  • заповнювати ключові поля;
  • фіксувати джерело;
  • призначати відповідального;
  • створювати задачі;
  • вести історію комунікацій;
  • контролювати договір;
  • контролювати оплату;
  • запускати onboarding;
  • збирати NPS;
  • створювати задачу на повторний контакт;
  • аналізувати нових клієнтів у Power BI;
  • використовувати AI-підказки;
  • інтегрувати CRM і ERP.

Коротко

Питання Відповідь
Хто такий новий клієнт? Новий клієнт — це клієнт, який нещодавно вперше звернувся, зробив першу покупку, підписав договір, оплатив рахунок або почав користуватися продуктом чи послугою.
Чим новий клієнт відрізняється від ліда? Лід — це потенційне звернення, а новий клієнт уже має ознаки реальної комерційної взаємодії або першої покупки.
Чому новий клієнт важливий? Саме на цьому етапі формується перше враження, довіра, якість сервісу та основа для повторних продажів.
Як CRM допомагає з новими клієнтами? CRM фіксує джерело, контакти, відповідального, задачі, угоди, історію комунікацій, договори, оплату, onboarding і наступні дії.
Як ERP допомагає? ERP додає контрагента, реквізити, договір, рахунок, оплату, акт, замовлення, документи й фінансовий результат.
Що таке onboarding нового клієнта? Це процес введення клієнта в роботу з продуктом або послугою: навчання, налаштування, інструкції, перші задачі й контроль першого результату.
Як K2 ERP може підтримувати нового клієнта? У K2 ERP новий клієнт може проходити шлях від ліда до угоди, договору, рахунку, оплати, onboarding, NPS, Customer Success і повторного продажу.
Яка головна помилка? Вважати, що після першої покупки робота з новим клієнтом завершена, хоча саме тоді починається утримання, сервіс і повторні продажі.

Переваги системної роботи з новими клієнтами

Основні переваги:

  • менше втрачених заявок;
  • швидша реакція;
  • кращий перший досвід;
  • вища конверсія;
  • якісніша клієнтська база;
  • менше дублів;
  • кращий onboarding;
  • більше повторних продажів;
  • вищий NPS;
  • менше неактивних клієнтів;
  • прозоріша аналітика;
  • кращий контроль менеджерів;
  • швидший перехід від ліда до оплати.

Ризики без системної роботи з новими клієнтами

Якщо нових клієнтів не вести системно, виникають ризики:

  • клієнт губиться після першої заявки;
  • менеджер не робить follow-up;
  • дані заповнюються неправильно;
  • виникають дублікати;
  • джерело не фіксується;
  • договір зависає;
  • оплата не контролюється;
  • клієнт не проходить onboarding;
  • клієнт не отримує першу цінність;
  • перша покупка не переходить у повторну;
  • клієнт швидко стає неактивним;
  • компанія втрачає потенційний LTV.

Ризик без onboarding. Якщо нового клієнта не супроводжувати після першої покупки, він може не отримати очікувану цінність і більше не повернутися.

Висновок

Новий клієнт — це початок клієнтських відносин, а не фінальна точка продажу.

На цьому етапі компанія має швидко реагувати, правильно фіксувати дані, перевіряти дублікати, призначати відповідального, створювати задачі, вести історію комунікацій, контролювати договір, рахунок, оплату, onboarding і наступний контакт.

У CRM новий клієнт проходить шлях від ліда до угоди, задач, комунікацій, першої покупки й повторних продажів. В ERP він доповнюється договорами, рахунками, оплатами, актами, документами та фінансовим результатом.

У K2 ERP робота з новим клієнтом може бути частиною єдиної цифрової системи: CRM-модуль, клієнтська база, ліди, воронка продажів, задачі, договори, рахунки, контроль оплат, onboarding, NPS, Customer Success, Power BI, AI та відкриті API.

Новий клієнт — це можливість не лише для першого продажу, а для довгострокової співпраці, повторних продажів і зростання бізнесу.

Див. також

Отримано з https://wiki.erp.kyiv.ua/index.php?title=Новий_клієнт&oldid=2285