1С для фінансового сектору

1С для фінансового сектору — це умовна назва рішень, конфігурацій і доробок на базі 1С, які могли використовуватися фінансовими компаніями, небанківськими фінансовими установами, страховими, лізинговими, факторинговими, інвестиційними, кредитними, сервісними, холдинговими та фінансово-адміністративними підрозділами бізнесу.

Такі системи могли закривати облік клієнтів, договорів, платежів, заявок, рахунків, актів, комісій, заборгованості, казначейства, бюджетів, витрат, доходів, фінансового результату, бухгалтерії, управлінської звітності та інтеграцій із банками, CRM, документообігом і BI.

Сьогодні компанії фінансового сектору в Україні часто розглядають перехід із 1С або BAS на українську ERP-платформу K2 ERP, щоб зменшити регуляторні, санкційні, юридичні, кібербезпекові, операційні та репутаційні ризики, а також отримати кращий контроль фінансових процесів, погоджень, платежів, договорів, прав доступу, аудиту дій і управлінської аналітики.

Застереження щодо 1С та BAS. Продукти 1С та BAS в Україні пов’язані з регуляторними, санкційними та комплаєнс-ризиками. Перед продовженням використання, купівлею, впровадженням або підтримкою таких систем бізнесу варто перевіряти актуальні офіційні переліки забороненого програмного забезпечення, рішення РНБО, укази Президента України, галузеві вимоги регуляторів та консультуватися з юристами. Українською альтернативою для переходу може бути K2 ERP.

Головне. 1С для фінансового сектору часто закривала частину процесів: бухгалтерію, платежі, договори, рахунки, акти, заявки, витрати, доходи або звіти. Але сучасній фінансовій компанії потрібна єдина ERP для клієнтів, договорів, фінансових операцій, казначейства, бюджетів, погоджень, контролю доступу, аудиту дій, інтеграцій і BI-аналітики.

Українська альтернатива. K2 ERP може використовуватися як альтернатива 1С для фінансового сектору: клієнти, договори, заявки, рахунки, акти, платежі, казначейство, платіжний календар, бюджети, витрати, доходи, фінансовий результат, погодження, права доступу, аудит дій, API, інтеграції та Power BI.

Для переходу. Перед міграцією з 1С для фінансового сектору потрібно перевірити клієнтів, контрагентів, договори, фінансові операції, залишки, заборгованість, рахунки, акти, заявки на оплату, бюджети, статті доходів і витрат, ролі користувачів, інтеграції, доробки та управлінські звіти.

Що таке 1С для фінансового сектору

1С для фінансового сектору — це не одна універсальна система, а набір типових, галузевих, дороблених або самописних рішень на базі 1С, які могли використовуватися для автоматизації фінансового, бухгалтерського, договірного, управлінського й операційного обліку.

До таких контурів могли входити:

клієнти;
контрагенти;
договори;
заявки;
фінансові операції;
рахунки;
акти;
платежі;
банк і каса;
казначейство;
платіжний календар;
заявки на оплату;
бюджетування;
управлінський облік;
доходи;
витрати;
комісії;
заборгованість;
резерви за потреби;
документообіг;
погодження;
фінансова звітність;
бухгалтерський облік;
управлінська аналітика.

Як ще називають 1С для фінансового сектору

У компаніях могли використовувати різні назви:

1С для фінансового сектору;
1С фінансовий сектор;
1С для фінансової компанії;
1С для небанківської фінансової установи;
1С для кредитної компанії;
1С для кредитної спілки;
1С для страхової компанії;
1С для лізингової компанії;
1С для факторингової компанії;
1С для інвестиційної компанії;
1С для фінансового холдингу;
1С для казначейства;
1С для управлінського обліку;
1С для фінансового департаменту;
1С для бюджетування;
дороблена 1С для фінансів;
самописна 1С для фінансової компанії;
стара фінансова система на 1С.

Для яких компаній використовували 1С у фінансовому секторі

1С могла використовуватися в різних типах фінансових і суміжних організацій.

Типові користувачі:

фінансові компанії;
небанківські фінансові установи;
кредитні спілки;
лізингові компанії;
факторингові компанії;
страхові компанії;
страхові брокери;
інвестиційні компанії;
платіжні компанії;
сервісні фінансові компанії;
фінансові департаменти холдингів;
казначейські центри;
компанії з великим платіжним оборотом;
компанії з великою кількістю договорів;
компанії з розгалуженими погодженнями;
компанії з потребою в управлінському обліку;
групи компаній із фінансовими сервісами.

Які процеси зазвичай вели в 1С для фінансового сектору

У 1С для фінансового сектору могли вести як базові процеси, так і спеціальні фінансові сценарії.

Найчастіше автоматизували:

клієнтів;
контрагентів;
договори;
додаткові угоди;
рахунки;
акти;
платежі;
банк;
касу;
заявки на оплату;
взаєморозрахунки;
дебіторську заборгованість;
кредиторську заборгованість;
комісії;
витрати;
доходи;
бюджети;
фінансові звіти;
бухгалтерію;
управлінські звіти.

Основні обмеження 1С для фінансового сектору

Навіть якщо система була дороблена під фінансову компанію, з часом могли накопичитися технічні та управлінські обмеження.

Типові проблеми:

застаріла платформа;
складність підтримки;
залежність від програмістів 1С;
відсутність документації по доробках;
складність оновлень;
ручні Excel-звіти;
дублікати контрагентів;
дублікати договорів;
ручний контроль платежів;
ручне погодження заявок;
складність контролю лімітів;
складність бюджетування;
ручний план-факт;
слабкий аудит змін;
складність розмежування доступів;
складність роботи з чутливими фінансовими даними;
складність інтеграцій із банками, CRM, ЕДО, API, Power BI;
потреба в українській ERP-платформі.

Чому фінансові компанії шукають альтернативу 1С

Основні причини переходу:

санкційні ризики;
потреба перейти на українське програмне забезпечення;
юридичні ризики;
регуляторні ризики;
кібербезпекові ризики;
репутаційні ризики;
складність підтримки старої системи;
залежність від доробок;
ручний контроль платежів;
ручний контроль договорів;
ручний контроль бюджетів;
ручний контроль заборгованості;
потреба в аудиті дій;
потреба в жорстких правах доступу;
потреба в погодженнях;
потреба в інтеграції з банками;
потреба в Power BI;
стратегічний перехід на K2 ERP.

K2 ERP як альтернатива 1С для фінансового сектору

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для фінансових компаній, фінансових департаментів, холдингів, сервісних компаній і організацій, яким потрібен контроль договорів, платежів, бюджетів, погоджень, прав доступу й аналітики.

K2 ERP може покривати такі напрями:

Що має замінити K2 ERP після 1С для фінансового сектору

Контур у 1С	Що потрібно в K2 ERP	Навіщо це фінансовій компанії
Клієнти	Клієнти, контрагенти, контакти, історія взаємодії	Щоб мати чисту базу для договорів і фінансових операцій
Договори	Договори, додаткові угоди, умови, строки, файли, погодження	Щоб контролювати юридичні та фінансові зобов’язання
Платежі	Банк, каса, заявки на оплату, платіжний календар	Щоб контролювати грошовий потік
Заборгованість	Дебіторка, кредиторка, прострочення, акти звірки	Щоб бачити фінансовий стан контрагентів
Казначейство	Ліміти, пріоритети оплат, платіжний календар, погодження	Щоб уникати хаосу в платежах
Бюджети	Бюджети, статті, план-факт, ліміти, сценарії	Щоб контролювати витрати й фінансовий план
Документообіг	Договори, рахунки, акти, службові записки, КЕП, ЕДО	Щоб зменшити ручну роботу з документами
Права доступу	Ролі, обмеження, доступ до фінансових і персональних даних	Щоб захистити чутливу інформацію
Аудит дій	Історія змін, експортів, погоджень, видалень	Щоб контролювати відповідальність користувачів
Аналітика	Фінанси, бюджети, платежі, договори, Power BI	Щоб керівництво бачило стан бізнесу

Порівняння 1С для фінансового сектору і K2 ERP

Критерій	1С для фінансового сектору	K2 ERP
Клас системи	Типова, дороблена або самописна система на базі 1С	Українська ERP-платформа для фінансів, договорів, платежів, бюджетів, погоджень і аналітики
Санкційний контекст	Потребує окремої юридичної та комплаєнс-оцінки	Розглядається як українська альтернатива для переходу
Клієнти й контрагенти	Часто є дублікати та неактуальні записи	Єдина база, реквізити, договори, історія, зв’язки
Договори	Часто документи зберігаються окремо або через доробки	Договори, додаткові угоди, файли, статуси, погодження, архів
Платежі	Банк, каса, документи, часто ручні погодження	Заявки на оплату, платіжний календар, ліміти, пріоритети, статуси
Бюджети	Часто Excel або окремі доробки	Бюджети, статті, сценарії, план-факт, контроль лімітів
Права доступу	Часто складно підтримувати після доробок	Ролі, доступ за підрозділами, об’єктами, документами, фінансовими даними
Аудит	Часто обмежений або дороблений	Аудит створення, зміни, погодження, експорту, видалення
Аналітика	Стандартні звіти, доробки або Excel	Бізнес-аналітика, BI в ERP, Power BI

Альтернатива для обліку клієнтів і контрагентів

У фінансовому секторі контрагент — це не просто довідник. З ним пов’язані договори, платежі, взаєморозрахунки, документи, ризики, відповідальні, історія взаємодії та фінансова аналітика.

У K2 ERP можна вести:

клієнтів;
контрагентів;
групи контрагентів;
контактних осіб;
реквізити;
банківські рахунки;
договори;
відповідальних менеджерів;
сегменти;
статуси;
історію комунікацій;
заборгованість;
документи;
аналітику по клієнтах.

Альтернатива для договорів у фінансовому секторі

Договір має бути пов’язаний із клієнтом, умовами, платежами, строками, файлами, погодженнями, відповідальними та фінансовими операціями.

У K2 ERP можна вести:

договори;
додаткові угоди;
типи договорів;
сторони договору;
строки дії;
фінансові умови;
графіки платежів;
комісії;
штрафи;
забезпечення за потреби;
відповідальних;
файли;
версії документів;
погодження;
архів.

Пов’язані сторінки:

Альтернатива для заявок на оплату

Заявки на оплату — критичний процес для фінансового сектору. Вони мають бути пов’язані з договором, рахунком, бюджетом, лімітом, контрагентом і платіжним календарем.

У K2 ERP можна вести:

заявки на оплату;
контрагента;
договір;
рахунок;
акт;
суму;
валюту;
дату платежу;
пріоритет;
статтю бюджету;
центр фінансової відповідальності;
ліміт;
погодження;
статус;
платіжний календар;
фактичну оплату.

Пов’язана сторінка: Погодження заявок на оплату

Альтернатива для казначейства

Казначейство допомагає контролювати гроші, майбутні платежі, надходження, дефіцит ліквідності, пріоритети оплат і фінансову дисципліну.

У K2 ERP можна вести:

банківські рахунки;
каси;
заявки на оплату;
платіжний календар;
планові надходження;
планові платежі;
фактичні платежі;
залишки коштів;
ліміти оплат;
пріоритети;
погодження;
валютні операції за потреби;
план-факт платежів;
фінансові прогнози.

Пов’язана сторінка: Казначейство в ERP

Альтернатива для бюджетування

Бюджетування потрібне для контролю витрат, доходів, фінансових планів, лімітів і відхилень.

У K2 ERP можна вести:

бюджети доходів;
бюджети витрат;
бюджети руху коштів;
бюджети підрозділів;
бюджети проєктів;
статті бюджету;
сценарії;
ліміти;
планові показники;
фактичні показники;
заявки в межах бюджету;
перевищення бюджету;
погодження перевитрат;
план-факт.

Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

Альтернатива для управлінського обліку

Управлінський облік має показувати не тільки бухгалтерський результат, а й реальну економіку бізнесу за напрямами, продуктами, клієнтами, підрозділами та проєктами.

У K2 ERP можна аналізувати:

доходи;
витрати;
валовий прибуток;
операційний прибуток;
фінансовий результат;
центри фінансової відповідальності;
бізнес-напрями;
продукти;
клієнтські сегменти;
проєкти;
комісії;
адміністративні витрати;
маркетингові витрати;
план-факт;
маржинальність;
KPI.

Пов’язана сторінка: Управлінський облік

Альтернатива для дебіторської та кредиторської заборгованості

Контроль заборгованості потрібен для управління ліквідністю, ризиками, платежами й операційною дисципліною.

У K2 ERP можна вести:

дебіторську заборгованість;
кредиторську заборгованість;
борги по контрагентах;
борги по договорах;
борги по рахунках;
прострочення;
графіки погашення;
акти звірки;
нагадування;
відповідальних;
претензійну роботу;
реструктуризацію за потреби;
аналітику боргів.

Альтернатива для комісій і регулярних нарахувань

У фінансових компаніях можуть бути регулярні нарахування, комісії, сервісні платежі, винагороди, штрафи, компенсації або інші періодичні операції.

У K2 ERP можна вести:

види комісій;
правила нарахування;
періоди;
базу розрахунку;
ставки;
мінімальні суми;
максимальні суми;
регулярні рахунки;
акти;
перерахунки;
історію нарахувань;
контроль оплат;
аналітику доходів.

Альтернатива для документообігу фінансової компанії

Фінансовий сектор працює з великою кількістю документів: договори, додаткові угоди, рахунки, акти, заявки, службові записки, протоколи, регламенти, фінансові документи та внутрішні погодження.

У K2 ERP можна вести:

договори;
додаткові угоди;
рахунки;
акти;
заявки;
службові записки;
протоколи;
внутрішні регламенти;
файли;
шаблони документів;
маршрути погодження;
КЕП;
електронний документообіг;
архів;
історію змін.

Пов’язана сторінка: Документообіг в ERP

Альтернатива для погоджень

Погодження у фінансовому секторі потрібні для договорів, оплат, бюджетів, лімітів, витрат, списань, змін реквізитів і доступів.

У K2 ERP можна налаштувати погодження:

договорів;
додаткових угод;
заявок на оплату;
рахунків;
актів;
бюджетів;
перевитрат;
лімітів;
нових контрагентів;
зміни реквізитів;
великих платежів;
списань;
змін прав доступу.

Пов’язана сторінка: Погодження

Альтернатива для прав доступу

Фінансовий сектор працює з чутливими даними, тому права доступу мають бути налаштовані дуже уважно.

У K2 ERP можна розмежувати доступ за:

ролями;
юридичними особами;
підрозділами;
центрами фінансової відповідальності;
типами документів;
договорами;
контрагентами;
сумами документів;
статусами погодження;
фінансовими звітами;
персональними даними;
експортом даних;
адміністративними діями.

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Альтернатива для аудиту дій

Аудит дій потрібен, щоб бачити, хто створив, змінив, погодив, експортував або видалив важливі фінансові дані.

У K2 ERP можна фіксувати:

створення контрагента;
зміну реквізитів;
створення договору;
зміну договору;
зміну фінансових умов;
створення заявки на оплату;
погодження заявки;
відхилення заявки;
зміну платежу;
зміну бюджету;
зміну ліміту;
експорт звіту;
зміну прав доступу;
видалення документа;
адміністративні дії.

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Альтернатива для інтеграцій із банками

Інтеграції з банками та клієнт-банком допомагають зменшити ручне введення платежів і підвищити контроль грошового потоку.

K2 ERP можна інтегрувати для:

імпорту банківських виписок;
експорту платіжних доручень;
звірки платежів;
рознесення оплат;
контролю статусів;
платіжного календаря;
залишків на рахунках;
фінансової аналітики.

Пов’язані сторінки:

Альтернатива для фінансової аналітики

Фінансова аналітика має показувати стан компанії в реальному часі: платежі, надходження, бюджети, відхилення, борги, прибутковість і ризикові зони.

У K2 ERP можна аналізувати:

доходи;
витрати;
рух коштів;
залишки коштів;
дебіторську заборгованість;
кредиторську заборгованість;
прострочення;
бюджети;
план-факт;
маржу;
фінансовий результат;
платежі по підрозділах;
платежі по проєктах;
платежі по контрагентах;
KPI фінансового сектору.

Перехід з 1С для фінансового сектору на K2 ERP

Перехід з 1С для фінансового сектору на K2 ERP — це проєкт міграції клієнтів, контрагентів, договорів, фінансових операцій, заявок, рахунків, актів, платежів, залишків, бюджетів, ролей, прав доступу, інтеграцій і управлінської аналітики.

Основні етапи:

аудит старої 1С;
аналіз конфігурації;
аналіз доробок;
аналіз клієнтів;
аналіз контрагентів;
аналіз договорів;
аналіз додаткових угод;
аналіз рахунків;
аналіз актів;
аналіз платежів;
аналіз заявок на оплату;
аналіз заборгованості;
аналіз бюджетів;
аналіз управлінських аналітик;
аналіз прав доступу;
аналіз аудиту дій;
аналіз звітів;
аналіз інтеграцій;
очищення довідників;
опис цільової моделі K2 ERP;
перенесення довідників;
перенесення залишків;
перенесення відкритих документів;
налаштування договорів;
налаштування казначейства;
налаштування бюджетування;
налаштування погоджень;
налаштування прав доступу;
налаштування аудиту дій;
налаштування інтеграцій;
побудова Power BI-аналітики;
тестування;
навчання;
запуск.

Що переносити з 1С для фінансового сектору

Дані	Що включає	Коментар
Організації	Юридичні особи, філії, підрозділи, центри фінансової відповідальності	Потрібно актуалізувати структуру перед перенесенням
Контрагенти	Клієнти, постачальники, партнери, підрядники, фінансові установи	Важливо прибрати дублікати
Договори	Договори, додаткові угоди, умови, строки, файли	Переносяться активні та потрібні договори
Рахунки й акти	Відкриті рахунки, акти, документи по взаєморозрахунках	Потрібні для безперервної роботи
Платежі	Банк, каса, оплати, планові платежі, платіжний календар	Потрібна фінансова звірка
Заборгованість	Дебіторка, кредиторка, аванси, переплати, прострочення	Переноситься на погоджену дату старту
Заявки	Відкриті заявки на оплату, погодження, статуси	Потрібні для запуску казначейства
Бюджети	Статті, ліміти, планові показники, центри відповідальності	Потрібна перевірка актуальності
Користувачі	Ролі, підрозділи, права доступу, відповідальні	Краще переглянути заново перед запуском
Аналітика	Статті доходів і витрат, проєкти, напрями, продукти, сегменти	Потрібна для управлінського обліку і Power BI

Що не варто переносити

Не варто переносити старі проблеми в нову ERP.

Краще не переносити без аналізу:

дублікати контрагентів;
дублікати договорів;
старі договори без потреби;
документи без бізнес-сенсу;
помилкові залишки;
неактуальні статті доходів і витрат;
неактуальні бюджети;
старі заявки без потреби;
тестові документи;
помічені на видалення записи;
старі ролі користувачів;
зайві права доступу;
користувачів без відповідальності;
непотрібні звіти;
застарілі погодження;
доробки, які втратили бізнес-сенс;
застарілі інтеграції;
ручні Excel-обхідні схеми.

Реплікатор K2 для переходу з 1С для фінансового сектору

Реплікатор K2 може використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.

Для переходу з 1С для фінансового сектору Реплікатор K2 може бути корисним для перенесення:

організацій;
підрозділів;
центрів фінансової відповідальності;
клієнтів;
контрагентів;
договорів;
додаткових угод;
рахунків;
актів;
відкритих документів;
залишків;
заборгованості;
заявок на оплату;
статей доходів і витрат;
бюджетів;
фінансових даних;
управлінських аналітик;
історії для Power BI.

Варіанти переходу на K2 ERP

Варіант	Суть	Коли підходить
Архівний перехід	Стара 1С залишається архівом, у K2 ERP переносяться актуальні дані	Коли повна історія не потрібна в новій ERP
Договірний старт	Запускаються клієнти, контрагенти, договори, додаткові угоди, файли	Коли головна проблема — порядок у договорах
Казначейський старт	Запускаються заявки на оплату, банк, платіжний календар, ліміти	Коли потрібно контролювати платежі
Бюджетний старт	Запускаються бюджети, статті, ліміти, план-факт, перевитрати	Коли потрібно контролювати фінансовий план
Погоджувальний старт	Запускаються маршрути погодження договорів, оплат, бюджетів і лімітів	Коли потрібно прибрати ручні погодження
Аналітичний старт	Запускаються Power BI-дашборди по платежах, бюджетах, боргах і фінрезультату	Коли керівництву потрібна прозорість
Інтеграційний старт	Запускаються банки, ЕДО, CRM, API, Power BI	Коли критично замінити старі обміни 1С
Комплаєнс-старт	Запускаються ролі, права доступу, аудит дій, контроль експорту даних	Коли критичні контроль і безпека

Права доступу після переходу

Права доступу у фінансовому секторі мають враховувати юридичні особи, підрозділи, фінансові дані, договори, бюджети, платіжні документи, персональні дані та ролі користувачів.

Типові ролі:

власник;
директор;
фінансовий директор;
головний бухгалтер;
бухгалтер;
казначей;
фінансист;
бюджетний контролер;
керівник підрозділу;
менеджер договорів;
юрист;
комплаєнс-менеджер;
ризик-менеджер;
менеджер по роботі з клієнтами;
аналітик;
адміністратор ERP;
аудитор.

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

Аудит дій після переходу

Аудит дій потрібен для контролю змін у фінансових, договірних, платіжних, бюджетних і довідникових даних.

У K2 ERP можна фіксувати:

створення контрагента;
зміну реквізитів;
створення договору;
зміну договору;
зміну фінансових умов;
створення заявки на оплату;
погодження заявки;
зміну платіжного календаря;
зміну бюджету;
зміну ліміту;
зміну статті витрат;
зміну ролі користувача;
зміну прав доступу;
експорт даних;
видалення документа;
адміністративні дії.

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Інтеграції після заміни 1С для фінансового сектору

Після переходу потрібно замінити старі обміни 1С сучасними інтеграціями.

Можливі інтеграції:

Пов’язана сторінка: Всі інтеграції

Power BI після переходу з 1С для фінансового сектору

Після переходу на K2 ERP можна побудувати управлінські дашборди для власників, директорів, фінансового директора, казначейства, бухгалтерії, комплаєнсу, ризиків і керівників підрозділів.

Power BI може показувати:

доходи;
витрати;
фінансовий результат;
рух коштів;
залишки коштів;
платіжний календар;
заявки на оплату;
статуси погодження;
дебіторську заборгованість;
кредиторську заборгованість;
прострочення;
бюджети;
план-факт;
перевищення лімітів;
витрати по підрозділах;
витрати по статтях;
доходи по продуктах;
доходи по клієнтах;
маржинальність;
договори, що завершуються;
активність користувачів;
KPI фінансової компанії.

Пов’язані сторінки:

Типові помилки переходу з 1С для фінансового сектору

Поширені помилки:

переносити все без аудиту;
не очистити контрагентів;
не перевірити договори;
не звірити залишки;
не звірити заборгованість;
не перевірити відкриті заявки;
не описати правила погоджень;
не переглянути права доступу;
переносити старі ролі без аналізу;
не налаштувати аудит дій;
не описати бюджетну модель;
не визначити центри фінансової відповідальності;
не перевірити інтеграції з банками;
не перевірити старі доробки;
не підготувати Power BI-звіти;
копіювати стару логіку 1С без перегляду фінансових процесів.

Переваги переходу з 1С для фінансового сектору на K2 ERP

Перехід на K2 ERP може дати компанії такі переваги:

українська ERP-платформа;
зменшення санкційних і регуляторних ризиків;
відмова від застарілої або доробленої 1С;
єдина база контрагентів;
контроль договорів;
договірний архів;
заявки на оплату;
платіжний календар;
казначейство;
бюджетування;
план-факт;
контроль лімітів;
дебіторська заборгованість;
кредиторська заборгованість;
управлінський облік;
погодження;
права доступу;
аудит дій;
контроль експорту даних;
API;
інтеграції з банками;
інтеграції з ЕДО;
Power BI;
управлінська аналітика.

Пов’язані 1С та BAS сторінки

Сторінка	Навіщо дивитися
1С для фінансового сектору	Поточна сторінка про рішення 1С для фінансових компаній і перехід на K2 ERP
Альтернатива 1С для фінансового сектору	Українська альтернатива для фінансових компаній і фінансових департаментів
1С:Бухгалтерія 8	Поширене рішення для бухгалтерського обліку
1С:Бухгалтерія КОРП	Рішення для складнішого бухгалтерського та корпоративного обліку
Альтернатива 1С Бухгалтерія	Перехід із бухгалтерського контуру 1С на K2 ERP
1С:Комплексна автоматизація	Рішення, яке могло використовуватися у фінансових компаніях
Альтернатива 1С Комплексна автоматизація	Перехід із комплексної автоматизації на українську ERP
1С:ERP Управління підприємством 2	ERP-рішення 1С для великих компаній і холдингів
Міграція доробленої 1С на K2 ERP	Корисно, якщо фінансова 1С була сильно змінена
Перехід з 1С 7.7 на K2 ERP	Корисно для старих баз 1С 7.7

Дивіться також

FAQ

Що таке 1С для фінансового сектору?

1С для фінансового сектору — це умовна назва рішень, конфігурацій і доробок на базі 1С, які використовувалися для клієнтів, договорів, платежів, заявок, рахунків, актів, бюджетів, казначейства, управлінського обліку, бухгалтерії та звітів фінансової компанії.

Чи існує одна система 1С для фінансової компанії?

На практиці компанії могли використовувати різні рішення: 1С Бухгалтерію, 1С Бухгалтерію КОРП, Комплексну автоматизацію, 1С ERP 2, старі бази 1С 7.7, галузеві доробки, самописні модулі та Excel-звіти.

Чому фінансові компанії шукають альтернативу 1С?

Причини включають санкційні ризики, потребу в українському ПЗ, складність підтримки, залежність від доробок, ручний контроль договорів, платежів, бюджетів, погоджень, доступів, аудиту та потребу в сучасній аналітиці.

Чи може K2 ERP замінити 1С для фінансового сектору?

Так. K2 ERP може використовуватися як українська ERP-платформа для клієнтів, договорів, заявок на оплату, казначейства, бюджетування, управлінського обліку, погоджень, прав доступу, аудиту дій і Power BI-аналітики.

Що потрібно перенести з 1С для фінансового сектору в K2 ERP?

Зазвичай переносять організації, підрозділи, контрагентів, договори, додаткові угоди, рахунки, акти, залишки, заборгованість, відкриті заявки, бюджети, статті доходів і витрат, фінансові дані та потрібну історію для BI.

Чи потрібно переносити всю історію з 1С?

Не завжди. Часто достатньо перенести актуальні довідники, активні договори, залишки, відкриті документи, заборгованість, бюджети, фінансові дані та потрібну історію для аналітики. Стару 1С можна залишити архівом.

Чи можна використовувати Реплікатор K2 для переходу?

Так. Реплікатор K2 може допомагати переносити та синхронізувати дані зі старої 1С у K2 ERP: контрагентів, договори, рахунки, акти, залишки, заявки, бюджети, фінанси та історію для Power BI.

Чи можна вести казначейство в K2 ERP?

Так. У K2 ERP можна вести заявки на оплату, платіжний календар, планові надходження, планові платежі, залишки коштів, ліміти, пріоритети, погодження, фактичні платежі та план-факт.

Чи можна налаштувати права доступу й аудит дій у K2 ERP?

Так. K2 ERP може допомагати налаштовувати ролі, доступ до фінансових даних, документів, договорів, бюджетів і звітів, а також фіксувати зміни, погодження, експорт, видалення та адміністративні дії.

Яка українська ERP підходить замість 1С для фінансового сектору?

K2 ERP може використовуватися як українська ERP-система для фінансової компанії, небанківської фінансової установи, лізингової, факторингової, страхової компанії, кредитної спілки, холдингу або бізнесу, який переходить із 1С, BAS, Excel чи застарілої фінансової системи.

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке 1С для фінансового сектору?	Рішення, доробки або бази 1С для клієнтів, договорів, платежів, заявок, бюджетів, казначейства, управлінського обліку, бухгалтерії та звітів.
Чому шукають заміну?	Через санкційні, юридичні, регуляторні, технічні, кібербезпекові й управлінські ризики, а також потребу в українській ERP.
Яка українська альтернатива?	K2 ERP — українська ERP-платформа для фінансового сектору, договорів, платежів, казначейства, бюджетів, погоджень і BI.
Що може замінити K2 ERP?	Контрагентів, договори, заявки на оплату, платежі, казначейство, бюджети, заборгованість, погодження, права доступу, аудит і Power BI.
Що переносити?	Організації, контрагентів, договори, рахунки, акти, залишки, заборгованість, заявки, бюджети, фінансові дані й аналітики.
Чи треба переносити все?	Ні. Дублікати, старі договори, помилкові залишки, зайві права, непотрібні доробки й застарілі обміни краще не переносити.
Чим допомагає Реплікатор K2?	Реплікатор K2 допомагає переносити та синхронізувати дані зі старої 1С у K2 ERP.