K2 ERP Wiki Ukraine — База знань з автоматизації та санкцій в Україні

Атестаційні завдання K2 ERP/Рекламне агентство: відмінності між версіями

R (обговорення | внесок)
Бюрократи, Адміністратори інтерфейсу, Адміністратори
767 редагувань
ВізуальнийВікірозмітка
Первинна публікація
 
Немає опису редагування
 
Рядок 1: Рядок 1:
{{DISPLAYTITLE:Атестаційні завдання K2 ERP/Рекламне агентство}}


= Модуль обліку клієнтських замовлень, рекламних кампаній, завдань і фінансів для рекламного агентства =
'''Атестаційне завдання K2 ERP — Рекламне агентство''' — це практична задача для перевірки навичок розробника або впроваджувача [[K2 ERP]] у створенні модуля обліку клієнтів, рекламних замовлень, кампаній, завдань, бюджетів, файлів, підрядників, рахунків і оплат.
 
Модуль має забезпечувати повний цикл роботи рекламного агентства: прийом брифу від клієнта, створення замовлення, планування рекламної кампанії, постановку завдань команді, контроль бюджету, роботу з макетами, виставлення рахунків, фіксацію оплат і формування управлінських звітів.
 
<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
'''Коротко.''' Потрібно реалізувати модуль рекламного агентства: клієнти, брифи, замовлення, послуги, рекламні кампанії, медіаносії, завдання, виконавці, підрядники, бюджети, макети, рахунки, оплати, кабінет клієнта, календар кампаній і звіти.
</div>
 
__TOC__
 
== Назва завдання ==
 
'''Модуль обліку клієнтських замовлень, рекламних кампаній, завдань і фінансів для рекламного агентства'''.
 
== Мета завдання ==
 
Мета завдання — створити в K2 ERP модуль для автоматизації роботи рекламного агентства, digital-агентства, дизайн-студії, продакшн-компанії, SMM-команди або медіабаїнгового відділу.
 
Система повинна дозволяти:
 
* вести клієнтів;
* вести контактних осіб клієнтів;
* вести послуги агентства;
* вести типи рекламних носіїв;
* створювати клієнтські замовлення;
* додавати бриф або технічне завдання;
* планувати рекламні кампанії;
* розподіляти бюджет по кампаніях і носіях;
* створювати завдання для команди;
* призначати відповідальних співробітників;
* контролювати строки виконання;
* завантажувати макети, відео, тексти та інші файли;
* погоджувати матеріали з клієнтом;
* вести підрядників;
* обліковувати витрати по кампаніях;
* виставляти рахунки клієнтам;
* фіксувати часткові та повні оплати;
* бачити баланс замовлення;
* формувати акти виконаних робіт;
* формувати звіти по доходах, витратах, завантаженості й ефективності кампаній.
 
<div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;">
'''Головний принцип.''' Кожне клієнтське замовлення має пройти зрозумілий шлях: бриф → замовлення → кампанія → завдання → виконання → погодження → рахунок → оплата → звіт.
</div>


== Реальний бізнес-контекст ==
== Реальний бізнес-контекст ==
Рекламне агентство надає:


* послуги створення реклами:
Рекламне агентство працює з клієнтами, які замовляють створення та розміщення реклами. У межах одного замовлення може бути кілька напрямів: дизайн, копірайтинг, відео, SMM, таргетована реклама, SEO, зовнішня реклама, друк, медіарозміщення або комплексна рекламна кампанія.
** дизайн;
** відео;
** тексти;
* розміщення реклами:
** на зовнішніх носіях;
** у друкованих медіа;
** онлайн;
* веде клієнтські проекти;
* планує і контролює рекламні кампанії;
* виставляє рахунки і контролює оплати.


Необхідно:
У роботі агентства беруть участь:


* управляти замовленнями клієнтів і кампаніями;
* менеджери клієнтів;
* вести облік завдань для:
* дизайнери;
** дизайнерів;
* копірайтери;
** копірайтерів;
* SMM-спеціалісти;
** медіа-планерів;
* таргетологи;
* планувати бюджети і відстежувати фінанси;
* медіапланери;
* формувати аналітичні звіти.
* відеопродакшн;
* підрядники;
* бухгалтери;
* керівники проєктів.


== Основні завдання ==
Для керівництва важливо бачити, які замовлення в роботі, які кампанії активні, де перевищено бюджет, які завдання прострочені, які клієнти не оплатили рахунки та які послуги приносять найбільший дохід.


=== 1. Структура довідників ===
== Основний бізнес-процес ==


==== Довідник «Клієнти» ====
Типовий процес роботи рекламного агентства виглядає так:
Поля довідника:


* назва компанії;
# клієнт надсилає запит або бриф;
* контактна особа;
# менеджер створює клієнта в системі;
* телефон;
# створюється замовлення;
* Email;
# до замовлення додається бриф, технічне завдання або файли;
* адреса;
# менеджер формує перелік послуг;
* тип клієнта:
# створюється одна або кілька рекламних кампаній;
** B2B;
# по кампаніях розподіляється бюджет;
** B2C.
# створюються завдання для команди;
# виконавці виконують завдання;
# макети, тексти або відео завантажуються в систему;
# матеріали погоджуються з клієнтом;
# кампанія запускається або передається на розміщення;
# клієнту виставляється рахунок;
# фіксується оплата;
# після завершення формується акт і звіт по кампанії.


==== Довідник «Послуги агентства» ====
== Основні об’єкти модуля ==
Послуги:
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Об’єкт
! Призначення
|-
| Клієнти
| Компанії або фізичні особи, які замовляють рекламу
|-
| Контактні особи
| Представники клієнта
|-
| Послуги агентства
| Дизайн, SMM, SEO, відео, друк, розміщення тощо
|-
| Типи носіїв
| Зовнішня реклама, друк, інтернет, радіо, телебачення
|-
| Замовлення клієнтів
| Основний документ роботи з клієнтом
|-
| Брифи
| Вхідні вимоги клієнта
|-
| Кампанії
| Рекламні кампанії в межах замовлення
|-
| Завдання
| Роботи для співробітників і підрядників
|-
| Файли і макети
| Дизайни, відео, тексти, презентації, банери
|-
| Підрядники
| Зовнішні виконавці або медіапартнери
|-
| Бюджети
| Планові й фактичні суми по кампаніях
|-
| Рахунки
| Документи на оплату
|-
| Оплати
| Факт надходження коштів
|-
| Акти
| Підтвердження виконаних робіт
|-
| Звіти
| Аналітика по замовленнях, доходах, завданнях і кампаніях
|}
 
== Довідник «Клієнти» ==
 
Довідник клієнтів містить компанії або фізичних осіб, які замовляють рекламні послуги.
 
== Поля клієнта ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Назва компанії або ПІБ
| Ім’я клієнта або назва організації
|-
| Тип клієнта
| B2B, B2C, державний, внутрішній
|-
| Контактна особа
| Основний представник клієнта
|-
| Телефон
| Контактний номер
|-
| Email
| Електронна адреса
|-
| Адреса
| Юридична або фактична адреса
|-
| Відповідальний менеджер
| Хто веде клієнта
|-
| Статус
| Потенційний, активний, постійний, архівний
|}
 
== Довідник «Послуги агентства» ==
 
Послуги визначають, що саме агентство може виконувати для клієнтів.
 
== Приклади послуг ==


* дизайн реклами;
* дизайн реклами;
* розробка логотипу;
* брендбук;
* копірайтинг;
* відеопродакшн;
* відеопродакшн;
* фотозйомка;
* SEO-просування;
* SEO-просування;
* таргетинг і SMM;
* SMM;
* таргетована реклама;
* контекстна реклама;
* друкована реклама;
* друкована реклама;
* реклама на білбордах, транспорті.
* зовнішня реклама;
* реклама на транспорті;
* медіапланування;
* PR-супровід.
 
== Поля послуги ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Назва послуги
| Наприклад: Дизайн банера, SMM, Відеоролик
|-
| Категорія
| Дизайн, digital, друк, розміщення, продакшн
|-
| Одиниця виміру
| Послуга, година, макет, кампанія, місяць
|-
| Базова ціна
| Стандартна ціна послуги
|-
| Погодинна ставка
| Якщо послуга рахується по годинах
|-
| Опис
| Коротке пояснення послуги
|-
| Активність
| Чи доступна послуга для нових замовлень
|}
 
== Довідник «Типи носіїв» ==
 
Тип носія визначає канал розміщення реклами.
 
== Приклади типів носіїв ==
 
* білборд;
* сітілайт;
* транспорт;
* газета;
* журнал;
* банер на сайті;
* соціальні мережі;
* YouTube;
* телебачення;
* радіо;
* email-розсилка;
* пошукова реклама;
* indoor-реклама.
 
== Поля типу носія ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Назва носія
| Наприклад: білборд, Facebook Ads, журнал
|-
| Категорія
| Зовнішня реклама, друк, інтернет, ТБ/радіо
|-
| Одиниця розрахунку
| День, місяць, показ, клік, площа, випуск
|-
| Базова вартість
| Орієнтовна ціна
|-
| Опис
| Коментар або умови розміщення
|}
 
== Довідник «Співробітники» ==
 
Довідник співробітників використовується для постановки завдань і аналізу завантаженості.
 
== Ролі співробітників ==
 
* менеджер;
* дизайнер;
* копірайтер;
* SMM-спеціаліст;
* таргетолог;
* медіапланер;
* монтажер;
* проєктний менеджер;
* бухгалтер;
* керівник.
 
== Довідник «Підрядники» ==
 
Підрядники потрібні, якщо частина робіт або розміщень виконується зовнішніми партнерами.
 
== Приклади підрядників ==
 
* друкарня;
* власник білбордів;
* відеостудія;
* фриланс-дизайнер;
* медіабаїнгова компанія;
* SMM-підрядник;
* продакшн-команда.
 
== Поля підрядника ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Назва підрядника
| Компанія або фізична особа
|-
| Тип робіт
| Друк, розміщення, дизайн, відео тощо
|-
| Контактна особа
| Представник підрядника
|-
| Телефон
| Контактний номер
|-
| Email
| Електронна адреса
|-
| Умови оплати
| Передоплата, післяплата, договірні умови
|}
 
== База «Замовлення клієнтів» ==
 
Замовлення клієнта є основним документом, з якого починається робота.
 
== Колонки журналу замовлень ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Колонка
! Опис
|-
| Номер замовлення
| Унікальний номер
|-
| Клієнт
| Замовник робіт
|-
| Дата створення
| Коли замовлення створено
|-
| Відповідальний менеджер
| Хто веде замовлення
|-
| Послуги
| Перелік замовлених послуг
|-
| Бюджет
| Планова сума замовлення
|-
| Статус
| Нове, в роботі, виконано, скасовано
|-
| Оплата
| Не оплачено, частково оплачено, оплачено
|}
 
== Поля замовлення ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Номер замовлення
| Генерується автоматично
|-
| Клієнт
| Для кого виконується робота
|-
| Контактна особа
| Хто погоджує роботи
|-
| Опис проєкту
| Короткий опис потреби клієнта
|-
| Бриф
| Текст або файл з вимогами
|-
| Послуги
| Що потрібно виконати
|-
| Бюджет
| Планова сума
|-
| Дедлайн
| Кінцева дата виконання
|-
| Відповідальний менеджер
| Хто веде клієнта
|-
| Статус
| Поточний стан замовлення
|}
 
== Статуси замовлення ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Статус
! Значення
|-
| Нове
| Замовлення створене
|-
| Бриф отримано
| Клієнт надав вхідні дані
|-
| Оцінюється
| Команда рахує строки й бюджет
|-
| В роботі
| Роботи виконуються
|-
| Очікує погодження
| Матеріали передані клієнту
|-
| Виконано
| Замовлення завершене
|-
| Скасовано
| Замовлення скасоване
|-
| Архів
| Замовлення збережене для історії
|}
 
== Бриф клієнта ==
 
Бриф містить вхідні вимоги клієнта.
 
== У брифі можна зберігати ==
 
* мету кампанії;
* цільову аудиторію;
* продукт або послугу;
* географію реклами;
* бажані канали просування;
* бюджет;
* дедлайни;
* референси;
* обмеження;
* контактну особу для погодження;
* файли клієнта.
 
== Кампанії ==
 
Кампанія — це рекламна активність у межах замовлення.
 
== Поля кампанії ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Назва кампанії
| Наприклад: Весняна акція, Запуск бренду
|-
| Замовлення
| До якого замовлення належить кампанія
|-
| Тип носія
| Де розміщується реклама
|-
| Дата початку
| Старт кампанії
|-
| Дата завершення
| Завершення кампанії
|-
| Плановий бюджет
| Запланована сума
|-
| Фактичні витрати
| Реальні витрати
|-
| Відповідальний
| Менеджер або медіапланер
|-
| Статус
| Планується, активна, завершена, скасована
|}
 
== Статуси кампанії ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Статус
! Значення
|-
| Планується
| Кампанія ще готується
|-
| На погодженні
| План або матеріали погоджуються з клієнтом
|-
| Активна
| Кампанія запущена
|-
| Призупинена
| Кампанія тимчасово зупинена
|-
| Завершена
| Кампанія завершена
|-
| Скасована
| Кампанія не буде виконуватись
|}
 
== Завдання ==
 
Завдання використовуються для управління роботою команди.
 
== Приклади завдань ==
 
* підготувати дизайн банера;
* написати рекламний текст;
* зняти відео;
* змонтувати ролик;
* налаштувати таргетинг;
* підготувати медіаплан;
* передати макет у друк;
* погодити матеріал із клієнтом;
* зібрати звіт по кампанії.
 
== Поля завдання ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Назва завдання
| Що потрібно виконати
|-
| Замовлення
| До якого замовлення належить
|-
| Кампанія
| До якої кампанії належить
|-
| Виконавець
| Хто відповідає
|-
| Дедлайн
| Коли потрібно виконати
|-
| Пріоритет
| Низький, середній, високий, критичний
|-
| Статус
| Нове, в роботі, на перевірці, виконано, скасовано
|-
| Опис
| Деталі задачі
|}
 
== Статуси завдань ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Статус
! Значення
|-
| Нове
| Завдання створено
|-
| В роботі
| Виконавець працює
|-
| Очікує матеріалів
| Не вистачає даних або файлів
|-
| На перевірці
| Результат переданий на перевірку
|-
| На погодженні з клієнтом
| Матеріал чекає відповіді клієнта
|-
| Виконано
| Завдання завершене
|-
| Скасовано
| Завдання скасоване
|}
 
== Файли і макети ==
 
До замовлень, кампаній і завдань потрібно додавати файли.
 
== Типи файлів ==
 
* бриф;
* логотип;
* брендбук;
* макет;
* банер;
* відео;
* текст;
* презентація;
* медіаплан;
* звіт;
* рахунок;
* акт.
 
== Поля файлу ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Назва файлу
| Як файл відображається в системі
|-
| Тип файлу
| Бриф, макет, звіт, рахунок тощо
|-
| Замовлення
| До якого замовлення належить
|-
| Кампанія
| До якої кампанії належить, якщо потрібно
|-
| Завдання
| До якого завдання належить, якщо потрібно
|-
| Автор
| Хто завантажив файл
|-
| Статус
| Чернетка, на погодженні, погоджено, відхилено
|}
 
== Погодження матеріалів ==
 
Матеріали можуть проходити погодження з клієнтом.
 
== Статуси погодження ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Статус
! Значення
|-
| Чернетка
| Матеріал ще готується
|-
| На погодженні
| Передано клієнту
|-
| Погоджено
| Клієнт прийняв матеріал
|-
| Потрібні правки
| Клієнт просить внести зміни
|-
| Відхилено
| Матеріал не прийнято
|}
 
== Бюджети кампаній ==
 
Система має дозволяти планувати й контролювати бюджети.
 
== Бюджет може містити ==
 
* планову суму для клієнта;
* внутрішні витрати агентства;
* витрати на підрядників;
* витрати на медіарозміщення;
* маржу агентства;
* залишок бюджету.
 
== Формула маржі ==
 
<pre>
Маржа = Дохід від клієнта - Фактичні витрати
</pre>
 
== Формула залишку бюджету ==
 
<pre>
Залишок бюджету = Плановий бюджет - Фактичні витрати
</pre>
 
== Калькулятор вартості реклами ==
 
Опціонально можна реалізувати калькулятор.
 
== Приклади розрахунків ==
 
* білборд: кількість площин × кількість днів × ціна за день;
* друк: кількість одиниць × ціна друку;
* SMM: кількість місяців × ставка;
* таргетинг: рекламний бюджет + комісія агентства;
* дизайн: кількість макетів × ціна за макет;
* погодинні роботи: кількість годин × ставка.
 
== Облік оплат ==
 
Система повинна підтримувати рахунки й оплати.
 
== Рахунок клієнту може виставлятися ==
 
* за все замовлення;
* за окрему кампанію;
* за окрему послугу;
* як передоплата;
* як фінальний рахунок;
* частинами.
 
== Поля рахунку ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Поле
! Опис
|-
| Номер рахунку
| Унікальний номер
|-
| Клієнт
| Кому виставлено рахунок
|-
| Замовлення
| За яке замовлення рахунок
|-
| Кампанія
| За яку кампанію, якщо потрібно
|-
| Сума
| Сума до оплати
|-
| Статус
| Виставлений, частково оплачений, оплачений, прострочений
|-
| Дата виставлення
| Коли створено рахунок
|-
| Термін оплати
| До якої дати потрібно оплатити
|}
 
== Статуси оплати ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Статус
! Значення
|-
| Не оплачено
| Оплата ще не отримана
|-
| Частково оплачено
| Оплачено частину суми
|-
| Оплачено
| Сума сплачена повністю
|-
| Прострочено
| Термін оплати минув
|-
| Повернення
| Кошти повернено клієнту
|}
 
== Особистий кабінет клієнта ==
 
Кабінет клієнта є опціональним, але корисним для прозорої взаємодії.
 
== Функції кабінету клієнта ==
 
Клієнт повинен мати можливість:
 
* переглядати свої замовлення;
* надсилати бриф;
* завантажувати файли;
* переглядати кампанії;
* погоджувати макети;
* залишати коментарі до матеріалів;
* завантажувати рахунки;
* бачити статус оплат;
* переглядати підсумкові звіти.
 
== Сповіщення ==
 
Система має надсилати повідомлення учасникам процесу.
 
== Події для сповіщень ==
 
* створено нове замовлення;
* отримано бриф;
* створено завдання;
* завдання прострочене;
* матеріал передано на погодження;
* клієнт залишив коментар;
* матеріал погоджено;
* кампанія стартувала;
* кампанія завершена;
* виставлено рахунок;
* рахунок прострочений;
* отримано оплату.
 
== Звіти ==


Для послуги вказується:
== Звіт «Замовлення клієнтів» ==


* ціна послуги;
Звіт показує стан клієнтських замовлень.
* або погодинна ставка.


==== Довідник «Типи носіїв» ====
У звіті потрібно відображати:
Типи носіїв:


* зовнішня реклама:
* клієнта;
** білборд;
* номер замовлення;
** сітілайт;
* відповідального менеджера;
* друк:
* бюджет;
** газети;
* статус замовлення;
** журнали;
* статус оплати;
* інтернет:
* дедлайн.
** банери;
** соціальні мережі;
* телебачення / радіо.


=== 2. База «Замовлення клієнтів» ===
== Звіт «Кампанії за період» ==


==== Колонки бази ====
Звіт показує активність рекламних кампаній.


* клієнт;
У звіті потрібно відображати:
* дата створення замовлення;
 
* послуги;
* назву кампанії;
* опис проекту;
* клієнта;
* тип носія;
* дату початку;
* дату завершення;
* бюджет;
* бюджет;
* відповідальний менеджер;
* фактичні витрати;
* статус замовлення:
* статус.
** нове;
 
** в роботі;
== Звіт «Завантаженість співробітників» ==
** виконано;
 
** скасовано.
Звіт показує обсяг роботи команди.


==== Функціонал ====
У звіті потрібно відображати:


* створення замовлення з вибором послуг;
* співробітника;
* додавання технічного завдання — брифу від клієнта;
* кількість завдань;
* призначення відповідального менеджера.
* кількість виконаних;
* кількість прострочених;
* середній час виконання.


=== 3. База «Кампанії» ===
== Звіт «Фінанси замовлень» ==


==== Колонки бази ====
Звіт показує фінансовий стан.


У звіті потрібно відображати:
* клієнта;
* замовлення;
* замовлення;
* назва кампанії;
* плановий бюджет;
* тип носія;
* фактичні витрати;
* дата початку;
* виставлено рахунків;
* дата закінчення;
* оплачено;
* бюджет кампанії;
* борг;
* статус:
* маржу.
** планується;
 
** активна;
== Звіт «Ефективність кампаній» ==
** завершена;
 
** скасована.
Звіт показує результат кампаній.
 
У звіті потрібно відображати:


==== Функціонал ====
* кампанію;
* канал;
* бюджет;
* охоплення або показники, якщо внесені вручну;
* кількість лідів, якщо інтегровано з CRM;
* вартість ліда, якщо дані доступні;
* статус.


* планування рекламних кампаній у межах одного замовлення;
== AJAX-інтерактив ==
* розподіл бюджету по різних носіях;
* прив’язка завдань і підрядників до кампанії.


=== 4. База «Завдання» ===
Інтерфейс має працювати швидко й без перезавантаження сторінки.


==== Колонки бази ====
Через AJAX мають працювати:


* кампанія;
* створення замовлення;
* завдання;
* додавання брифу;
* відповідальний співробітник;
* створення кампанії;
* термін виконання;
* створення завдання;
* статус:
* зміна статусу завдання;
** нове;
* завантаження файлів;
** в роботі;
* погодження макетів;
** виконано;
* оновлення бюджету;
** скасовано;
* створення рахунку;
* примітка.
* фіксація оплати;
* фільтрація звітів;
* оновлення календаря кампаній.


==== Функціонал ====
== Логування змін ==


* постановка завдань для:
Модуль повинен фіксувати важливі дії.
** дизайнерів;
** копірайтерів;
** SMM-спеціалістів;
* стеження за термінами виконання.


=== 5. Облік оплат ===
Журнал змін має зберігати:
Функціонал:


* виставлення рахунків клієнтам за замовлення і кампанії;
* хто створив клієнта;
* відмітка про оплату:
* хто створив замовлення;
** повна;
* хто додав або змінив бриф;
** часткова;
* хто створив кампанію;
* баланс замовлення:
* хто змінив бюджет;
** оплачено;
* хто створив завдання;
** залишок.
* хто змінив статус завдання;
* хто завантажив файл;
* хто погодив або відхилив макет;
* хто виставив рахунок;
* хто зафіксував оплату;
* хто закрив кампанію;
* дату й час дії;
* старе та нове значення, якщо це можливо.


=== 6. Додаткові функції ===
== Права доступу ==


* робота через AJAX для створення завдань і оновлення статусів;
Модуль має підтримувати розмежування прав.
* інтеграція зі сторонніми платформами для планування публікацій — опціонально;
 
* калькулятор вартості реклами на основі:
{| class="wikitable" style="width:100%;"
** площі;
! Роль
** часу;
! Можливості
** кількості носіїв;
|-
* можливість завантажувати макети реклами — файли до замовлення;
| Менеджер клієнта
* особистий кабінет клієнта — опціонально:
| Створює клієнтів, замовлення, кампанії, брифи, рахунки і контролює виконання
** перегляд кампаній;
|-
** скачування рахунків;
| Виконавець
** надсилання брифів.
| Бачить свої завдання, завантажує результати, змінює статус виконання
|-
| Дизайнер / копірайтер / SMM
| Працює із завданнями та файлами у своїй зоні відповідальності
|-
| Медіапланер
| Планує кампанії, носії, бюджети та строки розміщення
|-
| Бухгалтер
| Веде рахунки, оплати, борги, акти й фінансові звіти
|-
| Клієнт
| Переглядає свої замовлення, погоджує матеріали, завантажує рахунки
|-
| Керівник
| Переглядає звіти по доходах, кампаніях, клієнтах і завантаженості
|-
| Адміністратор системи
| Налаштовує довідники, права, послуги, носії, шаблони і службові параметри
|}


== Технічні вимоги ==
== Технічні вимоги ==
{| class="wikitable"
 
!Параметр
{| class="wikitable" style="width:100%;"
!Опис
! Параметр
! Опис
|-
|-
|Бекенд
| Бекенд
|K2 Cloud ERP на Python або PHP
| K2 Cloud ERP на Python або PHP
|-
|-
|БД
| База даних
|PostgreSQL або MySQL
| PostgreSQL або MySQL
|-
|-
|Фронтенд
| Фронтенд
|HTML5, JavaScript, AJAX, Fetch API або Axios
| HTML5, JavaScript
|-
|-
|UI-компоненти
| AJAX
|DataTables для замовлень і завдань, Select2 для вибору клієнтів, послуг і носіїв, FullCalendar для графіка кампаній
| Fetch API або Axios
|-
|-
|Друк
| UI-компоненти
|Генерація рахунків і актів у PDF
| DataTables для замовлень і завдань, Select2 для вибору клієнтів, послуг і носіїв, FullCalendar для графіка кампаній
|-
| Файли
| Завантаження брифів, макетів, відео, текстів, звітів
|-
| Друк
| PDF-рахунки, акти виконаних робіт, комерційні пропозиції
|-
| Інтеграції
| Рекламні платформи, планувальники публікацій або CRM, опціонально
|-
| Експорт
| Excel або PDF для звітів
|}
|}


== Критерії оцінки ==
== Рекомендовані сутності бази даних ==
{| class="wikitable"
 
!Критерій
Для реалізації задачі доцільно передбачити такі сутності:
!Бали
 
* клієнти;
* контактні особи;
* послуги агентства;
* типи носіїв;
* співробітники;
* підрядники;
* замовлення;
* брифи;
* кампанії;
* завдання;
* статуси завдань;
* файли;
* погодження матеріалів;
* бюджети;
* витрати;
* рахунки;
* оплати;
* акти;
* сповіщення;
* журнал змін;
* звіти;
* права доступу.
 
== Практичне завдання ==
 
У межах атестації потрібно продемонструвати робочий сценарій.
 
Мінімальний сценарій:
 
# створити клієнта;
# створити послуги агентства;
# створити типи рекламних носіїв;
# створити підрядника;
# створити замовлення клієнта;
# додати бриф до замовлення;
# додати кілька послуг до замовлення;
# створити рекламну кампанію;
# задати бюджет кампанії;
# створити завдання для дизайнера;
# створити завдання для копірайтера;
# змінити статус завдання на '''«В роботі»''';
# завантажити макет або файл;
# передати матеріал на погодження;
# змінити статус матеріалу на '''«Погоджено»''';
# додати фактичні витрати;
# сформувати рахунок клієнту;
# зафіксувати часткову оплату;
# зафіксувати повну оплату;
# завершити кампанію;
# сформувати акт виконаних робіт;
# сформувати звіт замовлень;
# сформувати звіт кампаній;
# сформувати звіт завантаженості співробітників;
# сформувати фінансовий звіт;
# перевірити журнал змін.
 
== Критерії оцінювання ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Критерій
! Бали
! Що перевіряється
|-
|-
|Реалізація бази клієнтів, замовлень і кампаній
| Реалізація бази клієнтів, замовлень і кампаній
|20
| 20
| Клієнти, послуги, типи носіїв, замовлення, брифи, кампанії
|-
|-
|Управління завданнями і контроль виконання
| Управління завданнями і контроль виконання
|20
| 20
| Завдання, виконавці, дедлайни, статуси, файли, погодження матеріалів
|-
|-
|Планування бюджетів і облік оплат
| Планування бюджетів і облік оплат
|20
| 20
| Бюджети, фактичні витрати, рахунки, часткові оплати, повні оплати, маржа
|-
|-
|Звіти про доходи, завантаженість і ефективність кампаній
| Звіти про доходи, завантаженість і ефективність кампаній
|20
| 20
| Замовлення, кампанії, завантаженість співробітників, фінанси, ефективність кампаній
|-
|-
|Інтерактивність через AJAX і зручність інтерфейсу
| Інтерактивність через AJAX і зручність інтерфейсу
|20
| 20
| AJAX-створення завдань, зміна статусів, файли, погодження, календар кампаній, фільтрація звітів
|-
! Разом
! 100
! Максимальна оцінка
|}
|}
== Шкала оцінювання ==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Бали
! Рівень
! Опис
|-
| 90–100
| Відмінно
| Модуль повністю працює: клієнти, брифи, замовлення, кампанії, завдання, файли, бюджети, рахунки, оплати, звіти й AJAX реалізовані коректно
|-
| 75–89
| Добре
| Основна логіка працює, є незначні недоліки, які не руйнують процес управління рекламними замовленнями
|-
| 60–74
| Зараховано
| Базовий сценарій працює, але частина функцій реалізована неповно або потребує доопрацювання
|-
| 0–59
| Не зараховано
| Відсутня критична логіка: клієнти, замовлення, кампанії, завдання, рахунки або звіти
|}
== Критичні помилки ==
Критичними помилками вважаються ситуації, коли:
* неможливо створити клієнта;
* неможливо створити послугу агентства;
* неможливо створити замовлення;
* замовлення не прив’язується до клієнта;
* неможливо додати бриф;
* неможливо створити кампанію;
* кампанія не прив’язується до замовлення;
* неможливо створити завдання;
* завдання не має виконавця або дедлайну;
* статуси завдань не змінюються;
* файли не прив’язуються до замовлення або завдання;
* неможливо сформувати рахунок;
* оплата не прив’язується до рахунку;
* фактичні витрати не враховуються у фінансовому звіті;
* маржа рахується неправильно;
* звіти не відповідають фактичним замовленням, завданням і оплатам;
* зміни замовлень, кампаній, завдань, файлів і оплат не логуються.
<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">
'''Умова складання.''' Завдання не може бути зараховане, якщо система не дозволяє пройти базовий цикл рекламного агентства: клієнт → бриф → замовлення → кампанія → завдання → погодження → рахунок → оплата → звіт.
</div>
== Очікуваний результат ==
У результаті виконання атестаційного завдання має бути створений модуль рекламного агентства в K2 ERP.
Модуль має підтримувати клієнтів, контактних осіб, послуги агентства, типи рекламних носіїв, підрядників, замовлення, брифи, рекламні кампанії, завдання, файли, погодження матеріалів, бюджети, витрати, рахунки, оплати, акти, кабінет клієнта, сповіщення, звіти, AJAX-інтерактив і логування змін.


== Примітка ==
== Примітка ==
ERP для рекламного агентства дозволяє:


* централізовано управляти всіма проектами;
ERP для рекламного агентства допомагає централізовано управляти замовленнями, кампаніями, командами, файлами, бюджетами та фінансами.
* контролювати бюджети;
 
* підвищувати ефективність роботи команди.
Такий модуль зменшує хаос у комунікації, допомагає не губити брифи й макети, контролює строки завдань, показує реальну маржу і дає керівнику прозору картину роботи агентства.
 
== Коротко ==
 
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Питання
! Відповідь
|-
| Що потрібно створити?
| Модуль управління рекламним агентством
|-
| Які довідники потрібні?
| Клієнти, послуги агентства, типи носіїв, співробітники, підрядники
|-
| Який головний процес?
| Бриф, замовлення, кампанія, завдання, погодження, рахунок, оплата
|-
| Що має містити кампанія?
| Носій, строки, бюджет, витрати, відповідального і статус
|-
| Що має містити завдання?
| Виконавця, дедлайн, опис, статус і зв’язок із кампанією
|-
| Які фінанси потрібні?
| Бюджет, витрати, рахунки, оплати, борги, маржа
|-
| Які звіти потрібні?
| Замовлення, кампанії, завантаженість, фінанси, ефективність кампаній
|-
| Що є критичною вимогою?
| Замовлення має мати кампанії, завдання, рахунки й контроль оплат
|}
 
== Див. також ==
 
* [[K2 Cloud ERP|K2 ERP]]
* [[K2 ERP]]
* [[Атестаційні завдання K2 ERP]]
* [[CRM]]
* [[Управління задачами]]
* [[Багтрекер]]
* [[Каса]]
* [[Рахунок на оплату]]
* [[Рекламна кампанія]]
* [[Бриф]]
* [[Маркетинг]]
* [[Звітність]]
* [[AJAX]]


Це мінімізує хаос в управлінні і допомагає швидше виконувати замовлення.
[[Категорія:K2 ERP]]
[[Категорія:Атестаційні завдання K2]]
[[Категорія:Рекламне агентство]]
[[Категорія:CRM]]
[[Категорія:Маркетинг]]
[[Категорія:Управління задачами]]
[[Категорія:Корпоративна Wiki]]
Отримано з https://wiki.erp.kyiv.ua/index.php?title=Атестаційні_завдання_K2_ERP/Рекламне_агентство