Атестаційні завдання K2 ERP/Салон краси

Атестаційне завдання K2 ERP — Салон краси — це практична задача для перевірки навичок розробника або впроваджувача K2 ERP у створенні модуля обліку клієнтів, майстрів, послуг, записів, календаря візитів, оплат, продажів товарів і звітності для салону краси.

Модуль має забезпечувати повний цикл роботи салону: створення клієнтської бази, ведення послуг і майстрів, онлайн- та офлайн-запис, перевірку зайнятості майстрів, облік виконаних послуг, продаж супутніх товарів, оплату, бонуси, знижки, сповіщення та звіти по доходах і завантаженості.

Коротко. Потрібно реалізувати модуль салону краси: клієнти, майстри, послуги, графіки роботи, записи на візит, календар, оплати, продаж товарів, бонуси, знижки, нагадування клієнтам, звіти по доходах, майстрах і популярних послугах.

Назва завдання

Модуль обліку записів клієнтів, майстрів, послуг і фінансів для салону краси.

Мета завдання

Мета завдання — створити в K2 ERP модуль для автоматизації роботи салону краси, перукарні, барбершопу, косметологічного кабінету, SPA-салону, масажного кабінету або nail-студії.

Система повинна дозволяти:

• вести клієнтів;
• вести майстрів;
• вести послуги;
• вести категорії послуг;
• налаштовувати графіки роботи майстрів;
• створювати записи клієнтів на візити;
• перевіряти зайнятість майстра;
• змінювати дату, час або майстра в записі;
• вести календар записів;
• фіксувати виконані послуги;
• формувати рахунок за послуги;
• продавати супутні товари;
• фіксувати оплату готівкою, карткою або безготівково;
• вести історію відвідувань клієнта;
• надсилати нагадування про візит;
• підтримувати бонуси, знижки та акції;
• формувати звіти по доходах, майстрах, клієнтах і послугах.

Головний принцип. Запис клієнта має бути створений тільки на вільний час майстра. Після виконання послуги система повинна сформувати рахунок, зафіксувати оплату і зберегти візит в історії клієнта.

Реальний бізнес-контекст

Салон краси працює з постійними та новими клієнтами, приймає записи заздалегідь, планує роботу майстрів, продає послуги й супутні товари.

У салоні можуть працювати:

• перукарі;
• барбери;
• косметологи;
• масажисти;
• nail-майстри;
• візажисти;
• майстри брів і вій;
• адміністратори;
• касири;
• керівник салону.

Для бізнесу важливо бачити, хто записаний на сьогодні, який майстер зайнятий, скільки часу триває процедура, хто з клієнтів не прийшов, які послуги найпопулярніші, скільки заробив кожен майстер і яка загальна виручка салону.

Основний бізнес-процес

Типовий процес роботи салону виглядає так:

1. адміністратор створює клієнта або знаходить його в базі;
2. обирає послугу;
3. система визначає тривалість і базову ціну послуги;
4. адміністратор обирає майстра;
5. система показує вільний час майстра;
6. створюється запис на візит;
7. клієнт отримує підтвердження або нагадування;
8. у день візиту майстер виконує послугу;
9. статус запису змінюється на «Виконано»;
10. формується рахунок;
11. до рахунку можуть додаватися супутні товари;
12. клієнт оплачує рахунок;
13. візит потрапляє в історію клієнта;
14. дані потрапляють у звіти.

Основні об’єкти модуля

Об’єкт	Призначення
Клієнти	База відвідувачів салону
Майстри	Працівники, які виконують послуги
Послуги	Стрижка, манікюр, масаж, косметологія та інші процедури
Категорії послуг	Перукарня, косметологія, нігтьовий сервіс, масаж
Графіки роботи	Дні й години доступності майстрів
Записи клієнтів	Планові візити клієнтів
Календар записів	Візуальний графік по майстрах і датах
Рахунки	Документи для оплати послуг і товарів
Оплати	Факт отримання коштів
Товари	Косметика, аксесуари, доглядові засоби
Продажі товарів	Реалізація супутніх товарів клієнтам
Бонуси і знижки	Програма лояльності
Сповіщення	Нагадування про записи та акції
Звіти	Аналітика по доходах, майстрах, клієнтах і послугах

Довідник «Категорії послуг»

Категорії допомагають структурувати послуги салону.

Приклади категорій

• перукарня;
• барбершоп;
• косметологія;
• нігтьовий сервіс;
• масаж;
• SPA;
• візаж;
• брови та вії;
• депіляція;
• доглядові процедури.

Довідник «Послуги»

Довідник послуг містить усі процедури, які надає салон.

Приклади послуг

• жіноча стрижка;
• чоловіча стрижка;
• фарбування волосся;
• укладка;
• манікюр;
• педикюр;
• покриття гель-лаком;
• масаж;
• чистка обличчя;
• доглядова процедура;
• корекція брів;
• ламінування вій.

Поля послуги

Поле	Опис
Назва послуги	Наприклад: Стрижка, Манікюр, Масаж
Категорія	Перукарня, косметологія, нігтьовий сервіс тощо
Тривалість	Планова тривалість у хвилинах
Базова ціна	Стандартна вартість послуги
Опис	Коротке пояснення послуги
Статус	Активна або недоступна

Довідник «Майстри»

Довідник майстрів містить працівників, які надають послуги клієнтам.

Поля майстра

Поле	Опис
ПІБ	Повне ім’я майстра
Спеціалізація	Перукар, косметолог, nail-майстер, масажист
Телефон	Контактний номер
Email	Електронна адреса
Фото	Опціонально
Графік роботи	Дні й години роботи
Статус	Активний, у відпустці, неактивний, звільнений
Коментар	Службові примітки

Послуги майстра

Не кожен майстер виконує всі послуги. Потрібно передбачити прив’язку майстра до послуг.

Приклад

• майстер А виконує стрижки й фарбування;
• майстер Б виконує манікюр і педикюр;
• майстер В виконує масаж.

Графік роботи майстра

Графік визначає, коли майстер доступний для запису.

Дані графіка

Поле	Опис
Майстер	Для кого налаштовується графік
День тижня	Понеділок, вівторок тощо
Час початку	Початок робочого дня
Час завершення	Завершення робочого дня
Перерва	Опціонально
Статус дня	Робочий, вихідний, відпустка, лікарняний

Критично. Система не повинна дозволяти створювати запис на час, коли майстер не працює або вже зайнятий іншим клієнтом.

Довідник «Клієнти»

Довідник клієнтів містить базу відвідувачів салону.

Поля клієнта

Поле	Опис
ПІБ	Повне ім’я клієнта
Телефон	Основний контактний номер
Email	Для повідомлень і акцій
Дата народження	Для привітань і знижок
Статус	Новий, постійний, VIP, неактивний
Бонусний баланс	Якщо реалізовано програму лояльності
Коментар	Побажання, алергії, особливості обслуговування

Історія відвідувань клієнта

У картці клієнта потрібно бачити:

• дату візиту;
• майстра;
• послугу;
• суму;
• статус візиту;
• товари, які купував клієнт;
• коментар майстра або адміністратора.

База «Записи клієнтів»

Запис фіксує майбутній або виконаний візит клієнта.

Колонки журналу записів

Колонка	Опис
Клієнт	Хто записаний
Майстер	Хто виконує послугу
Послуга	Що буде виконано
Дата і час	Коли має відбутися візит
Тривалість	Планова тривалість
Статус	Записано, підтверджено, виконано, скасовано, не прийшов
Примітка	Побажання клієнта

Поля запису

Поле	Опис
Номер запису	Унікальний номер
Клієнт	Хто записується
Майстер	До кого запис
Послуга	Яка процедура виконується
Дата	Дата візиту
Час початку	Початок візиту
Час завершення	Розраховується за тривалістю послуги
Тривалість	У хвилинах
Ціна	Ціна послуги
Статус	Поточний стан запису
Коментар	Побажання клієнта або примітка адміністратора

Статуси запису

Статус	Значення
Новий	Запис створено
Підтверджено	Клієнт підтвердив візит
Очікує клієнта	Візит має початися найближчим часом
Виконується	Послуга зараз надається
Виконано	Послуга завершена
Скасовано	Запис скасований
Не прийшов	Клієнт не з’явився

Перевірка зайнятості майстра

Перед створенням запису система повинна перевірити графік майстра.

Перевіряються умови

• майстер працює в обраний день;
• обраний час входить у робочий графік;
• послуга не виходить за межі робочого дня;
• у майстра немає іншого запису на цей час;
• майстер виконує обрану послугу.

Календар записів

Календар записів показує всі візити по днях і майстрах.

У календарі потрібно бачити

• записи по майстрах;
• вільні часові слоти;
• зайняті слоти;
• скасовані записи;
• записи, що не відбулися;
• виконані записи;
• тривалість візиту;
• ім’я клієнта;
• назву послуги.

Продажі товарів

Салон може продавати супутні товари.

Приклади товарів

• шампуні;
• маски для волосся;
• креми;
• засоби для догляду;
• косметика;
• аксесуари;
• подарункові сертифікати.

Поля товару

Поле	Опис
Назва товару	Наприклад: Шампунь, Крем, Маска
Категорія	Косметика, догляд, аксесуари
Ціна	Роздрібна ціна
Залишок	Кількість на складі, якщо реалізовано
Статус	Активний або недоступний

Облік оплат

Після виконання послуги формується рахунок.

Рахунок може включати

• одну або кілька послуг;
• товари;
• знижку;
• бонуси;
• подарунковий сертифікат;
• коментар адміністратора.

Способи оплати

• готівка;
• банківська картка;
• безготівковий розрахунок;
• змішана оплата;
• бонуси;
• сертифікат.

Статуси оплати

Статус	Значення
Не оплачено	Рахунок ще не оплачений
Частково оплачено	Оплачена частина суми
Оплачено	Сума сплачена повністю
Повернення	Оплату повернено клієнту

Бонуси і знижки

Опціонально модуль може підтримувати програму лояльності.

Варіанти лояльності

• знижка постійному клієнту;
• знижка в День народження;
• накопичення бонусних балів;
• списання бонусів при оплаті;
• акційні пропозиції;
• абонементи;
• подарункові сертифікати.

Сповіщення клієнтам

Система має надсилати повідомлення клієнтам.

Події для сповіщень

• створено запис;
• запис підтверджено;
• нагадування за день до візиту;
• нагадування за кілька годин до візиту;
• запис змінено;
• запис скасовано;
• нараховано бонуси;
• привітання з Днем народження;
• акційна пропозиція.

Звіт «Візити клієнтів»

Звіт показує історію відвідувань.

У звіті потрібно відображати:

• клієнта;
• кількість візитів;
• останній візит;
• суму оплат;
• улюблені послуги;
• статус клієнта.

Звіт «Доходи по майстрах»

Звіт показує результат роботи майстрів.

У звіті потрібно відображати:

• майстра;
• кількість виконаних послуг;
• кількість клієнтів;
• суму доходу;
• середній чек;
• кількість скасувань;
• кількість неявок.

Звіт «Популярні послуги»

Звіт показує, які послуги замовляють найчастіше.

У звіті потрібно відображати:

• послугу;
• категорію;
• кількість виконань;
• суму доходу;
• середню ціну.

Звіт «Завантаженість майстрів»

Звіт показує, наскільки заповнений графік майстрів.

У звіті потрібно відображати:

• майстра;
• робочі години;
• зайняті години;
• вільні години;
• відсоток завантаженості.

Звіт «Продажі товарів»

Якщо реалізовано продаж товарів, звіт показує товарообіг.

У звіті потрібно відображати:

• товар;
• кількість продажів;
• суму продажів;
• клієнтів;
• майстра або адміністратора, який продав товар.

AJAX-інтерактив

Інтерфейс має працювати швидко й без перезавантаження сторінок.

Через AJAX мають працювати:

• пошук клієнта;
• створення запису;
• перевірка вільного часу майстра;
• зміна часу запису;
• зміна майстра;
• зміна статусу запису;
• оновлення календаря;
• додавання послуг до рахунку;
• додавання товарів до рахунку;
• фіксація оплати;
• нарахування бонусів;
• фільтрація звітів.

Логування змін

Модуль повинен фіксувати важливі дії.

Журнал змін має зберігати:

• хто створив клієнта;
• хто створив запис;
• хто змінив час запису;
• хто змінив майстра;
• хто скасував запис;
• хто змінив статус запису;
• хто сформував рахунок;
• хто зафіксував оплату;
• хто додав товар до продажу;
• хто нарахував або списав бонуси;
• дату й час дії;
• старе та нове значення, якщо це можливо.

Права доступу

Модуль має підтримувати розмежування прав.

Роль	Можливості
Адміністратор салону	Створює клієнтів, записи, керує календарем, оплатами і сповіщеннями
Майстер	Бачить свій графік, свої записи, статуси візитів і коментарі клієнтів
Касир	Формує рахунки, приймає оплати, продає товари
Складський працівник	Керує товарами і залишками, якщо реалізовано склад
Керівник	Переглядає звіти по доходах, майстрах, послугах і клієнтах
Адміністратор системи	Налаштовує права, довідники, послуги, графіки, шаблони і службові параметри

Технічні вимоги

Параметр	Опис
Бекенд	K2 Cloud ERP на Python або PHP
База даних	PostgreSQL або MySQL
Фронтенд	HTML5, JavaScript
AJAX	Fetch API або Axios
UI-компоненти	DataTables для таблиці записів, Select2 для вибору клієнта, майстра і послуги, FullCalendar для графіка візитів
Сповіщення	Email, SMS або месенджери, залежно від реалізації
Друк	PDF-рахунки, чеки або квитанції
Склад	Облік товарів і залишків, опціонально
Експорт	Excel або PDF для звітів

Рекомендовані сутності бази даних

Для реалізації задачі доцільно передбачити такі сутності:

• клієнти;
• майстри;
• категорії послуг;
• послуги;
• послуги майстрів;
• графіки роботи;
• записи клієнтів;
• статуси записів;
• календар;
• рахунки;
• оплати;
• товари;
• продажі товарів;
• бонуси;
• знижки;
• акції;
• сповіщення;
• журнал змін;
• звіти;
• права доступу.

Практичне завдання

У межах атестації потрібно продемонструвати робочий сценарій.

Мінімальний сценарій:

1. створити категорії послуг;
2. створити послуги з тривалістю і ціною;
3. створити майстрів;
4. прив’язати майстрів до послуг;
5. налаштувати графік роботи майстра;
6. створити клієнта;
7. створити запис клієнта на послугу;
8. перевірити, що час майстра зайнятий;
9. спробувати створити другий запис на той самий час;
10. перевірити заборону подвійного запису;
11. змінити час запису;
12. змінити статус запису на «Виконано»;
13. сформувати рахунок;
14. додати товар до рахунку, якщо продажі товарів реалізовано;
15. застосувати знижку або бонуси, якщо реалізовано;
16. зафіксувати оплату;
17. перевірити історію відвідувань клієнта;
18. сформувати звіт візитів клієнтів;
19. сформувати звіт доходів по майстрах;
20. сформувати звіт популярних послуг;
21. сформувати звіт завантаженості майстрів;
22. перевірити журнал змін.

Критерії оцінювання

Критерій	Бали	Що перевіряється
Реалізація бази послуг, клієнтів і майстрів	20	Послуги, категорії, майстри, клієнти, графіки, прив’язка майстрів до послуг
Управління записами на візити	20	Створення запису, календар, перевірка зайнятості, зміна часу, статуси записів
Облік оплат і продажів	20	Рахунки, оплати, товари, продажі, знижки, бонуси, історія відвідувань
Звіти по доходах, популярності послуг і майстрам	20	Візити клієнтів, доходи по майстрах, популярні послуги, завантаженість майстрів
Інтерактивність через AJAX і зручність календаря	20	AJAX-запис, зміна статусів, перевірка часу, оновлення календаря, фільтрація звітів
Разом	100	Максимальна оцінка

Шкала оцінювання

Бали	Рівень	Опис
90–100	Відмінно	Модуль повністю працює: клієнти, майстри, послуги, графіки, записи, календар, оплати, товари, бонуси, звіти й AJAX реалізовані коректно
75–89	Добре	Основна логіка працює, є незначні недоліки, які не руйнують процес запису й обслуговування клієнтів
60–74	Зараховано	Базовий сценарій працює, але частина функцій реалізована неповно або потребує доопрацювання
0–59	Не зараховано	Відсутня критична логіка: клієнти, майстри, послуги, записи, календар або оплати

Критичні помилки

Критичними помилками вважаються ситуації, коли:

• неможливо створити клієнта;
• неможливо створити майстра;
• неможливо створити послугу;
• послуга не має тривалості або ціни;
• неможливо створити запис;
• запис не прив’язується до клієнта;
• запис не прив’язується до майстра;
• система дозволяє запис на неробочий час майстра;
• система дозволяє два записи до одного майстра на один і той самий час;
• запис не відображається в календарі;
• неможливо змінити статус запису;
• рахунок не формується;
• оплата не прив’язується до рахунку;
• історія відвідувань клієнта не оновлюється;
• звіти не відповідають фактичним записам і оплатам;
• зміни записів, оплат і бонусів не логуються.

Умова складання. Завдання не може бути зараховане, якщо система не дозволяє пройти базовий цикл салону краси: клієнт → майстер → послуга → запис → виконання → рахунок → оплата → історія → звіт.

Очікуваний результат

У результаті виконання атестаційного завдання має бути створений модуль салону краси в K2 ERP.

Модуль має підтримувати клієнтів, майстрів, категорії послуг, послуги, графіки роботи, записи, календар візитів, перевірку зайнятості, рахунки, оплати, продаж товарів, бонуси, знижки, сповіщення, звіти, AJAX-інтерактив і логування змін.

Примітка

ERP для салонів краси потрібна перукарням, барбершопам, косметологічним кабінетам, SPA-салонам, масажним кабінетам, nail-студіям і мережам салонів.

Автоматизація записів і оплат підвищує якість сервісу, зменшує кількість помилок, допомагає краще планувати роботу майстрів, контролювати фінанси та збільшувати лояльність клієнтів.

Коротко

Питання	Відповідь
Що потрібно створити?	Модуль обліку салону краси
Які довідники потрібні?	Клієнти, майстри, послуги, категорії послуг, графіки роботи
Який головний процес?	Запис клієнта до майстра на послугу
Що має перевіряти система?	Вільний час майстра і його графік роботи
Що формується після візиту?	Рахунок за послуги й товари
Які звіти потрібні?	Візити клієнтів, доходи по майстрах, популярні послуги, завантаженість майстрів
Що є критичною вимогою?	Не можна створити два записи до одного майстра на один і той самий час
Що бажано додати?	Бонуси, знижки, продаж товарів, SMS-нагадування, онлайн-запис

Див. також

• K2 ERP
• K2 ERP
• Атестаційні завдання K2 ERP
• CRM
• Каса
• Складський облік
• Бронювання
• Клієнт
• Послуга
• Календар
• Оплата
• Знижки
• Бонуси
• AJAX