Початок роботи з K2 ERP: відмінності між версіями

Поточна версія на 17:11, 1 травня 2026

Початок роботи з K2 ERP — це відеоінструкція для нових користувачів, яка показує базовий сценарій першого запуску системи: від реєстрації в публічній хмарі до перших облікових операцій.

У відео показано, як створити користувачів, налаштувати структуру компанії, імпортувати початкові дані, оформити рух товарів, переглянути залишки, надрукувати документи та почати роботу з фінансами й CRM.

Коротко. Це стартова інструкція для тих, хто вперше відкриває K2 ERP і хоче швидко зрозуміти, як перейти від порожньої системи до першої практичної роботи.

Відео

Початок роботи з K2 ERP

Про що це відео

Відео показує повний базовий старт роботи в K2 ERP. Користувач проходить шлях від реєстрації в публічній хмарі до створення перших документів і перегляду результатів у системі.

Спочатку демонструється реєстрація, створення користувачів і налаштування структури компанії. Далі показано, як створити підприємства, сформувати їхню ієрархію та підготувати систему до роботи з обліковими даними.

Окремий блок присвячено імпорту номенклатури й цін з Excel, введенню початкових залишків, оформленню приходу та видатку товарів. Також показано, як створювати документи на основі вже введених даних і копіювати документи для швидшої щоденної роботи.

Наприкінці відео розглядаються фінансовий модуль, CRM, друк документів, налаштування друкованих форм, формування звітів і перегляд залишків товарів.

Основні кроки

Етап	Що показано
Реєстрація	Створення доступу до публічної хмари K2 ERP
Користувачі	Додавання перших користувачів системи
Структура компанії	Створення підприємств і формування ієрархії
Початкові дані	Імпорт номенклатури та цін з Excel
Залишки	Введення початкових залишків товарів
Складські операції	Оформлення приходу й видатку товарів
Документи	Створення документів на основі та копіювання документів
Фінанси	Базова робота з фінансовим модулем
CRM	Початок роботи з клієнтами та бізнес-процесами
Друк і звіти	Друк документів, налаштування форм і перегляд звітів

Для кого ця інструкція

Інструкція призначена для користувачів, які тільки починають працювати з K2 ERP.

Вона буде корисною власникам бізнесу, адміністраторам системи, менеджерам, бухгалтерам, працівникам складу та всім, хто хоче зрозуміти базову логіку роботи в K2 ERP без довгого занурення в документацію.

Що потрібно підготувати перед стартом

Перед проходженням інструкції бажано підготувати базові дані компанії: список користувачів, перелік підприємств, номенклатуру, ціни та початкові залишки.

Якщо ці дані вже є в Excel, їх можна використати для первинного імпорту в систему.

Практична порада. Перед першим імпортом краще перевірити Excel-файл: прибрати дублікати, порожні рядки, зайві колонки та неактуальні позиції.

Який результат після перегляду

Після перегляду відео користувач має розуміти, як виконати перші дії в K2 ERP:

зареєструватися в хмарі;
створити користувачів;
налаштувати структуру компанії;
імпортувати номенклатуру;
внести початкові залишки;
оформити перші складські документи;
надрукувати документ;
переглянути залишки та звіти;
почати роботу з фінансами й CRM.

Коротко

Питання	Відповідь
Що це за інструкція?	Відео для першого запуску та базового налаштування K2 ERP
З чого починається робота?	З реєстрації в публічній хмарі
Що налаштовується спочатку?	Користувачі, компанія, підприємства та їхня ієрархія
Чи показано імпорт даних?	Так, імпорт номенклатури та цін з Excel
Чи є складські операції?	Так, прихід, видаток і початкові залишки
Чи показано CRM?	Так, базова робота з CRM також демонструється
Для кого відео?	Для нових користувачів K2 ERP

Пов’язані терміни

Джерела

Початок роботи в K2 ERP

@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
-'''Початок роботи в K2 ERP''' — відео-інструкція для нових користувачів [[K2 ERP]], у якій показано базовий сценарій першого запуску системи: реєстрацію в публічній хмарі, створення користувачів, налаштування структури компанії, імпорт початкових даних та виконання перших облікових операцій.
+{{DISPLAYTITLE:Початок роботи з K2 ERP}}
+'''Початок роботи з K2 ERP''' — це відеоінструкція для нових користувачів, яка показує базовий сценарій першого запуску системи: від реєстрації в публічній хмарі до перших облікових операцій.
+У відео показано, як створити користувачів, налаштувати структуру компанії, імпортувати початкові дані, оформити рух товарів, переглянути залишки, надрукувати документи та почати роботу з фінансами й CRM.
+<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;">
+'''Коротко.''' Це стартова інструкція для тих, хто вперше відкриває [[K2 ERP]] і хоче швидко зрозуміти, як перейти від порожньої системи до першої практичної роботи.
+</div>
+__TOC__
 == Відео ==
-{{#ev:youtube|lfMdSVf8QIY|560|center}}
-== Опис відео ==
+{{#ev:youtube|lfMdSVf8QIY|800|center|Початок роботи з K2 ERP}}
-У цьому відео показано повний старт роботи в [[K2 ERP]] — від перших кроків у системі до оформлення основних операцій у бізнесі.
-Користувач побачить, як безкоштовно зареєструватися в публічній хмарі автоматизації, створити перших користувачів і налаштувати базову структуру компанії. Також розглядається формування ієрархії підприємств, створення перших підприємств у системі та початкове наповнення облікової бази.
+== Про що це відео ==
-Окремо показано імпорт номенклатури та цін з Excel-файлу, введення початкових залишків, оформлення приходу й видатку товарів, створення документів на основі та копіювання документів для пришвидшення щоденної роботи.
+Відео показує повний базовий старт роботи в [[K2 ERP]]. Користувач проходить шлях від реєстрації в публічній хмарі до створення перших документів і перегляду результатів у системі.
-Крім складського й товарного обліку, у відео демонструються можливості фінансового модуля та [[CRM]], які допомагають контролювати взаєморозрахунки, клієнтів і ключові бізнес-процеси в одній системі.
+Спочатку демонструється реєстрація, створення користувачів і налаштування структури компанії. Далі показано, як створити підприємства, сформувати їхню ієрархію та підготувати систему до роботи з обліковими даними.
-Також показано друк документів, кастомізацію друкованих форм, формування звітів і перегляд залишків товарів у режимі реального часу.
+Окремий блок присвячено імпорту номенклатури й цін з Excel, введенню початкових залишків, оформленню приходу та видатку товарів. Також показано, як створювати документи на основі вже введених даних і копіювати документи для швидшої щоденної роботи.
-== Що показано у відео ==
+Наприкінці відео розглядаються фінансовий модуль, CRM, друк документів, налаштування друкованих форм, формування звітів і перегляд залишків товарів.
-* реєстрація в публічній хмарі K2 ERP;
+== Основні кроки ==
-* створення користувачів;
-* налаштування структури компанії;
+{| class="wikitable" style="width:100%;"
-* створення підприємств;
+! style="width:30%;" | Етап
-* формування ієрархії підприємств;
+! Що показано
-* імпорт номенклатури та цін з Excel;
+|-
-* введення початкових залишків;
+| Реєстрація
-* оформлення приходу товарів;
+| Створення доступу до публічної хмари K2 ERP
-* оформлення видатку товарів;
+|-
-* створення документів на основі;
+| Користувачі
-* копіювання документів;
+| Додавання перших користувачів системи
-* робота з фінансовим модулем;
+|-
-* робота з CRM;
+| Структура компанії
-* друк документів;
+| Створення підприємств і формування ієрархії
-* кастомізація друкованих форм;
+|-
-* формування звітів;
+| Початкові дані
-* перегляд залишків товарів.
+| Імпорт номенклатури та цін з Excel
+|-
+| Залишки
+| Введення початкових залишків товарів
+|-
+| Складські операції
+| Оформлення приходу й видатку товарів
+|-
+| Документи
+| Створення документів на основі та копіювання документів
+|-
+| Фінанси
+| Базова робота з фінансовим модулем
+|-
+| CRM
+| Початок роботи з клієнтами та бізнес-процесами
+|-
+| Друк і звіти
+| Друк документів, налаштування форм і перегляд звітів
+|}
 == Для кого ця інструкція ==
-Відео буде корисним для користувачів, які тільки починають знайомство з [[K2 ERP]] і хочуть швидко зрозуміти, як налаштувати систему та почати повноцінну роботу з перших днів.
+Інструкція призначена для користувачів, які тільки починають працювати з [[K2 ERP]].
+Вона буде корисною власникам бізнесу, адміністраторам системи, менеджерам, бухгалтерам, працівникам складу та всім, хто хоче зрозуміти базову логіку роботи в K2 ERP без довгого занурення в документацію.
+== Що потрібно підготувати перед стартом ==
+Перед проходженням інструкції бажано підготувати базові дані компанії: список користувачів, перелік підприємств, номенклатуру, ціни та початкові залишки.
+Якщо ці дані вже є в Excel, їх можна використати для первинного імпорту в систему.
+<div style="border:2px solid #f57c00; background:#fff3e0; padding:14px; margin:16px 0;">
+'''Практична порада.''' Перед першим імпортом краще перевірити Excel-файл: прибрати дублікати, порожні рядки, зайві колонки та неактуальні позиції.
+</div>
+== Який результат після перегляду ==
+Після перегляду відео користувач має розуміти, як виконати перші дії в K2 ERP:
+* зареєструватися в хмарі;
+* створити користувачів;
+* налаштувати структуру компанії;
+* імпортувати номенклатуру;
+* внести початкові залишки;
+* оформити перші складські документи;
+* надрукувати документ;
+* переглянути залишки та звіти;
+* почати роботу з фінансами й CRM.
+== Коротко ==
+{| class="wikitable" style="width:100%;"
+! Питання
+! Відповідь
+|-
+| Що це за інструкція?
+| Відео для першого запуску та базового налаштування K2 ERP
+|-
+| З чого починається робота?
+| З реєстрації в публічній хмарі
+|-
+| Що налаштовується спочатку?
+| Користувачі, компанія, підприємства та їхня ієрархія
+|-
+| Чи показано імпорт даних?
+| Так, імпорт номенклатури та цін з Excel
+|-
+| Чи є складські операції?
+| Так, прихід, видаток і початкові залишки
+|-
+| Чи показано CRM?
+| Так, базова робота з CRM також демонструється
+|-
+| Для кого відео?
+| Для нових користувачів K2 ERP
+|}
 == Пов’язані терміни ==
@@ Рядок 62: / Рядок 144: @@
 * [https://erp.kyiv.ua/pochatok-roboty-v-k2-erp/ Початок роботи в K2 ERP]
+[[Категорія:K2 ERP]]
+[[Категорія:Інструкції K2 ERP]]
+[[Категорія:Початок роботи]]
+[[Категорія:ERP]]
+[[Категорія:Публічна хмара]]
+[[Категорія:Хмарна ERP]]
+[[Категорія:Імпорт з Excel]]
+[[Категорія:Складський облік]]
+[[Категорія:CRM]]
+[[Категорія:Фінансовий модуль]]
+[[Категорія:Корпоративна Wiki]]