Перегляд вихідного коду сторінки Атестаційні завдання K2 ERP/Управління договорами

'''Атестаційне завдання K2 ERP — Управління договорами''' — практична задача для розробника K2 ERP, що передбачає створення модуля обліку договорів компанії, автоматичного нарахування рахунків, контролю строків дії договорів, друку шаблонів та звітності.

== Назва ==
'''Модуль управління договорами компанії'''.

== Реалістичний опис бізнес-процесу ==
Компанія має велику кількість договорів із клієнтами та підрядниками. Для нормальної роботи потрібно:

* вести облік усіх договорів;
* контролювати терміни закінчення;
* автоматично нараховувати суму щомісячних платежів по договорах, наприклад абонплату, роялті або постійні послуги;
* автоматично формувати акти або рахунки на підставі активних договорів;
* вчасно попереджати про закінчення або пролонгацію договорів.

== Основні завдання ==

=== 1. Структура довідників ===

==== Довідник «Контрагенти» ====
Довідник контрагентів повинен містити:

* назву компанії;
* тип контрагента:
** клієнт;
** постачальник;
* ЄДРПОУ або ІПН;
* контактну особу;
* email для повідомлень.

==== Довідник «Типи договорів» ====
Довідник типів договорів повинен містити:

* назву типу договору:
** оренда;
** постійне обслуговування;
** постачання;
** аутсорсинг;
** ліцензійна угода;
** інші типи;
* ознаку, чи потребує тип договору автоматичного виставлення рахунків: так або ні.

=== 2. Журнал «Договори» ===
Журнал договорів повинен відображати всі договори компанії.

==== Колонки журналу ====
У журналі мають бути такі колонки:

* номер договору;
* контрагент;
* тип договору;
* дата укладання;
* дата початку;
* дата закінчення;
* статус договору:
** діючий;
** закінчений;
** пролонгований;
** розірваний;
* сума договору;
* періодичність оплат:
** одноразово;
** щомісяця;
** щокварталу.

==== Функціональність журналу ====
Журнал договорів має підтримувати:

* пошук за номером договору;
* пошук за контрагентом;
* пошук за періодами;
* фільтрацію по статусу;
* масове продовження договорів на новий термін — пролонгацію;
* лог змін по кожному договору.

=== 3. Форма створення договору ===

==== Заголовок договору ====
Форма створення договору повинна містити:

* контрагента з вибором через AJAX-пошук;
* тип договору;
* номер договору, який вводиться вручну або генерується автоматично;
* дату укладання;
* дату початку;
* дату закінчення;
* умови пролонгації:
** автоматично;
** за погодженням;
* періодичність виставлення рахунків;
* суму платежу, якщо передбачені періодичні платежі.

==== Додаткові дані договору ====
У формі договору потрібно передбачити:

* прикріплення файлу скану підписаного договору у форматі PDF;
* поле приміток у форматі textarea.

=== 4. Автоматичне нарахування рахунків по договорах ===
На початку кожного місяця система має перевіряти всі діючі договори з періодичністю '''«Щомісяця»'''.

Для кожного такого договору система повинна:

* автоматично створювати чернетку рахунку на оплату;
* формувати номер рахунку автоматично на базі номера договору та порядкового номера місяця;
* пов’язувати рахунок із договором;
* відображати всі рахунки у журналі рахунків.

=== 5. Сповіщення про закінчення договору ===
За 30 днів до закінчення договору система має створити нагадування.

Нагадування повинно:

* відображатися у списку '''«Договори, що закінчуються»''' у панелі керівника;
* надсилатися email відповідальному менеджеру.

=== 6. Шаблони друку ===

==== Шаблон договору ====
Шаблон договору повинен формуватися у форматі DOCX або PDF.

У шаблоні потрібно підтримати підстановку змінних:

* <code>{{CONTRACT_NUMBER}}</code> — номер договору;
* <code>{{CLIENT_NAME}}</code> — назва клієнта;
* <code>{{START_DATE}}</code> — дата початку;
* <code>{{END_DATE}}</code> — дата закінчення;
* <code>{{AMOUNT}}</code> — сума.

Також потрібно реалізувати генерацію шаблонного тексту договору на основі введених даних.

==== Шаблон рахунку ====
Шаблон рахунку повинен містити:

* контрагента;
* суму;
* дату виставлення;
* підпис директора та бухгалтера.

=== 7. Звітність ===

==== Звіт «Договори за період» ====
Звіт повинен показувати договори за вибраний період:

* укладені;
* закінчені;
* пролонговані.

Також потрібно показувати суми укладених зобов’язань.

==== Звіт «Очікувані платежі» ====
Звіт повинен показувати суми платежів по діючих договорах на майбутні місяці.

=== 8. Функціональні вимоги ===
Модуль повинен підтримувати:

* роботу без перезавантаження сторінок через AJAX;
* збереження чернеток договорів;
* автоматичний підрахунок сум платежів;
* лог змін із зазначенням, хто і коли редагував договір.

== Технічні вимоги ==
{| class="wikitable"
!Параметр
!Опис
|-
|Бекенд
|K2 ERP на Python або PHP
|-
|БД
|PostgreSQL або MySQL
|-
|Фронтенд
|HTML5, JavaScript, AJAX
|-
|UI-компоненти
|DataTables, Select2 для вибору контрагентів
|-
|Друк
|Stimulsoft або внутрішній генератор PDF
|}

== Критерії оцінки ==
{| class="wikitable"
!Критерій
!Бали
|-
|Реалізація журналу договорів
|15
|-
|Форма створення договору та розрахунки
|20
|-
|Автоматичне створення рахунків
|20
|-
|Нотифікації про закінчення договорів
|15
|-
|Формування друкованих шаблонів
|10
|-
|Якість структури БД і коду
|20
|-
!Разом
!100
|}

== Примітка ==
Цей модуль є обов’язковим для будь-якої компанії середнього і великого бізнесу, яка працює з договорами: сервісних компаній, IT-компаній, торговельних мереж, орендодавців і фінансових установ.

== Очікуваний результат ==
У результаті виконання атестаційного завдання має бути створений модуль управління договорами в K2 ERP, який підтримує довідники контрагентів і типів договорів, журнал договорів, форму договору, автоматичне створення рахунків, контроль строків дії, сповіщення, друк шаблонів і звітність.

== Рекомендовані сутності бази даних ==

* контрагенти;
* типи договорів;
* договори;
* файли договорів;
* умови пролонгації;
* графік платежів;
* рахунки;
* рядки рахунків;
* акти;
* сповіщення;
* відповідальні менеджери;
* журнал змін договорів;
* шаблони друку.

== Див. також ==

* [[K2 Cloud ERP|K2 ERP]]
* [[Атестаційні завдання K2 ERP]]
* [[Управління договорами]]
* [[Контрагенти]]
* [[Рахунок на оплату]]
* [[Акт виконаних робіт]]
* [[Автоматичне нарахування]]
* [[Пролонгація договору]]