K2 ERP CRM - універсальна CRM для виробництва, складу, торговлі, ФОП, інтернет-магазину та заміни Bitrix24, 1C CRM

K2 ERP CRM — це CRM-напрям у складі K2 ERP, який дозволяє управляти клієнтами, лідами, угодами, продажами, задачами, комунікаціями, документами, складом, виробництвом, доставкою, сервісом, інтернет-магазином, фінансами та іншими бізнес-процесами компанії.

Простими словами, K2 ERP CRM — це не просто “табличка з клієнтами” і не окрема CRM, яка живе сама по собі. Це частина ERP-системи, де клієнтський процес може пройти повний шлях:

Лід → Контакт → Компанія → Угода → Комерційна пропозиція → Договір → Рахунок → Оплата → Замовлення → Склад → Доставка → Сервіс → Повторний продаж

K2 ERP CRM може використовуватися для:

виробництва;
складу;
торгівлі;
ФОП;
інтернет-магазинів;
B2B-продажів;
B2C-продажів;
сервісних компаній;
проєктного бізнесу;
дистрибуції;
оптової торгівлі;
роздрібної торгівлі;
роботи з маркетплейсами;
заміни Bitrix24;
заміни 1C CRM;
переходу з розрізнених CRM, Excel, месенджерів і ручного обліку на єдину систему.

Головне. K2 ERP CRM — це CRM, яка не закінчується на етапі “угода виграна”. Вона може одразу продовжити процес у складі, виробництві, фінансах, доставці, сервісі, документах, проєктах і управлінській звітності.

Для керівника. K2 ERP CRM дозволяє бачити не тільки клієнтів і продажі, а весь шлях грошей: звідки прийшов лід, хто його обробив, яка угода створена, чи виставлено рахунок, чи є оплата, чи відвантажено товар, чи виконано роботи, чи є повторний продаж.

Для менеджера. K2 ERP CRM допомагає працювати з лідами, задачами, дзвінками, угодами, клієнтами, рахунками, оплатами, замовленнями, статусами і документами без стрибків між п’ятьма різними системами.

Поширена проблема. У багатьох компаніях CRM окремо, склад окремо, бухгалтерія окремо, доставка окремо, виробництво окремо, а реальна картина бізнесу живе в голові керівника і трьох Excel-файлах. K2 ERP CRM створена саме для того, щоб це об’єднати.

Що таке K2 ERP CRM

K2 ERP CRM — це CRM-функціональність, інтегрована в ERP-систему K2 ERP.

Вона може включати:

ліди;
контакти;
компанії;
клієнтів;
угоди;
воронки продажів;
задачі;
календар;
історію комунікацій;
файли;
комерційні пропозиції;
договори;
рахунки;
замовлення;
оплати;
доставку;
склад;
виробництво;
сервіс;
проєкти;
документообіг;
аналітику;
інтеграції;
бізнес-процеси.

На відміну від окремої CRM, K2 ERP CRM не обмежується тільки роботою менеджера з клієнтом.

Вона може бути частиною повного ланцюга управління підприємством.

Приклад:

Клієнт залишив заявку на сайті.
CRM створила лід.
Менеджер провів консультацію.
Створив угоду.
Підготував пропозицію.
Клієнт погодив.
ERP створила рахунок.
Банк підтвердив оплату.
Склад отримав задачу.
Доставка створила ТТН.
Клієнт отримав товар.
Система зафіксувала результат.
Пізніше CRM створила повторну пропозицію.

Це вже не просто CRM.

Це керований цикл продажу і виконання.

Для кого підходить K2 ERP CRM

K2 ERP CRM може підходити для різних типів бізнесу:

ФОП;
малого бізнесу;
середнього бізнесу;
великого бізнесу;
виробничих компаній;
торгових компаній;
інтернет-магазинів;
сервісних компаній;
логістичних компаній;
дистриб’юторів;
оптових компаній;
роздрібних мереж;
компаній із власним складом;
компаній із власною доставкою;
компаній із багатьма юридичними особами;
компаній, які переходять із Bitrix24;
компаній, які переходять із 1C CRM;
компаній, яким CRM уже мала, а ERP ще потрібна.

Практичний сенс. Якщо бізнесу потрібно не тільки “вести клієнтів”, а ще й продавати, рахувати, відвантажувати, виробляти, доставляти, обслуговувати і аналізувати — CRM краще будувати одразу в ERP.

K2 ERP CRM для виробництва

Для виробничих компаній звичайної CRM часто недостатньо.

У виробництві продаж майже завжди пов’язаний із технічними деталями:

специфікаціями;
матеріалами;
собівартістю;
виробничими замовленнями;
строками виготовлення;
маршрутизацією;
контролем якості;
складом;
закупівлями;
відвантаженням;
сервісом.

Типовий процес у виробництві:

Лід → Технічна консультація → Специфікація → Розрахунок собівартості → Комерційна пропозиція → Угода → Виробниче замовлення → Контроль якості → Відвантаження

У звичайній CRM менеджер може створити угоду і написати коментар “потрібно виготовити”.

Але цього мало.

Потрібно, щоб система далі працювала з реальними виробничими процесами:

що саме виробляти;
з яких матеріалів;
за якою специфікацією;
які операції виконати;
коли буде готово;
яка собівартість;
чи вистачає матеріалів;
чи потрібна закупівля;
який статус виробництва;
чи пройдено контроль якості.

K2 ERP CRM дозволяє зв’язати продаж із виробництвом.

Приклад:

Клієнт замовляє нестандартний виріб.
Менеджер створює угоду.
Технолог додає специфікацію.
ERP розраховує потребу в матеріалах.
Формується комерційна пропозиція.
Після погодження створюється виробниче замовлення.
Виробництво виконує роботи.
Склад відвантажує готову продукцію.
CRM бачить, що клієнт отримав замовлення.

K2 ERP CRM для складу

Для компаній зі складом CRM повинна бути пов’язана із залишками.

Інакше менеджери можуть продавати товар, якого немає.

K2 ERP CRM може працювати разом зі складським обліком:

залишки товарів;
резерви;
партії;
серійні номери;
склади;
переміщення;
комплектація;
відвантаження;
повернення;
інвентаризація;
доставка;
документи;
сертифікати якості.

Типовий процес:

Лід → Угода → Замовлення клієнта → Перевірка залишків → Резерв → Комплектація → ТТН → Відвантаження → Отримано

Приклад:

Клієнт хоче купити 20 одиниць товару.

Менеджер у CRM бачить:

є 15 одиниць на складі Київ;
є 10 одиниць на складі Львів;
5 одиниць уже зарезервовано;
доступно до продажу 20 одиниць;
можна створити замовлення.

Це значно краще, ніж дзвонити на склад із питанням:

А в нас точно є цей товар?

Бо якщо менеджер продає “на око”, склад потім дуже швидко пояснює, що око було оптимістичне.

K2 ERP CRM для торгівлі

Для торгівлі K2 ERP CRM може об’єднувати:

клієнтів;
прайси;
знижки;
угоди;
замовлення;
рахунки;
оплати;
склади;
залишки;
доставки;
повернення;
програми лояльності;
повторні продажі;
аналітику продажів.

Торгівля може бути:

оптова;
роздрібна;
змішана;
B2B;
B2C;
через сайт;
через менеджерів;
через маркетплейси;
через торгових представників.

Приклад для оптової торгівлі:

Клієнт → Індивідуальний прайс → Замовлення → Резерв → Рахунок → Оплата → Відвантаження → Дебіторка → Повторне замовлення

Приклад для роздрібної торгівлі:

Покупець → Замовлення → Оплата → Доставка → Програма лояльності → Повторна пропозиція

K2 ERP CRM дозволяє бачити не тільки факт угоди, а й реальне виконання продажу.

K2 ERP CRM для ФОП

ФОП часто потрібна проста, недорога і зрозуміла система.

Але проста — не означає примітивна.

Для ФОП K2 ERP CRM може бути корисною для:

ведення клієнтів;
лідів;
задач;
рахунків;
оплат;
товарів;
послуг;
складу;
простого інтернет-магазину;
доставки;
документів;
нагадувань;
базової аналітики.

Приклад для ФОП:

Клієнт написав у месенджер → створено лід → менеджер або власник відповів → створено замовлення → виставлено рахунок → отримано оплату → створено доставку

ФОП часто починає з Excel, месенджерів і пам’яті.

Це працює до певного моменту.

Потім з’являються:

забуті клієнти;
загублені замовлення;
невчасні відповіді;
неактуальні залишки;
плутанина з оплатами;
ручне створення ТТН;
хаос у повторних продажах.

K2 ERP CRM дозволяє ФОП рости без переходу через болісний етап “все розвалюється, але ми ще тримаємось”.

K2 ERP CRM для інтернет-магазину

Інтернет-магазину потрібна CRM, яка працює швидко.

Тут важливі:

замовлення з сайту;
клієнти;
кошик;
оплати;
склад;
доставки;
ТТН;
накладений платіж;
повернення;
повідомлення;
статуси;
маркетинг;
повторні покупки.

Типовий процес:

Замовлення на сайті → K2 ERP CRM → Перевірка оплати → Резерв товару → Комплектація → Створення ТТН → Доставка → Отримання → Повторний продаж

K2 ERP CRM може бути корисною для інтернет-магазинів, тому що CRM тут повинна бути пов’язана не тільки з клієнтом, а й з операційною частиною:

чи є товар;
чи оплачено;
чи створено ТТН;
чи передано на склад;
чи відправлено;
чи отримано;
чи повернуто;
чи надійшов накладений платіж;
чи можна запропонувати клієнту щось повторно.

Приклад:

Клієнт замовив товар із накладеним платежем.

Система:

створює замовлення;
резервує товар;
формує доставку;
створює ТТН;
контролює статус отримання;
контролює надходження накладеного платежу;
фіксує повторний продаж.

Це значно краще, ніж вручну копіювати дані між сайтом, CRM, службою доставки і банком.

K2 ERP CRM для B2B-продажів

B2B-продажі зазвичай довші й складніші за роздрібні.

Тут важливі:

компанії;
контактні особи;
ролі в компанії клієнта;
переговори;
комерційні пропозиції;
договори;
специфікації;
погодження;
дебіторська заборгованість;
індивідуальні умови;
повторні продажі;
історія комунікацій.

Типовий процес:

Лід → Кваліфікація → Зустріч → Комерційна пропозиція → Переговори → Договір → Рахунок → Оплата → Виконання → Повторний продаж

K2 ERP CRM дозволяє зберігати:

історію клієнта;
попередні угоди;
документи;
рахунки;
платежі;
умови;
знижки;
контакти;
задачі;
домовленості;
проєкти;
сервісні звернення.

B2B-клієнт — це не один дзвінок.

Це довга історія відносин.

І ця історія повинна бути в системі, а не в пам’яті менеджера.

K2 ERP CRM для B2C-продажів

B2C-продажі зазвичай швидші.

Тут важливі:

швидка реакція;
просте оформлення замовлення;
оплата;
доставка;
статуси;
повернення;
повторні покупки;
програми лояльності;
сегментація клієнтів;
автоматичні повідомлення.

Приклад:

Клієнт купив товар → отримав доставку → через 30 днів система запропонувала супутній товар → клієнт зробив повторну покупку

K2 ERP CRM може допомагати будувати не тільки перший продаж, а й повторні продажі.

А повторний клієнт часто дешевший і вигідніший, ніж новий.

K2 ERP CRM для сервісу

Для сервісних компаній CRM повинна працювати не тільки до продажу, а й після.

K2 ERP CRM може бути пов’язана з:

сервісними заявками;
клієнтським обладнанням;
гарантією;
актами;
запчастинами;
виїздами;
майстрами;
SLA;
фотофіксацією;
повторними зверненнями;
оплатами;
сервісною історією.

Типовий процес:

Клієнт звернувся → Створено лід або заявку → Діагностика → Оцінка вартості → Погодження → Виконання → Акт → Оплата → Історія сервісу

Приклад:

Клієнт купив обладнання.

Через пів року звернувся по сервіс.

Менеджер відкриває CRM і бачить:

коли куплено;
що саме куплено;
який серійний номер;
яка гарантія;
які були звернення;
які запчастини використовувались;
хто виконував роботи.

Це нормальна сервісна історія, а не “зараз пошукаємо в чатах”.

K2 ERP CRM як заміна Bitrix24

K2 ERP CRM може розглядатися як заміна Bitrix24 для компаній, які хочуть перейти на українську, гнучку, ERP-орієнтовану систему з можливістю розвитку під реальні бізнес-процеси.

Bitrix24 часто використовували як:

CRM;
задачі;
чати;
воронки;
телефонію;
документи;
простий портал;
базову автоматизацію.

Але для багатьох українських компаній важливими стали інші критерії:

контроль над даними;
українська технологічна незалежність;
гнучкість;
можливість доробки;
інтеграція з ERP;
робота зі складом;
виробництво;
фінанси;
документи;
відкритіші підходи до розвитку;
відсутність прив’язки до чужої закритої екосистеми;
можливість масштабувати рішення під себе.

K2 ERP CRM може замінити Bitrix24 там, де компанії потрібні:

ліди;
угоди;
задачі;
клієнти;
документи;
бізнес-процеси;
інтеграції;
склад;
доставка;
фінанси;
виробництво;
сервіс;
проєкти;
повна ERP-логіка.

Приклад переходу:

Bitrix24: ліди, задачі, угоди
↓
K2 ERP CRM: ліди, задачі, угоди, рахунки, оплати, склад, доставка, сервіс, виробництво, документи, аналітика

Тобто заміна відбувається не тільки “CRM на CRM”.

Це перехід від окремої CRM до комплексної системи управління бізнесом.

K2 ERP CRM як заміна 1C CRM

1C CRM часто використовували разом із обліковими системами на базі 1С або BAS.

Типові задачі 1C CRM:

клієнти;
контакти;
угоди;
задачі;
події;
продажі;
документи;
інтеграція з обліком;
комерційні пропозиції;
історія взаємодій.

K2 ERP CRM може бути альтернативою для компаній, які хочуть:

відійти від старої технологічної бази;
перейти на сучасний веб-інтерфейс;
працювати кросплатформено;
використовувати українське ERP-рішення;
об’єднати CRM з ERP;
адаптувати систему під свої процеси;
не обмежуватись типовими конфігураціями;
переносити потрібні дані і функції;
розвивати CRM разом із бізнесом.

При переході з 1C CRM важливо врахувати:

структуру клієнтів;
контакти;
історію подій;
угоди;
задачі;
документи;
довідники;
статуси;
воронки;
зв’язок із рахунками;
зв’язок із оплатами;
зв’язок із номенклатурою;
права доступу;
індивідуальні доробки.

Перехід із 1C CRM — це не просто “імпортувати список клієнтів”.

Це перенесення логіки роботи продажів і подальша адаптація її до сучасної ERP-системи.

Чим K2 ERP CRM відрізняється від типової CRM

Типова CRM зазвичай працює з:

лідами;
клієнтами;
контактами;
угодами;
задачами;
воронкою;
комунікаціями.

K2 ERP CRM може працювати ширше:

CRM;
продажі;
склад;
закупівлі;
виробництво;
фінанси;
доставка;
сервіс;
проєкти;
документи;
файли;
контроль якості;
сертифікати;
бізнес-процеси;
інтеграції;
аналітика.

Порівняння:

Можливість	Типова CRM	K2 ERP CRM
Ліди	Так	Так
Угоди	Так	Так
Задачі	Так	Так
Контакти і компанії	Так	Так
Рахунки	Часто базово	Так, із прив’язкою до фінансів
Оплати	Часто через інтеграцію	Так, у зв’язку з банком і обліком
Склад	Часто відсутній або простий	Так
Виробництво	Зазвичай ні	Так
Доставка	Часто частково	Так
Сервіс	Залежить від CRM	Так
Проєкти	Частково	Так
ERP-процеси	Ні або обмежено	Так

Переваги K2 ERP CRM

Основні переваги:

CRM у складі ERP;
єдина база клієнтів;
повний шлях від ліда до виконання;
гнучкість налаштувань;
можливість доробки під бізнес;
підтримка різних напрямків;
зв’язок зі складом;
зв’язок із виробництвом;
зв’язок із доставкою;
зв’язок із фінансами;
зв’язок із сервісом;
зв’язок із проєктами;
робота з документами;
робота з файлами;
інтеграції;
масштабування;
можливість заміни Bitrix24 і 1C CRM;
орієнтація на український бізнес.

Життєвий цикл ліда в K2 ERP CRM

K2 ERP CRM може підтримувати Життєвий цикл ліда.

Типовий процес:

Новий лід → Призначення менеджера → Перший контакт → Кваліфікація → Створення угоди → Комерційна пропозиція → Договір → Рахунок → Оплата → Виконання

Для кожного ліда можна фіксувати:

джерело;
канал;
UTM;
відповідального;
контактну особу;
компанію;
потребу;
статус;
задачу;
історію;
файли;
причину втрати;
результат.

Приклад:

Лід прийшов із сайту по запиту “CRM для виробництва”.

Система:

створила лід;
зберегла UTM;
призначила менеджера;
створила задачу дзвінка;
менеджер провів консультацію;
визначив, що потрібна CRM + виробництво;
створив угоду;
підключив технолога;
сформував пропозицію.

Це нормальний процес, а не “заявка десь була, але хто її бачив — невідомо”.

Воронка продажів у K2 ERP CRM

Воронка продажів може налаштовуватися під тип бізнесу.

Приклад для B2B:

Новий лід → Кваліфікація → Демонстрація → Комерційна пропозиція → Переговори → Договір → Рахунок → Оплата

Приклад для інтернет-магазину:

Нове замовлення → Підтверджено → Оплачено → Комплектація → Відправлено → Отримано → Закрито

Приклад для виробництва:

Запит → Технічне уточнення → Розрахунок → Пропозиція → Погодження → Виробництво → Відвантаження

Приклад для сервісу:

Звернення → Діагностика → Оцінка → Погодження → Виконання → Акт → Оплата

Головне — воронка повинна відповідати реальному процесу, а не бути декоративною схемою для керівника.

Клієнтська база в K2 ERP CRM

Клієнтська база може містити:

фізичних осіб;
ФОП;
юридичних осіб;
групи компаній;
контакти;
адреси;
телефони;
email;
месенджери;
договори;
реквізити;
умови оплати;
знижки;
історію продажів;
документи;
задачі;
сервісні звернення;
доставки;
заборгованість;
повторні покупки.

Клієнт у CRM — це не просто назва і телефон.

Це історія взаємодії з компанією.

Контакти і компанії

У B2B один клієнт може мати багато контактних осіб.

Наприклад:

директор;
фінансовий директор;
бухгалтер;
керівник складу;
IT-директор;
закупівельник;
технічний спеціаліст;
юрист.

K2 ERP CRM може зберігати ці контакти в межах однієї компанії.

Це важливо, бо рішення про купівлю часто приймає не одна людина.

Менеджер може спілкуватися з IT-директором, рахунок погоджує фінансист, договір дивиться юрист, а рішення приймає власник.

Якщо CRM цього не бачить, продаж виглядає простішим, ніж є насправді.

Задачі в K2 ERP CRM

CRM без задач — це просто база.

Задачі потрібні для контролю наступних дій.

Приклади задач:

зателефонувати клієнту;
відправити пропозицію;
підготувати рахунок;
перевірити оплату;
погодити договір;
призначити демонстрацію;
передати в сервіс;
уточнити залишки;
створити доставку;
нагадати про повторне замовлення.

Кожна задача має мати:

відповідального;
строк;
статус;
зв’язок із клієнтом;
зв’язок із угодою;
результат.

Лід або клієнт без наступної задачі — це потенційно загублений продаж.

Комунікації в K2 ERP CRM

K2 ERP CRM може зберігати історію комунікацій:

дзвінки;
email;
месенджери;
коментарі;
зустрічі;
файли;
комерційні пропозиції;
документи;
задачі;
результати контактів.

Це потрібно, щоб компанія не залежала від пам’яті одного менеджера.

Якщо менеджер у відпустці, інший співробітник повинен відкрити клієнта і зрозуміти:

що обговорювали;
що обіцяли;
які документи відправляли;
який наступний крок;
чому клієнт ще не купив.

Комерційні пропозиції

У K2 ERP CRM можна організовувати роботу з комерційними пропозиціями.

Комерційна пропозиція може включати:

клієнта;
товари;
послуги;
ціни;
знижки;
строки;
умови оплати;
умови доставки;
файли;
версії;
статус;
відповідального.

Приклад:

Клієнт просить CRM для складу.
Менеджер створює пропозицію.
Додає модулі: CRM, склад, доставка, банк.
Система формує документ.
Клієнт погоджує.
На основі пропозиції створюється угода і рахунок.

Договори і документи

CRM повинна працювати з документами.

У K2 ERP CRM можуть бути пов’язані:

договори;
додаткові угоди;
рахунки;
акти;
специфікації;
комерційні пропозиції;
файли клієнта;
технічні завдання;
сертифікати;
документи доставки.

Документи повинні бути прив’язані до клієнта, угоди, замовлення або проєкту.

Якщо договір лежить у пошті менеджера, це не документообіг.

Це надія, що менеджер завжди буде на місці, з доступом до пошти і гарною пам’яттю.

Рахунки і оплати

K2 ERP CRM може бути пов’язана з фінансовою частиною.

Менеджер може бачити:

який рахунок виставлено;
чи оплачено;
яка сума;
яка заборгованість;
який статус платежу;
чи можна відвантажувати;
чи є переплата;
чи є прострочена дебіторка.

Приклад:

Угода → Рахунок → Оплата через банк → Статус “Оплачено” → Склад отримує задачу на відвантаження

Це краще, ніж кожного разу питати бухгалтерію:

А гроші від цього клієнта вже зайшли?

CRM і банк

K2 ERP CRM може бути пов’язана з інтеграцією з банком.

Це дозволяє:

бачити оплати клієнтів;
закривати рахунки;
контролювати дебіторку;
бачити оплату в угоді;
запускати відвантаження після оплати;
контролювати платіжний календар;
бачити фактичний рух грошей.

Для продажів це критично.

Бо менеджер працює не тільки з обіцянками клієнта, а й із фактом оплати.

CRM і доставка

K2 ERP CRM може бути пов’язана з доставкою.

Це дозволяє:

створювати ТТН;
бачити статус доставки;
контролювати повернення;
контролювати накладений платіж;
повідомляти клієнта;
зв’язувати доставку із замовленням;
аналізувати логістику.

Приклад:

Клієнт оплатив → Склад зібрав → CRM створила доставку → Система отримала ТТН → Клієнт отримав повідомлення → Статус доставки оновився

CRM і склад

K2 ERP CRM може бути пов’язана зі складом.

Це дозволяє менеджеру бачити:

залишки;
резерви;
склади;
партії;
серійні номери;
доступність товару;
статус комплектації;
статус відвантаження;
повернення.

Приклад:

Менеджер створює угоду на товар.

Система одразу показує, чи можна його продати.

Якщо товару немає, можна створити заявку на закупівлю або запропонувати аналог.

CRM і виробництво

Для виробництва K2 ERP CRM може запускати виробничі процеси.

Приклад:

Клієнт погодив замовлення → CRM створила угоду → ERP створила виробниче замовлення → Виробництво виконало → Контроль якості підтвердив → Склад відвантажив

Це особливо важливо для виробництва під замовлення.

CRM тут повинна бути не просто системою продажу, а входом у виробничий процес.

CRM і сервіс

Після продажу клієнт може звернутися в сервіс.

K2 ERP CRM може показувати:

що клієнт купив;
коли;
який серійний номер;
яка гарантія;
які були звернення;
які акти;
які запчастини;
хто виконував роботи;
які повторні проблеми.

Це дозволяє будувати нормальну післяпродажну підтримку.

CRM і проєкти

Для проєктного бізнесу угода може переходити в проєкт.

Приклад:

Лід → Угода → Договір → Рахунок → Оплата → Проєкт → Задачі → Етапи → Акти → Закриття

Це важливо для:

IT-компаній;
консалтингу;
впровадження ERP;
будівництва;
монтажу;
сервісних проєктів;
інженерних робіт.

CRM показує продаж.

Проєктний модуль показує виконання.

Разом вони дають повну картину.

CRM і файли

K2 ERP CRM може працювати з файлами.

До клієнта або угоди можна прикріплювати:

договори;
рахунки;
акти;
комерційні пропозиції;
презентації;
ТЗ;
фото;
сертифікати;
листи;
документи клієнта;
скани;
технічні файли.

Файли повинні бути в системі, а не “десь у чаті”.

Бо “десь у чаті” — це дуже слабка архітектура документообігу.

CRM і бізнес-процеси

K2 ERP CRM може бути пов’язана з бізнес-процесами.

Наприклад:

обробка нового ліда;
погодження знижки;
погодження договору;
погодження рахунку;
запуск виробництва;
створення доставки;
обробка повернення;
передача в сервіс;
повторний продаж;
реактивація клієнта.

Приклад бізнес-процесу:

Лід із сайту → Автоматичне призначення → Задача менеджеру → Перший дзвінок → Кваліфікація → Угода → Пропозиція → Рахунок

Автоматизація потрібна, щоб менеджер не тримав процес у голові.

Голова менеджера — хороший інструмент для переговорів, але погане місце для зберігання системної логіки компанії.

CRM для заміни Excel

Багато компаній починають із Excel.

У Excel ведуть:

клієнтів;
телефони;
угоди;
статуси;
задачі;
замовлення;
оплати;
коментарі.

На старті це може працювати.

Потім з’являються проблеми:

різні версії файлів;
немає історії комунікацій;
немає автоматичних задач;
немає контролю менеджерів;
немає прав доступу;
немає інтеграції з сайтом;
немає інтеграції з банком;
немає інтеграції з доставкою;
дублікати;
забуті клієнти;
немає аналітики.

Типовий файл:

Клієнти_продажі_нова_версія_фінал_після_правок_8.xlsx

Якщо CRM живе в такому файлі, продажі вже давно просять нормальну систему.

CRM для заміни месенджерів

Месенджери зручні для спілкування, але погані як CRM.

Проблеми:

історія в телефоні менеджера;
немає загальної бази;
немає задач;
немає воронки;
немає аналітики;
складно передати клієнта іншому менеджеру;
немає контролю керівника;
дані можуть загубитися;
клієнти дублюються.

K2 ERP CRM може зберігати клієнтські дані системно, а месенджери використовувати як канал комунікації.

Тобто месенджер — для розмови.

CRM — для управління процесом.

Міграція з Bitrix24 у K2 ERP CRM

Перехід із Bitrix24 може включати перенесення:

клієнтів;
контактів;
компаній;
лідів;
угод;
задач;
статусів;
воронок;
файлів;
коментарів;
історії;
відповідальних;
користувачів;
прав доступу;
інтеграцій.

Перед міграцією потрібно провести аудит:

які дані реально потрібні;
які дублікати є;
які поля використовуються;
які статуси зайві;
які процеси потрібно повторити;
які процеси краще переробити;
які інтеграції критичні.

Міграція — це хороший момент навести порядок.

Бо переносити хаос один в один — технічно можливо, але стратегічно сумно.

Міграція з 1C CRM у K2 ERP CRM

Перехід із 1C CRM може включати:

довідники клієнтів;
контакти;
контрагентів;
історію взаємодій;
задачі;
події;
угоди;
документи;
рахунки;
номенклатуру;
договори;
статуси;
користувачів;
права;
індивідуальні доробки.

Особливо важливо оцінити, які доробки були в 1C CRM.

У багатьох компаніях 1C CRM роками змінювалась, дописувалась і пристосовувалась під бізнес.

Тому перехід потрібно робити не як простий імпорт, а як проєкт:

Аудит → Опис процесів → Підготовка структури → Перенесення даних → Налаштування CRM → Перевірка → Навчання → Запуск

Що потрібно описати перед впровадженням K2 ERP CRM

Перед впровадженням потрібно відповісти на питання:

які джерела лідів;
які канали комунікації;
які типи клієнтів;
які етапи продажу;
які воронки потрібні;
які задачі створюються автоматично;
які документи використовуються;
які рахунки і оплати потрібні;
чи потрібна інтеграція з банком;
чи потрібна інтеграція з доставкою;
чи потрібен склад;
чи потрібне виробництво;
чи потрібен сервіс;
чи потрібні проєкти;
які ролі користувачів;
які права доступу;
які звіти потрібні;
що переносити зі старої CRM;
які процеси потрібно покращити.

Чим краще описані процеси, тим якісніше працює CRM.

CRM без описаного процесу — це як навігатор без адреси. Виглядає корисно, але куди їхати — незрозуміло.

Приклад K2 ERP CRM для виробничої компанії

Компанія виробляє меблі під замовлення.

Процес:

клієнт залишає заявку;
менеджер створює лід;
дизайнер уточнює потребу;
створюється угода;
формується специфікація;
розраховується собівартість;
клієнт погоджує комерційну пропозицію;
створюється рахунок;
клієнт оплачує передоплату;
ERP запускає виробниче замовлення;
склад резервує матеріали;
виробництво виконує роботи;
контроль якості перевіряє результат;
доставка доставляє замовлення;
CRM створює задачу на повторний контакт.

Приклад K2 ERP CRM для складу і торгівлі

Компанія продає товари зі складу.

Процес:

клієнт телефонує;
менеджер створює лід;
перевіряє залишки;
створює замовлення;
резервує товар;
виставляє рахунок;
банк підтверджує оплату;
склад отримує задачу на комплектацію;
створюється ТТН;
товар відправляється;
клієнт отримує повідомлення;
після отримання угода закривається.

Приклад K2 ERP CRM для ФОП

ФОП продає товари через Instagram і сайт.

Процес:

клієнт пише в месенджер;
створюється лід;
менеджер або власник підтверджує замовлення;
система перевіряє залишок;
створюється рахунок або накладений платіж;
створюється доставка;
після отримання клієнт потрапляє в базу для повторних продажів.

Для ФОП це означає менше хаосу і більше контролю.

Приклад K2 ERP CRM для інтернет-магазину

Інтернет-магазин отримує 300 замовлень на день.

Процес:

замовлення автоматично потрапляють у K2 ERP CRM;
система перевіряє оплату;
склад бачить задачі на комплектацію;
ТТН створюються автоматично;
клієнти отримують повідомлення;
статуси доставки оновлюються;
повернення контролюються;
накладені платежі звіряються з банком;
керівник бачить аналітику по продажах, доставках і поверненнях.

Приклад K2 ERP CRM для заміни Bitrix24

Компанія раніше використовувала Bitrix24 для лідів, задач і угод.

Проблеми:

CRM окремо;
склад окремо;
доставка окремо;
фінанси окремо;
частина процесів у Excel;
керівник не бачить повного циклу;
менеджери дублюють дані.

Після переходу на K2 ERP CRM:

ліди обробляються в CRM;
угоди пов’язані з рахунками;
оплати видно через банк;
склад бачить замовлення;
доставка створюється в системі;
документи прикріплені;
керівник бачить повний шлях від ліда до грошей.

Приклад K2 ERP CRM для заміни 1C CRM

Компанія використовувала 1C CRM з багатьма доробками.

Проблеми:

застарілий інтерфейс;
складна підтримка;
залежність від старої структури;
частина функцій дописана давно;
важко інтегрувати сучасні канали;
потрібен веб-доступ;
потрібна робота з мобільних пристроїв;
потрібна сучасна ERP-логіка.

Перехід на K2 ERP CRM:

проводиться аудит;
описуються потрібні процеси;
переносяться клієнти, контакти, угоди;
налаштовуються воронки;
додаються інтеграції;
CRM зв’язується зі складом, фінансами, доставкою, сервісом;
користувачі переходять на сучасну систему.

Аналітика в K2 ERP CRM

K2 ERP CRM може давати аналітику:

кількість лідів;
джерела лідів;
конверсія;
угоди по етапах;
продажі по менеджерах;
продажі по клієнтах;
продажі по товарах;
повторні продажі;
причини втрат;
прострочені задачі;
дебіторська заборгованість;
оплати;
відвантаження;
доставка;
повернення;
прибутковість;
ефективність реклами.

Аналітика потрібна, щоб керувати продажами на основі даних, а не на основі відчуття “цей місяць ніби нормальний”.

Права доступу в K2 ERP CRM

K2 ERP CRM може розмежовувати права доступу.

Наприклад:

менеджер бачить своїх клієнтів;
керівник бачить відділ;
директор бачить усю компанію;
склад бачить замовлення на відвантаження;
фінанси бачать рахунки й оплати;
сервіс бачить клієнтську історію;
адміністратор налаштовує систему.

Права доступу важливі для:

безпеки;
клієнтської бази;
фінансових даних;
персональних даних;
комерційної інформації;
контролю відповідальності.

Інтеграції K2 ERP CRM

K2 ERP CRM може інтегруватися з різними системами і каналами:

сайт;
інтернет-магазин;
телефонія;
email;
месенджери;
банк;
доставка;
маркетплейси;
платіжні системи;
складське обладнання;
WMS;
CMS;
зовнішні API;
електронний документообіг;
сервіси аналітики.

Інтеграції потрібні, щоб CRM не була окремою коробкою, куди все потрібно вручну переносити.

Якщо дані двічі вводяться руками, автоматизація десь не допрацьована.

Кросплатформеність K2 ERP CRM

K2 ERP CRM може використовуватися через веб-інтерфейс і сучасні технології, що дозволяє працювати з різних пристроїв і операційних систем.

Це важливо для компаній, які хочуть:

не залежати тільки від Windows;
використовувати Linux;
працювати через браузер;
підключати віддалені офіси;
працювати з мобільних пристроїв;
використовувати сучасну архітектуру;
масштабувати систему.

Кросплатформеність — це не просто технічна перевага.

Це свобода вибору інфраструктури.

Чому CRM краще впроваджувати разом із ERP

CRM окремо може працювати на старті.

Але з ростом бізнесу з’являються питання:

де залишки;
де оплата;
де доставка;
де виробництво;
де сервіс;
де документи;
де собівартість;
де реальна маржа;
де повторні продажі;
де повна історія клієнта.

Якщо CRM не пов’язана з ERP, користувачі починають перемикатися між системами.

А потім з’являється ручне дублювання.

K2 ERP CRM вирішує це тим, що CRM є частиною ширшої системи.

Типові помилки при впровадженні CRM

Найпоширеніші помилки:

вибрати CRM без опису процесів;
не перенести історію клієнтів;
не навчити менеджерів;
не налаштувати задачі;
не визначити відповідальних;
не підключити сайт;
не підключити телефонію або месенджери;
не налаштувати причини втрат;
не контролювати дублікати;
не зв’язати CRM з оплатами;
не зв’язати CRM зі складом;
не зв’язати CRM з доставкою;
не зробити аналітику для керівника;
перенести хаос зі старої системи в нову.

Нова CRM не виправить старий хаос автоматично.

Вона просто покаже його в новому інтерфейсі.

Коли варто переходити на K2 ERP CRM

Перехід варто розглядати, якщо:

CRM не пов’язана зі складом;
CRM не бачить оплат;
менеджери ведуть частину даних в Excel;
клієнти дублюються;
угоди губляться;
немає нормальної аналітики;
Bitrix24 або 1C CRM більше не відповідають потребам;
потрібна українська ERP CRM;
потрібна гнучка доробка;
потрібна інтеграція з виробництвом;
потрібна інтеграція з доставкою;
потрібна інтеграція з банком;
потрібен повний шлях клієнта;
бізнес росте і поточна CRM стала тісною.

Що отримує бізнес після впровадження K2 ERP CRM

Бізнес може отримати:

єдину базу клієнтів;
контроль лідів;
прозору воронку продажів;
задачі менеджерів;
історію комунікацій;
зв’язок із рахунками;
зв’язок з оплатами;
зв’язок зі складом;
зв’язок із доставкою;
зв’язок із виробництвом;
сервісну історію;
документи в одному місці;
аналітику продажів;
контроль повторних продажів;
менше ручної роботи;
менше дублювання;
більше керованості.

Коротко

Питання	Відповідь
Що таке K2 ERP CRM?	Це CRM-функціональність у складі K2 ERP для лідів, клієнтів, угод, продажів, задач, документів, складу, виробництва, доставки, сервісу і фінансів.
Для кого підходить?	Для ФОП, малого, середнього і великого бізнесу, виробництва, складу, торгівлі, інтернет-магазинів, B2B, B2C і сервісних компаній.
Чим відрізняється від звичайної CRM?	Звичайна CRM часто зупиняється на угоді, а K2 ERP CRM може вести процес далі: рахунок, оплата, склад, доставка, виробництво, сервіс, проєкт.
Чи може замінити Bitrix24?	Так, якщо компанії потрібні ліди, угоди, задачі, клієнти, документи, бізнес-процеси та ширша ERP-логіка.
Чи може замінити 1C CRM?	Так, із попереднім аудитом, перенесенням потрібних даних і адаптацією процесів під K2 ERP CRM.
Чи підходить для виробництва?	Так, бо CRM може бути пов’язана зі специфікаціями, собівартістю, матеріалами, виробничими замовленнями і контролем якості.
Чи підходить для складу?	Так, CRM може бачити залишки, резерви, партії, серії, комплектацію, відвантаження і повернення.
Чи підходить для інтернет-магазину?	Так, CRM може працювати із замовленнями, оплатами, складом, ТТН, доставкою, поверненнями і повторними продажами.
Чи підходить для ФОП?	Так, може використовуватись як проста CRM із можливістю росту до повної ERP.
У чому головна перевага?	Універсальність: CRM одразу пов’язана з ERP-процесами, а не живе окремо від реального бізнесу.

Висновок

K2 ERP CRM — це універсальна CRM для компаній, яким потрібна не просто база клієнтів, а повноцінна система управління продажами і подальшими бізнес-процесами.

Вона може використовуватися для:

виробництва;
складу;
торгівлі;
ФОП;
інтернет-магазину;
сервісу;
B2B-продажів;
B2C-продажів;
проєктного бізнесу;
заміни Bitrix24;
заміни 1C CRM;
переходу з Excel, месенджерів і розрізнених систем.

Головна перевага K2 ERP CRM — це зв’язок CRM із ERP.

Клієнтський процес не обривається на угоді.

Він може продовжуватись у рахунках, оплатах, складі, виробництві, доставці, сервісі, документах, проєктах і повторних продажах.

Саме тому K2 ERP CRM може бути корисною для компаній, які виросли з простої CRM і хочуть бачити бізнес цілісно:

Клієнт → Продаж → Гроші → Виконання → Сервіс → Повторний продаж

CRM — це не місце, де менеджери “щось заповнюють”.

CRM — це система, яка показує, як компанія працює з клієнтом і як із цієї роботи з’являються гроші.

А якщо CRM ще й пов’язана з ERP, тоді бізнес бачить не тільки розмови з клієнтом, а весь шлях від першого звернення до реального результату.